Mithra Pharmaceuticals « Terug naar discussie overzicht

Mithra in 2020 - Geduld is een schone zaak

962 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 45 46 47 48 49 » | Laatste
MisterBlues
0
quote:

joe123 schreef op 21 april 2020 22:39:


[...]Dit is mooi verwoord.Als de testen van donesta meevallen zoals mag verwacht worden,en succesvol op de markt komen is die 21 euro van nu een peulschil.


Als je puur kijkt naar de aanhoudende berichtgeving van werkzaamheid en veiligheidsprofiel van Estelle, Donesta, E4 en Myring, en de vele binnengehaalde partnercontracten, dan kan niet anders dat op een gegeven moment de teller hard gaat lopen. Inderdaad!

Helaas staan er fors nog wat schulden uit. Is de gevonden belangrijkste partner (Mayne) niet zo gerenommeerd als mocht worden verwacht. En wellicht wordt er ook nog wat geld opgehaald. Hoe weten we nog niet.

Intussen heb ik een keurig zeer uitgebreid jaarverslag van 162 pagina's van Mithra mogen ontvangen. Het ziet er goed uit voor Mithra. Ondanks alles volledig op koers. Zie pagina 46 Financial Highlights. www.mithra.com

investors.mithra.com/wp-content/uploa...





FilipVanderAa
0
quote:

MisterBlues schreef op 22 april 2020 07:57:


[...]

Als je puur kijkt naar de aanhoudende berichtgeving van werkzaamheid en veiligheidsprofiel van Estelle, Donesta, E4 en Myring, en de vele binnengehaalde partnercontracten, dan kan niet anders dat op een gegeven moment de teller hard gaat lopen. Inderdaad!

Helaas staan er fors nog wat schulden uit. Is de gevonden belangrijkste partner (Mayne) niet zo gerenommeerd als mocht worden verwacht. En wellicht wordt er ook nog wat geld opgehaald. Hoe weten we nog niet.

Intussen heb ik een keurig zeer uitgebreid jaarverslag van 162 pagina's van Mithra mogen ontvangen. Het ziet er goed uit voor Mithra. Ondanks alles volledig op koers. Zie pagina 46 Financial Highlights. www.mithra.com

investors.mithra.com/wp-content/uploa...


Ik heb het grootste deel ook even doorgenomen.
Een paar bedenkingen:
1)er zijn 6 analisten die het aandeel opvolgen, bijna uitsluitend Belgisch. Heeft dit te maken met de notering op Euronext Brussel? Onbekend is onbemind
2)Er wordt geproken over een uitbreiding van E4 naar wound healing, maar hier wordt niet dieper op ingegaan. Jammer. Er moeten toch studies uitgevoerd zijn waaruit een positief effect blijkt? Hier blijf ik een beetje op mijn honger zitten.
3) De samenwerking met CEVA Animal Health werd aangekondigd in februari 2019, maar hier blijft het voorlopig stil rond.

Iemand die het eerste punt kan/wil verklaren?

Grtz





MisterBlues
0
quote:

FilipVanderAa schreef op 22 april 2020 12:05:


[...]Ik heb het grootste deel ook even doorgenomen.
Een paar bedenkingen:
1)er zijn 6 analisten die het aandeel opvolgen, bijna uitsluitend Belgisch. Heeft dit te maken met de notering op Euronext Brussel? Onbekend is onbemind
2)Er wordt geproken over een uitbreiding van E4 naar wound healing, maar hier wordt niet dieper op ingegaan. Jammer. Er moeten toch studies uitgevoerd zijn waaruit een positief effect blijkt? Hier blijf ik een beetje op mijn honger zitten.
3) De samenwerking met CEVA Animal Health werd aangekondigd in februari 2019, maar hier blijft het voorlopig stil rond.

Iemand die het eerste punt kan/wil verklaren?

Grtz


1) Het aandeel werd wel ook gevolgd door IEX-redactie. Het staat nu op hun watchlist. Het klopt dat het een Belgisch bedrijf is. Toen ze geen gerenommeerde partner vonden is de belangstelling van buitenlandse analisten minder geworden. Intussen bleef Mithra gewoon verder aan de weg timmeren.
2) en 3). Hoe minder ik hier over hoor, hoe beter. Het gaat om Estelle en Donesta, en in mindere mate over Myring. Dat zijn de batterijen van het bedrijf.
FilipVanderAa
0
quote:

MisterBlues schreef op 23 april 2020 08:57:


[...]

1) Het aandeel werd wel ook gevolgd door IEX-redactie. Het staat nu op hun watchlist. Het klopt dat het een Belgisch bedrijf is. Toen ze geen gerenommeerde partner vonden is de belangstelling van buitenlandse analisten minder geworden. Intussen bleef Mithra gewoon verder aan de weg timmeren.
2) en 3). Hoe minder ik hier over hoor, hoe beter. Het gaat om Estelle en Donesta, en in mindere mate over Myring. Dat zijn de batterijen van het bedrijf.


Hoe verklaar jij die keuze voor Mayne? Ik lees wel dat ze er werk van gaan maken om van Estelle in de VS een succes te maken. Er wordt aardig wat geld en personeel voor ingezet. Maar geef toe, het is niet de grote vis waar iedereen op hoopte.

Grtz
MisterBlues
0
quote:

FilipVanderAa schreef op 23 april 2020 13:58:


[...]

Hoe verklaar jij die keuze voor Mayne? Ik lees wel dat ze er werk van gaan maken om van Estelle in de VS een succes te maken. Er wordt aardig wat geld en personeel voor ingezet. Maar geef toe, het is niet de grote vis waar iedereen op hoopte.

Grtz


Puur interpretatie/speculatie. Ik denk dat de gerenommeerde partijen het hebben laten afweten omdat 'de pil' vroeger nu eenmaal bijgeschreven stond in een hoofdstuk van bijwerkingen, waaronder borstkanker. Simpelweg om marketing-technische redenen en reputatiemanagement hebben gerenommeerde partners het laten afweten dus.

Verder zit het hem ook beetje in de manier waarop Mithra het aanpakt: wij leveren, u als partner draait... In de praktijk werkt dat anders natuurlijk maar ik kan me voorstellen dat de grote jongens daar weerzin bij voelen.

Mayne is verder de slechtste partner nog niet: 2e speler in vrouwenmedicijnen in de USA.

Mithra heeft gekozen voor de weg van geleidelijkheid en dat is vermoedelijk geen slechte keuze gezien de bijbetekenis van de pil.

Koop Mithra alleen als je zitvlees hebt. Ik ben ervan overtuigd dat de teller gaat lopen met Estelle op de USA markt.
FatCool
0
Mithra Obtains a Capital Commitment Agreement of EUR 50 Million from Partner LDA Capital

investors.mithra.com/wp-content/uploa...

En de putopties deal is zo wazig, dat ik er niets van begrijp. Typisch Mithra :(.

fc
FilipVanderAa
0
quote:

FatCool schreef op 24 april 2020 08:01:


Mithra Obtains a Capital Commitment Agreement of EUR 50 Million from Partner LDA Capital

investors.mithra.com/wp-content/uploa...

En de putopties deal is zo wazig, dat ik er niets van begrijp. Typisch Mithra :(.

fc


Ik vind het ook vreemd dat ze financiering moeten gaan zoeken in LA.
MisterBlues
0
quote:

FilipVanderAa schreef op 24 april 2020 11:37:


[...]

Ik vind het ook vreemd dat ze financiering moeten gaan zoeken in LA.


Ze hadden sowieso nog geld nodig voor het uitrollen / verkopen van Estelle en het voortzetten / afmaken van Donesta / fase 3. In hoeverre deze zet (on)gunstig uitpakt voor beleggers weet ik nog niet. Het heeft er de schijn van dat het beter voor beleggers is dan een emissie. Het is echter wel weer een schuldeiser die vooraan staat...
FatCool
0
Jawel, weer een schuldeiser die vooraan staat. Deze wazige deal en de Uteron constructie slaat alle fantasie uit dit aandeel. Ik verwacht dat we wel weer onder de €20 duiken de komende weken.

Ik blijf rustig zitten met mijn kleine positie, maar geen haar op mijn hoofd die er over denkt om er ook maar één cent meer in te stoppen. Tegen het eind van het jaar maar eens kijken waar ze naar toe gaan zakelijk.

fc
FilipVanderAa
0
quote:

FatCool schreef op 25 april 2020 08:13:


Jawel, weer een schuldeiser die vooraan staat. Deze wazige deal en de Uteron constructie slaat alle fantasie uit dit aandeel. Ik verwacht dat we wel weer onder de €20 duiken de komende weken.

Ik blijf rustig zitten met mijn kleine positie, maar geen haar op mijn hoofd die er over denkt om er ook maar één cent meer in te stoppen. Tegen het eind van het jaar maar eens kijken waar ze naar toe gaan zakelijk.

fc


Sandra van Kbc was alvast positief en dat gebeurd niet gauw :)
MisterBlues
0
quote:

FatCool schreef op 25 april 2020 08:13:


Jawel, weer een schuldeiser die vooraan staat. Deze wazige deal en de Uteron constructie slaat alle fantasie uit dit aandeel. Ik verwacht dat we wel weer onder de €20 duiken de komende weken.

fc


Ik heb de deal uitgezocht.


Mithra krijgt 50 mln. Euro van de Amerikaanse investeringsgroep LDA Capital. Het geld is vrij op te nemen door Mithra binnen een periode van maximaal drie jaar in ruil voor nieuwe aandelen.
LDA Capital heeft er zich toe verbonden niet meer dan 4,9% van de aandelen op die manier in handen te krijgen.

Als onderdeel van het akkoord krijgt LDA Capital ook warrants op drie jaar geschreven waarmee kan ingetekend worden op 690.000 nieuwe aandelen tegen 27 EUR p.a. In die zin is het wel een emissie, maar dan voor een geïnstitutionaliseerde partij.

Dit aantal warrants dat kan worden uitgeoefend moet in verhouding staan tot het kapitaal dat effectief wordt opgenomen door Mithra. Dit geeft Mithra de nodige flexibiliteit om de middelen in te zetten wanneer nodig.

Hoe die verhouding moet zijn weet ik niet. Vraagje voor Mithra, of Sandra natuurlijk!
FilipVanderAa
1
quote:

MisterBlues schreef op 23 april 2020 08:57:


[...]

1) Het aandeel werd wel ook gevolgd door IEX-redactie. Het staat nu op hun watchlist. Het klopt dat het een Belgisch bedrijf is. Toen ze geen gerenommeerde partner vonden is de belangstelling van buitenlandse analisten minder geworden. Intussen bleef Mithra gewoon verder aan de weg timmeren.
2) en 3). Hoe minder ik hier over hoor, hoe beter. Het gaat om Estelle en Donesta, en in mindere mate over Myring. Dat zijn de batterijen van het bedrijf.


Zie ik dat goed: koopadvies van Morgan Stanley? 33,5 euro?
Dateert van 24 april. Zelfde dag als hun deal met LDA Capital.
Een grote Amerikaanse bank die de opvolging start. Geen slecht teken. Als het klopt, tenminste.
MisterBlues
0
quote:

FilipVanderAa schreef op 25 april 2020 15:23:


[...]

Zie ik dat goed: koopadvies van Morgan Stanley? 33,5 euro?
Dateert van 24 april. Zelfde dag als hun deal met LDA Capital.
Een grote Amerikaanse bank die de opvolging start. Geen slecht teken. Als het klopt, tenminste.


Waar zag je dat? Op de site van MG zelf? Als het zo is is de de kapitaal ophaling wel sluw geweest.

Ik begrijp die deal echter nog niet goed.

Stel Mithra verbruikt 10 miljoen. Moeten ze dan 10 m / huidige koers aandeel, bijv. 25 = 400.000 aandelen uitgeven en overhandigen aan LDA Capital?

En krijgen ze dan ook nog, als het daar bij blijft warrants voor 27 euro over drie jaar om te zetten in aandelen? Hoeveel dan? Welke verhouding geldt hier?
MisterBlues
0
690.000 * 27 = 18.630.000 euro kan Mithra hiermee krijgen.

Betekent dat dan (690.000 / 18.630.000) * 27 = ca 370.370 warrants voor LDA. Dus een verhouding van 1 op 1?
MisterBlues
0
Maar misschien is LDA Capital wel verbonden aan Morgan Stanley en staat deze bank op de nominatie om een nieuwe kapitaal emissie te begeleiden...

(Ik moet eens stoppen met beleggen. Lekker weekend in! Maandag weer terug!)
FilipVanderAa
0
quote:

MisterBlues schreef op 25 april 2020 16:34:


[...]

Waar zag je dat? Op de site van MG zelf? Als het zo is is de de kapitaal ophaling wel sluw geweest.

