Beleggingsfondsen Terug naar discussie overzicht

Opstelling 2020

1. Chicken_Skin_Music 20 december 2019 16:21

   auteur info

   • Chicken_Skin_Music

     Lid sinds: 07 dec 2005

     Laatste bezoek: 10 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 50

     Gegeven: 17

   •    Aantal posts: 880

   Het aantal deelnemers neemt ieder jaar een beetje af.
   Maar de die-hards zetten de traditie voort.
   
   Wat is jullie opstelling voor 2020?
   (en hoe verging het je in 2019)
2. Chicken_Skin_Music 20 december 2019 16:33

   auteur info

   • Chicken_Skin_Music

     Lid sinds: 07 dec 2005

     Laatste bezoek: 10 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 50

     Gegeven: 17

   •    Aantal posts: 880

   
   EQUITY
   
   17,8% Schroder ISF Asian Total Return
   17,6% Vanguard US Opportunities
   8,9% Comgest Growth Europe Opportunities
   7,4% SKAGEN m2 (real estate)
   7,3% Kempen European High Dividend
   3,6% Comgest Growth Emerging Markets
   
   BONDS
   
   9,3% Carmignac Unconstrained Global Bonds
   6,3% JPM Income Opportunities
   
   ALTERNATIVES
   
   11,7% Man AHL Trend Alternative
   10,1% JPM Global Macro Opportunities
   
   -------------------
   
   Terugblik: 2019 was een goed jaar. Alle fonsen in de plus.
   
   Toppers:
   1. Comgest Growth Europe Opportunities (YTD +29%)
   2. Skagen m2 (YTD +28%)
   3. Vanguard US Opportunities (YTD +25%)
   
   Rode lantaarn:
   Er is niet echt een fonds dat me tegenviel, maar JPM Global Macro Opportunties had dit jaar het meest bescheiden rendement (YTD +0,4%)
3. Islandboy 23 december 2019 10:29

   auteur info

   • Islandboy

     Lid sinds: 24 nov 2014

     Laatste bezoek: 18 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 13

   Mijn opstelling voor 2020 is alsvolgt:
   
   3,9% BlackRock Em Markets Eq Strat Acc
   11,2% BlackRock World Technology Fund
   3,1% Comgest Growth Mid-Caps Europe
   6,2% Dodge & Cox Global Stock Acc
   0,1% Fidelity European Dynamic Gr Y-Acc-EUR
   1,0% Franklin Templeton Technology Fund Acc
   6,3% Fundsmith Equity Fund Feeder Acc
   1,7% JP Morgan Global macro Opportunities
   1,8% Jupiter JGF European Growth -D- Acc
   5,5% Schroder Asian Opportunities Fund C
   5,9% W.P. Stewart Holdings Fund Acc
   3,0% JPMorgan Emerging Markets Eq -C- Dis
   23,3% Morgan Stanley Glb Opportunity Fd -Z Acc
   5,0% MS Inv Fd - US Growth
   22,0% Cash
   
   Ik zou moeten rebalancen maar heb al eerder winnaars te vroeg verkocht. Tech heeft natuurlijk geweldig gedaan in 2019 evenals MS Global Opp, verder geen bleeders maar JPM Macro en MS Inv Fd hebben de rest niet bijgehouden. Ik blijf maandelijks inleggen in aantal fondsen, heb echter geen obligatie fondsen (verwacht weinig van agv lage rente) en ook geen RE fondsen (eigen woning is al mijn grootste investering).
4. Lixo 25 december 2019 08:03

   auteur info

   • Lixo

     Lid sinds: 19 mei 2015

     Laatste bezoek: 19 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 6

   Ben benieuwd naar jullie mening voor mijn opstelling 2020:
   - Black Rock World Technology fund
   - BNP Parisbas Disruptive Technology
   - Fidelity Funds Global Technology fund
   - H2O Nultibonds
   - JP MOrgan US TEchnology
   - Hoofbosch fonds
   - Morgan Stanley Global Opportunity fund
   
   Al deze fondsen hebben in 2019 20%+ gescoord
5. Chicken_Skin_Music 25 december 2019 11:08

   auteur info

   • Chicken_Skin_Music

     Lid sinds: 07 dec 2005

     Laatste bezoek: 10 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 50

     Gegeven: 17

   •    Aantal posts: 880

   quote:

   Lixo schreef op 25 december 2019 08:03:

   Ben benieuwd naar jullie mening voor mijn opstelling 2020:
   ...
   

