Hoewel uw beleggingsstrategie afhankelijk is van uw beleggingsdoel, zou het niet overstandig zijn om op zoek te gaan naar een aantal van de beste dividendaandelen voor de lange termijn. Deze kunnen de kern van uw portefeuille vormen.
Dividendexpert Ned Piplovic van DividendInvestor heeft in dat kader een paar tips.
"Een makkelijke manier om aandelen te selecteren is om er een paar uit de Dividend Aristocrats-groep of de Dividend Kings-groep te kiezen. Dit zijn S&P 500-bedrijven met een beurswaarde van meer dan 3 miljard dollar, die gedurende de afgelopen 25 of 50 jaar elk jaar hun dividend hebben verhoogd."
Met behulp van DividendInvestors Screener Tool heeft Piplovic zijn eigen selectie gemaakt van 7 dividendaandelen met de hoogste rendementen, een marktkapitalisatie van minstens 1 miljard dollar, een positief totaalrendement over de afgelopen 12 maanden en ten minste 10 jaar op rij met jaarlijkse dividendverhogingen.
1. Exxon Mobil
Exxon Mobil heeft het jaarlijkse dividend elk jaar verhoogd gedurende de afgelopen 36 jaar. In de afgelopen twee decennia heeft de olieproducent zijn jaarlijkse dividenduitkering bijna verviervoudigd, wat overeenkomt met een gemiddelde jaarlijkse groei van 7,1%.
Het huidige dividendbedrag van 0,82 dollar per kwartaal komt overeen met een jaarlijkse uitbetaling van 3,28 dollar per aandeel en een dividendrendement van 4%. Dit huidige dividendrendement is 8% hoger dan het eigen gemiddelde rendement over de afgelopen 5 jaar en ligt in lijn met het gemiddelde rendement van 3,98% in de grondstoffensector als geheel.
Het huidige rendement is ook 23% hoger dan het gemiddelde rendement van 3,25% van het segment Major Integrated Oil & Gas. Naast de sterke dividendinkomsten heeft Exxon Mobil ook een waardestijging gerealiseerd.
Terwijl het bedrijf een totaal verlies van 0,3% behaalde over de afgelopen periode van 5 jaar, bedroeg het totaalrendement over de laatste 3 jaar bijna 10%. Bovendien was het totale rendement van de onderneming over de afgelopen 12 maanden meer dan 14%.
2. Verizon Communications
Het huidige dividend van 0,6025 dollar van Verizon Communications is 2,1% hoger dan de uitbetaling van 0,59 dollar per kwartaal in dezelfde periode vorig jaar en komt overeen met een uitbetaling op jaarbasis van 2,41 dollar, wat neerkomt op 4,08%.
Deze huidige opbrengst is ruim 4 keer het gemiddelde rendement van 0,98% van de totale technologiesector, en bijna 90% hoger dan het (ongewogen) gemiddelde van dat van de concurrenten in het segment telecom.
De stijgende dividenduitkeringen van Verizon in combinatie met bijna 25% kapitaalwinst sinds mei 2018 leverden de aandeelhouders een totaalrendement van 28% op in de afgelopen 12 maanden.
Een terugval van de aandelenkoers van bijna 20% in de eerste helft van 2017 drukte het totale rendement over de afgelopen 3 jaar tot slechts 21,3%. Maar omdat de koers het daarvoor een stuk beter deed, is de afgelopen 5 jaar toch een totaalrendement van 47% behaald.
3. The Southern Company
Het huidige driemaandelijkse dividend van 0,60 dollar van The Southern Company is 3,6% hoger dan het kwartaaldividend van 0,28 dollar uit dezelfde periode vorig jaar.
Dit huidige dividend converteert naar een dividenduitkering op jaarbasis van 2,40 dollar en een dividendrendement van 4,65%. Het rendement ligt bijna 120% boven het ongewogen gemiddelde van de hele nutssector, en 110% boven het gemiddelde voor energiebedrijven.
The Southern Company betaalt sinds 1946 dividenden en heeft beleggers de afgelopen 18 jaar elk jaar beloond met dividendverhogingen.
In die periode verhoogde het bedrijf het jaarlijkse uitbetalingsbedrag van het dividend met bijna 80%, wat overeenkomt met een gemiddelde toename van 3,3% per jaar. De combinatie van stijgende dividenden en kapitaalgroei gaf de aandeelhouders een totaalrendement van 20% over de afgelopen 12 maanden en bijna 44% in de afgelopen 5 jaar.
4. Dominion Energy
Dominion Energy's huidige uitbetaling van 0,9175 dollar per kwartaal is 10% hoger dan de uitbetaling van 0,835 dollar uit dezelfde periode vorig jaar. Dat komt neer op jaarlijks 3,67 dollar en een rendement van 4,4%, wat 20% hoger is dan de gemiddelde opbrengst van 3,95% over de afgelopen 5 jaar.
