vdMandele schreef op 10 december 2013 17:31:
Dit aandeel is echt een 100% Sell. Hij noteert nu +40x de winst, terwijl het bedrijf nog propvol schulden zit ook.
Ik kan niet wachten tot er opties op komen.
Ter referentie:
Er gaan nog 5 mio opties naar Value8, en 5 mio naar de CFO van Snowworld (of een andere knakker, weet niet) op 32 cent. Da's dus ongeveer 90 mio uitstaande aandelen (voor de stocksplit).
1.7 mio netto winst wordt het dit jaar, da's dus 1.7mio/90mio = 1.9 cent/aandeel.
Op de koers van 80 cent is dat dus een k/w van 42. daarbij: EBITDA zit in een dalende, niet een stijgende trend.
Voor de mensen die zich afvragen waarom Value8 blij is met de (door hen vormgegeven) plannen:
1. Ze krijgen bijna 2 ton bemiddelingsfee
2. Ze krijgen 5 mio (5-jaars)opties op 32 cent. Die kun je gerust op pakweg 10 cent per optie waarderen, dus da's 5 ton in de pocket.
3. Ze profiteren mee bij aankomende aandelenuitgiften.
4. Zij konden niet uitstappen op wat voor niveau dan ook, in tegenstelling tot Piet particulier. Ze zouden, als ze konden, maar al te graag al hun aandelen aanlappen op 30/40/50 cent (icm 1 en 2), daar ben ik van overtuigd. Die kans wordt nu groter.