Ik begrijp die deal echter nog niet goed.

Stel Mithra verbruikt 10 miljoen. Moeten ze dan 10 m / huidige koers aandeel, bijv. 25 = 400.000 aandelen uitgeven en overhandigen aan LDA Capital?

En krijgen ze dan ook nog, als het daar bij blijft warrants voor 27 euro over drie jaar om te zetten in aandelen? Hoeveel dan? Welke verhouding geldt hier?


Zoals ik het lees, maar mensen mogen me gerust verbeteren:
Stel mithra wil 5 miljoen lenen, dan krijgt LDA x aantal aandelen mithra afhankelijk van het gemiddelde verhandelde volume en een gemiddelde prijs.
Daarbovenop heeft LDA de mogelijkheid om gedurende 3 jaar aandelen van mithra te kopen aan 27 euro.afhankelijk van het bedrag dat ze effectief geleend hebben. Als ze 5 miljoen lenen, zijnde 1/10de van het totale bedrag, mag lda 1/10 van het aantal warrants uitoefenen, zijnde 690000/10 = 69000.
FilipVanderAa
0
quote:

MisterBlues schreef op 25 april 2020 16:34:


[...]

Waar zag je dat? Op de site van MG zelf? Als het zo is is de de kapitaal ophaling wel sluw geweest.

Ik begrijp die deal echter nog niet goed.

Stel Mithra verbruikt 10 miljoen. Moeten ze dan 10 m / huidige koers aandeel, bijv. 25 = 400.000 aandelen uitgeven en overhandigen aan LDA Capital?

En krijgen ze dan ook nog, als het daar bij blijft warrants voor 27 euro over drie jaar om te zetten in aandelen? Hoeveel dan? Welke verhouding geldt hier?


Site van beursduivel zelf
MisterBlues
0
quote:

FilipVanderAa schreef op 25 april 2020 18:06:


[...]



Zoals ik het lees, maar mensen mogen me gerust verbeteren:
Stel mithra wil 5 miljoen lenen, dan krijgt LDA x aantal aandelen mithra afhankelijk van het gemiddelde verhandelde volume en een gemiddelde prijs.

Mee eens.

Daarbovenop heeft LDA de mogelijkheid om gedurende 3 jaar aandelen van mithra te kopen aan 27 euro.afhankelijk van het bedrag dat ze effectief geleend hebben. Als ze 5 miljoen lenen, zijnde 1/10de van het totale bedrag, mag lda 1/10 van het aantal warrants uitoefenen, zijnde 690000/10 = 69000.



Ik raakte verward omdat ik dacht dat het een ten koste ging van ander maar het zijn gewoon 2 gekoppelde manieren van kapitaalverschaffing op basis van aandelen/warrants.
690.000 * 27 = 18.630.000 euro kan Mithra hiermee extra krijgen. Dus in totaal kan Mithra over 50.000.000 + 18.630.000 = 68.630.000 miljoen extra kapitaal beschikken.

Enfin. Voor mij is dat alles niet zo schimmig en alarmerend dat ik mijn posities in het zicht van de haven (=vermarkting Estelle in USA) verminder.

Morgan Stanley wordt de Amerikaanse bank die nieuwe geldstromen gaat begeleiden voor Mithra, zo voorspel ik. Morgan Stanley is niet de eerste de beste. MG ruikt een zaak…
MisterBlues
0
Daarbovenop heeft LDA de mogelijkheid om gedurende 3 jaar aandelen van mithra te kopen aan 27 euro.afhankelijk van het bedrag dat ze effectief geleend hebben. Als ze 5 miljoen lenen, zijnde 1/10de van het totale bedrag, mag lda 1/10 van het aantal warrants uitoefenen, zijnde 690000/10 = 69000.

In dat laatste lijkt een hefboom te zitten: de volgende keer dat er 5 miljoen wordt geleend / afgenomen is de verhouding 5 op 45 milj. = 1/9e. Tenzij je het maximum handhaaft van 50 miljoen, ook al is daar van af gesnoept.
962 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 45 46 47 48 49 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 29 nov 2021 17:35
Koers 19,800
Verschil +1,380 (+7,49%)
Hoog 20,150
Laag 18,600
Volume 104.574
Volume gemiddeld 42.205
Volume gisteren 38.946

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront