Als u op zoek bent naar dividendaandelen in de huidige markt, moet u selectief zijn. Hebt u een beleggingshorizon van een jaar of tien, dan zijn Hormel, Realty Income en Enterprise Products Partners het overwegen waard. The Motley Fool legt uit waarom.
Gezien het feit dat het gemiddelde aandeel in de S&P 500 een schamel rendement van 1,3% oplevert, zijn er gemakkelijk hoger renderende beleggingen vinden. Maar om een hoog rendement te vinden bij aandelen die u tien jaar lang wilt houden, moeten we wat beter zoeken. Dit zijn er drie.
Hormel Foods
Hormel Foods biedt een dividendrendement van 3,8%, bijna drie keer zo veel als de S&P 500 en dicht bij de hoogste niveaus in zijn geschiedenis. Met een marktkapitalisatie van $16 miljard is Hormel relatief klein binnen de voedingssector, maar het onderscheidt zich door de langdurige geschiedenis van dividendgroei.
De zorgen over de toekomst hebben de koers verlaagd en dus het dividendrendement verhoogd, maar Hormel heeft een stabiele basis dankzij de Hormel Foundation, die 47% van de stemgerechtigde aandelen bezit.
Deze stichting, die goede doelen ondersteunt, bevordert een conservatieve langetermijnvisie gericht op dividendgroei, in plaats van kortetermijnresultaten voor Wall Street. Dit geeft Hormel de flexibiliteit om strategische beslissingen te nemen die de dividendstabiliteit versterken, wat aantrekkelijk kan zijn voor beleggers die op zoek zijn naar betrouwbare dividendinkomsten.
Realty Income
Realty Income, een toonaangevende REIT, biedt een aantrekkelijk dividendrendement van 5,5% en heeft zijn dividend al dertig jaar op rij verhoogd, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 4%. Dat klinkt niet hoog maar overtreft doorgaans de inflatie, wat de koopkracht van het dividend op peil houdt.
Het bedrijf onderscheidt zich door zijn omvang en diversificatie, met meer dan 15.600 panden in de VS en Europa en een laagrisicomodel waarbij huurders verantwoordelijk zijn voor de meeste pandkosten. De schaalgrootte geeft Realty Income toegang tot kapitaalmarkten en de mogelijkheid om strategische acquisities te doen die voor kleinere concurrenten onbereikbaar zijn.
Voor beleggers die op zoek zijn naar betrouwbare, stabiele inkomsten op lange termijn, blijft Realty Income een aantrekkelijke keuze in de vastgoedsector.
Enterprise Products Partners
Enterprise Products Partners, een midstream master limited partnership (transport en opslag van olie en gas met bepaalde belastingvoordelen), biedt een hoog dividendrendement van 7,1%. De MLP heeft zijn uitkeringen 26 jaar op rij verhoogd.
Hoewel de groei bescheiden is, heeft het bedrijf zijn focus verlegd van acquisities naar interne investeringsprojecten, gefinancierd met intern gegenereerd kapitaal. Deze strategie heeft geleid tot een sterke dekking van de uit te keren kasstroom, die steeg van 1,2x in 2016 naar 1,7x in 2024.
Deze solide dekkingsratio biedt Enterprise de flexibiliteit om zowel kapitaalinvesteringen te doen als de dividenduitkering te waarborgen, zelfs bij tegenslagen. Voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele en betrouwbare inkomsten is Enterprise een aantrekkelijke keuze in de midstream-sector.
Drie opties, met Hormel als spannendste
Hormel, Realty Income en Enterprise zijn elk op hun eigen manier monsters. De meest riskante keuze hier is waarschijnlijk Hormel, dat op dit moment bepaald uit de gratie is bij beleggers. Realty Income en Enterprise daarentegen zullen waarschijnlijk zelfs de meest conservatieve beleggers aanspreken. Maar alle drie zijn het dividendaandelen die het waard zijn om vandaag te kopen en een decennium of langer vast te houden.
Lees ook: Is er verschil tussen aandelen lang of kort houden?