PostNL mei 2018, ontslagen !

3.296 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 161 162 163 164 165 » | Laatste
Martijn van M
0
quote:

prinszicht schreef op 3 mei 2018 11:28:


Royal Mail plus 57 procent in 6 maanden. Doet mij ook zo’n vrouwelijke ceo!


Begin november stond het aandeel nog op het laagste niveau sinds de beursintroductie in 2014; nu inmiddels bijna op het hoogste niveau.

Geen idee wat daar precies is gebeurd, maar ik waag te betwijfelen of de draai van het aandeel aan de vertrekkende CEO kan worden toegeschreven.


(Je post toont vooral aan hoe gemakkelijk jij je oordeel over een CEO koppelt aan de koers)
prinszicht
0
quote:

Martijn van M schreef op 3 mei 2018 11:46:


[...]

Begin november stond het aandeel nog op het laagste niveau sinds de beursintroductie in 2014; nu inmiddels bijna op het hoogste niveau.

Geen idee wat daar precies is gebeurd, maar ik waag te betwijfelen of de draai van het aandeel aan de vertrekkende CEO kan worden toegeschreven.


(Je post toont vooral aan hoe gemakkelijk jij je oordeel over een CEO koppelt aan de koers)


Praat een stuk makkelijker idd. 6 jaar HV en op verlies ten opzichte van het begin. Moya op een piek in minder tijd. Het kan verkeren maar ze doet het niet onaardig en wij staan vandaag weer te kijken naar vakkundig shorterwerk. En dan is het misschien een beetje raar te suggereren dat we dinsdag richting de 4 gaan. Ik teken er voor maar het is wat opportunistisch. Beetje ceo vergelijken op basis van beurskoers.
Martijn van M
0
quote:

Martijn van M schreef op 3 mei 2018 11:16:


Met 3,200 euro op de borden doen we het zelfs een fractie beter dan de indices.

De problemen van Bpost (k/w rond de 13) & CTT Correios (k/w verhouding rond de 15) lijken ons niet meer echt te raken... PostNL (k/w verhouding rond de 12) beleggers lijken voorzichtig wat meer zelfvertrouwen te krijgen.

Ben reuze benieuwd wat a.s. dinsdag gaat opleveren.


PS. Die k/w verhoudingen komen van finanzen.nl.


Royal Mail heeft een k/w verhouding rond de 15 volgens finanzen.nl; Deutsche Post 18. De gemiddelde k/w van de buitenlandse peers ligt daarmee rond de 15.

Onderwaardering van PostNL t.o.v. de buitenlandse sectorgenoten ligt dus inmiddels gemiddeld rond de 20%.

Een koers van 3,81 euro zou ogenschijnlijk nu dus wel redelijk zijn.


PS. Dit is een inschatting op basis van de prestaties over 2017.
prinszicht
0
quote:

Martijn van M schreef op 3 mei 2018 11:53:


[...]

Royal Mail heeft een k/w verhouding rond de 15 volgens finanzen.nl; Deutsche Post 18. De gemiddelde k/w van de buitenlandse peers ligt daarmee rond de 15.

Onderwaardering van PostNL t.o.v. de buitenlandse sectorgenoten ligt dus inmiddels gemiddeld rond de 20%.

Een koers van 3,81 euro zou ogenschijnlijk nu dus wel redelijk zijn.


PS. Dit is een inschatting op basis van de prestaties over 2017.


15 plus 18 is gemiddeld 15!? En Post doet nog geen 10 en als het 20 procent stijgt is het 12 en niet 15. Hij gaat lekker. Net zoals de koers. Op de bekende omwisseldagen door HV en consorten naar beneden gedirigeerd. Allemaal zonder kwade intentie maar wel lekker veel divi aandelen.
Lector
0
quote:

Martijn van M schreef op 3 mei 2018 11:29:


[...]

De wens lijkt de vader van je gedachte.

Mochten de cijfers a.s. dinsdag meevallen dan kan het aandeel wel eens hard terug opveren richting de 4,00 euro... want de uitkomst van de postdialoog komt langzaam in zicht en de onzekerheid zou daarna wel eens in een kort tijdsbestek grotendeels uit het aandeel kunnen gaan verdwijnen.


Mochten de cijfers meevallen dan kan de koers iets stijgen inderdaad. Maar eigenlijk weten we allemaal dat de cijfers niet gaan meevallen. Q1 is al nooit een sterk kwartaal, de politiek heeft nog geen besluit genomen en PostNL ontslaat geen 75 managers uit luxe. Ze moeten op werkelijk alles bezuinigen, daar is een reden voor, tegenvallende cijfers, kwartaal op kwartaal op kwartaal....
prinszicht
0
Het aller mooiste scenario voor IBers die duidelijk een hand hebben in deze koers. Is 7 mei low en 8 mei knallen! Superdivi van HV. Het allerslechtste voor ons is kiezen voor stock en op 8 mei op de kloten.
Martijn van M
0
quote:

prinszicht schreef op 3 mei 2018 12:04:


[...]

15 plus 18 is gemiddeld 15!? En Post doet nog geen 10 en als het 20 procent stijgt is het 12 en niet 15. Hij gaat lekker. Net zoals de koers. Op de bekende omwisseldagen door HV en consorten naar beneden gedirigeerd. Allemaal zonder kwade intentie maar wel lekker veel divi aandelen.


Bpost: 13
CTT Correios: 15
Deutsche Post: 18
Royal Mail: 15

Gemiddeld: 15,25

PostNL: 12


PS. Nogmaals, deze k/w verhouding gegevens komen van finanzen.nl op basis van de resultaten over 2017.
Lector
1
quote:

prinszicht schreef op 3 mei 2018 12:06:


Het aller mooiste scenario voor IBers die duidelijk een hand hebben in deze koers. Is 7 mei low en 8 mei knallen! Superdivi van HV. Het allerslechtste voor ons is kiezen voor stock en op 8 mei op de kloten.


Kiezen voor stock lijkt me bij deze koers juist gunstiger dan kiezen voor cash ? Nog even los van de dividendbelasting.
Martijn van M
0
quote:

Lector schreef op 3 mei 2018 12:04:


[...]

Mochten de cijfers meevallen dan kan de koers iets stijgen inderdaad. Maar eigenlijk weten we allemaal dat de cijfers niet gaan meevallen. Q1 is al nooit een sterk kwartaal, de politiek heeft nog geen besluit genomen en PostNL ontslaat geen 75 managers uit luxe. Ze moeten op werkelijk alles bezuinigen, daar is een reden voor, tegenvallende cijfers, kwartaal op kwartaal op kwartaal....


Het ontslag van die 75 managers is onderdeel van de reorganisatie die bij de jaarcijfers al werd aangekondigd.

In Q1 is PostNL ogenschijnlijk niet met tegenvallers geconfronteerd, maar wellicht dat ze wel hebben kunnen profiteren van de Sandd kerstkaarten die ze hebben bezorgd... want deze dienst valt natuurlijk niet onder de UPD en dus zou PostNL hier wellicht aardig aan kunnen hebben verdiend.

Verder is het mij opgevallen dat de groei van de winst bij de pakketjes minimaal is volgens de consensus verwachting, dus dit biedt ruimte voor een meevaller.

Wie weet dat internationaal ook positief kan verrassen nadat bij de jaarcijfers de verwachtingen tot een zeer laag niveau werden teruggedraaid.

Bij de Q3 2017 cijfers wist PostNL wel positief te verrassen.


Tenslotte, last but not least... laten we ook niet vergeten dat het aandeel in geen jaren zo laag heeft gestaan in aanloop naar een kwartaal update!!!

Sinds de dividenduitkering ligt de koers van PostNL er eigenlijk al behoorlijk stabiel bij, dus ik denk dat een meevaller deze keer flink zal worden beloond... in aanloop naar de uitkomst van de postdialoog eind juni.
Martijn van M
0
quote:

Martijn van M schreef op 3 mei 2018 12:08:


[...]

Bpost: 13
CTT Correios: 15
Deutsche Post: 18
Royal Mail: 15

Gemiddeld: 15,25

PostNL: 12


PS. Nogmaals, deze k/w verhouding gegevens komen van finanzen.nl op basis van de resultaten over 2017.


Poste Italiane: 12
Österreichische Post: 15

Tellen we deze ook mee dan is de onderwaardering t.o.v. het gemiddelde ongeveer 18%; een koers van 3,75 euro zou nu gepast zijn.
Lector
0
quote:

Martijn van M schreef op 3 mei 2018 12:15:


[...]

Het ontslag van die 75 managers is onderdeel van de reorganisatie die bij de jaarcijfers al werd aangekondigd.

In Q1 is PostNL ogenschijnlijk niet met tegenvallers geconfronteerd, maar wellicht dat ze wel hebben kunnen profiteren van de Sandd kerstkaarten die ze hebben bezorgd... want deze dienst valt natuurlijk niet onder de UPD en dus zou PostNL hier wellicht aardig aan kunnen hebben verdiend.

Verder is het mij opgevallen dat de groei van de winst bij de pakketjes minimaal is volgens de consensus verwachting, dus dit biedt ruimte voor een meevaller.

Wie weet dat internationaal ook positief kan verrassen nadat bij de jaarcijfers de verwachtingen tot een zeer laag niveau werden teruggedraaid.

Bij de Q3 2017 cijfers wist PostNL wel positief te verrassen.


Tenslotte, last but not least... laten we ook niet vergeten dat het aandeel in geen jaren zo laag heeft gestaan in aanloop naar een kwartaal update!!!

Sinds de dividenduitkering ligt de koers van PostNL er eigenlijk al behoorlijk stabiel bij, dus ik denk dat een meevaller deze keer flink zal worden beloond... in aanloop naar de uitkomst van de postdialoog eind juni.


Martijn wij gaan het niet eens worden omdat jij naar mijn mening alles door een roze PostNL bril bekijkt.
Het zal best dat het ontslag van die 75 managers al eerder is aangekondigd en onderdeel is van een grotere reorganisatie, maar reorganiseren doe je toch niet uit luxe ? Je kunt best wat managers op natuurlijk verloop laten afvloeien als je (toekomstige) business anders wordt maar 75 managers ontslaan is gewoon een keiharde bezuiniging om de kosten te drukken.
En dat je stelt dat de koers sinds de dividenduitkering stabiel ligt is natuurlijk ook lachwekkend. Stabiel ja, maar op welk niveau ? Na diverse winstwaarschuwingen, aangepaste vergezichten en ander slecht nieuws is de koers van PostNL volledig in elkaar gestort of beter gezegd, gecrasht. Als de koers dan op een historisch laag niveau ligt bij te komen van die crash en even niet beweegt dan kom jij met je roze bril vertellen dat de koers stabiel is, vind je dat nu zelf ook niet een beetje lachwekkend ?
De patiënt (PostNL) ligt in kritieke toestand op de beursvloer maar is op dit moment stabiel :-)
pietje-2005
0
Je hoort veel, dat als PostNL Sandd kan overnemen, na een "goede" dialoog met de diverse partijen, dat we dan toegang hebben tot de hemelpoort, als PostNL-beleggers.
Is het niet zo dat Sandd dan betaald moet worden, na wat onderhandelingen ook over het personeel etc., en dat dan de koers van de kopende partij daalt ?
Wat is de "terugverdientijd" van Sandd dan, of is die er niet ?
Neem aan dat ze nooit gelijk zullen bijdragen aan winst, vanwege samenvoeging en de daarmee gaande kosten en problemen.
Heeft iemand daar een idee over?
wins
0
Na Q1 prietpraat van Herna terug naar af, markt heeft al zijn vertrouwen verloren in deze poppenkast, koopwaardig rond de 2,75
Lector
0
quote:

wins schreef op 3 mei 2018 12:36:


Na Q1 prietpraat van Herna terug naar af, markt heeft al zijn vertrouwen verloren in deze poppenkast, koopwaardig rond de 2,75


Ik vrees dat je gelijk hebt. Om m'n centen terug te krijgen moet de koers naar de € 4,00 voor mij, maar inmiddels begin ik te twijfelen of we die koers ooit nog gaan halen ?
gerrit 69
0
Het blijft tobben met het aandeel PostNL, nu het weer is gezakt onder de steun op € 3,20
De verwachtingen over de cijfers op 8 mei zijn niet hooggespannen.
Veel plezier hebben beleggers het laatste jaar niet gehad met deze pakket brigade.
Hopelijk gaan de cijfers toch enigszins meevallen.
www.adnbeursanalyse.nl/Aandelen/TPG-g...
keffertje
0
quote:

pietje-2005 schreef op 3 mei 2018 12:35:


Je hoort veel, dat als PostNL Sandd kan overnemen, na een "goede" dialoog met de diverse partijen, dat we dan toegang hebben tot de hemelpoort, als PostNL-beleggers.
Is het niet zo dat Sandd dan betaald moet worden, na wat onderhandelingen ook over het personeel etc., en dat dan de koers van de kopende partij daalt ?
Wat is de "terugverdientijd" van Sandd dan, of is die er niet ?
Neem aan dat ze nooit gelijk zullen bijdragen aan winst, vanwege samenvoeging en de daarmee gaande kosten en problemen.
Heeft iemand daar een idee over?


Wat mij bijstaat was een kostenbesparing van 75 miljoen per jaar, dus bij een overnameprijs van 150 miljoen een pay back van 2 jaar. Dit lijkt te mooi om waar te zijn (en is dat dan ook meestal).

Post zou gek zijn als ze 150 miljoen zouden neertellen voor een zieltogend bedrijf en zou moeten bedingen dat er geen mensen mee overgenomen hoeven te worden (hetgeen volgens de aflopende contracten ook het geval zou kunnen zijn).

Onder die veronderstellingen (veel lagere koopprijs dan 150 miljoen, waarschijnlijk ook lagere synergievoordelen en geen mensen overnemen) zou er wel een directe bijdrage aan de wpa mogelijk moeten zijn, maar belangrijker is het wegnemen van de onzekerheid die door beleggers gewaardeerd zou worden.
Sinoda68
0
Hallo Martijn ik vind dat je vrij realistisch reageert ik mag je en je mening wel! Dat geeft de beleggingsburger weer moed !! Dank je wel !!

een Senior van 70 jaar met ook veel ervaring !
Martijn van M
0
quote:

Martijn van M schreef op 3 mei 2018 12:28:


[...]

Poste Italiane: 12
Österreichische Post: 15

Tellen we deze ook mee dan is de onderwaardering t.o.v. het gemiddelde ongeveer 18%; een koers van 3,75 euro zou nu gepast zijn.


Correctie, nu met de juiste gegevens:

Bpost: 15,67
CTT Correios: 19,48
Deutsche Post: 17,75
Österreichische Post: 15,27
Poste Italiane: 11,88
Royal Mail: 15,28

Gemiddeld: 15,888

PostNL: 12,35

Betekent dat de onderwaardering t.o.v. de buitenlandse sectorgenoten in de orde van 22,3% ligt, want op basis van de huidige koers van 3,18 euro een potentiele koers van 3,89 euro oplevert.


PS. Nogmaals, deze k/w verhouding gegevens komen van finanzen.nl op basis van de resultaten over 2017.


Cerburus
0
inderdaad "Wat mij bijstaat was een kostenbesparing van 75 miljoen per jaar, dus bij een overnameprijs van 150 miljoen een pay back van 2 jaar. Dit lijkt te mooi om waar te zijn (en is dat dan ook meestal)."

Dat is het ook. ook Niemand die de ACM kosten kan specificeren. ACM zelf schat in +- 20 miljoen impact PostNL het veelvoudige. Hartjes van een ieder wordt klaar gemaakt voor een overname som van + 100 miljoen.
Wat op basis van de getallen die PostNL verstrekt nieteens verkeerd zou zijn. Alleen geloof ik er geen snars van.
Enfin forse bom duiten om het postlandschap zeker te stellen
3.296 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 161 162 163 164 165 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 2 jun 2020 17:22
Koers 1,491
Verschil +0,098 (+7,04%)
Hoog 1,532
Laag 1,451
Volume 11.074.233
Volume gemiddeld 6.878.215
Volume gisteren 3.457.775

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: VWD Group