bpost BE0974268972

Forum bpost geopend

1. DJ o Harry 20 augustus 2021 15:10

   auteur info

   • DJ o Harry

     Lid sinds: 04 jan 2020

     Laatste bezoek: 19 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 90

     Gegeven: 1

   •    Aantal posts: 1.016

   dit is niet meer normaal, en we blijven maar zakken ,niets dan rood deze week mijn andere aandelen zijn ook goed gezakt ,Barco, wereldhave Belgium deze stonden een maand geleden op 54,30 nu nog op 47,15 en zie niet direct beterschap
2. DeZwarteRidder 20 augustus 2021 18:22

   auteur info

   • DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 20 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 20762

     Gegeven: 9429

   •    Aantal posts: 96.629

   fd.nl/beurs/1408716/pakketjes-voor-de...
3. belegger1981 20 augustus 2021 21:30

   auteur info

   • belegger1981

     Lid sinds: 30 jan 2020

     Laatste bezoek: 15 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 163

     Gegeven: 4

   •    Aantal posts: 1.415

   [quote alias=DeZwarteRidder id=13633477 date=202108201822]
   fd.nl/beurs/1408716/pakketjes-voor-de...
   [/quote
   
   Wie in Nederland of België een pakje wil laten bezorgen, krijgt vaak te maken met PostNL en Bpost. Bij ons maakt PostNL de dienst uit, bij de zuiderburen is dat Bpost. Er zijn veel overeenkomsten, maar ook grote verschillen tussen de twee ondernemingen.
   Het zijn miljardenbedrijven, allebei aan de beurs genoteerd. En ze zouden volop moeten profiteren van de groeiende populariteit van webwinkelen en van het laten thuisbezorgen van de pakjes.
   
   Maar er zijn ook enkele opvallende verschillen. Bij Bpost is de federale staat nog voor 51% eigenaar van het bedrijf. En ook in de aansturing zijn er verschillen. Bij PostNL zit ceo Herna Verhagen al negen jaar in het zadel, terwijl Bpost een bedenkelijke reputatie geniet waar het gaat om stabiel bestuur. Begin dit jaar werd de Belgische ceo nog weggestuurd na financiële tegenvallers. Hij stond pas een jaar aan het roer.
   Een in het oog springend verschil is wat er op de beurs gebeurt. Beleggers omarmden afgelopen jaar PostNL, terwijl Bpost wantrouwen opwekte. Dat vertaalde zich in de beurskoers: het aandeel van het Nederlandse bedrijf steeg sinds begin dit jaar met 61%. De koers van de Belgische concurrent daalde juist met 4%.
   Waar zou dat grote verschil in kunnen zitten? Op het eerste gezicht lopen de resultaten van de twee bedrijven niet zo veel uiteen. Over de afgelopen jaren lieten zij als groep bijna even hoge marges die zien. Op groepsniveau schommelde de operationele winstmarge (bedrijfsresultaat als percentage van de omzet) steeds rond de 10%.
   Wel valt op dat Bpost in de pandemie minder presteert. De marges lopen terug. Dit jaar pakken de Belgen de stijgende lijn weliswaar op, maar zij doen dat alleen door eenmalig goede resultaten bij de postdivisie. Bij de pakjesdivisie vallen omzet en resultaten tegen. Het zorgt voor onrust onder beleggers. Pakketbezorging is immers dé activiteit voor de toekomst.
   Het probleem blijkt bij een buitenlandse dochter van Bpost te zitten, Radial. Deze Amerikaanse pakketbezorger werd een paar jaar geleden voor €700 mln gekocht, maar heeft nog weinig handen op elkaar gekregen. Het bedrijfsresultaat kromp zelfs met ruim een derde in het tweede kwartaal. Wat moeten we nog meer vrezen van deze ‘aanwinst'?
   En daarmee komen we op nóg een opvallend verschil tussen de twee bedrijven: de strategie voor het buitenland. PostNL heeft zijn Europese bedrijven afgestoten, omdat die niet brachten wat er van werd gehoopt. Terwijl de Belgen menen in de VS en Azië pakjes te moeten bezorgen.
   PostNL laat het buitenland dus bewust links liggen. Met één uitzondering: België. Daar liggen kansen voor de Nederlandse onderneming: het verzwakte Bpost aanvallen op zijn thuismarkt.
   Reageren? Mail naar Bartjens@fd.nl.
   
   
4. belegger1981 20 augustus 2021 21:31

   auteur info

   • belegger1981

     Lid sinds: 30 jan 2020

     Laatste bezoek: 15 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 163

     Gegeven: 4

   •    Aantal posts: 1.415

   Het verzwakte bpost aanvallen…
   
5. JdeFL 21 augustus 2021 09:15

   auteur info

   • JdeFL

     Lid sinds: 10 nov 2018

     Laatste bezoek: 20 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4712

     Gegeven: 3093

   •    Aantal posts: 6.591

   Het is gewoonweg schrijnend hoe weinig goede managers er in België rondlopen. Thijs, nen hele goeie, moest weg. De volgende, met een mislukte overname van PostNl, kocht dan maar Radial (beuh). Dan had je er ene die meer bezig was met een aanklacht tegen hem in de VS dan met bpost (een verloren jaar), en nu deze communicatie'specialist'. Zo worden hier veel goede bedrijven om zeep geholpen.....
6. Leefloon 21 augustus 2021 10:34

   auteur info

   • Leefloon

     Lid sinds: 13 dec 2018

     Laatste bezoek: 20 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3758

     Gegeven: 15482

   •    Aantal posts: 9.665

   quote:

   JdeFL schreef op 21 augustus 2021 09:15:

   Het is gewoonweg schrijnend hoe weinig goede managers er in België rondlopen.

   Dat is geen exclusief Belgisch probleem. Even buiten beschouwing latende dat slechteren de neiging hebben om de beteren weg te werken, en andere effecten en omstandigheden, waaronder marktfaling op de arbeidsmarkt, die in het voordeel van slechteren werken.
   
   Als ik YTD en ongewogen de koersen van alle Euronext-noteringen vergelijk met de eigen sectoren, dus allemaal ruwweg hinder van dezelfde tegenslagen en meewinden, en 10% foutenmarge gun als gewone koersfluctaties, dan is de actuele verdeling als volgt met in totaal 1352 inbegrepen noteringen
   
   Meer dan 10% beter dan de eigen ICB sector: 382 (28,3%)
   Sectorconform: 388 (28,7%)
   Meer dan 10% slechter dan de eigen ICB sector: 582 (43,0%)
   
   Van ongeveer 2 op de 7 wordt je blij, de goeden (alhoewel ook diegenen een succes kan overkomen), en van ongeveer 5 op de 7 niet. Dat is een tamelijk gebruikelijke, representatieve verhouding.
   
   bpost valt onder de laatstgenoemde categorie, met een achterstand van -31,94% op de ongewogen eigen sector. Dat kan oneerlijk zijn, maar het gaat dan ook meer om de grote aantallen en om de verhouding 2 op 7 dan om de vraag of van alle 1352 individuele noteringen de beurswaarde momenteel feilloos bepaald is.
   
   De sector van bpost presteert ongewogen overigens nog steeds het best, dus de lat ligt hoog. Voor sectorconformiteit had bpost nu €12,12 moeten noteren, wat opnieuw aangeeft dat 2 op 7 als indicatieve verhouding belangrijker is dan de vraag of de CEO van bpost mij 43% meer post- en pakketzegels had kunnen laten gebruiken. Maar dat soort uitzonderingen heb je ook aan de bovenkant, met een penny stock dat zomaar 300% kan stijgen. Met grote aantallen, "big data", on-topic: van 2 op de 7 wordt je blij. De goeden zijn in de minderheid, ook op topniveau.
7. lexisnexis 22 augustus 2021 17:23

   auteur info

   • lexisnexis

     Lid sinds: 18 okt 2005

     Laatste bezoek: 16 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 213

     Gegeven: 695

   •    Aantal posts: 2.042

   TA Invest (test aankoop) verhoogt het advies voor Bpost van houden naar kopen naar aanleiding van de resultaten 2de kw 2021.. TA Invest rekent op een wpa van €1,15 voor 2021 en €1,20 voor 2022/
   Volgens TA Invest is de onderwaardering van Bpost t.o.v. de sector te hoog.
8. belegger1981 22 augustus 2021 21:17

   auteur info

   • belegger1981

     Lid sinds: 30 jan 2020

     Laatste bezoek: 15 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 163

     Gegeven: 4

   •    Aantal posts: 1.415

   quote:

   lexisnexis schreef op 22 augustus 2021 17:23:

   TA Invest (test aankoop) verhoogt het advies voor Bpost van houden naar kopen naar aanleiding van de resultaten 2de kw 2021.. TA Invest rekent op een wpa van €1,15 voor 2021 en €1,20 voor 2022/
   Volgens TA Invest is de onderwaardering van Bpost t.o.v. de sector te hoog.
   

   Kon dit nieuws zich nu eens vertalen in de koers volgende week…
9. Jestbread 24 augustus 2021 09:30

   auteur info

   • Jestbread

     Lid sinds: 17 nov 2015

     Laatste bezoek: 18 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1813

     Gegeven: 506

   •    Aantal posts: 5.431

   Het winstje van gisteren wordt weer vakkundig weggepoetst, op een groene beurs nota bene.
10. JdeFL 24 augustus 2021 09:36

    auteur info

    • JdeFL

      Lid sinds: 10 nov 2018

      Laatste bezoek: 20 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4712

      Gegeven: 3093

    •    Aantal posts: 6.591

    quote:

    JdeFL schreef op 10 augustus 2021 10:21:

    Koersverloop lijkt wat op dat van inbev, resultaten slecht ontvangen, en dan zijwaarts...
    

    Inbev is daar nu al sinds 30 juli mee bezig.... Dacht gisteren dat de ellende bij bpost voorbij zou zijn, maar dat was blijkbaar weer een illusie.
11. belegger1981 24 augustus 2021 18:53

    auteur info

    • belegger1981

      Lid sinds: 30 jan 2020

      Laatste bezoek: 15 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 163

      Gegeven: 4

    •    Aantal posts: 1.415

    Ik kijk niet meer en wil niet meer kijken.
    Is dat nog de moeite de beurs.ben zo beu als koude pap..
    Moet kijken naar die koers wat is me dat.gaan serieus ook nog 5jaar duren tegen dat weer eens aan 9€ staat.wat een klote aandeel.
    Tis toch de bedoeling dat we iets verdienen of niet.
    
12. D'ieteren 25 augustus 2021 09:28

    auteur info

    • D'ieteren

      Lid sinds: 16 mrt 2021

      Laatste bezoek: 20 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 492

      Gegeven: 71

    •    Aantal posts: 374

    Eén op de zeven pakjes wordt op de verkeerde dag afgeleverd.
    ..
    Gemiddeld werd het afgelopen jaar 14 procent van de pakketjes niet op de afgesproken dag geleverd.
    ..
    Bij buitenlandse bezorgdiensten als bpost, DPD, GLS en UPS werd 22 procent van de pakketjes op een verkeerde dag afgeleverd.
    
    www.nu.nl/economie/6152781/een-op-de-...
13. DJ o Harry 25 augustus 2021 09:42

    auteur info

    • DJ o Harry

      Lid sinds: 04 jan 2020

      Laatste bezoek: 19 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 90

      Gegeven: 1

    •    Aantal posts: 1.016

    quote:

    D'ieteren schreef op 25 augustus 2021 09:28:

    Eén op de zeven pakjes wordt op de verkeerde dag afgeleverd.
    ..
    Gemiddeld werd het afgelopen jaar 14 procent van de pakketjes niet op de afgesproken dag geleverd.
    ..
    Bij buitenlandse bezorgdiensten als bpost, DPD, GLS en UPS werd 22 procent van de pakketjes op een verkeerde dag afgeleverd.
    
    www.nu.nl/economie/6152781/een-op-de-...
    

    wacht al op meer dan 20 dagen op een zending vanuit Frankrijk ,volgens de track nummer gaat het nu pas het land verlaten , moet je niet vragen hoe traag die werken
14. Leefloon 25 augustus 2021 10:04

    auteur info

    • Leefloon

      Lid sinds: 13 dec 2018

      Laatste bezoek: 20 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3758

      Gegeven: 15482

    •    Aantal posts: 9.665

    quote:

    DJ o Harry schreef op 25 augustus 2021 09:42:

    wacht al op meer dan 20 dagen op een zending vanuit Frankrijk ,volgens de track nummer gaat het nu pas het land verlaten , moet je niet vragen hoe traag die werken

    Een nietszeggende toevoeging, als je er niet bij noemt wanneer je dat nummer hebt ontvangen en wanneer het Franse pakjesbedrijf het pakje heeft ontvangen. Het gaat ook om de verwachte dag, die in jouw buitenlandse voorbeeld helemaal ontbreekt.
    
    Waarop je hier reageerde hoeft overigens ook niet alleen over pakjesbedrijven te gaan, met eveneens mogelijk webshops als medeschuldige. Kies ik als verkoper voor GLS of UPS, dan kan ik met "levering binnen 24 uur" vanmiddag ook niet de moeite nemen om uren te reizen naar hun regionale sorteercentrum. Krijg jij vandaag wel een nummer via mij, maar komt GLS of UPS het pakje pas morgen ophalen, en wordt de verwachte 24 uur in werkeklijkheid 48 uur. Buiten de schuld van de verzender om, op hun grofmazige netwerk na dan.
15. okeanos 25 augustus 2021 10:46

    auteur info

    • okeanos

      Lid sinds: 19 feb 2020

      Laatste bezoek: 05 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 826

      Gegeven: 613

    •    Aantal posts: 1.070

    Voor een "pakje telescoop" is het al wachten tot oktober. Ik was wel blij te vernemen dat Bpost hiervan het vervoer zal doen. Een "pakje schaakcomputer" lag een paar weken geleden gewoon aan de voordeur in de regen. Via PostNl koop ik enkel nog natte hond.
16. DJ o Harry 25 augustus 2021 15:13

    auteur info

    • DJ o Harry

      Lid sinds: 04 jan 2020

      Laatste bezoek: 19 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 90

      Gegeven: 1

    •    Aantal posts: 1.016

    quote:

    Leefloon schreef op 25 augustus 2021 10:04:

    [...]
    Een nietszeggende toevoeging, als je er niet bij noemt wanneer je dat nummer hebt ontvangen en wanneer het Franse pakjesbedrijf het pakje heeft ontvangen. Het gaat ook om de verwachte dag, die in jouw buitenlandse voorbeeld helemaal ontbreekt.
    
    Waarop je hier reageerde hoeft overigens ook niet alleen over pakjesbedrijven te gaan, met eveneens mogelijk webshops als medeschuldige. Kies ik als verkoper voor GLS of UPS, dan kan ik met "levering binnen 24 uur" vanmiddag ook niet de moeite nemen om uren te reizen naar hun regionale sorteercentrum. Krijg jij vandaag wel een nummer via mij, maar komt GLS of UPS het pakje pas morgen ophalen, en wordt de verwachte 24 uur in werkeklijkheid 48 uur. Buiten de schuld van de verzender om, op hun grofmazige netwerk na dan.
    

    de zending is op 4 august binnengebracht op het postkantoor
17. voda 26 augustus 2021 08:18

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 20 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 81753

      Gegeven: 20857

    •    Aantal posts: 364.027

    Advies van ING over bpost
    Beurshuis ING
    Aandeel Bpost
    Datum 26 augustus 2021
    Advies Kopen
    Koersdoel 10,50 EUR
    
    Detail advies
    BRUSSEL (Trivano.com) - Op 26 augustus 2021 hebben de analisten van ING hun beleggingsadvies voor Bpost (BPOST; ISIN: BE0974268972) herhaald. Het advies van ING voor Bpost blijft "kopen".
    
    Het koersdoel wordt door ING verlaagd van 12,50 EUR naar 10,50 EUR.
    
    Op 9 maart 2021 publiceerde Bpost zijn jaarresultaten.
18. Leefloon 26 augustus 2021 08:40

    auteur info

    • Leefloon

      Lid sinds: 13 dec 2018

      Laatste bezoek: 20 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3758

      Gegeven: 15482

    •    Aantal posts: 9.665

    quote:

    voda schreef op 26 augustus 2021 08:18:

    Detail advies

    We keep our BUY rating but lower our TP from €12.5 to €10.5 on the back of our lowered estimates beyond FY21F and higher capex built in. Our rating is driven by the very low valuation below former cycle lows. However, we also feel that earnings visibility remains low post FY21F due to lack of guidance on Covid-19 support in FY21, potential cost savings in M&R to support margins. Also, the increased competition in Parcels, wage inflation and potential further capex needs we expect for ESG targets and capacity expansion might limit operational leverage and FCF beyond FY21. We do see the growth opportunity in Parcels as Belgium remains under-penetrated while Radial also has good recovery potential. However, this growth path might require some more patience than expected so we see bpost more for the patient investor looking for a value proposition.
19. DJ o Harry 26 augustus 2021 09:25

    auteur info

    • DJ o Harry

      Lid sinds: 04 jan 2020

      Laatste bezoek: 19 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 90

      Gegeven: 1

    •    Aantal posts: 1.016

    Het gaat zeer lang wachten zijn eer we boven de 10 gaan gaan, , toch wat spijt dat ik deze gekocht hebt , heb er veel verlies op , dus verkopen is geen optie , ik zie ze zelf nog lager gaan ,nu ing de koers verlaagd heeft met 2 euro, ,zou met niet verwonderen moesten we eind volgende week terug op 7 staan , dan zit er maar 1 ding op bijkopen om mijn gak te verlagen , en ze laten liggen op de LT
20. Leefloon 26 augustus 2021 09:33

    auteur info

    • Leefloon

      Lid sinds: 13 dec 2018

      Laatste bezoek: 20 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3758

      Gegeven: 15482

    •    Aantal posts: 9.665

    quote:

    Leefloon schreef op 26 augustus 2021 08:40:

    lower our TP from €12.5 to €10.5 ... Our rating is driven by the very low valuation below former cycle lows. ... lack of guidance on Covid-19 support ... while Radial also has good recovery potential. However, this growth path might require some more patience than expected

    Kernpunten, en een "communicatieprobleem", waardoor ik lager uitkwam. Niet dusdanig veel ingebouwd modelmatig optimisme dat ik eerder aan €12,50 kwam, een overwaardering uit een TA-verleden zie ik bij terugkeer daarvan meer als een soort bonus dan als een ingecalculeerde zekerheid, en dat geldt ook voor mooie winsten van Radial. Die €10,50 binnen een jaar "kan", zonder extreme overwaardering, maar dan zal ik niet de koper van die aandelen zijn. Mede omdat die €10,50 gebaseerd is op koersen uit een verleden. Niet het meest solide fundament, het uitgaan van de terugkeer van een eerdere lichte overwaardering. Het "communicatieprobleem" kan alsnog worden opgelost, alhoewel ik op minder onzekerheid door levering van de gevraagde guidance geen €2 (van €8,xx naar €10,xx) hogere koers plak.