Post NL November/December 2018

10.642 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 529 530 531 532 533 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
100%Marc
0
quote:

wins schreef op 5 november 2018 14:35:


Straks die yanken er nog lekker overheen:)


Met 9% dividend rendement en handhaving outlook, gaan zij echt niet verkopen.
Gaston Lagaffe
0
Hoe lang kan je de postomzet laten krimpen met 10-12 % per jaar ? Op een gegeven moment is de transitie nagenoeg afgerond en zal de krimp (fors) lager worden. Iemand enig idee wanneer dit het geval kan zijn ? (2020 ?)

De bende van 180 en Sandd zullen toch ook last van deze krimp gaan krijgen nu hun kostenvoordeel tov PostNL is verminderd (de genoemde 20 % die via PostNL rondbrengt). Welke ruimte hebben deze bedrijven om kosten te verminderen ?

Hoe financieel krachtig zijn deze postbedrijven ? Eigenlijk weet ik er niets van. Wie kan hier iets zinnigs over zeggen ?
Accuboor
0
quote:

100%Marc schreef op 5 november 2018 14:55:


[...]

Met 9% dividend rendement en handhaving outlook, gaan zij echt niet verkopen.

Eens.

Sandd doet natuurlijk zo lastig mogelijk, maar ook voor hen sluit de window of opportunity voor een verkoop binnen 6 maanden. Ik verwacht de komende 3 maanden toch wel een transactie.
prinszicht
0
We zijn wederom getuigen van het werk van de shorts. De boefjes die HV als de beste kunnen inschatten.

Bij opening vond men het redelijk en plus 5 procent. De shorts sloegen na 3 minuten genadeloos toe. Van plus 5 naar min 5. Waarom, omdat men het vermoeden kreeg dat ze nog eens 3 maanden short plezier werd gegund. Dus even terug in het hok met min 5 procent na 10 minuten handel. Richting de call werd men ietsjes zenuwachtig. Gaat HV iets doen wat ze moet doen? Stel je voor dachten ze. Bv. Tarieven Parcels omhoog, ucoi onhoog 2018, overname Sandd iets??? Dus stonden we op groen om 11:00. Maar gelukkig. Deze ceo en een kneus van een cfo hebben ze weer gerustgesteld. Dat zag je richting het einde van de call. Op min 1,5 procent en sindsdien doen ze wasr ze goed in zijn. Professioneel slopen. Nu nog een belletje aan Goldman, en dan gaan we vanaf morgen verder.

Complimenten aan het management. Wederom 3 maanden shorter feest.
Hansbeleg
0
quote:

Gaston Lagaffe schreef op 5 november 2018 14:56:


Hoe lang kan je de postomzet laten krimpen met 10-12 % per jaar ? Op een gegeven moment is de transitie nagenoeg afgerond en zal de krimp (fors) lager worden. Iemand enig idee wanneer dit het geval kan zijn ? (2020 ?)

De bende van 180 en Sandd zullen toch ook last van deze krimp gaan krijgen nu hun kostenvoordeel tov PostNL is verminderd (de genoemde 20 % die via PostNL rondbrengt). Welke ruimte hebben deze bedrijven om kosten te verminderen ?

Hoe financieel krachtig zijn deze postbedrijven ? Eigenlijk weet ik er niets van. Wie kan hier iets zinnigs over zeggen ?


Soms komen ze voort uit sociale werkplaatsen en dan ligt er een heel ander businessmodel, of eigenlijk geen. Je ziet het al aan de politiek die er een uitzondering voor heeft gemaakt tav de 80% regeling en de toegang tot het PostNL netwerk voor dit soort firma's wil waarborgen. Ook de gemeentes hebben hier een financieel belang bij (dus nog meer politiek) omdat een aantal van deze mensen anders geen baan kan vinden en dus in een uitkering terecht komt.

Voor PostNL dus weer een ongezond concurrentie klimaat, iig geen level playing field. Ook Sandd moet hier last van hebben of krijgen.
Broke Even
0
[Modbreak IEX: Gelieve op uw taalgebruik te letten, een aantal berichten is bij dezen verwijderd.]
Lector
0
Je moet er toch niet aan denken wat de koers doet als er wereldwijd slecht nieuws komt, los van de handelsoorlog, het failliet van Italië of Turkije of de Brexit. Nee, écht slecht nieuws, een raketje van Rocket Man of zo ? Dan kan er met gemak nog een euro van de koers af.
pietje-2005
0
quote:

100%Marc schreef op 5 november 2018 14:55:


[...]
Met 9% dividend rendement en handhaving outlook, gaan zij echt niet verkopen.