Bovendien is het huidige rendement ongeveer 120% hoger dan het gemiddelde rendement van 2,1% van de totale nutssector en de energiebedrijven.
Daarnaast is het huidige rendement van Dominion Energy ook 33,5% beter dan het gemiddelde rendement van 3,55% van de energiebedrijven die dividend uitkeren. Gedurende de afgelopen 16 jaar van opeenvolgende dividendverhogingen, verdrievoudigde het bedrijf zijn totale jaarlijkse dividenduitkering bijna, wat neerkomt op een gemiddelde groei van bijna 7%.
Kortetermijnbeleggers behaalden een totaalrendement van 20% over de afgelopen 12 maanden, wat het totale rendement van 19% van de laatste 3 jaar overschreed. In de afgelopen 5 jaar hadden beleggers met een longpositie een totaal rendement van meer dan 32%.
5. ONEOK
Het huidige kwartaaldividend van 0,86 dollar van ONEOK is 0,6% hoger dan de uitbetaling van 0,855 dollar over de vorige periode en meer dan 11% hoger dan de uitbetaling van 0,77 dollar over dezelfde periode een jaar eerder.
Het nieuwe kwartaalbedrag komt neer op een jaarlijkse uitbetaling van 3,44 dollar en 4,88% rendement. Het huidige rendement van het bedrijf ligt ongeveer 135% boven het gemiddelde rendement van 2,07% van de totale sector nutsbedrijven.
Bovendien ligt het huidige rendement bijna 80% boven het 2,74% ongewogen gemiddelde van de gasbedrijven en in lijn met het gemiddelde van 4,9% onder de dividendbetalende bedrijven in het segment.
Na 15 opeenvolgende jaarlijkse verhogingen is het totale jaarlijkse uitbetalingsbedrag van het bedrijf 10 keer hoger dan in 2002. Dit tempo komt neer op een gemiddelde groei van meer dan 14,6% per jaar.
De aandelenprijs daalde met bijna 75% en herstelde volledig tegen medio 2018, maar zakte 25% aan het einde van dat jaar. De koers is dit jaar echter weer gestegen en was begin april terug op minder dan 2% onder het hoogste punt ooit. Door de prijsdaling van 75% in 2015 ligt het totaalrendement over de afgelopen 5 jaar van 41% boven het totaalrendement van 29% over de afgelopen 12 maanden. Het totale rendement over de laatste 3 jaar bedroeg echter bijna 180%.
6. PPL Corporation
In de afgelopen twee decennia heeft de PPL Corporation haar totale jaarlijkse dividenduitbetalingsbedrag met 230% verhoogd, wat neerkomt op een gemiddelde groei van 6,2% per jaar.
PPL's huidige kwartaaldividend van 0,4125 dollar converteert naar 1,65 dollar per jaar en een rendement van 5,13%; 8,2% hoger dan het eigen gemiddelde van 4,74% over de afgelopen 5 jaar.
Een koersdaling van bijna 38% in de tweede helft van 2017 zorgde in de afgelopen 3 jaar voor een totaalverlies van ongeveer 1%. De aandelenkoers presteerde echter recentelijk aanzienlijk beter en leverde, gecombineerd met ruime dividenduitkeringen, een totaalrendement op van 21% over de afgelopen 12 maanden. De afgelopen 5 jaar was het totaalrendement meer dan 31%.
7. Omega Healthcare Investors
Na in 2000 het jaarlijkse dividend met bijna 65% verlaagd te hebben, hervatte Omega Healthcare Investors de jaarlijkse verhogingen van het dividend in 2003. Sinds 2003 heeft de vastgoedbevak (REIT) haar totale jaarlijkse uitkering met 340% verhoogd, wat neerkomt op een gemiddelde groei van 10,4% per jaar.
De huidige driemaandelijkse uitkering van 0,66 dollar komt neer op een jaarlijks bedrag van 2,64 dollar en een dividendrendement van 7,05%. De koers van Omega daalde met meer dan 45% tussen het hoogste punt ooit begin 2015 en april 2018. Begin november 2018 was de koers volledig hersteld. Daarna steeg het aandeel begin april dit jaar tot meer dan 45% boven het dieptepunt van april 2018.
De koersdaling beperkte het totale rendement over 3 jaar tot net iets meer dan 30%, en het totale rendement over de afgelopen 5 jaar was 48%. Het robuuste koersherstel en de uitkering van meer dan 7% zorgden samen voor een totaalrendement van bijna 52% over de afgelopen 12 maanden.
Lees verder: Shell gaat ex-dividend. Wat betekent dat eigenlijk?