Perpetuals, Steepeners Terug naar discussie overzicht

Preferente aandelen ipv obligaties

1. Otto Obligatie 14 februari 2014 08:22

   auteur info

   • Otto Obligatie

     Lid sinds: 06 nov 2009

     Laatste bezoek: 19 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 78

     Gegeven: 17

   •    Aantal posts: 738

   Ben langzaamaan winst aan het nemen op obligaties. Vind de preferente aandelen redelijk aantrekkelijk zoals:
   - share Barclays Bank PLC 8.125% 5 Pref
   - cvpa ING 7.2% Pref Perpetual 2002
   
   Iemand nog andere interessante?
   aand. Aareal Bank Cap Funding Trust 7.125%Pref is al eerder genoemd net als BAWAG
2. [verwijderd] 14 februari 2014 16:14

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Hartstikke handig, is al eens eerder gepost en heb hem in mijn favorieten staan: online.wsj.com/mdc/public/page/2_3024...
   
   Als je rechtsboven op save to spreadsheet klikt, kun je in excel vergelijken, selecteren.
   
   
3. Royal Dutch Pim 14 februari 2014 17:11

   auteur info

   • Royal Dutch Pim

     Lid sinds: 29 mei 2009

     Laatste bezoek: 20 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 136

     Gegeven: 22

   •    Aantal posts: 1.604

   @limbabwaan,
   Goede tip, alleen krijg ik het niet in excel kun je dat uitleggen aan een computersukkel? dank alvast.
   p.s.
   als ik erop klik zet ie alles achter elkaar, ik krijg het niet in een excel bestand.
4. Otto Obligatie 14 februari 2014 17:21

   auteur info

   • Otto Obligatie

     Lid sinds: 06 nov 2009

     Laatste bezoek: 19 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 78

     Gegeven: 17

   •    Aantal posts: 738

   @limbabwaan, geweldige site, dank. Tijd voor onderzoek.
5. benito c. 14 februari 2014 17:43

   auteur info

   • benito c.

     Lid sinds: 18 apr 2002

     Laatste bezoek: 11 feb 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 183

     Gegeven: 51

   •    Aantal posts: 2.110

   Dat is inderdaad een mooi overzicht.
   Er zijn nog 2 probleempjes. De belastingheffing kan verschillen, bijv. op Aegon en ING wordt geen belasting ingehouden, maar ik heb de indruk dat dat uitzonderingen zijn.
   Verder de ex-dividenddata zijn allemaal verschillend, is wel relevant, want het (kwartaal)dividend zit in de koers, en gaat dan van de koers af.
6. [verwijderd] 14 februari 2014 18:27

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   @ RD Pim,
   Als ik de link aanklik opent zich een tekstveld met, zoals je opmerkt, alle tekst achter elkaar. Selecteer alle tekst, kopieer en plak in excel waarna alle tekst in de 1e kolom staat. Selecteer de 1e kolom en ga in het menu van excel naar gegeven/tekst naar kolommen. Er zijn 2 keuzes: kies 'gescheiden' ipv 'vaste breedte', ga naar volgende en bij de scheidingstekens een vinkje bij komma, voltooien en voila.
   
   De getalnotatie is Amerikaans, dus een punt waar wij een komma zetten en omgekeerd. Dit is te verhelpen door de gewenste kolom weer te selecteren. Dan ctrl-f (of command-f voor de appel liefhebbers), zoeken naar een "." invullen en bij vervangen een komma invullen. Excel doet de rest.
   
   Wel een goed idee de prefs eens onder de loep te nemen. Zelf heb ik al een paar jaar de Aareal Bawag en is de meeste koersstijging er denk ik wel uit. Daarnaast heb ik de ING 7,375%.
   
   De Barclay's 8,125% geeft weliswaar een hoge coupon, maar noteert boven de 25 USD en is elk kwartaal callable. In hoever hou je rekening met het uitblijven van een call?
   
   @Benito,
   Het overzicht is niet alomvattend, zelf mis ik ook de ISIN-nummering en de ex-div data. De coupon's, rente, div. zoveel mogelijk verspreid over de maanden ontvangen vind ik wel zo prettig.
   
   Zo valt bij mij bijvoorbeeld juli volstrekt uit de toon met (ten opzichte van de overige maanden) erg laag dividend. Wil iemand hier een tip voor geven om in juli het (te verwachten) dividend omhoog te krijgen?
7. Otto Obligatie 14 februari 2014 19:32

   auteur info

   • Otto Obligatie

     Lid sinds: 06 nov 2009

     Laatste bezoek: 19 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 78

     Gegeven: 17

   •    Aantal posts: 738

   @limbabwaan. Klopt dat barclays boven 25 noteert, ING ook trouwens. Maar dat is al een tijdje zo. Acht de kans daardoor niet al te groot dat hij plotseling wordt gecalled. Meer geluk dan wijsheid in dit geval
8. Royal Dutch Pim 14 februari 2014 19:38

   auteur info

   • Royal Dutch Pim

     Lid sinds: 29 mei 2009

     Laatste bezoek: 20 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 136

     Gegeven: 22

   •    Aantal posts: 1.604

   @limbabwaan
   Dat lijkt me een uitstekende uitleg daar ga ik mee aan de slag, hartelijk dank daarvoor.
   
   Ik heb share Ag Mortgage Invest TR 8.25% A Pref (MITT.PRA)
   share Armour Res. REIT 7.875% Pref. (ARR.PRB)
   
   Daarnaast nog verschillende ING $ perpen, maar wat ik heb is laatste tijd flink opgelopen dus het zijn geen koopjes meer volgens mij.
9. aard 14 februari 2014 21:38

   auteur info

   • aard

     Lid sinds: 24 okt 2009

     Laatste bezoek: 14 mrt 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 9

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 187

   Aegon 0% Pref. Perpetual 2005 series 1
   
10. [verwijderd] 15 februari 2014 19:55

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ik heb een vraagje over de AEG $-perpen.
    
    De 6.875 % (AEV) wordt gecalled volgens een aankondiging van Aegon op 22 Januari. Zie www.aegon.com/Home/Investors/Managing...
    
    Zoals ook al beschreven in een seekingalpha verhaal ( seekingalpha.com/article/1858921-aego... ) zou het logischer zijn dat niet de AEV maar de AEF wordt gecalled.
    Ik citeer:If you feel that AEGON's preferred stocks are consistent with your personal financial resources, goals and risk tolerance, taking a closer look at AEV would be a good place to start your due diligence. AEV offers a competitive 6.875 percent dividend and is trading below its $25 par value. And even though it is redeemable, a call seems unlikely since AEF's 7.25 coupon on 40m outstanding shares is costing the company much more in dividend expense.
    
    Voor zover ik weet is de AEF niet gecalled. Weet iemend hier meer van ?
    En wat zou de reden zijn geweest om juist de AEV te callen ?
11. [verwijderd] 15 februari 2014 20:00

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Royal Dutch Pim schreef op 14 februari 2014 19:38:

    Daarnaast nog verschillende ING $ perpen, maar wat ik heb is laatste tijd flink opgelopen dus het zijn geen koopjes meer volgens mij.
    

    Royal: welke ING $ perpen vond jij interessant ?
    Als ik alleen naar de cijfertjes in de tabel kijk dan lijkt ISF leuk (beneden pari, redelijke omzet en redelijk rendement).
    Maar ik neem aan dat jij nog verder gekeken hebt dan alleen deze cijfers ?
12. Royal Dutch Pim 15 februari 2014 20:20

    auteur info

    • Royal Dutch Pim

      Lid sinds: 29 mei 2009

      Laatste bezoek: 20 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 136

      Gegeven: 22

    •    Aantal posts: 1.604

    Ik heb van ING:
    ISG 6,125%
    ISP 6,2%
    ISF 6,375%
    Kan verder niets opzoeken ivm onderhoud aan Alex site.
    
    Heb ook nog plukje BA Finance 6,75%.
    Ook hier geldt weer dat het interessante er wel vanaf is omdat de koersen fors zijn opgelopen. Ik heb destijds het meeste van de ISG gekocht omdat die veruit het goedkoopste was.
    
    Ik denk dat onze toekomst meer ligt in de BDC's en mReits en enkele pref aandelen, ga me daar komende tijd in verdiepen. BDC's en mReits heb ik meer dan voldoende.
13. Moneypenny 16 februari 2014 16:03

    auteur info

    • Moneypenny

      Lid sinds: 18 mrt 2012

      Laatste bezoek: 20 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1

      Gegeven: 2

    •    Aantal posts: 113

    quote:

    Royal Dutch Pim schreef op 14 februari 2014 19:38:

    @limbabwaan
    Dat lijkt me een uitstekende uitleg daar ga ik mee aan de slag, hartelijk dank daarvoor.
    
    Ik heb share Ag Mortgage Invest TR 8.25% A Pref (MITT.PRA)
    share Armour Res. REIT 7.875% Pref. (ARR.PRB)
    
    Daarnaast nog verschillende ING $ perpen, maar wat ik heb is laatste tijd flink opgelopen dus het zijn geen koopjes meer volgens mij.
    

    Is die eerste bij Binck te verkrijgen en zo ja, heb je een isincode voor mij?
14. Royal Dutch Pim 16 februari 2014 16:21

    auteur info

    • Royal Dutch Pim

      Lid sinds: 29 mei 2009

      Laatste bezoek: 20 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 136

      Gegeven: 22

    •    Aantal posts: 1.604

    US0012282044 ze zijn bij Binck te koop want ik heb ze via Alex.
15. Moneypenny 16 februari 2014 16:31

    auteur info

    • Moneypenny

      Lid sinds: 18 mrt 2012

      Laatste bezoek: 20 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1

      Gegeven: 2

    •    Aantal posts: 113

    quote:

    Royal Dutch Pim schreef op 16 februari 2014 16:21:

    US0012282044 ze zijn bij Binck te koop want ik heb ze via Alex.
    

    Thanx. Op een ander draadje had ik nog een vraagje over Cys.
    
16. Royal Dutch Pim 16 februari 2014 16:44

    auteur info

    • Royal Dutch Pim

      Lid sinds: 29 mei 2009

      Laatste bezoek: 20 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 136

      Gegeven: 22

    •    Aantal posts: 1.604

    Die heb ik ook beantwoord.
17. Moneypenny 16 februari 2014 18:33

    auteur info

    • Moneypenny

      Lid sinds: 18 mrt 2012

      Laatste bezoek: 20 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1

      Gegeven: 2

    •    Aantal posts: 113

    Perfect RDP, dank voor het delen van de info. Ik ga morgen inkopen doen.
18. [verwijderd] 19 februari 2014 15:33

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Op 6 februari heeft Citigroup een nieuwe reeks preferred geïntroduceerd: de L serie.
    Bij IB te vinden onder de ticker C PRL.
    Het is een perp die 6.875 % uitkeert.
    
    Meer info op:
    seekingalpha.com/article/2005271-citi...
    
    Bottom line: The new Citigroup preferred - Series L fixed for life - are cheap compared to their own preferred stock and the preferred stock of their peers. As this is the case, they warrant consideration for inclusion into an investors preferred/income portfolio.
    
    en op
    
    seekingalpha.com/article/2030401-citi...
    
    The Series L offers investors a chance to get into a great yielding income security from a global brand that is a household name on the IPO. Citi has come a long way from its darkest days during the crisis and I believe this preferred will make shareholders a lot of money in the coming years. If you are looking for a relatively safe, high-yielding income security that has favorable dividend tax treatment, you can do much worse than the Series L.
    
    De prospectus vind je op www.sec.gov/Archives/edgar/data/83100...
19. [verwijderd] 20 februari 2014 19:12

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    De belg via welke broker koop jij de prefs? Ik wil hier al een tijdje graag in beginnen beleggen (evenals in amerikaanse bedrijfsobligaties). Helaas weet ik niet waar deze aan te schaffen (Binckbank heeft ze niet). Ook vraag ik mij af hoe het zit met de belastingen, hoe zijn deze belastbaar voor Belgen? Als het eerst - 15 of 25% Amerikaanse belasting is en nog eens 25% Belgische RV op het restant, dan ben ik wel minder enthousiast, maar wil ik er me toch graag nog in verdiepen.
20. devil80 20 februari 2014 20:32

    auteur info

    • devil80

      Lid sinds: 24 jan 2010

      Laatste bezoek: 20 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1146

      Gegeven: 1555

    •    Aantal posts: 1.532

    quote:

    spaasje schreef op 20 februari 2014 19:12:

    De belg via welke broker koop jij de prefs? Ik wil hier al een tijdje graag in beginnen beleggen (evenals in amerikaanse bedrijfsobligaties). Helaas weet ik niet waar deze aan te schaffen (Binckbank heeft ze niet). Ook vraag ik mij af hoe het zit met de belastingen, hoe zijn deze belastbaar voor Belgen? Als het eerst - 15 of 25% Amerikaanse belasting is en nog eens 25% Belgische RV op het restant, dan ben ik wel minder enthousiast, maar wil ik er me toch graag nog in verdiepen.
    

    interactive brokers lijkt me t handigste...