Toert schreef op 27 augustus 2018 20:12:
[...]
Als je hun outlook las, dan zag je "alle omzet ivm crypto is zo goed als weggevallen, in onze vooruitzichten houden we er geen rekening meer mee". Dat kaderde perfect in het gemoed van het moment : "semi-conductor markt is aan het afkoelen". Het aandeel poefte dus naar beneden.
Maar als je de andere toepassingen van hun processoren zag, dan zag je dat de omzet en de winst er van gewoon exponentieel aan het groeien is. Iedereen die kids heeft weet welke pest dat gaming is. Ikke dus toch maar een eerste pakketje aangekocht, met het idee, als het stijgt dan gaat het omhoog, als het zakt, dan koop ik wel wat bij.
heb ook onlangs een buffett boekje gekocht (ben beginnend belegger maar wel met ettelijke jaren ervaring in het L&H en ICOS Vision Systems tijdperk), en moet zeggen dat nogal veel criteria van die gast voldaan worden. Op uitzondering van het hoge R&D gehalte. Maar ja, GPU's zijn geen cocacola, zonder R&D raakt je niet ver in deze sector.
Paar dagen later lanceren ze een nieuwe lang verwachte versie van hun GPU-processor, en het aandeel schiet zomaar 15% omhoog. Ikke zit nu na zes dagen dus al met hoogtevrees. Dan koopt ge eens een aandeel voor de lange termijn (dat buffett boekje), en dan schiet het onmiddellijk omhoog.
Zelfde verhaal kan blijkbaar verteld worden over AMD voor het ogenblik. Ben daar niet zo goed ingelezen, maar het heeft blijkbaar te maken met superieure datacenter chips die ze ontwikkeld hebben.
Hoe is dat nu ASML gerelateerd ?
Blijkt dat als je uitkomt met superieur materiaal, dat dat in deze sector toch wel een "ticket to ride" is.
En hoe realiseer je superieur materiaal ? ASML ?
Al heb ikzelf geen flauw idee hoe die chips van AMD een NVIDIA gemaakt worden, zo goed ingelezen ben ik nu ook weer niet. Iemand een idee ?