Nuchtere Kijk Op schreef op 28 oktober 2020 12:29:
[...]
Bedankt voor het meedenken JT. Ik schrijf nog 1 keer uitvoerig over ook Sligro. Daarna echt wat minder. Ik kijk het zelf allemaal dus de komende jaren aan en heb echt afscheid genomen van deze aandelen. Ik denk dat juist deze corona periode deze markt versneld een andere richting op aan het duwen is. Dus juist voor Sligro nu in NL en Belgie een giga uitdaging of probleem. Zeker gezien wat er allemaal nu versneld op ze af komt. Wat al ruim voor de corona werd ingezet, is nu gigantisch snel deze gehele markt aan het omgooien.
Online boodschappen doen wordt immens populair. Focussen op de zakelijke en de ietwat grotere consumenten als klant lijkt niet meer te stoppen. Het verkopen van een zeer gering aantal spullen aan een éénpersoons huishouden, zoals bv. een éénpersoons maaltijd zal natuurlijk niet echt rendabel zijn. Maar de wat grotere bestellingen die nu massaal online besteld worden bestellen, dat lijkt de toekomst te zijn. Voor de wat kleinere bestellingen zoals éénpersoons maaltijden enz. heb je weer andere snelgroeiende specialisten. Van pizza ketens, maaltijd pakket aanbieders, als natuurlijk de gespecialiseerde bezorgdiensten die tegen een bezorg fee graag hun best doen. Vele start-ups zijn zelfs met gespecialiseerde artikelen die vroeger in de groothandel of winkel lagen, nu direct zelf aan de slag.
In hoeverre speelt Sligro daar goed op in vraag ik me af ? Ik hoor dat nu andere spelers, vrachtwagens, personeel en vooral tijd te kort komen. Uiteraard zijn dit geen normale markten, maar dit geeft natuurlijk wel een giga boost aan het digitale online winkelen. Ik kan niet goed inschatten of Sligro met het (tijdelijk) wegvallen v.d. horeca hiervan ergens toch kan mee profiteren in deze booming markt. En of ze dus bij die grotere particuliere en zakelijke klanten (niet horeca) ook ergens vruchten kan plukken van deze groei.
Er zijn specialisten die voorspellen dat in 2040 meer dan de helft v.d. stenen winkels niet meer zal bestaan. Adressen als Picnic, AH, plus, Deen, Coop, Spar, Deka, Jumbo enz. kunnen de drukte van nu niet bepaald aan. Die klachten daar hoort men ook van en leest men zelfs over in de branche.
Je ziet dat ze met afgelegen postcodes nu veel (bewust) laten lopen, of dat ze (tijdelijk) de bezorgkosten en de minimum bestelgrootte verhogen. Zodoende komen ook weer andere online verkopers in beeld zoals bv. Amazon en Bol.com.
Een deel van de boodschappen bestellen bij dit soort logistieke bedrijven is wellicht niet bepaald de eerste gedachte. Echter reken maar dat AH en Bol.com veel te bespreken hebben de laatste maanden, waar deze ontwikkeling beide bedrijven (Ahold) gaat brengen bij het online boodschappen doen in de toekomst. Toch bestellen zowel zakelijke als particuliere klanten hier veel meer houdbare boodschappen, die ze dan vaak de volgende dag alweer thuis of op de zaak ontvangen. Denk vooral aan kantoorbenodigdheden, luiers, toiletpapier, diervoeding, chocolade, schoonmaakmiddelen, dranken, koffie, vuilniszakken en ga zo maar door.
Ondanks de flinke stijgingen van de afgelopen maanden is het aandeel van online binnen Food/Nearfood nog steeds ondergeschikt aan de winkel. Het aandeel van online zal de komende jaren zeer sterk blijven groeien, maar onderzoek door Motivaction laat zien dat internet de fysieke markt naar verwachting nooit helemaal zal vervangen. Dus voorspellingen dat er in 2050 vrijwel geen stenen winkels niet meer zullen bestaan, lijkt me ook weer wat overdreven. Er zullen mijns inziens altijd speciale winkels blijven bestaan. Zie bv. nu al de ontwikkeling van de nieuwe volautomatische AH to go. Die is niet veel groter dan de oude kruidenierszaak van vroeger. Amazon is daar nu nog voornamelijk in de VS al volop mee bezig. Amazon Go zijn winkels die zonder kassa en vrijwel zonder personeel werken. Je gaat dan echt een heel andere markt zien. Ook zelfs gespecialiseerde splitsing is mogelijk. Dus online meer gericht op zakelijk of consument (of beiden de kant die bv. Jumbo/Hema kiest) Of per product groep. Zoals bv. Amazon Fresh.
Nu het bij de meeste online aanbieders erg druk is, is het voor een steeds grotere groep een welkome aanvulling om ook bij dit soort aanbieders zoals bol.com te kijken. Zo kunnen in ieder geval een groot deel van de zware boodschappen op de zaak of thuis worden bezorgd. Bijkomend voordeel is, dat hier geen minimaal bestelbedrag wordt aangehouden en de kosten van levering laag zijn. (vanaf 20 euro zelfs gratis verzending)
Waar in deze drukke tijden bepaalde bestelsites haperingen vertonen, is dat bij dit soort grote logistieke bedrijven al beter geautomatiseerd en geregeld. Deze groeien juist nu sneller als nooit te voren.
Ik vraag me nu echt af, WELKE adressen dan sneller achteruit boeren als ik bovenstaande zo lees. Niet om lullig te doen, maar kijk zelf naar bv. het aantal auto's op de parkeerplaatsen bij adressen als Hanos, Makro en de Sligro. Dat lijken mij echt de grote verliezers in deze tijd en ik vraag me af, hoe kunnen ze na de corona periode die tendens veranderen. Natuurlijk gaat het voor horeca bedrijven straks weer een andere markt worden. Maar juist die andere zakelijke markt (niet horeca) wordt juist door deze corona crisis dus ook zo naar meer online kopen geduwd. Als adressen als Hanos, Makro en de Sligro links en rechts woeden ingehaald? En ze niet goed gaan inspelen op de veranderingen die ECHT ook al voor de corona speelden, dan zie ik het somber in.
De klanten kiezen nu versneld massaal voor online en hebben niet per se een hekel aan de stenen winkels. Slechts een klein percentage noemt dit als reden om uit te wijken naar een website of app. De belangrijkste redenen om online boodschappen te doen zijn het niet meer hoeven sjouwen, dan de tijdwinst en niet gebonden zijn aan openingstijden. Vergeleken met 2019 is tijdswinst minder een rol gaan spelen, en is het vermijden van de fysieke winkel vanwege juist corona maar ook de minder ontspannen sfeer een veel genoemd argument.
Moeilijke tijden i.i.g. en alles hangt af, hoe het management met die veranderende markt die naar ik denk nooit meer geheel hetzelfde wordt, omgaat. De komende tijd kan het wel eens zeer cruciaal worden. Ook qua juiste beslissingen in het management van een adres als Sligro.
www.youtube.com/watch?v=tRmPGqnzn7o