Momenteel om de paar maanden een paar jaar (!) aan dividend lager in de koers.
Daar worden ze niet vet van, denk ik.
Succes
Wadloper
0
quote:

Lector schreef op 5 november 2018 15:11:


Je moet er toch niet aan denken wat de koers doet als er wereldwijd slecht nieuws komt, los van de handelsoorlog, het failliet van Italië of Turkije of de Brexit. Nee, écht slecht nieuws, een raketje van Rocket Man of zo ? Dan kan er met gemak nog een euro van de koers af.


pilletjes, pilletjes, pilletjes, pilletjes.

Innemen is zo belangrijk bij MD.
prinszicht
0
Splitsen de boel! In je eigen vlees snijden. Verlies op de briefjes in NL. Graag een aparte entiteit voor deze sociale werkplaats. Parcels in aparte unit met eigen management.
Dr. Oogkloot
0
quote:

Wadloper schreef op 5 november 2018 15:14:


[...]

pilletjes, pilletjes, pilletjes, pilletjes.

Innemen is zo belangrijk bij MDMA.
Martijn van M
0
quote:

Go Go Go ! schreef op 5 november 2018 12:46:


Wie helpt mij te verbeteren ...

Hoorde/begreep ik nu trouwens goed dat door de 50-70 miljoen ACM impact er slechts 7,5 miljoen kan worden “terug gehaald”, omdat het verloren marktaandeel niet heroverd kan worden door PostNL ?



Die 7,5 miljoen heeft enkel betrekking op de UCOI voor Q4 2018.
Op jaar basis is het bedrag groter, namelijk: 10-25 miljoen.

Volgens mij kan er überhaupt niets worden 'terug gehaald'... afgezien van een claim. Er is enkel sprake van een situatie waarin de geleden schade bij de UCOI t.g.v. de AMM nu als minder groot wordt ingeschat: deze werd in eerste instantie op 50-70 miljoen ingeschat en wordt nu dus 40-45 miljoen inschat, doch wordt pas volledig zichtbaar in 2020... het grafiekje van vandaag toont echter wel aan dat een groot deel van dit bedrag ook dit jaar de UCOI al flink heeft drukt (analisten sheet 4 wekt de indruk dat dit bedrag ruwweg ingeschat nu in de orde van ongeveer 35 miljoen ligt inmiddels voor dit jaar maar zal komende jaren nog iets verder oplopen).
Geefgas
1
quote:

Martijn van M schreef op 5 november 2018 14:24:


[...]

De mist is hier toch echt nog veel dikker dank je schetst, want sinds de Q2 update hanteert PostNL überhaupt geen outlook meer voor 2020 - vooral vanwege de te verwachten consolidatie in de Nederlandse postmarkt.


Ik ben deze keer eigenlijk niet veel wijzer geworden van de Q&A... die overigens opmerkelijk veel langer duurde dan bij de Q2 update - ondanks dat PostNL deze keer opvallend veel vragen naast zich heeft neergelegd.

Enerzijds hebben de analisten hiervoor wel begrip getoond (o.a. vanwege de lopende onderhandelingen rondom de verkoop van de buitenlandse activiteiten, de verwachte consolidatie m.b.t. Sandd + de verandering van tarieven voor de concurrenten per 1 januari 2019 betreft concurrentiegevoelige informatie).

Maar bij de analisten is er ook wel duidelijk irritatie ontstaan rondom zowel deze gang van zaken als de nieuwe wijze van rapportage... o.a. n.a.v. de weigering van PostNL om naast omzetcijfers voor Spring ook inzage te geven in de winstgevendheid van Spring. Er werd hierbij door één van de analisten gesuggereerd dat hij zijn model nu zelfs opnieuw moet gaan aanpassen nadat de w winstgevendheid bij de Q2 update wel werd gedeeld.

Ik krijg steeds meer de indruk dat de 'anaLASTEN' inmiddels eigenlijk diep met hun handen in het haar zitten. Ze krijgen er nu alle gelegenheid voor om er t.a.v. de toekomst maar van te maken wat ze maar willen... want ondanks de positieve update t.a.v. de UCIO voor Q4 + de nadrukkelijke bevestigingen vandaag dat men inmiddels denkt aan de bovenkant van de eerder afgegeven UCOI voor 2018... houdt PostNL nog een slag om de arm t.a.v. de imact van Q4 en weigert PostNL bovendien om überhaupt verder vooruit te kijken.

Kortom, zowel t.a.v. 2019 als 2020 weigert PostNL een concrete voorspelling te doen. Met de kanttekening dat PostNL vorig jaar eigenlijk een soort gelijk spelletje speelde t.a.v. het jaar 2018, waarvoor pas bij de jaarcijfers over 2017 in februari een indicatie werd afgegeven in termen van de omzet & UCOI... nadat ze hierover in het verdere verleden al wel zelf hadden gespeculeerd, maar dat telde toen ineens ook allemaal niet meer.


Anderzijds wel goed dat bij de Q&A is aangegeven dat een eventueel negatief eigen vermogen het dividend niet in gevaar zal gaan brengen i.v.m. het positief zelfstandig eigen vermogen beschikbaar voor aandeelhouders in de orde van ongeveer 200 miljoen.

En er is nu ook duidelijk vermeld dat de combinatie van Nexive en Postcon eigenlijk een bedrag van ruim 200 miljoen zou moeten kunnen gaan opleveren... terwijl het bij de beramingen van analisten t.a.v. een overname van Sandd in het verleden altijd om kleinere bedragen ging. Netto zou er dus geld moeten kunnen worden verdiend aan deze plannen.

Jammer van die voorlopig opnieuw teleurstellende koers, maar het stemt mij wel helemaal gerust dat het met de marges in Q3 (opnieuw) wel redelijk goed zat. Mijn belangrijkste punt van zorg n.a.v. vandaag is alleen wel de toch weer tegenvallende krimp van de post... die weer eens een procent hoger is uitgevallen dan analisten enkele weken terug nog hadden voorzien. Dit blijft voorlopig dus de grootste molensteen die om de nek van de koers hangt, nu ook weer duidelijk is dat het PostNL nog steeds niet lukt om het verlies aan winst bij de post via de pakjes volledig te compenseren.


PS. Wellicht ook wel jammer dat er helemaal niet is gevraagd naar het gedoe rondom de Stint, ofschoon dit wel een teken is dat het nauwelijks een financiële impact heeft... omdat er nog geen CO2-tax bestaat.

T.a.v. mijn lijstje van 6 mogelijke meevallers welke ik afgelopen vrijdag vlak voor het sluiten van de beurs deelde, heb ik er helaas slechts eentje kunnen vinden: '(ietwat) meevallende marges bij de pakjes'. Wellicht dat de grootste meevaller is dat er geen grote nieuwe tegenvallers zijn gemeld (afgezien van de krimp van de post + de teleurstellende ontwikkeling bij zowel Spring als Postcon & Nexive)... terwijl de koersontwikkeling hiervoor wel aanleiding heeft gegeven.

Zowel PostNL (als Royal Mail) zojuist inmiddels op (bijna) -3,0%... de rest van de post ook bijna allemaal op rood, behalve Oesterreichische Post.


Typte de man (MvM) die vanochtend vlak voor opening nog voorspelde dat het keurige cijfers zijn en 2,80 deze week in verschiet lag, en tevens aangaf dat een opening van 2,74 heel keurig was. Je zou zijn ogenschijnlijk behulpzame post maar serieus hebben genomen. Dat had veel geld gekost.

En de man die enkele maanden geleden nog breed onderbouwde dat 3,80 echt het minimum was. Je zou destijds zijn ogenschijnlijk zeer behulpzame post maar serieus hebben genomen. Dat had je ook veel geld gekost.

En dan nog de belofte indien 3,80 zou breken hij zich niet meer op forum zou laten zien.

Zoals eerder gezegd, trek uw eigen conclusie.
Hansbeleg
1
quote:

Geefgas schreef op 5 november 2018 15:15:


[...]

Typte de man (MvM) die vanochtend vlak voor opening nog voorspelde dat het keurige cijfers zijn en 2,80 deze week in verschiet lag, en tevens aangaf dat een opening van 2,74 heel keurig was. Je zou zijn ogenschijnlijk behulpzame post maar serieus hebben genomen. Dat had veel geld gekost.

En de man die enkele maanden geleden nog breed onderbouwde dat 3,80 echt het minimum was. Je zou destijds zijn ogenschijnlijk zeer behulpzame post maar serieus hebben genomen. Dat had je ook veel geld gekost.

En dan nog de belofte indien 3,80 zou breken hij zich niet meer op forum zou laten zien.

Zoals eerder gezegd, trek uw eigen conclusie.

Nou ja ze zult maar geloofd hebben in de voorspellingen van de meeste van ons dan was je net zo slecht af. Dus daar staat MvM niet alleen in. Ik zou zeggen: let it be. :-)


Maar hopen dat de analisten wel inzien dat er eigenlijk geen slecht nieuws is gemeld.


PS maar hopen dat jij de hoofdprijs nog wint, dan valt het nog mee vandaag, €2.63?.
Martijn van M
0
quote:

alida1 schreef op 5 november 2018 14:34:


PostNL: pas in de zomer nieuws over aankoop Sandd
PostNL verwacht pas komende zomer financiële duidelijkheid te kunnen geven over de geplande overname van concurrent Sandd. Dat heeft ceo Herna Verhagen maandag tegen analisten gezegd in een toelichting op de derdekwartaalcijfers. 'We doen ons best om het proces zo snel mogelijk te doorlopen.'

Een vrachtwagen van Postnl.
Een vrachtwagen van Postnl.Harold Versteeg | Hollandse Hoogte
PostNL kreeg deze zomer groen licht van de Tweede Kamer voor een overname van Sandd, een lang gekoesterde wens van het postbedrijf. Volgens PostNL is het ondoenlijk om twee grote concurrerende postbedrijven in stand te houden op de snel krimpende postmarkt. Door Sandd te kopen kan PostNL de kosten voor het bezorgen van post weer verdelen over grotere volumes.

Haast
De Tweede Kamer steunt meer samenwerking in de postmarkt, zo werd in augustus duidelijk. Toch zal het volgens PostNL nog tot volgende zomer duren voordat een overname van Sandd is afgerond. De voormalige monopolist uit Den Haag stond eind 2015 al op het punt om Sandd te kopen maar schrok op het laatste moment terug uit vrees voor bezwaren uit de politiek.

Sommige analisten verbazen zich erover dat PostNL er zo lang doet om Sandd nu te kopen, vooral omdat ceo Herna Verhagen er altijd op heeft gehamerd dat er haast geboden is bij hervorming van de postmarkt. De topvrouw benadrukte echter het belang van zorgvuldigheid. 'Het is een delicaat proces. We werken hard om de consolidatie vorm te geven.'

PostNL rapporteerde maandag een daling van de winst en het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal. De omzet kwam uit op €638 mln, iets hoger dan de €630 mln in dezelfde periode vorig jaar. De winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten daalde van €25 mln naar €19 mln, een daling van 24%. Het onderliggend cash bedrijfsresultaat daalde van €35 mln naar €23 mln, een daling van 34%. In een toelichting zegt ceo Herna Verhagen desondanks het verwachte onderliggende cash bedrijfsresultaat voor heel 2018 wel te gaan halen.

Hogere postzegelprijs
Sterke groei van webwinkelen stuwde opnieuw de vraag naar pakketbezorging. Het volume bij pakketten steeg met 20%, zo bericht PostNL. Inmiddels is 49% van de omzet van het bedrijf naar eigen zeggen gerelateerd aan internetcommercie.

Om de sterke krimp van de postmarkt op te vangen verhoogt PostNL wederom de postzegelprijs. Brieven versturen in Nederland kost vanaf januari €0,87 waar dat nu nog €0,83 is, een verhoging van zo'n 5%. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) had PostNL ruimte gegeven voor een verhoging met 14,2%. De prijs voor het versturen van brieven naar het buitenland gaat van €1,40 naar €1,45.

Concurrenten toelaten
Toezichthouder ACM had PostNL in augustus vorig jaar ook opgedragen om concurrenten toe te laten op zijn netwerk voor zakelijke post. Dit betekende dat PostNL ook voor regionale concurrenten post sorteert en bezorgt, tegen een door de ACM bepaald tarief: kostendekkend, met een beetje rendement voor PostNL. Volgens PostNL hebben concurrerende postvervoerders hierdoor hun marktaandeel aanzienlijk kunnen uitbreiden.

In september haalde de hoogste bestuursrechter van Nederland echter een streep door dit ACM-besluit. PostNL kondigde daarom vorige week al aan dat het de tarieven voor concurrenten als Sandd en Van Straaten Post gaat verhogen. Dat leidt volgens PostNL in het vierde kwartaal tot een meevaller en vanaf 2020 tot structureel lagere kosten,

Claim tegen Staat
Het postbedrijf herhaalt maandag dat het verwacht dat de maatregelen van toezichthouder ACM het bedrijf €40 mln tot €45 mln gaan kosten. Eerder was dat €50 mln tot €70 mln. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de ACM nog onderzoekt of het PostNL opnieuw wil dwingen om concurrenten toegang te geven tot zijn bezorg- en sorteernetwerk.

PostNL overweegt de geleden schade te verhalen op de Nederlandse Staat, zo meldde het vorige week.

Bron FD


"Toch zal het volgens PostNL nog tot volgende zomer duren voordat een overname van Sandd is afgerond."

...???

(Volgens mij wordt er in dit artikel een verkeerd beeld geschetst, want tijdens de conference call heeft PostNL enkel aangegeven dat het zorgvuldig wil handelen t.a.v. de gewenste overname van Sandd... en daarnaast hebben ze wel aangegeven dat over de verkoop van Nexive & Postcon pas in de eerste helft van 2019 meer duidelijkheid zal ontstaan. PostNL heeft helemaal geen uitspraak gedaan wanneer het van plan is om een bod op Sandd te doen... laatst staan over wanneer ze daarna kunnen denken aan het "afronden" van de overname. Dit betreft natuurlijk wel een heel gevoelig punt, maar mij lijkt dat het FD de lezer hiermee dus eigenlijk verkeerd heeft geïnformeerd. Wellicht dat dit deels verklaard waarom de koers er vanmiddag heel somber bij ligt... terwijl er eigenlijk geen duidelijke aanleiding voor is, afgezien van dat alles nog wel een tijdje 'onduidelijk' zal blijven)
Geefgas
0
[Modbreak IEX: Gelieve hier geen persoonlijke vetes uit te vechten, bericht is bij dezen verwijderd. Waarschuwing.]
Lector
0
Mijn voorspelde slotkoers voor vandaag was € 2,478, ik maak nog steeds kans om de virtuele taart te winnen :-)
Wadloper
0
quote:

Dr. Oogkloot schreef op 5 november 2018 15:15:


[...]


Leuk gevonden, pilletjes MDMA.
Maar dat bedoelde ik niet hoewel kan een oplossing zijn.
Hansbeleg
0
quote:

Lector schreef op 5 november 2018 15:37:


Mijn voorspelde slotkoers voor vandaag was € 2,478, ik maak nog steeds kans om de virtuele taart te winnen :-)

Deze morbide gedachte doet me meer aan Hannibal Lector denken.
Hopelijk wordt het niet bewaarheid en herstellen we vandaag nog wat, ja van wat eigenlijk, van de opgeklopte verwachtingen? De resultaten waren behoorlijk op target, geen echte tegenvallers op de facts, wel op de hoop op nieuws.
100%Marc
1
quote:

Lector schreef op 5 november 2018 15:37:


Mijn voorspelde slotkoers voor vandaag was € 2,478, ik maak nog steeds kans om de virtuele taart te winnen :-)


Ik verwacht juist nog wat grote kopers en denk dat koers rond het slot van gister sluit om de rest van de week verder te stijgen. Zagen we ook bij oa Aperam, Arcelor, Signify.
10.642 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 529 530 531 532 533 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 29 mei 2020 17:35
Koers 1,338
Verschil -0,048 (-3,43%)
Hoog 1,379
Laag 1,330
Volume 5.193.495
Volume gemiddeld 6.933.383
Volume gisteren 4.810.017

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: VWD Group