Wereldhave NL0000289213

Wereldhave 2019

1. [verwijderd] 4 juni 2019 10:31

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   jcfolkers schreef op 4 juni 2019 09:38:

   koersdoel van GS ad € 22 is weer gehaald, er kan weer gedumpt worden.....
   

   Het koersdoel van Degroof Petercam van vorige week van 33 euro is nog niet bereikt ;)
2. Marco1337 4 juni 2019 10:33

   auteur info

   • Marco1337

     Lid sinds: 25 okt 2016

     Laatste bezoek: 07 aug 2022

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 125

     Gegeven: 62

   •    Aantal posts: 646

   Waardering op basis van beurskoers? Dat is gewoon de beurskoers. Als je al een andere waarderingsmethode wil toe passen kan je dit op verwachte huurinkomsten of het directe resultaat doen. Niet de marktcap delen door de schulden, dat slaat helemaal de plank mis.
   Dat is alsof je,je huis op de veiling zet en het bod daarvan deelt door de hypotheek die nog op je huis zit. Dan krijg je een getal dat niks zegt.
3. Thorgall 4 juni 2019 10:39

   auteur info

   • Thorgall

     Lid sinds: 17 mei 2006

     Laatste bezoek: 23 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3196

     Gegeven: 1704

   •    Aantal posts: 6.508

   quote:

   Nappie schreef op 4 juni 2019 09:32:

   Nee hoor, ik ben een simpele particulier met een verkeerde hobby..!
   

   ik vind het eerlijk van en gun je dit niet. Mijn advies is om er nu af te blijven omdat de kans groot is dat je vanuit emoties blijft handelen met de aandeel en daardoor verkeerde beslissingen blijft nemen.
4. Businessmen 4 juni 2019 10:46

   auteur info

   • Businessmen

     Lid sinds: 24 apr 2018

     Laatste bezoek: 23 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 31

     Gegeven: 99

   •    Aantal posts: 237

   Ik heb nu ook een grotendeels van mijn portefeuille verkocht. ben zo er zo klaar mee met dit aandeel
5. Marco1337 4 juni 2019 10:59

   auteur info

   • Marco1337

     Lid sinds: 25 okt 2016

     Laatste bezoek: 07 aug 2022

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 125

     Gegeven: 62

   •    Aantal posts: 646

   Buy high, sell low werkt dat een beetje araxxx?
6. [verwijderd] 4 juni 2019 11:01

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Goldman Sachs heeft niet alleen WHV opnieuw beoordeeld, maar ook de andere Retailvastgoedfondsen geanalyseerd.
   
   Goldman Sachs verhoogt het koersdoel van UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD naar € 161,00 van € 149,00. Het houdadvies van donderdag 25 april 2019 wordt vervangen door een koopadvies.
   ECP en Klepierre blijven op neutraal staan.
   
   
7. Jona Investments 4 juni 2019 11:14

   auteur info

   • Jona Investments

     Lid sinds: 28 apr 2005

     Laatste bezoek: 23 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 16

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 303

   quote:

   Beursspeculant schreef op 4 juni 2019 10:31:

   [...]
   
   Het koersdoel van Degroof Petercam van vorige week van 33 euro is nog niet bereikt ;)
   

   zou fijn zijn als we weer boven de € 30 staan ;)
8. NLvalue 4 juni 2019 11:30

   auteur info

   • NLvalue

     Lid sinds: 19 nov 2018

     Laatste bezoek: 31 aug 2022

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1251

     Gegeven: 418

   •    Aantal posts: 4.136

   quote:

   crux schreef op 4 juni 2019 11:01:

   Goldman Sachs heeft niet alleen WHV opnieuw beoordeeld, maar ook de andere Retailvastgoedfondsen geanalyseerd.
   
   Goldman Sachs verhoogt het koersdoel van UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD naar € 161,00 van € 149,00. Het houdadvies van donderdag 25 april 2019 wordt vervangen door een koopadvies.
   ECP en Klepierre blijven op neutraal staan.
   
   

   Klopt. Zou t wel met een korrel zout nemen.
   
   We zijn natuurlijk nog niet vergeten dat GS vlak voor de dividendverlaging een koop advies WHV met koersdoel 45 afgaf.. dat is nog niet zo lang geleden..
   