   Moeilijk te zeggen zonder context. Kun je vertellen wat je verwachtingen zijn en waarom je tot deze keuze bent gekomen?
   
   Op het eerste gezicht lijkt het een zeer offensieve portefeuille. Leuk als het goed gaat, maar als de beurs flink zou dalen, dan verwacht ik dat je met deze portefeuille een flinke deuk gaat oplopen. Maar ik neem aan dat je de risico's afgewogen hebt.
   
   
6. Melkkoe 25 december 2019 16:45

   auteur info

   • Melkkoe

     Lid sinds: 09 apr 2014

     Laatste bezoek: 28 apr 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 12

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 25

   Mijn opstelling is
   
   3,2%. Kempen Global high dividend
   4,1% Blackrock Global small cap
   1,5% Blackrock world energy
   3,4% Fidelity ASEAN
   2,1% Robeco chinese eq
   5,4% Robeco global stars
   4,2% Skagen kontiki
   2,2% Van Eck AEX etf
   6,7% BNP Obam
   6,3% ABNAMRO Profielfonds 4
   8,3% goud (fysiek)
   52,4% cash
   
   Beste fondsen waren Blackrock Global small cap +31% en Robeco Global stars +30%.
   Slechtste was Fidelity ASEAN +10%.
   
   Ik handel zeer weinig. Zo heb ik in 2019 niets gedaan. Ik geloof dat de buy and hold strategie de beste is.
   Al deze fondsen heb ik al jaren met uitzondering van Robeco Chinese eq en Van Eck AEX etf. Die heb ik half januari 2018 gekocht.
   Net op een slecht moment.
   Kijken we naar Robeco chinese dan is deze dit jaar gestegen met 30% doch sta nog steeds in de min met 2%.
   Van Eck is gestegen dit jaar met 23%, hier heb ik nu een plus van 4%. Die jaarcijfers zeggen dus nog niet zoveel.
   Het is in ieder geval de reden dat ik me maar aan de BAH strategie vasthoud.
   Gezien de hoogte van de aandelen zal ik waarschijnlijk 2020 niet kopen, eerder verkopen,
   Groet
   
7. Happy 25 december 2019 16:54

   auteur info

   • Happy

     Lid sinds: 19 jun 2011

     Laatste bezoek: 19 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1981

     Gegeven: 3731

   •    Aantal posts: 6.002

   95% cash. 5% daytraiden in TBxl.
8. Pinoooo 30 december 2019 09:57

   auteur info

   • Pinoooo

     Lid sinds: 21 nov 2003

     Laatste bezoek: 19 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 86

     Gegeven: 37

   •    Aantal posts: 1.751

   quote:

   Lixo schreef op 25 december 2019 08:03:

   Ben benieuwd naar jullie mening voor mijn opstelling 2020:
   - Black Rock World Technology fund
   - BNP Parisbas Disruptive Technology
   - Fidelity Funds Global Technology fund
   - H2O Nultibonds
   - JP MOrgan US TEchnology
   - Hoofbosch fonds
   - Morgan Stanley Global Opportunity fund
   
   Al deze fondsen hebben in 2019 20%+ gescoord
   

   5 van de 7 fonds richten zich op tech. Deze had je moeten hebben in 2019 inderdaad. Je weet natuurlijk nooit wat 2020 gaat brengen. Het is in elk geval offensief.
   
   Vraagje: Bij elk bank heb jij Hoofbosch aangeschaft? Ik kon het alleen rechtstreeks vinden met een minimum van 100.000 inleg.
9. Pinoooo 30 december 2019 09:58

   auteur info

   • Pinoooo

     Lid sinds: 21 nov 2003

     Laatste bezoek: 19 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 86

     Gegeven: 37

   •    Aantal posts: 1.751

   ps. Leuk draadje weer. Mijn lijstje komt komende week.
10. Pinoooo 2 januari 2020 10:19

    auteur info

    • Pinoooo

      Lid sinds: 21 nov 2003

      Laatste bezoek: 19 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 86

      Gegeven: 37

    •    Aantal posts: 1.751

    2019 was een mooi jaar. Mijn portefieulle had een resultaat van 22%.
    Toppers waren:
    Smithson Investment Trust plc met 41% YTD
    Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund Class X Euro met 40% YTD
    H2O Allegro N met 40% YTD
    
    Ik houd de fondsen doorlopend in de gaten en switch gedurende het jaar af en toe. In de 2de helft van 2019 heb ik echter meer dan anders aandeelfondsen verkocht en afgeroomd. Dit richting o.a. multi-strategie, infrastructure (niet beurs genoteerd) en unconstrained obligaties.
    
    De huidige opstelling:
    3% 3I Infrastructure PLC
    3% BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR
    3% BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D2 EUR
    3% BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 USD
    3% Carmignac Portfolio Unconstrained Credit W EUR Acc
    3% Chenavari Toro Income Fund Ltd (EUR)
    3% Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc
    3% Draper Esprit
    3% Edinburgh Worldwide Investment Trust Plc
    3% EJF Investments Ltd
    3% Fair Oaks Income Fund Ltd (USD)
    3% Franklin K2 Alternative Strategies Fund W(acc)EUR
    3% Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc
    3% Groupama Avenir Euro MC
    5% H2O Allegro N
    4% H2O Multibonds N C
    5% H2O Vivace R
    3% HarbourVest Global Private Equity Ltd
    3% HICL Intrastructure PLC 
    3% Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund Class X Euro
    3% Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund Class X Euro
    3% Man AHL TargetRisk Class D H EUR
    3% Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund Z Acc
    2% Pictet Global Fixed Income Opportunities I USD
    3% Pictet TR - Mandarin I EUR
    3% Pictet TR - Agora P EUR
    3% Scottish Mortgage Investment Trust plc GBP
    3% Smithson Investment Trust plc
    3% Tetragon Financial Group Ltd (USD)
    3% Third Point Offshore Investors USD
    3% Vanguard US Opportunities Inv USD
    3% Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N
    3% Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset - N - EUR
    = 100%
11. Pinoooo 2 januari 2020 10:54

    auteur info

    • Pinoooo

      Lid sinds: 21 nov 2003

      Laatste bezoek: 19 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 86

      Gegeven: 37

    •    Aantal posts: 1.751

    ps. Meest opvallende exits in 2019: HAL Trust en Schroder ISF Asian Total Return C Acc
    Deze hebben jaren deel uitgemaakt van de opstelling.
    
12. marique 2 januari 2020 11:42

    auteur info

    • marique

      Lid sinds: 16 okt 2002

      Laatste bezoek: 14 feb 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6930

      Gegeven: 355

    •    Aantal posts: 20.400

    Inhoud portefeuille per 31/12-'19:
    
    6% Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Financial Service (+42%)
    5% iShares Edge MSCI World Momentum Factor (+31,5%)
    5% iShares Edge MSCI World Quality Factor (+33,9%)
    4% iShares MSCI World Minimum Volatility Factor (+5,8%)**
    11% SPDR MSCI World Consumer Discr UCITS ETF (+28,2%)
    10% SPDR MSCI World Consumer Stapl UCITS ETF (+24,8%)
    11% SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (+25,7%)
    7% SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (+29,9%)
    15% SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (+49,4%
    
    ** MinVol nog maar kort in portefeuille
    
    Totaal ongeveer 75% van de portefeuille in ETF's belegd.
    Daarnaast 25% bestemd voor bedrijfsaandelen en wat cash.
    Totaal portefeuille rendement dit jaar +30,0%.
    
    Achterliggende gedachte:
    1) Wereldwijd beleggen in enkele sectorfondsen en factorfondsen. In principe B&H, maar alert blijven op koersontwikkeling. Soms is het wenselijk om van sector of factor te wisselen.
    2) Voor Europa beleggen in plusminus 15 bedrijfsaandelen. Aantal en samenstelling wisselt nogal gedurende het jaar door koop en verkoop, afhankelijk van koers en bedrijfsresultaten.
    
13. Chicken_Skin_Music 2 januari 2020 12:32

    auteur info

    • Chicken_Skin_Music

      Lid sinds: 07 dec 2005

      Laatste bezoek: 10 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 50

      Gegeven: 17

    •    Aantal posts: 880

    quote:

    Pinoooo schreef op 2 januari 2020 10:54:

    ps. Meest opvallende exits in 2019: HAL Trust en Schroder ISF Asian Total Return C Acc
    Deze hebben jaren deel uitgemaakt van de opstelling.
    
    

    Waarom Schroder ISF Asian Total Return eruit geknikkerd? Geen vertrouwen in nieuwe fondsmanager?
    
    Ik zit zelf ook al jaren in dit fonds, dus ik ben erg benieuwd naar je motivatie?
14. Pinoooo 2 januari 2020 13:47

    auteur info

    • Pinoooo

      Lid sinds: 21 nov 2003

      Laatste bezoek: 19 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 86

      Gegeven: 37

    •    Aantal posts: 1.751

    quote:

    Chicken_Skin_Music schreef op 2 januari 2020 12:32:

    [...]
    
    Waarom Schroder ISF Asian Total Return eruit geknikkerd? Geen vertrouwen in nieuwe fondsmanager?
    
    Ik zit zelf ook al jaren in dit fonds, dus ik ben erg benieuwd naar je motivatie?
    

    Ik heb het fonds afgelopen augustus verkocht.
    De laatste 4 jaren beweegt het gewoon mee met de index. De resultaten vallen mij tegen: terwijl het fonds t/m media 2015 jaar op jaar beter presteerde dan de index, mede door het short component. Ook in de dalende markt van 2018 presteerde het fonds niet beter dan de index. Dit terwijl de netto aandelenblootstelling wel lager is dan de index.
    De oorzaak blijft gissen. Misschien omdat het fonds toch te groot is geworden (ondanks soft-close). De naam totaal return klopt ook niet bij de werkelijkheid, het gedraagt zich als een gewoon aandeelfonds.
    
    Een beter alternatief (in dezelfde regio) is het Pictet TR - Mandarin I USD. Slechts een aandelenblootstelling van onder de 30% en met vergelijkbare rendementen sinds medio 2012. Daarnaast presteert Pictet TR - Mandarin I USD in dalende markten ook beter.
15. [verwijderd] 10 januari 2020 15:47

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ik weet dat ik moet opletten met online advies en info maar aangezien vragen vrij staat …
    
    Op dit moment heb ik een 20% van mijn kapitaal in ETFs zitten. Ik zou dit een stuk hoger willen zien liggen. Nu zoek ik een goed instapmoment , deze periode lijkt me een ongeschikt moment maar wat kan ik bijvoorbeeld als trigger opstellen om uiteindelijk in te stappen ? Wat lijkt jullie redelijk ?
16. marique 10 januari 2020 21:44

    auteur info

    • marique

      Lid sinds: 16 okt 2002

      Laatste bezoek: 14 feb 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6930

      Gegeven: 355

    •    Aantal posts: 20.400

    CorynF,
    Het juiste instapmoment weet je pas geruime tijd ná je geplande of daadwerkelijke instap. Geen enkele beurswijsneus kan met zekerheid zeggen of aandelen/fondsen/etf's op dit moment 'duur' of 'goedkoop' zijn.
    Andres gezegd, timen is zinloos.
    Maar als je perse naar 100% belegging wil, lijkt het me verstandig om dat stapsgewijs te doen. Bijvoorbeeld door de resterende 80% te spreiden over de komende 8 á 16 maanden.
    
17. pieter1 19 januari 2020 10:21

    auteur info

    • pieter1

      Lid sinds: 19 okt 2010

      Laatste bezoek: 19 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 49

      Gegeven: 27

    •    Aantal posts: 363

    Mijn opstelling:
    
    Wisdomtree Physical Silver (USD)
    NN Hoog Dividend Obligatie Fonds
    Kempen European High Dividend Fund
    TCM Global Frontier High Dividend Fund
    Invesco EMG Local Currencies Debt Fd
    Hof Hoorneman Income Fund
    iShares Physical Gold ETC (USD)
    PIMCO Investors Glb High Yld Bond Fd
    
    Ik wijzig nog wel eens wat, voor de geïnteresseerde ik houd mijn portefeuille hier bij:
    
    p1234.infoteur.nl/
18. Chicken_Skin_Music 17 februari 2020 14:24

    auteur info

    • Chicken_Skin_Music

      Lid sinds: 07 dec 2005

      Laatste bezoek: 10 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 50

      Gegeven: 17

    •    Aantal posts: 880

    quote:

    Chicken_Skin_Music schreef op 20 december 2019 16:33:

    EQUITY
    
    17,8% Schroder ISF Asian Total Return
    17,6% Vanguard US Opportunities
    8,9% Comgest Growth Europe Opportunities
    7,4% SKAGEN m2 (real estate)
    7,3% Kempen European High Dividend
    3,6% Comgest Growth Emerging Markets
    
    BONDS
    
    9,3% Carmignac Unconstrained Global Bonds
    6,3% JPM Income Opportunities
    
    ALTERNATIVES
    
    11,7% Man AHL Trend Alternative
    10,1% JPM Global Macro Opportunities
    
    

    Update. Ik heb de afgelopen maand een paar fondsen vervangen. Het doel was om iets minder correlatie met de aandelenmarkt te hebben. Ook probeer ik het aandelengedeelte een klein beetje meer van 'growth' richting 'value' te bewegen.
    
    Graag zou ik het gedeelte US equity nog splitsen (nu heb ik wel een heel groot gedeelte in 1 fonds), maar i.v.m. belastingen zou dat te kostbaar zijn. Dus dat laat ik voorlopig maar zoals het is.
    
    In het obligatiegedeelte wil ik alleen nog fondsen die volledig vrij zijn in het kiezen van de beste strategie (inclusief short posities). In de hoop/verwachting dat als de rente gaat stijgen, ze hun flexibiliteit gebruiken om overeind te blijven.
    
    @Pinoooo, zoals je ziet heb ik goed jouw lijst goed bestudeerd. Elk jaar weer interessant om te zien welke exotische fondsen je nu weer gevonden hebt. Hoop dat je het niet erg vind dat ik een tweetal ideeen van je heb overgenomen :-)
    
    EQUITY (60%)
    
    20% Vanguard US Opportunities
    
    10% Comgest Growth Europe Opportunities
    10% Kempen European High Dividend
    
    10% Schroder ISF Asian Total Return
    6% Pictet Mandarin TR
    2% Fidelity Japan Advantage
    
    2% Carmignac Portfolio Emerging Discovery
    
    BONDS (20%)
    
    10% Carmignac Unconstrained Global Bonds
    10% Jupiter Dynamic Bonds
    
    ALTERNATIVES (20%)
    
    10% Man AHL Trend Alternative
    10% Vontobel Vescore Artificial Intelligence
19. Pinoooo 17 februari 2020 16:39

    auteur info

    • Pinoooo

      Lid sinds: 21 nov 2003

      Laatste bezoek: 19 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 86

      Gegeven: 37

    •    Aantal posts: 1.751

    Totaal geen problemen mee! Leuk om te zien, het is juist de bedoeling om elkaar te inspireren.
    
    Zelf probeer ik ook steeds minder correlatie met de aandelenmarkt te krijgen. Dit blijkt wel lastig.
    
    Ik heb zelf ook naar mijn growth deel gekeken (relatief zit ik ook veel in growth). Het risico van value en growth kan wel eens 'om het even' zijn, terwijl de rendementen van value erg laag zijn. Als je ziet hoe snel value aandelen tegenwoordig dalen terwijl ze een lage k/w hebben, dan zet dit wel aan het te denken. Wellicht omdat het bedrijven zijn die niet eeuwig meer houdbaar zullen zijn, zoals bijvoorbeeld olie gerelateerde bedrijven.
    
    De komende weken ga ik waarschijnlijk ook eea wisselen. Ik zal de update hier ook wel even posten.
20. Pinoooo 17 februari 2020 16:49

    auteur info

    • Pinoooo

      Lid sinds: 21 nov 2003

      Laatste bezoek: 19 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 86

      Gegeven: 37

    •    Aantal posts: 1.751

    Een fonds die ik niet in deze portefeuille heb, maar in een bankspaar product: Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V. EUR G
    www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/...
    Volgens Morningstar een gemengd fonds, maar in mijn ogen hoort het thuis in US Value.
    
    Misschien een oplossing voor je keuze richting value en het te grote deel in Vanguard.