-->
Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Forum Proximus geopend

1.747 Posts
Pagina: «« 1 ... 82 83 84 85 86 ... 88 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. Phill 25 juli 2025 11:14
    Proximus blijft ondergewaardeerd, dus dit is opnieuw een mooi instapmoment.
    Nogmaals zo snel mogelijk afstoten of verkopen van Proximus global zolang het nog winstgevend is. De focus moet enkel liggen op de BNL- en bredere Europese markt.

    Er zijn voldoende opportuniteiten, zeker met de stijgende investeringen in cybersecurity als gevolg van het verhoogde NAVO-budget.

    Ook het vastgoedportfolio van Proximus blijft indrukwekkend. Bovendien kunnen de investeringen in de uitrol van glasvezel lager uitvallen dan gepland, zodra het onnodig bureaucratische BIPT eindelijk zijn goedkeuring geeft.
  2. Jadadde 25 juli 2025 12:37
    quote:

    Phill schreef op 25 juli 2025 11:14:

    Proximus blijft ondergewaardeerd, dus dit is opnieuw een mooi instapmoment.
    Nogmaals zo snel mogelijk afstoten of verkopen van Proximus global zolang het nog winstgevend is. De focus moet enkel liggen op de BNL- en bredere Europese markt.

    Er zijn voldoende opportuniteiten, zeker met de stijgende investeringen in cybersecurity als gevolg van het verhoogde NAVO-budget.

    Ook het vastgoedportfolio van Proximus blijft indrukwekkend. Bovendien kunnen de investeringen in de uitrol van glasvezel lager uitvallen dan gepland, zodra het onnodig bureaucratische BIPT eindelijk zijn goedkeuring geeft.
    Volledig mee eens. Vandaag door al te negatieve artikels te zwaar afgestraft. Er is alleen meer zekerheid TOZ. van Gobal in de cijfers verwerkt. En het dividend blijft. Absolut geen -10% .
  3. forum rang 4 Gaston Lagaffe 25 juli 2025 13:14
    quote:

    Phill schreef op 25 juli 2025 11:14:

    A)- Ook het vastgoedportfolio van Proximus blijft indrukwekkend.

    B)- Bovendien kunnen de investeringen in de uitrol van glasvezel lager uitvallen dan gepland, zodra het onnodig bureaucratische BIPT eindelijk zijn goedkeuring geeft.
    Kan je hier wat meer info over verstrekken ?
  4. Phill 25 juli 2025 15:04
    A) Proximus bezit ongeveer 1.000 gebouwen in België, waaronder kantoren, retailpanden op toplocaties (zoals de Meir, De Munt en de Veldstraat), magazijnen voor de opslag van koperinfrastructuur, en strategische datacenters (zoals in Evere).

    Hoewel het moeilijk is om de actuele marktwaarde van deze vastgoedportefeuille precies in te schatten, vertegenwoordigt ze een aanzienlijke activa. Dit vastgoed kan een belangrijke hefboom vormen voor het afbouwen van schulden of het aantrekken van nieuwe financiering.

    www.proximusrealestate.com/

    B) De investering in de uitrol van glasvezel kan in minder dichtbevolkte gebieden gedeeld worden met Telenet en Orange, om schaalvoordelen te realiseren en de kosten te optimaliseren
  5. forum rang 4 Gaston Lagaffe 25 juli 2025 15:56
    quote:

    Phill schreef op 25 juli 2025 15:04:

    A) Proximus bezit ongeveer 1.000 gebouwen in België, waaronder kantoren, retailpanden op toplocaties (zoals de Meir, De Munt en de Veldstraat), magazijnen voor de opslag van koperinfrastructuur, en strategische datacenters (zoals in Evere).

    Hoewel het moeilijk is om de actuele marktwaarde van deze vastgoedportefeuille precies in te schatten, vertegenwoordigt ze een aanzienlijke activa. Dit vastgoed kan een belangrijke hefboom vormen voor het afbouwen van schulden of het aantrekken van nieuwe financiering.

    www.proximusrealestate.com/

    B) De investering in de uitrol van glasvezel kan in minder dichtbevolkte gebieden gedeeld worden met Telenet en Orange, om schaalvoordelen te realiseren en de kosten te optimaliseren
    Uitstekend antwoord en link (AB gegeven), ze verkopen de portefeuille zelf via uitponding lijkt het. Dit zou over een wat ruimere periode een redelijk mooie prijs moeten opleveren. Sommige panden lijken zeer geschikt voor herontwikkeling, andere zijn duidelijk minder geschikt. In verhouding tot de beurskoers / schuld spreek je overigens over een substantieel bedrag (is er een voorzichtige schatting te maken -> stel 1.000 x € 250.000,- is al € 250mio). De problematiek van de gedeelde glasvezel infra kwam zojuist duidelijk in de CC naar voren. Samenwerking met Orange in Wallonië lijkt te gaan plaatsvinden. Op zich niet ontevreden over Q2-2025 maar Global was echt slecht. Ze gaven in de CC wel aan dat ze de synergievoordelen bij Global nog maar net beginnen te zien en mochten deze volledig benut zijn open te staan voor verkoop. Hoop niet dat dit een illusie wordt waarbij ze door concurrenten voorbij gestreefd worden.
  6. Jadadde 25 juli 2025 17:58
    Nog nooit gezien bij De Tijd. Zoveel hoofdtitels over Proximus op een dag. En zo positief! Ge zou per direct een abonnement nemen. XXX
  7. DrkBlg 25 juli 2025 18:13
    ( tijd update avond )
    Een ‘mixed bag’, oordeelt analist Michiel Declercq van KBC Securities die zijn ‘opbouwen’-advies en koersdoel van 8,70 euro handhaaft.

    Ook analist Kris Kippers van Degroof Petercam blijft bij zijn koopadvies en koersdoel van 11,60 euro. Ondanks de misser bij Global was de brutobedrijfswinst in het tweede kwartaal mooi in lijn met de verwachtingen, zegt hij. Hij noemt de solide prestatie in de thuismarkten bemoedigend en wijst erop dat net die thuismarkten de voornaamste motor van waardecreatie zijn.

    Over de winstwaarschuwing zegt ING-analist David Vagman: ‘De prognose voor 2025 wordt misschien maar licht verlaagd, maar onderbelicht de misser van Proximus Global dat volgens onze raming voor 35 procent van de vrijekasstroomgeneratie op lange termijn zou moeten tekenen.’ Hij herhaalt zijn rating ('houden') en koersdoel (7 euro).
  8. Quantumtamtam 26 juli 2025 00:39
    Voor wat het waard is. Ik liet Grok een faire prijs beredeneren voor het aandeel Proximus in het volgende scenario :
    - volledige verkoop van de internationale business met een verlies van 50%
    - marktaandeel in België loopt 20% terug
    - zero groei

    Het antwoord was 11 euro.

    Vermoedelijk heeft Mr Market zo langzamerhand ook de genoegens van artificiële intelligentie ontdekt. Het zal dus waarschijnlijk niet al te lang duren voor de koers z'n beweging richting elf euro herneemt ?
  9. Fujin 26 juli 2025 01:40
    quote:

    Jadadde schreef op 25 juli 2025 17:58:

    Nog nooit gezien bij De Tijd. Zoveel hoofdtitels over Proximus op een dag. En zo positief! Ge zou per direct een abonnement nemen. XXX
    Kan het u aanraden!
  10. Fujin 29 juli 2025 14:58
    Na de drop gekocht aan 7,2 verkocht aan 7,585, nu terug ingestapt aan 7,215.

    Gaat proximus ook al rollercoasteren?
  11. Jadadde 31 juli 2025 15:50
    quote:

    D'ieteren schreef op 31 juli 2025 09:12:

    "Proximus wordt ondergewaardeerd na misser"
    >Global mag de markt niet afleiden van sterke thuismarkt.
    ...
    trends.knack.be/beleggen/brusselse-aa...
    Al goed en wel. Alleen spijtig dat sommige persorganen Proximus niet in het hart dragen. Als er een scheet verdraait zit, happen ze als wolven op de prooi. Bij goed nieuws hoor je ze niet. Maandag verkocht. Toch een beetje met spijt in het hart. Terug naar AEX en AMX. Waren over een paar jaren mijn mooiste winsten. Ze kunnen voor mijn part verder klagen over de leegloop in Brussel. Ik wens de blijvers in Proximus oprecht succes. Samen met het bedrijf verdienen ze het, ondanks het negatieve van sommigen.
  12. Rider 2 augustus 2025 14:56
    quote:

    D'ieteren schreef op 2 augustus 2025 09:30:

    Advies Koen Lauwers, 1 aug 15:04
    Aandeel Proximus blijft een koopje
    www.beleggersbelangen.nl/2025/08/01/a...
    Tweede jaarhelft gaat nog slechter zijn voor Global. Ik verwacht dat de koers een tijdje tussen 7 en 8 gaat blijven liggen.
  13. Pirewiet 4 augustus 2025 15:23
    quote:

    Rider schreef op 2 augustus 2025 14:56:

    [...]

    Tweede jaarhelft gaat nog slechter zijn voor Global. Ik verwacht dat de koers een tijdje tussen 7 en 8 gaat blijven liggen.
    Hoe ik het begrijp:
    Voor totale winst is Global niet zo belangrijk maar voor vrije cashflow wel. Winstgevendheid Proximus blijft hoog door sterke positie op thuismarkt maar door de nog steeds hoge investeringsuitgaven van komende jaren vooral in glasvezel schiet er geen geld over. Het plan was dat Global geld zou bijdragen om zo voldoende cashflow ter beschikking te hebben om o.a. dividend te kunnen betalen. Nu Global minder bijdraagt dit jaar en waarschijnlijk komende jaren is de vraag hoe ze voldoende geld gaan vinden. In het verleden zijn ze gaan lenen om dividenden te betalen en daar botsten ze op limieten van gezonde schuldgraad. Verder eigendommen verkopen lukt tot 600 miljoen maar botst ook op limieten.

    Een mogelijke oplossing is het dividend voor enkele jaren te schrappen (of verder te verminderen) tot na de grote investeringsperiode. Rationeel kan dat een goede oplossing zijn voor lange termijn winstgevendheid en gezond huisvaderschap maar dat stoot tegen de borst van aandeelhouders (en zeker ook de overheid) die nu nog aan boord gebleven zijn juist omdat het dividend zo hoog is.

    Door de onzekerheid op vrije cashflow en dividend garantie blijft de koers nog tijdje laag hangen denk ik. Mocht die knoop ontward worden zonder het dividend te schrappen is er veel ruimte naar boven. Mocht het dividend geschrapt/ingeperkt worden met duidelijke uitleg waarom en garanties op toekomstige gezonde cashflow en dividend zal het aandeel waarschijnlijk even sterk dalen door negatief sentiment en terugtrekken dividendbeleggers maar maanden erna gestaag stijgen, zeker wanneer einde investeringsgolf in zicht komt.
  14. BrokeAccountant 4 augustus 2025 16:37
    quote:

    Pirewiet schreef op 4 augustus 2025 15:23:

    [...]

    Hoe ik het begrijp:
    Voor totale winst is Global niet zo belangrijk maar voor vrije cashflow wel. Winstgevendheid Proximus blijft hoog door sterke positie op thuismarkt maar door de nog steeds hoge investeringsuitgaven van komende jaren vooral in glasvezel schiet er geen geld over. Het plan was dat Global geld zou bijdragen om zo voldoende cashflow ter beschikking te hebben om o.a. dividend te kunnen betalen. Nu Global minder bijdraagt dit jaar en waarschijnlijk komende jaren is de vraag hoe ze voldoende geld gaan vinden. In het verleden zijn ze gaan lenen om dividenden te betalen en daar botsten ze op limieten van gezonde schuldgraad. Verder eigendommen verkopen lukt tot 600 miljoen maar botst ook op limieten.

    Een mogelijke oplossing is het dividend voor enkele jaren te schrappen (of verder te verminderen) tot na de grote investeringsperiode. Rationeel kan dat een goede oplossing zijn voor lange termijn winstgevendheid en gezond huisvaderschap maar dat stoot tegen de borst van aandeelhouders (en zeker ook de overheid) die nu nog aan boord gebleven zijn juist omdat het dividend zo hoog is.

    Door de onzekerheid op vrije cashflow en dividend garantie blijft de koers nog tijdje laag hangen denk ik. Mocht die knoop ontward worden zonder het dividend te schrappen is er veel ruimte naar boven. Mocht het dividend geschrapt/ingeperkt worden met duidelijke uitleg waarom en garanties op toekomstige gezonde cashflow en dividend zal het aandeel waarschijnlijk even sterk dalen door negatief sentiment en terugtrekken dividendbeleggers maar maanden erna gestaag stijgen, zeker wanneer einde investeringsgolf in zicht komt.
    Waarom zijn ze vastgoed en participaties aan het verkopen?
    Om cash te genereren voor de fiber en het dividend te kunnen blijven behouden.
  15. Pirewiet 5 augustus 2025 08:16
    quote:

    BrokeAccountant schreef op 4 augustus 2025 16:37:

    [...]
    Waarom zijn ze vastgoed en participaties aan het verkopen?
    Om cash te genereren voor de fiber en het dividend te kunnen blijven behouden.
    Inderdaad, hoe ik het begrijp was verkopen vastgoed en participaties gepland om enkele jaren te doen tot Global meer geld zou opleveren. Nu Global waarschijnlijk geen geld machine wordt/blijft, is de vraag of ze nog meer eigendommen kunnen verkopen zonder kernafdelingen te raken.

    Klopt ook wel dat er meer alternatieven zijn dan dividend schrappen. Ze kunnen investeringen in fiber iets meer te spreiden, Global toch winstgevender krijgen, besparen in kosten door bvb personeelskosten structureel te verlagen enz. Komt volgens mij wel goed, alleen kan het zijn dat het nog wat uithouding en rustigheid zal vergen van de Proximus aandeelhouder bij nog wat spannende kwartalen :-).
  16. Phill 5 augustus 2025 12:11
    [quote alias=Pirewiet id=15815043 date=202508041523]
    [...]

    Hoe ik het begrijp:
    Voor totale winst is Global niet zo belangrijk maar voor vrije cashflow wel.

    Ik zie het toch enigszins anders. maar kan uiteraard verkeerd zijn :-)

    Ten eerste, als we kijken naar de schulden waarop interest wordt betaald, dan bedraagt die ongeveer €4,5 miljard in 2024 en €4,8 miljard YTD in 2025. Met een EBITDA van €1,8 miljard in 2024 komt de schuld/EBITDA-ratio uit op 2,5, wat als een gezonde schuldratio wordt beschouwd. Indien de huidige trend zich voortzet — een stijging van de schuld met €0,25 miljard en een stijging van de EBITDA met €0,2 miljard — dan zou de ratio in 2025 dalen naar 2,4. Zolang er geen onverantwoorde investeringsbeslissingen worden genomen, zoals we eerder zagen onder het beleid van Boutin, blijft de schuldpositie goed beheersbaar.

    Ten tweede, wat betreft het dividend: Proximus kan dit zonder problemen uitbetalen. Met 338 miljoen uitstaande aandelen en een dividend van €0,60 per aandeel, komt het totale dividendbedrag uit op ongeveer €200 miljoen. Gezien de netto winst van €457 miljoen vorig jaar, resulteert dit in een dividend payout ratio van circa <50%, wat als duurzaam en verantwoord wordt beschouwd.

    Ten derde, de Global Group is momenteel (nog) niet relevant voor de cashpositie. Het kan wel eens zijn dat de rente op de lening die hiervoor werd aangegaan meer kost dan het oplevert.
  17. Rider 5 augustus 2025 13:00
    Kepler Chevreux heeft een Reduceren advies gegeven voor Proximus met een koersdoel van 7,00. Dat bleek dinsdag uit een rapport van de zakenbank.

    Proximus, de gevestigde Belgische telecomoperator, heeft zijn aandelenkoers in 2025 sterk zien herstellen en presteerde beter dan de meeste Europese concurrenten. De dreiging van nieuwkomer Digi heeft vooralsnog geen problemen opgeleverd, aldus Kepler.

    Maar Digi bouwt zijn eigen netwerken en vult deze met abonnees.

    Kepler denkt daarom dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de disruptieve prijsstelling van Digi de gevestigde spelers treft.

    In combinatie met de tegenwind waarmee Proximus in zijn divisie Global te maken heeft, voorzien de analisten een samengestelde jaarlijkse omzetkrimp van 2 procent tussen 2024 en 2027, met een vlakke EBITDA

    En de vrije kasstroomgeneratie ligt daarbij ver onder het dividend, waarschuwde Kepler.

    Omdat Kepler een duidelijk risico ziet dat de negatieve effecten van de lancering van Digi zich binnenkort zullen manifesteren, en bewijs uit andere markten suggereert dat een nieuwkomer de marktwaarde voor gevestigde spelers drastisch kan verlagen, besloot Kepler tot een Reduceren advies met een koersdoel van 7,00 euro.

    Op de beurs van Brussel noteerde het aandeel Proximus dinsdag 1,4 procent lager aan 7,48 euro.
1.747 Posts
Pagina: «« 1 ... 82 83 84 85 86 ... 88 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.672
AB InBev 2 5.612
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.357
ABN AMRO 1.582 54.658
ABO-Group 1 27
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 12.130
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 203
Adecco 1 1
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 18.467
Aedifica 3 1.032
Aegon 3.258 324.222
AFC Ajax 538 7.131
Affimed NV 2 6.358
ageas 5.844 109.971
Agfa-Gevaert 14 2.110
Ahold 3.541 74.529
Air France - KLM 1.025 35.879
AIRBUS 1 13
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.225
Alfen 17 28.900
Allfunds Group 4 1.704
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.279
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 466
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.487 114.840
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.856 250.742
AMG 972 138.989
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 306 6.898
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 555
Antonov 22.632 153.607
Aperam 92 15.584
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 408
Arcadis 253 9.382
Arcelor Mittal 2.042 322.056
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 304
arGEN-X 17 11.455
Aroundtown SA 1 251
Arrowhead Research 5 9.854
Ascencio 1 38
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 40.699
ASML 1.768 127.075
ASR Nederland 21 4.599
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 549
Athlon Group 121 176
Atos 3 3.110
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 34 17.263
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 2 140
Azerion 7 3.779