bpost « Terug naar discussie overzicht

Forum bpost geopend

8.806 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... 437 438 439 440 441 » | Laatste
trab33
0
denk eerder dat ze enorm veel gemeen hebben en voor een groot gedeelte overlappen ze elkaar in zowat alles .... bij een samenvoeging hier kun je zeggen dat 1+1 =3 is ...Er zouden enorm veel synergie voordelen zijn
okeanos
0
De verkoop door Bpost van Press Shops en Relay-winkels aan gokbedrijf Golden Palace krijgt in België alvast heel veel kritiek.
Toch nog een beetje gezond verstand in België. Waar komt dat zo plots vandaan?
JdeFL
1
Bpost verkoopt winkelnetwerk Ubiway Retail aan het gokbedrijf Golden Palace. Dat heeft het overheidsbedrijf bevestigd in een persbedrijf. Ubiway Retail heeft in totaal 170 krantenwinkels van Press Shop, Hubiz, Uni en Relay. De transactie zal volgende maand worden afgerond, maar krijgt kritiek.
17:32
"De activiteiten van Ubiway Retail waren niet langer kernactiviteiten in de strategie van bpost", klinkt het in een persbericht. "Bpost Group concentreert zich op de versnelling van zijn transformatie tot een internationale speler op het gebied van e-commerce logistiek."
Er komt kritiek van overheidswege op de transactie. Coronacommissaris Pedro Facon, in een vorig leven directeur-generaal bij de FOD Volksgezondheid, wijst in een tweet op de gevaren van gokverslaving.
Ook Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) heeft zo zijn bedenkingen en vindt krantenwinkels aan een gokbedrijf geen goed idee.
"Ik had nooit gedacht dat men dit zo snel zou beslissen zonder dat de overheid, de politiek en de raad van bestuur daar ernstige vragen bij zouden hebben", reageert econoom Geert Noels in "De wereld vandaag", op Radio 1. Volgens hem krijgt gokbedrijf Golden Palace er nu 170 verkooppunten bij waar de reglementering minder streng is. "Men wil de reglementering van de overheid omzeilen via een aankoop van een actief van diezelfde overheid."
Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) laat weten dat de verkoop de onafhankelijke bevoegdheid van bpost zelf is. Noels wijst erop dat er in de raad van bestuur van bpost vertegenwoordigers van de overheid zitten, en die zijn wel bevoegd.
Nochtans worden er in de krantenwinkels van Press Shop en Relay nu al krasloten en producten van Lotto verkocht. "Als je een achterpoortje toelaat, wordt dat op een zeker moment zo interessant dat dit op een bepaald moment een voordeur wordt", zegt Noels. Hij wijst erop dat private gokbedrijven veel meer inspelen op heel intensief gokken, met alle verslavingsrisico's vandien. "Dit is een probleem dat je op maatschappelijk vlak veroorzaakt voor binnen vijf jaar." (Vrt)
JdeFL
1
quote:

JdeFL schreef op 26 januari 2022 19:00:

...
Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) laat weten dat de verkoop de onafhankelijke bevoegdheid van bpost zelf is. ....
Belgischer kan het niet. Magritte, die was ook van hier..... Kafka, ..., neen. Maar zou ook goed gekund hebben....
Leefloon
0
quote:

JdeFL schreef op 26 januari 2022 12:04:

Ik had het even bekeken vanuit de top mei-juni, bij gelijkblijvend parcours zou bpost nu dan iets boven de 8€ gezeten hebben.

Blijft achteruit lopen die bpost, en eigenlijk aan een vrij constant tempo. Vreemd.
Die iets boven €8 zou dan wel rond een actueel hoogtepunt zijn, vanwege het gekozen en vermelde vertrekpunt.

Mij verbaast dat iets minder, maar volgens mij noemde ik bij duidelijk hogere koersen ongeveer de huidige koers als indicatieve waarde. Die melding heeft mijn fanclub veel leden gekost. Maar dat was ruim voor COVID-19, en daarmee vóór een deels blijvende groeiversnelling bij de pakjes. Ik kom dus ook wel wat hoger uit, zonder te gaan soebatten ober zo'n iets boven de €8 of €8,40. Het dividendbeleid is eveneens verstandiger, na Van Gerven.

Daar staat wel tegenover dat, bijvoorbeeld, de communicatie iets teveel hetzelfde is gebleven. en gericht is op het trouw beschermen van de CEO. Het zou schokkend zijn wanneer die €340 miljoen niet wordt gehaald. De meeste, hoe koersdoelen helpen ook niet. Al die koersdoelen zijn niet godsonmogelijk, we hebben ze eerder gezien, de meeste vrij recent, maar ik weet niet of een ingebouwde overwaardering grote kopers trekt. Net zoals zo'n "iets boven de €8" eerder een plafond dan een bodem aangeeft. En, voor zover ik daar iets van meekrijg, weten de promotors van dit aandeel ook niet veel beter dan zo'n eenmalige derde mailing, waarvan je mag hopen dat die €0,01 per aandeel oplevert. Of teveel aandacht voor een misschien eenmalig meevallend KW4, en wat minder aandacht voor een opmerking bij PostNL wat daar een geschatte terugval was na zo'n meevaller. De Belgische Staat is een min of meer constante factor, dus ouderen met Facebook-problemen maken het verschil niet. Ik kan nog wijzen op de downtrends bij www.beursduivel.be/Aandeel-Koers/6001... maar dat is soms meer van hetzelfde.

Van mij mag de koers terug richting zo'n indicatieve €8,40, bij meevallende cijfers. Minder grote partijen zou misschien uit een omzettrend af te leiden kunnen zijn, maar dat is echt de moeite waard. Een paar handelaars, en je zou foutief kunnen concluderen dat grote kopers nog in de markt zitten.

Wat kan helpen, als promotors van het aandeel geen betere munitie hebben, is dat de dividendknip onderschat kan worden. Met een hogere Radial-schuld is de winstbijdrage van Radial een groter thema dan wanneer Radial afbetaald is.

Mijn recent herstelde glazen bol plaatst bpost is een zone van óf een nog vallend mes, óf van een aandeel dat binnen een bredere portefeuille past en geschikt is voor short puts. Voor het eerste, blijven vallen, is ondanks krimp (na COVID-19 bij post, pakjes en Radial?) geen aanwijzing, Het dividendbeleid is juist solide. En zo'n short put als synthetisch dividendje voor aandeelhouders met een te hoge break-even; niet om maximaal te profiteren van een gehoopt herstel richting iets boven de €8.
maskerade
0
quote:

okeanos schreef op 26 januari 2022 18:20:

[...] Je moet een bericht soms meerdere keren lezen. En dan groeit het. Het is als lekkere rode wijn. De nonsens zit volledig aan onze kant. Dat besef je toch?
Neen, dat ligt niet aan onze kant. Als je niet in staat bent volzinnen te schrijven met duidelijke leestekens dan ligt dat niet aan de andere forumleden. En dan spreek ik me nog niet uit over de inhoud.
belegger1981
0
quote:

maskerade schreef op 26 januari 2022 19:07:

[...]

Neen, dat ligt niet aan onze kant. Als je niet in staat bent volzinnen te schrijven met duidelijke leestekens dan ligt dat niet aan de andere forumleden. En dan spreek ik me nog niet uit over de inhoud.

Goeieavond,

Mag ik eens uw menig wat uw verwachtingen zijn naar volgende maand toe?
Alvast bedankt
maskerade
1
quote:

belegger1981 schreef op 26 januari 2022 19:32:

[...]

Goeieavond,

Mag ik eens uw menig wat uw verwachtingen zijn naar volgende maand toe?
Alvast bedankt
Omzet ligt volgens mij boven 1.2 miljard voor q4 2021 (in '20 nog 1.19 miljard).
We gaan ongeveer eenzelfde omzet draaien.

Groei radial.
Groei active ants.
Terug normale omzet in proximity and retail network ( wat ze nu verkopen)
Advertising mail trg nr niveau van 2019.

Daling in:
Cross-border ( china btw regelgeving)
Transactional mail ( normale daling briefverkeer)

Kosten:
Besparing in Transport cost => betere planning van volumes
Besparing in interim => Betere planning en inzet personeel hoofdkantoor

kosten liggen rond het miljard.

Ebitda dus tussen 150 mln en 180 mln vermoed ik.

Afschrijving is ergens rond 60 mln dacht ik.

Dus ebit tussen 90 en 120.

ZJZDOBIZS
0
quote:

maskerade schreef op 26 januari 2022 21:55:

[...]

Omzet ligt volgens mij boven 1.2 miljard voor q4 2021 (in '20 nog 1.19 miljard).
We gaan ongeveer eenzelfde omzet draaien.

Groei radial.
Groei active ants.
Terug normale omzet in proximity and retail network ( wat ze nu verkopen)
Advertising mail trg nr niveau van 2019.

Daling in:
Cross-border ( china btw regelgeving)
Transactional mail ( normale daling briefverkeer)

Kosten:
Besparing in Transport cost => betere planning van volumes
Besparing in interim => Betere planning en inzet personeel hoofdkantoor

kosten liggen rond het miljard.

Ebitda dus tussen 150 mln en 180 mln vermoed ik.

Afschrijving is ergens rond 60 mln dacht ik.

Dus ebit tussen 90 en 120.

Mooie berekening, alles onder de 90 is sowieso een tegenvaller want je hebt iets van 93.5 nodig voor de 340 outlook maar gezien vorig jaar slechts ruim 62 is die 340 al prachtig en helemaal met deze koers.

Het enige wat we dan goed kunnen gebruiken gezien ook de sterkte van de balans is een aandelen inkoopprogramma.
Leefloon
1
quote:

Leefloon schreef op 26 januari 2022 19:04:

misschien uit een omzettrend af te leiden
Toch even bekeken, de cumulatieve effectieve omzet in postaandelen over de laatste 310 handelsdagen.

Naar verhouding ging er in het begin meer geld om in bpost en minder in CTT, en dat veranderde dan later. Dit zal voor een deel te maken hebben met de afname of toename van de beurswaardes van bpost en CTT, maar het in elk geval niet zo dat de lagere koersen bij bpost wijzen op meer belangstelling. Het tegendeel is waar. Relatief iets minder belangstelling, uitgedrukt in EUR. Belangstelling die snel terug kan keren naar Brussel, bijvoorbeeld door beter dan verwachte, structurele prestaties.

De grafiek is uiteraard geïndexeerd, waarbij de (geschatte) cumulatieve omzet in EUR per postbedrijf na 310 handelsdagen 100 is.
Bijlage:
voda
2
Jefferies haalt Bpost van kooplijst

Beurshuis Jefferies verlaagt het advies voor brieven- en pakjesverdeler Bpost BPOST 0,00% van 'kopen' naar 'houden', het koersdoel zakt naar 10 naar 7,50 euro.

'Na de rugwind van Covid-19 in 2021, verwachten we meer kopwinden in 2022', stelt analist David Kerstens. Hij verlaagt de prognose voor de bedrijfswinst in 2022 met 14 procent tot 267 miljoen euro, een forse krimp tegenover de verwachte 342 miljoen over boekjaar 2021.

Kerstens somt de belangrijkste redenen op voor die sombere prognose: 'Grote concurrentie van Amazon en hogere loonkosten, met 6 procent loonstijging in België en lonen die in de Verenigde Staten met meer dan 10 procent toenemen'.

www.tijd.be/markten-live/live-blog/bl...
Leefloon
0
quote:

voda schreef op 27 januari 2022 09:05:

een forse krimp tegenover de verwachte 342 miljoen over boekjaar 2021
Die door Jefferies verwachte krimp wordt er groter door, maar €342 miljoen lijkt mij duidelijk te somber. bpost heeft immers de communicatieve gewoonte om de lat voor de CEO op de grond neer te leggen, zodat de CEO in KW4 makkelijk en succesvol over die lat heen zou moeten kunnen stappen. Die €340 miljoen hoort geen ambitieuze uitdaging te zijn.
maskerade
0
Dus Jefferies verwacht volgend jaar een ebit van 267 miljoen. Wat dan met die 100 miljoen van Bpost Bank en straks ook de opbrengst van Ubiway Retail?

Jestbread
0
En zo zie je maar weer wat een analistenadvies, meestal naar beneden bijgesteld, teweeg kan brengen. Ik las dat Q42021 een groei in retail van 11% in de US gaf online tov het strengere Q42020 qua beleid. Daar moet ook Radial een graantje van meegepikt kunnen hebben. Uiteraard wordt altijd alles negatief uitgelegd.

Ook de aankondiging van dividend de komende maanden zou een bodem moeten leggen, maar ook daar vindt Jefferies niet dat het gerechtvaardigd is.
Leefloon
1
Voor de langere termijn: "kopen". De koers ligt nu ongeveer rond een eerdere bodem van de pakjes, waar ik gisteren al naar verwees. Maar dat was voor (de groeiversnelling door) COVID-19, en dan krijg je de post en Radial er evengoed bijna gratis bij.
belegger1981
1
Begin nu toch ook negatiever te worden als je dat allemaal leest.
Men geloof voor volgende maand is nu zeker verdampt en de koers van 10€ dat ik in de ogen had mogen we ook vergeten denk ik.
Tis maar postnl die goed is met hun zwartwerk en kinderarbeid!
Kunnen ze ook niet eens communiceren vanuit bpost zelf?
Wat voor een bedrijf is dat eigenlijk.
0.0% communicatie.
Kom der heel slecht van…
Voor zelfde geld staan we binnen 5jaar nog op diezelfde koers van nog geen 7€.
Gaan we dan serieus toch nog moeten verkopen met verlies?
Ben het beu aan het komen,altijd negatief,geen positief nieuws niets nul nada…
Tgoalm89
0
Ze zullen shortpositie hebben ingenomen zeker, triestig hoe snel het kan gaan na 1 advies... Helaas is er weinig vertrouwen in Bpost op de markt momenteel. Aan hen om dit om te keren!!!
Tgoalm89
1
NG: 'Verkoop Ubiway postief voor Bpost'
De adviesknip van Jefferies (zie post van 9u01) overschaduwt bij Bpost
BPOST
-4,52%
het nieuws dat de postgroep zijn krantenwinkels verkoopt aan gokbedrijf Golden Palace.

ING vindt die verkoop an sich positief, stipt analist Marc Zwartsenburg aan. Want:

Ubiway stond sowieso als 'niet-strategisch' in de boeken, wegens niet meer passend in de e-commercestrategie
Ubiway draaide in 2020 verlies en zal in 2021 waarschijnlijk in het beste geval break-even gedraaid hebben. De verkoop is dus goed voor de winstmarge van de groep.
De verkoop zal het management meer ruimte geven om op de kernactiviteit te focussen, waar er voldoende uitdagingen zijn
voda
1
ING: 'Verkoop Ubiway postief voor Bpost'

De adviesknip van Jefferies (zie post van 9u01) overschaduwt bij Bpost BPOST -5,01% het nieuws dat de postgroep zijn krantenwinkels verkoopt aan gokbedrijf Golden Palace.

ING vindt die verkoop an sich positief, stipt analist Marc Zwartsenburg aan. Want:

-Ubiway stond sowieso als 'niet-strategisch' in de boeken, wegens niet meer passend in de e-commercestrategie
-Ubiway draaide in 2020 verlies en zal in 2021 waarschijnlijk in het beste geval break-even gedraaid hebben. De verkoop is dus goed voor de winstmarge van de groep.
-De verkoop zal het management meer ruimte geven om op de kernactiviteit te focussen, waar er voldoende uitdagingen zijn

www.tijd.be/markten-live/live-blog/bl...
8.806 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... 437 438 439 440 441 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 11 aug 2022 17:35
Koers 6,410
Verschil +0,095 (+1,50%)
Hoog 6,470
Laag 6,345
Volume 182.504
Volume gemiddeld 280.266
Volume gisteren 211.122

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront