IEX Fonds 40 hapert De fondsenindex IEX Fonds 40 verliest -0,75% in november. Een positief rendement over 2013 is nog geen zekerheidje. 6 december 2013 12:15 • Door IEXProfs Redactie De fraaie +2,59% in oktober leek er voor te zorgen dat de fondsenindex IEX Fonds 40 voor de vierde keer in zijn vijfjarig bestaan een positief jaarrendement zou behalen. Maar in november begonnen de bulls te twijfelen en kampte de index met zand tussen de raderen. De index verloor -0,75% en gezien de valse start van december valt het nog te bezien of het jaar met een plus afgesloten kan worden. Na elf maanden staat er nog wel +3,28% op de teller, er is dus nog enige marge. Sinds lancering is het rendement +78,39%.De IEX Fonds 40 bleef wel weer duidelijk achter bij zijn passieve tegenhanger: -0,75% voor de IEX Fonds 40 -0,25% voor de IEX Index 20+ -0,74% voor de IEX Defensief 30 Spreiden over verschillende assets - zoals de index doet - mag dan op de lange termijn de beste strategie zijn, in 'aandelenjaar 2013' pakt het minder gunstig uit. De index kende dit jaar nu zes positieve en vijf negatieve maandscores. Sinds de lancering van de fondsenindex zijn er 40 positieve maanden geweest, tegenover 19 negatieve. Aandelen op kopIn november droeg alleen het aandelenblok in positieve zin bij aan de performance, zij het bescheiden met een plus van 0,19%. Verliezen werden er vooral genoteerd in vastgoed (-1,89%) en de grondstofgekleurde themafondsen, die zelfs forse verliezen leden (-3,37%). Ook de obligatiefondsen verloren voor hun doen veel (-0,77%). Onderstaande grafiek maakt duidelijk waarom 2013 'een aandelenjaar' genoemd mag worden. Het was zoeken met een vergrootglas naar positieve uitzonderingen in oktober. Maar uiteindelijk vielen die vooral in Europa te vinden. Positieve rendementen vielen te vinden in: aandelen Europa aandelen Nederland aandelen VS vastgoed Europa en credit Europa Aandelenfondsen nemen de top-5 volledig in beslag, deze maand. Beste fondsen november 2013 Rendement WP Stewart Holdings +4,42% Kempen Orange Fund +3,19% Threadneedle American Select +2,68% Allianz Europe Equity Growth +1,55% DWS Top Dividende +1,54% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Niet in de maand top-5 maar nog altijd fier bovenaan over 2013: Invesco Continental European Small Cap. U las vorige maand het fondsportret op deze site. Aandelenfondsen versterkten hun positie als de beste performers binnen de index alleen maar verder. Beste fondsen 2013 Rendement Invesco Continental European Small Cap 42,94% WP Stewart Holdings 27,42% Threadneedle American Select 25,67% Kempen Orange Fund 22,48% Threadneedle Pan European Smaller Cos 16,34% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Onder de streepOok onderaan niks nieuws, in november. De themafondsen (lees: goud en grondstoffen) deden het al veruit het slechtste en waren in november ook weer en masse rode lantaarns aan het verzamelen. Slechtste fondsen 2013 Rendement BlackRock World Gold -47,88% Schroder Gold & Precious Metals -34,90% DWS Invest Commodity -15,64% Schroder AS Commodity -13,77% Threadneedle Emerging Markets Bond -13,42% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners. Voorinschrijving in het IEX Fonds 40-Fonds is mogelijk via het FundShare-platform. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management 18 apr "Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers" Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?
Impactbeleggen 11 apr “Het is fijn om goed te doen” Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.
Impactbeleggen 03 apr "Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis" Hadewych Kuiper, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.