Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705

Laatste koers (eur)

14,100
  • Verschill

    0,000 0,00%
  • Volume

    1.477.065 Gem. (3M) 2,4M
  • Bied

    14,250  
  • Laat

    14,250  
+ Toevoegen aan watchlist

Takeaway 2018

313 Posts
Pagina: «« 1 ... 7 8 9 10 11 ... 16 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. domin8tor 27 juli 2018 10:23
    quote:

    Himalaya ! schreef op 27 juli 2018 09:59:

    Voorlopig blijft het prima gaan met de koersontwikkeling van Takeaway. De markt denkt er toch anders over dan een aantal posters op dit forum.
    Hopelijk kan ik dit na 1 augustus (zal jullie voor zijn) ook nog beamen.
    Ben benieuwd naar de cijfers, zoals gezegd aandachtspunten:
    1. Kans op emissie gezien cashpositie
    2. Winstgevendheid NL markt zowel absoluut als ebitda marge (na commissie verhoging en groei die maar doorgaat)
    3. Winstgevendheid Other markets, veelal over het hoofd gezien omdat we alleen over NL en DE praten. Maar other markets timmeren ze hard aan de weg, en dat zijn ook niet de minste landen zoals Zwitserland en Polen.

    Koers van Grubhub gezien?
    Die explodeerde laatst helemaal op de cijfers, maar die is ook interessanter vanwege de veel grotere USA markt natuurlijk. Helaas heb ik die niet, zat er op te azen van 70$, ook wel eens hier in het forum gegooid dacht ik. Dit zijn heerlijke bedrijven die volledig digitaal sneller groeien dan je voor mogelijk houd. Power of compounding.

    Kijk ook maar eens naar Alarm.com (ALRM), recentelijk bijgekocht.
    Volgend jaar EPS verwachting 1$. Huidige koers 44$, dus forward P/E van 44. Duur?? Nee, want groeien met 30% per jaar in recurring revenue model.

    Dus groei komende 5 jaar met 30% kom je uit op 1*1.3^5 = 3,8$ EPS.

    Nou prima, ik sla ze in. Enige angst dat er is, is dat meer mensen de Do It Yourself DIY toepassing doen voor home security. Maar ik geloof wel in een betaalde dienst, sowieso wil je die premium markt (apple like) pakken en niet het kleine groepje dat zelf gaat klussen voor zn home security.

  2. forum rang 10 voda 27 juli 2018 10:30
    Beursblik: ING start volgen Takeaway.com met koopadvies

    (ABM FN-Dow Jones) ING is vrijdag gestart met het volgen van Takeaway.com met een koopadvies en een koersdoel van 65,00 euro. Volgens analist Marc Hesselink van ING heeft Takeaway.com een zeer aantrekkelijk businessmodel.

    Takeaway.com, in ons land bekend als Thuisbezorgd.nl, is marktleider bij het bestellen van maaltijden. Het is het grootste platform in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, België en Polen.

    Volgens ING zoeken consumenten online naar maaltijdbezorgers met de meeste restaurants. Andersom worden restaurants aangetrokken door platforms met de meeste klanten. Dat zorgt ervoor dat de marktleider, Takeaway.com, zijn leidende positie kan versterken, zo meent ING.

    Bovendien zijn klanten van maaltijdbezorgers zeer trouw en bestellen ze gemiddeld steeds vaker maaltijden.

    Volgens ING maken nog maar weinig mensen gebruik van het bestellen van eten, ongeveer 8 procent. Dit aantal zal op de lange termijn verviervoudigen, zo voorziet analist Hesselink. Het groeipotentieel van Takeaway.com noemde de analist heel groot.

    Het aandeel Takeaway.com noteerde vrijdagmorgen 4 procent hoger op 58,70 euro.

    Door: ABM Financial News.
    info@abmfn.nl
    Redactie: +31(0)20 26 28 999

    © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved
  3. forum rang 10 voda 27 juli 2018 15:01
    'Bedrijfsmodel Takeaway zeer aantrekkelijk'

    Gepubliceerd op 27 jul 2018 om 14:51 | Views: 0

    Takeaway.com 14:36
    59,50 +3,10 (+5,50%)

    AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het bedrijfsmodel van Takeaway is zeer aantrekkelijk. Dat schrijven analisten van ING die de maaltijdbezorgsite sinds begin deze maand volgen.

