midjj schreef op 19 mei 2021 13:39:
[...]
Dat ziet er uit als een redelijke solide strategie. Maar wat ik mij dus altijd afvraag: Vanaf het moment dat je bent begonnen in de handel aandelen Besi, stel dat je toen long was gegaan en verder niks. Wat was dan nu je rendement geweest t.o.v. (kort) handelen in het aandeel inclusief optie constructies?
Zelf heb ik dat gemeten en heb eigenlijk nooit een beter resultaat gehaald dan gewoon long gaan. Ik ben wel benieuwd naar ervaringen hier. Neem de koers van Besi als benchmark en ga dan na of veel handelen inclusief opties uiteindelijk een beter rendement heeft gegeven dan long gaan. En dat wellicht voor verschillende termijnen. (Voor het gemak ga ik even uit van een vergelijkbaar risico van beide strategieën).
Ooit gelezen dat slechts 2% van de actieve beleggers (daytraders/korte termijn handelaren) winst maakt en zo'n 10% van de BAH beleggers. En dat daarbij vrijwel altijd een gerelateerde benchmark het circa 5% beter doet. Elk jaar weer.
Zelf behoor ik helaas zeker niet tot die 2% en net aan tot de 10%. Beter dan een gerelateerde benchmark heb ik het zelf nog nooit gedaan in enkele decennia beleggen.