   Kortom - als je overtuigd bent om een van deze fondsen te (ver)kopen moet je dat gewoon doen. En niet blindstaren op dat advies
   
   
9. Marco1337 4 juni 2019 11:47

   auteur info

   • Marco1337

     Lid sinds: 25 okt 2016

     Laatste bezoek: 07 aug 2022

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 125

     Gegeven: 62

   •    Aantal posts: 646

   Nog 6 van deze dagen en we staan "gewoon" weer rond de 30. Over een maand ziet de wereld er weer heel anders uit volgens de beurs.
10. DeZwarteRidder 4 juni 2019 12:06

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 23 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 20810

      Gegeven: 9445

    •    Aantal posts: 96.712

    quote:

    Araxxx schreef op 4 juni 2019 10:46:

    Ik heb nu ook een grotendeels van mijn portefeuille verkocht. ben zo er zo klaar mee met dit aandeel
    

    Als de amateurs verkopen, is het dieptepunt dichtbij.
11. matad 4 juni 2019 12:07

    auteur info

    • matad

      Lid sinds: 15 aug 2014

      Laatste bezoek: 23 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2939

      Gegeven: 2172

    •    Aantal posts: 4.249

    quote:

    crux schreef op 4 juni 2019 11:01:

    Goldman Sachs heeft niet alleen WHV opnieuw beoordeeld, maar ook de andere Retailvastgoedfondsen geanalyseerd.
    
    Goldman Sachs verhoogt het koersdoel van UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD naar € 161,00 van € 149,00. Het houdadvies van donderdag 25 april 2019 wordt vervangen door een koopadvies.
    ECP en Klepierre blijven op neutraal staan.
    
    

    Beste Crux,
    
    Je bent al gewaarschuwd .
    Nogmaals. Pas op. Ik ben op het moment mijn shortpositie weer aan het uitbreiden.
    De bron die zegt kopen is namelijk totaal onbetrouwbaar.
    
    Groet.
12. matad 4 juni 2019 12:23

    auteur info

    • matad

      Lid sinds: 15 aug 2014

      Laatste bezoek: 23 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2939

      Gegeven: 2172

    •    Aantal posts: 4.249

    quote:

    Araxxx schreef op 4 juni 2019 10:46:

    Ik heb nu ook een grotendeels van mijn portefeuille verkocht. ben zo er zo klaar mee met dit aandeel
    

    Beste Araxxx,
    
    Zoveel blijven verkopen tot je short zit.
    
    Groet.
13. junkyard 4 juni 2019 12:43

    auteur info

    • junkyard

      Lid sinds: 31 jul 2016

      Laatste bezoek: 24 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1056

      Gegeven: 68

    •    Aantal posts: 2.999

    Goldman Sachs aanpassing is minimaal, koers zit nu alweer boven GS koersdoel. Vreemde koersreactie, mogelijk omdat WHV gisteren te diep is doorgezakt.
14. [verwijderd] 4 juni 2019 12:51

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Wellicht dat een aantal shortpartijen na aanleiding van de adviesverhoging hun positie gedeeltelijk aan het terugdraaien zijn.
15. NLvalue 4 juni 2019 12:55

    auteur info

    • NLvalue

      Lid sinds: 19 nov 2018

      Laatste bezoek: 31 aug 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1251

      Gegeven: 418

    •    Aantal posts: 4.136

    quote:

    matad schreef op 4 juni 2019 12:07:

    [...]
    Beste Crux,
    
    Je bent al gewaarschuwd .
    Nogmaals. Pas op. Ik ben op het moment mijn shortpositie weer aan het uitbreiden.
    De bron die zegt kopen is namelijk totaal onbetrouwbaar.
    
    Groet.
    

    Veel succes. Als we de 11k dump weer zien van de eenzame held die de 21,80 heeft proberen te breken (en 4x zijn vingers gebrand heeft) weten we dat we moeten oppassen..
    
    Tot die tijd ga ik maar eens IFRS16 delen op NNNAV om de adjusted core operational profit from continueing operations als percentage van de niet uit de balans blijkende verplichtingen te berekenen. Of zoiets.
    
    
16. Bart Meerdink 4 juni 2019 13:49

    auteur info

    • Bart Meerdink

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 23 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1853

      Gegeven: 975

    •    Aantal posts: 6.430

    quote:

    NLvalue schreef op 4 juni 2019 10:05:

    De enorm grote aanname is dat de beurskoers ten alle tijde de werkelijke waarde van de onderneming weerspiegelt;
    
    Wereldhave Belgie is vanochtend 1,21% minder waard geworden omdat er 71 aandelen verhandeld zijn (..)
    Wereldhave is nu even veel waard als vrijdag 18.00. Fundamenteel niets anders dan vrijdagmiddag. of gisteravond 18.00
    
    Ben je ervan overtuigd dat NAV/LTV en beurskoers in de logica van 1 analyse thuishoort? of dat dat 2 verschillende waarderings technieken zijn?
    

    Dit maakt het wellicht duidelijker.
    
    WH heeft 65,9% van 7.540.250 is 4,97m aandelen WH Belgium in bezit (recente stock dividend niet meegeteld)
    
    Een eenvoudige manier om de waarde van WH ex België te analyseren is om voor elk aandeel Wereldhave 4,97m / 40,27m = 0,1234 aandelen Wereldhave Belgium per aandeel Wereldhave af te splitsen. In principe nog gewoon uitvoerbaar ook, als Wereldhave het zou willen.
    
    Dat zou theoretisch 0,1234 * €82 (huidige koers WH Belgium) = €10,12 van de koers van Wereldhave afhalen.
    
    Dan krijg je €2.378,6m aan assets (taxatiewaarde) belast met €1.004m schuld (dat maakt samen €1374,6m) voor zo'n €482m [40,27m*(€22,10-€10,12)] in handen. Of, als je het in termen van direct resultaat wilt zien, ongeveer 40,27m*€2,80 p/a = €113m minus (65,9% van €41m geeft €27m) ofwel totaal €86m per jaar.
    
    €86m per jaar direct resultaat op een investering van €482m lijkt me onrealistisch goedkoop, ongeacht taxaties.
17. [verwijderd] 4 juni 2019 13:53

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    junkyard schreef op 4 juni 2019 12:43:

    Goldman Sachs aanpassing is minimaal, koers zit nu alweer boven GS koersdoel. Vreemde koersreactie, mogelijk omdat WHV gisteren te diep is doorgezakt.
    

    goldman sachs had wel al lange tijd een sell staan, nu dan naar houden, misschien dat je het in die bodembel moet zoeken, niet zozeer het koersdoel.
    
    Gisteren en vandaag zijn wel bijzonder
18. Economische Vluchteling 4 juni 2019 14:05

    auteur info

    • Economische Vluchteling

      Lid sinds: 05 mrt 2015

      Laatste bezoek: 22 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 102

      Gegeven: 78

    •    Aantal posts: 587

    quote:

    matad schreef op 4 juni 2019 12:07:

    [...]
    Beste Crux,
    
    Je bent al gewaarschuwd .
    Nogmaals. Pas op. Ik ben op het moment mijn shortpositie weer aan het uitbreiden.
    De bron die zegt kopen is namelijk totaal onbetrouwbaar.
    
    Groet.
    

    Beste matad,
    
    Vandaag vraag ik jou ook op te passen, niet te gretig zijn met je shorts in een fonds waar al 15% short interest is en al zwaar is afgestraft, zonder dat er echt veel meetbaar veranderd is.
    Denk niet alleen aan het sentiment maar ook de harde fundamentals.
19. Marco1337 4 juni 2019 14:21

    auteur info

    • Marco1337

      Lid sinds: 25 okt 2016

      Laatste bezoek: 07 aug 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 125

      Gegeven: 62

    •    Aantal posts: 646

    De driekwadraatsas van de 360 graden gedraaide lijn op 22,13542 is gebroken. De steun ligt nu op 35,50. Het momentum van de technische analyse is nu goed volgens mij. Dit kan alleen maar omhoog.
20. Thorgall 4 juni 2019 14:49

    auteur info

    • Thorgall

      Lid sinds: 17 mei 2006

      Laatste bezoek: 23 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3196

      Gegeven: 1704

    •    Aantal posts: 6.508

    quote:

    Marco1337 schreef op 4 juni 2019 11:47:

    Nog 6 van deze dagen en we staan "gewoon" weer rond de 30. Over een maand ziet de wereld er weer heel anders uit volgens de beurs.
    

    dat gaat zeker niet gebeuren, kan ik je garanderen.