    In die periode is het aandeel 6 procent gestegen. Het bedrijf zou volgens de ING-kenners nog meer waarde kunnen creëren door dochterbedrijf Lieferando in Duitsland samen te laten gaan met concurrent Delivery Hero. Als een dergelijke fusie goed zou worden uitgevoerd zou de waarde van Takeaway met 350 miljoen euro stijgen, volgens ING.

    ING hanteert een koopadvies met een koersdoel van 65 euro. Het aandeel Takeaway stond vrijdag omstreeks 14.40 uur 5,5 procent hoger op 59,50 euro.
  4. forum rang 10 DeZwarteRidder 29 juli 2018 14:17
    Takeaway.com doet overname in Israël

    Door ANP Producties
    1 uur geleden in FINANCIEEL

    Amsterdam - Maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com, in Nederland bekend van de site Thuisbezorgd.nl, zet voet aan de grond in Israël. De onderneming koopt zijn in Tel Aviv gevestigde branchegenoot 10bis van investeerder TA Associates en oprichter Tamir Carmel. Met de overname is circa 135 miljoen euro gemoeid.

    10bis geldt in Israël als de marktleider op het gebied van online maaltijden bestellen bij restaurants. Volgens Takeaway valt er op deze op de consument gerichte dienst nog veel groei te behalen, want 10bis verwerkt nu nog voornamelijk bestellingen van bedrijven. Dat laatste is ook erg interessant, want Takeaway denkt door deze overname bedrijfsbestellingen, bijvoorbeeld ter vervanging van een kantine voor de lunch, in al zijn markten mogelijk te kunnen maken.

    In totaal werden er vorig jaar dik 15 miljoen orders geplaatst bij 10bis. Dat leverde het in 2000 opgericht bedrijf een omzet op van ruim 13 miljoen euro, met een brutowinstmarge van 43 procent. 10bis is volgens Takeaway een van de weinige partijen in de branche die zo winstgevend is.

    Takeaway lijft vaker buitenlandse branchegenoten in. Het bedrijf is al actief in tal van Europese landen en in Vietnam.
  5. [verwijderd] 29 juli 2018 15:23
    quote:

    DeZwarteRidder schreef op 29 juli 2018 14:17:

    Takeaway.com doet overname in Israël

    Door ANP Producties
    1 uur geleden in FINANCIEEL

    Amsterdam - Maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com, in Nederland bekend van de site Thuisbezorgd.nl, zet voet aan de grond in Israël. De onderneming koopt zijn in Tel Aviv gevestigde branchegenoot 10bis van investeerder TA Associates en oprichter Tamir Carmel. Met de overname is circa 135 miljoen euro gemoeid.

    10bis geldt in Israël als de marktleider op het gebied van online maaltijden bestellen bij restaurants. Volgens Takeaway valt er op deze op de consument gerichte dienst nog veel groei te behalen, want 10bis verwerkt nu nog voornamelijk bestellingen van bedrijven. Dat laatste is ook erg interessant, want Takeaway denkt door deze overname bedrijfsbestellingen, bijvoorbeeld ter vervanging van een kantine voor de lunch, in al zijn markten mogelijk te kunnen maken.

    In totaal werden er vorig jaar dik 15 miljoen orders geplaatst bij 10bis. Dat leverde het in 2000 opgericht bedrijf een omzet op van ruim 13 miljoen euro, met een brutowinstmarge van 43 procent. 10bis is volgens Takeaway een van de weinige partijen in de branche die zo winstgevend is.

    Takeaway lijft vaker buitenlandse branchegenoten in. Het bedrijf is al actief in tal van Europese landen en in Vietnam.
    Goed nieuws uiteraard. Maar wel een paar vragen.

    • Hoe wordt deze overname gefinancierd? Eind 2017 hadden ze een kaspositie van € 90 miljoen. In 2017 verbrandde ze operationeel € 35 miljoen cash. Hebben ze in het eerste half jaar van 2018 opeens tientallen miljoenen cash gegenereerd of hebben ze deze overname extern gefinancierd?
    • Is een omzet van € 13 miljoen uit 15 miljoen orders niet erg weinig? Klopt dat wel?
    • Wat is brutomarge in deze definitie? Gross profit? Ebitda? Net profit? Wel belangrijk om te begrijpen welke multiple de overnamesom heeft
    Ik zou wel wat meer informatie willen als belegger om deze overname te kunnen beoordelen.

  6. domin8tor 30 juli 2018 09:08
    corporate.takeaway.com/investors/resu...

    Hier kan je de presentatie zien m.b.t. de overname. Financiering door middel van een lening van ABN en ING.

    Had wel een iets grotere stijging verwacht op dit nieuws. Maar een echte koers uitslag zal woensdag komen waarschijnlijk bij de cijfers...
  7. [verwijderd] 30 juli 2018 10:09
    quote:

    domin8tor schreef op 30 juli 2018 09:08:

    corporate.takeaway.com/investors/resu...

    Hier kan je de presentatie zien m.b.t. de overname. Financiering door middel van een lening van ABN en ING.

    Had wel een iets grotere stijging verwacht op dit nieuws. Maar een echte koers uitslag zal woensdag komen waarschijnlijk bij de cijfers...
    Bedankt domin8tor.

    Nu is het duidelijk hoe het wordt gefinancierd. Een overbruggingskrediet van een jaar bij ABN en ING. Binnen een jaar moet dat worden vervangen door andere financiering. Valt me ook op dat ze meer dan de overnamesom lenen (€ 150 miljoen overbrugging - € 135 miljoen overnamesom). Verder is saillant dat ING een advies geeft op TakeAway een week voor dit overbruggingskrediet. Uiteraard zijn er Chinese muren binnen ING :->

    De multiple is dus 17,5 keer de Adjusted Ebitda

    Openstaande vragen:

    • Welke rente zit er op het overbruggingskrediet?
    • Waarom is de omzet per order in Israel maar € 0,87 terwijl in Nederland de omzet/order € 2,71 is? Waar zit het verschil in business model in?


  8. forum rang 10 DeZwarteRidder 30 juli 2018 10:29
    quote:

    domin8tor schreef op 30 juli 2018 09:08:

    corporate.takeaway.com/investors/resu...

    Hier kan je de presentatie zien m.b.t. de overname. Financiering door middel van een lening van ABN en ING.

    Had wel een iets grotere stijging verwacht op dit nieuws. Maar een echte koers uitslag zal woensdag komen waarschijnlijk bij de cijfers...
    Dit maakt een flinke emissie onvermijdelijk; daarom heet zoiets overbruggingskrediet.
    Ik schat de emissie minstens op 250 tot 300 miljoen.
  9. domin8tor 30 juli 2018 10:44
    quote:

    DeZwarteRidder schreef op 30 juli 2018 10:29:

    [...]
    Dit maakt een flinke emissie onvermijdelijk; daarom heet zoiets overbruggingskrediet.
    Ik schat de emissie minstens op 250 tot 300 miljoen.
    Dat noem ik geen flinke emissie, 10% verwatering.
    Daarnaast doe ik liever mee aan emissies om de zaak flink uit te breiden ipv te redden.

    Overigens had TKWY geen schuld hiervoor, 150mln moet prima te doen zijn.
  10. [verwijderd] 30 juli 2018 12:42
    Ridicule koersdoelen bij Takeaway.com.
    Marktwaarde van Takeaway is hiermee al circa 2.5 mlrd. Om dit rechtvaardigen moet hun concept structureel 150 a 200 miljoen uitkeerbare winst opbrengen. Winst die er voorlopig nog niet is. Uitgaande van een lange termijnomzet van 1.5 mlrd (wat nog maar behaald moet zien te worden) en netto winst van 5% kom je bij een kw van 15 op een marktwaarde van 1,1 mlrd. Een koers van 25 euro is daarmee al een royale waardering. Zeker omdat hun concept (een bezorgdienstje van eten) vrij makkelijk te kopieren is als je er maar voldoende geld tegenaan gooit. Bovendien bij de eerste de beste crisis is dit het eerste waar op bezuinigd wordt
  11. forum rang 6 Rowi62 30 juli 2018 13:42
    quote:

    De jonkheer schreef op 30 juli 2018 12:42:

    Ridicule koersdoelen bij Takeaway.com.
    Marktwaarde van Takeaway is hiermee al circa 2.5 mlrd. Om dit rechtvaardigen moet hun concept structureel 150 a 200 miljoen uitkeerbare winst opbrengen. Winst die er voorlopig nog niet is. Uitgaande van een lange termijnomzet van 1.5 mlrd (wat nog maar behaald moet zien te worden) en netto winst van 5% kom je bij een kw van 15 op een marktwaarde van 1,1 mlrd. Een koers van 25 euro is daarmee al een royale waardering. Zeker omdat hun concept (een bezorgdienstje van eten) vrij makkelijk te kopieren is als je er maar voldoende geld tegenaan gooit. Bovendien bij de eerste de beste crisis is dit het eerste waar op bezuinigd wordt
    Helemaal mee eens. Geen winst maar vet verlies en toch lenen en partijen die de lening begeleiden die net een koers ondersteunende analyse geven. Schande! De emissie komt eraan en men wil de koers zo hoog mogelijk zetten voordat deze keldert!
  12. domin8tor 30 juli 2018 14:27
    quote:

    De jonkheer schreef op 30 juli 2018 12:42:

    Ridicule koersdoelen bij Takeaway.com.
    Marktwaarde van Takeaway is hiermee al circa 2.5 mlrd. Om dit rechtvaardigen moet hun concept structureel 150 a 200 miljoen uitkeerbare winst opbrengen. Winst die er voorlopig nog niet is. Uitgaande van een lange termijnomzet van 1.5 mlrd (wat nog maar behaald moet zien te worden) en netto winst van 5% kom je bij een kw van 15 op een marktwaarde van 1,1 mlrd. Een koers van 25 euro is daarmee al een royale waardering. Zeker omdat hun concept (een bezorgdienstje van eten) vrij makkelijk te kopieren is als je er maar voldoende geld tegenaan gooit. Bovendien bij de eerste de beste crisis is dit het eerste waar op bezuinigd wordt
    5% nettomarge, maak daar maar 20% van voor TKWY.
    Bij BAM, VolkerWessels enzo is 5% nog teveel om mee te rekenen. TKWY haalt ebitda marge van 55% in NL.
  13. [verwijderd] 30 juli 2018 15:20
    20% marge?

    Dat kan nooit blijvend zijn. Met zo'n relatief eenvoudig op te tuigen businessmodel en zo'n hoge winstmarge zal de concurrentie binnen de kortste keren moordend zijn.
  14. Jan Peter Balkenellende 30 juli 2018 15:21
    quote:

    De jonkheer schreef op 30 juli 2018 15:20:

    20% marge?

    Dat kan nooit blijvend zijn. Met zo'n relatief eenvoudig op te tuigen businessmodel en zo'n hoge winstmarge zal de concurrentie binnen de kortste keren moordend zijn.
    Naam, naam ,naam? Alles is makkelijk na te bouwen, maar het aantal customers binnen halen is onmogelijk?
  15. forum rang 10 voda 30 juli 2018 16:15
    Beursblik: veelbelovende nieuwe markt Takeaway.com door overname

    (ABM FN-Dow Jones) Takeaway.com betaalt met de overname van het Israëlische 10bis een hoge prijs voor wat een leuke toevoeging lijkt van de bestaande activiteiten. Dit concludeerde analist John David Roeg van NIBC maandag in reactie op het nieuws van afgelopen weekend.

    "De transactie zou vragen kunnen oproepen over de financiering van de overname, maar Takeaway.com zei impliciet dat de doelstellingen voor de middellange termijn ongewijzigd blijven en binnen handbereik zijn", aldus Roeg. "Het bedrijf winstgevend krijgen zou een positieve impact moeten hebben op de prijs van het aandeel en zou ook de herfinanciering van 10bis een stuk eenvoudiger maken", voegde hij toe.

    NIBC handhaafde het koopadvies en koersdoel van 63,00 euro op Takeaway.com. Het aandeel noteerde maandagochtend op een rood Damrak 0,2 procent hoger op 58,80 euro.

    Door: ABM Financial News.
    info@abmfn.nl
    Redactie: +31(0)20 26 28 999

    © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
  16. [verwijderd] 30 juli 2018 20:01
    quote:

    domin8tor schreef op 30 juli 2018 09:08:

    corporate.takeaway.com/investors/resu...

    Hier kan je de presentatie zien m.b.t. de overname. Financiering door middel van een lening van ABN en ING.

    Had wel een iets grotere stijging verwacht op dit nieuws. Maar een echte koers uitslag zal woensdag komen waarschijnlijk bij de cijfers...
    Ik denk dat de financiering van de overname beleggers ook wel een soort van reality check biedt.

    Uit het feit dat de overbrugggingsfinaciering binnen een jaar omgezet wordt in een emissie/convertible/ nieuwe lening leiden beleggers denk ik de impliciete boodschap af dat TakeAway of maar zeer bescheiden cash genereert of nog steeds cash verbrandt. En dat TakeAway ook niet verwacht in het komende jaar zoveel cash te gaan genereren als je op basis van de riante beurswaardering en het geclaimde marktleiderschap mag verwachten.

    Tevens blijft het apart dat het Israëlische bedrijf maar € 0,87 per order omzet (=commissie)

    Nu afwachten wat de cijfers gaan doen woensdag. Ik zit nog steeds short. Ik ben echter wel bevreesd dat als er maar een minuscule nettowinst of positief kassaldo uitkomt, beleggers weer collectief hun blinddoek opzetten en deze marktleider belonen met een koerswinst.

  17. forum rang 6 Rowi62 31 juli 2018 12:50
    De call in het engels over de geplande overname net nageluisterd. Wat punten: De lening is tegen (korte) marktrente en kost een "couple of millions". De hedge EUR/USD (de overname prijs is in USD) "also costs 2 million EUR". Aandeelhouders moeten nog instemmen op een EGM maar 37% is al akkoord zijnde het management. Investeringen in 10bis zullen niet merkbaar groot zijn (IT kosten) omdat ze zelf ook geld genereren. Takeaway gaat nu dus via hun expertise B2B doen in Europa en dit zal de break-even niet beinvloeden. Synergie voordelen waarover ze vooraf repten konden ze desgevraagd niet kwantificeren, dus wisten ze niet.
  18. Himalaya ! 1 augustus 2018 07:42
    Maar wel gewoon weer

    AMSTERDAM (AFN) - Takeaway.com heeft het afgelopen halfjaar meer maaltijdbestellingen verwerkt dan in dezelfde periode vorig jaar. Het totale aantal verwerkte bestellingen steeg op jaarbasis met 30 procent tot 41,7 miljoen, maakt het bedrijf achter bestelsites als Thuisbezorgd.nl bekend.

    In Nederland nam het aantal bestellingen met 21 procent toe en in Duitsland met 34 procent. In andere belangrijke markten, zoals Polen, België, Oostenrijk en Frankrijk, steeg het aantal bestellingen in een nog hoger tempo.

    De opbrengsten stegen in de eerste zes maanden van dit jaar met 42 procent tot 110,2 miljoen euro. Het operationeel verlies (ebitda) bedraag nog wel 6,1 miljoen, maar dat verlies is met meer dan de helft teruggedrongen ten opzichte van een jaar eerder. Takeaway ziet daarin bewijs dat het bedrijf op schema loopt om winstgevend te worden. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 14,7 miljoen euro, tegen 21,8 miljoen euro in de eerste helft van 2017.
313 Posts
Pagina: «« 1 ... 7 8 9 10 11 ... 16 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 25 april

    1. BASF Q1-cijfers
    2. Deutsche Bank Q1-cijfers
    3. Delivery Hero Q1-cijfers
    4. Nestlé Q1-cijfers
    5. Adyen Q1-cijfers
    6. Besi Q1-cijfers
    7. Flow Traders Q1-cijfers
    8. Sanofi Q1-cijfers
    9. Azelis Q1-cijfers
    10. Kinepolis Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht