PostNL Koninklijke NL0009739416

Postnl - Oktober 2020

1. gpjf 6 oktober 2020 17:24

   auteur info

   • gpjf

     Lid sinds: 13 sep 2004

     Laatste bezoek: 08 feb 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2033

     Gegeven: 153

   •    Aantal posts: 17.712

   Wordt nog leuk of hij dat vandaag nog doet haha, beetje spanning moet er blijven. Het is toch ook een spelletje !
   Zo te zien een pechdag voor haar maar morgen nieuwe kansen want ik verwacht in de naveiling nog wel wat winstpakkers
2. [verwijderd] 6 oktober 2020 17:44

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Er komen nog wel een paar upgrades dus de kans dat de koers de 3 euro wel gaat halen deze week en waarschijnlijk morgen is mits de algehele beurs niet compleet door het putje gaat wel vrij groot.
   
   Bij stijgingen gaat het nu eenmaal meestal minder hard op 1 dag en moet er meerdere dagen over gedaan worden dan als het omlaag gaat.
   Dat doet de emotie nu eenmaal met mensen.
3. gpjf 6 oktober 2020 17:52

   auteur info

   • gpjf

     Lid sinds: 13 sep 2004

     Laatste bezoek: 08 feb 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2033

     Gegeven: 153

   •    Aantal posts: 17.712

   We hebben een topdag gehad , dat hebben we lang niet meer zo gehad. Ik denk dat velen inmiddels wel hun break even hebben gehaald of er althans heel dicht bij zitten
4. Brievenbus 6 oktober 2020 17:54

   auteur info

   • Brievenbus

     Lid sinds: 06 aug 2005

     Laatste bezoek: 28 sep 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3266

     Gegeven: 1163

   •    Aantal posts: 25.572

   Stevig volume, DAT is belangrijk.
5. Spes 6 oktober 2020 18:10

   auteur info

   • Spes

     Lid sinds: 10 aug 2009

     Laatste bezoek: 24 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 259

     Gegeven: 186

   •    Aantal posts: 2.316

   quote:

   Spes schreef op 30 juni 2020 13:39:

   Enkele slotkoersen
   1-1-2016 € 3,5
   1-1-2017 € 4,09
   1-1-2018 € 4,08
   1-1-2019 € 2,0
   1-1-2020 € 2,01
   In maart nog de € 0,93 aangetikt wat overeen komt met een bedrijfswaarde van slechts € 460.000 van PostNL. De oude garde herinnert zicht vast nog het bod van BPost van 2,5 miljard van 3,5 jaar geleden.
   
   De historie van de koers van PostNL leert ons hevige koersuitslagen.
   April 2013 t/m november 2013 van € 1,6 naar € 4,2
   Januari 2015 t/m april 2015 van € 3,09 naar € 4,63
   Juli 2016 t/m november 2016 van € 3,3 naar € 4,75 (bod BPost)
   
   Sinds corona een positieve handelsupdate van PostNL en het door ING verhogen van het koersdoel kunnen we denk ik interepeteren als een positieve trigger. Lijkt er inderdaad op dat we het dalende trendkanaal hebben verlaten. De geschiedenis leert ons dat het dan snel kan gaan, maar biedt geen garanties!
   

   Mijn post van 30 juni (koers 1,91) waarin ik al aangaf dat het snel kan gaan met de koers van PostNL. Onbegrijpelijk dat de geschiedenis zich herhaald. Corona heeft PostNL gered maar zulke grote koersuitslagen.... extreem dit.
   Vandaag een fantastische dag op een hoog volume. Het volume was afgelopen dagen zeer laag. Geeft m.i. aan dat beleggers positief gestemd zijn over de update en weer durven in te stappen tegen deze koersen.
   Na in 2019 en 2020 voor € 2 te hebben bijgekocht (voor de crash naar de € 1) sta ik op een leuk winstje op mijn PostNL positie sinds 2015. Inclusief de reeds ontvangen dividenden zijn er denk ik steeds minder aandeelhouders die op een verlies staan met PostNL. Het is fijn dat we na dit lange geduld weer resultaat en dividenden tegemoet mogen zien.
6. perry1 6 oktober 2020 18:43

   auteur info

   • perry1

     Lid sinds: 06 nov 2002

     Laatste bezoek: 24 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 506

     Gegeven: 102

   •    Aantal posts: 2.145

   Yup ik sta nu zelfs op winst maar jongens wat een rit de bodem op rond 90 cent wie toen groot is ingestapt die heeft geld verdiend
7. Rik R 6 oktober 2020 19:04

   auteur info

   • Rik R

     Lid sinds: 26 feb 2020

     Laatste bezoek: 19 feb 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 922

     Gegeven: 114

   •    Aantal posts: 1.670

   quote:

   perry1 schreef op 6 oktober 2020 18:43:

   Yup ik sta nu zelfs op winst maar jongens wat een rit de bodem op rond 90 cent wie toen groot is ingestapt die heeft geld verdiend
   

   Ik stapte rond de 1.40 met een godsvermogen in. Je kunt je voorstellen dat ik in mijn nopjes ben. Echter ben ik ook heel blij voor de mensen die de rit hebben uitgezeten en nu op winst of bijna winst staan. De aanhouder wint.
   
   Ik heb ze overigens voor de lange termijn, geen haar op mijn hoofd die aan verkopen denkt.
   
   Veel plezier met de rit naar 3.5.
8. Rik R 6 oktober 2020 19:15

   auteur info

   • Rik R

     Lid sinds: 26 feb 2020

     Laatste bezoek: 19 feb 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 922

     Gegeven: 114

   •    Aantal posts: 1.670

   @Prins, ik hoop dat het zuur eindelijk zoet voor je is geworden.
9. Cedar 6 oktober 2020 19:23

   auteur info

   • Cedar

     Lid sinds: 11 okt 2018

     Laatste bezoek: 24 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1093

     Gegeven: 1908

   •    Aantal posts: 1.681

   Onverwachts , in ieder geval voor mij, dit nieuws vandaag en dan vooral de dividend uitspraak.
   Wat gaat het met de koers doen als dit jaar er nog een bedrag aan dit dividend wordt gehangen? Bijvoorbeeld 0,15 of 0,20?
   
   Iemand enig idee wat postnl dan waard is? Of is op middenlange termijn ( zo’n 6 maanden) dan 3,50 wel de max?
10. super boer 6 oktober 2020 19:27

    auteur info

    • super boer

      Lid sinds: 26 dec 2014

      Laatste bezoek: 13 sep 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6

      Gegeven: 1

    •    Aantal posts: 50

    PostNl doet 6x de winst en FedEx doet 18x de winst. Zijn niet helemaal te vergelijken maar PostNl is zwaar ondergewaardeerd.
11. Toekomstbeeld 6 oktober 2020 19:55

    auteur info

    • Toekomstbeeld

      Lid sinds: 26 aug 2015

      Laatste bezoek: 23 dec 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2887

      Gegeven: 1096

    •    Aantal posts: 15.719

    quote:

    Cedar schreef op 6 oktober 2020 19:23:

    Onverwachts , in ieder geval voor mij, dit nieuws vandaag en dan vooral de dividend uitspraak.
    Wat gaat het met de koers doen als dit jaar er nog een bedrag aan dit dividend wordt gehangen? Bijvoorbeeld 0,15 of 0,20?
    
    Iemand enig idee wat postnl dan waard is? Of is op middenlange termijn ( zo’n 6 maanden) dan 3,50 wel de max?
    

    Lijkt me dat het antwoord afhangt van hoe lang Corona de dienst uitmaakt.
    Het online bestellen is wederom structureel veranderd.
    
    Maar resultaten worden Q op Q vergeleken. Vanaf q2 2021 zal de groei niet meer zijn. Dan praten we over krimp. Zo werkt het nou éénmaal. Tenminste aannemende dat de huidige volume piek afzwakt. Zowel retail in totaal maar ook online. De groei al maanden vd totale uitgaven in retail +10% zijn niet vol te houden. Ook veel hoger dan in bv Duitsland.
    
    De centen zijn een keer op bij de consument.
    
    Q4 nog....... Dan weg zijn. Hopen dat ze dan nog richting de 4 gaan. Obv aankopen van institutionelen zodra men eind februari het dividend definitief voorsteld.
    
    
12. Lebowski 6 oktober 2020 20:12

    auteur info

    • Lebowski

      Lid sinds: 27 jul 2018

      Laatste bezoek: 19 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 11

      Gegeven: 56

    •    Aantal posts: 17

    quote:

    A3aan schreef op 6 oktober 2020 13:11:

    [...]
    
    Even correctie - juni 2021/3,00
    

    Dag A3aan,
    Ik volg jouw aankopen altijd met veel interesse. Vooral de optie constructies.
    Zelf kijk ik ook wel eens naar transacties als hierboven maar zijn de aankoopkosten niet enorm hoog in verhouding tot de optiepremie?
13. Toekomstbeeld 6 oktober 2020 20:18

    auteur info

    • Toekomstbeeld

      Lid sinds: 26 aug 2015

      Laatste bezoek: 23 dec 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2887

      Gegeven: 1096

    •    Aantal posts: 15.719

    "Daarnaast zorgen hogere exportvolumes voor een verdere verbetering van de ontwikkeling van het werkkapitaal".
    
    Bijna deze opmerking over het hoofd gezien. Betekend 2 dingen.
    
    1. dat het met Spring net als in q2 al, wederom uitstekend gaat.
    
    2. Men verwachte een toename in h2 vh werkkapitaal. En dus een negatieve impact vanwege werkkapitaal (+ capex) op de cashpositie in h2.
    Dat is met deze tekst duidelijk andersom.
    
    Het geld spuit naar binnen! Vanuit alle hoeken.
    
    
14. [verwijderd] 6 oktober 2020 20:28

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ik verwacht voor 2021 drie zeer goede kwartalen. Q1+2 ivm COVID-19 en Q4 als traditioneel feestdagenseizoen.
    
    Q1+2 zullen mensen gevaccineerd gaan worden en zal het vertrouwen teruggewonnen moeten worden (beide gaat langer duren dan je denkt).
    
    Ben niet zo bang mbt volume aangezien een smaller budget alleen maar voor meer druk op het online kanaal zorgt. Ook kan het waardebedrag per pakket dalen zonder dat postnl het aan de volumes ziet.
15. Fischer-R 6 oktober 2020 20:46

    auteur info

    • Fischer-R

      Lid sinds: 22 jul 2015

      Laatste bezoek: 27 jul 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 100

      Gegeven: 500

    •    Aantal posts: 293

    quote:

    Profitmaker schreef op 6 oktober 2020 10:15:

    Overdreven koersstijging vandaag vindt PM. Zeker gezien de uitgesproken grote onzekerheid in q4.
    Vandaag euforie maar morgen waarschijnlijk gewoon een terugval van de koers. PM zoude winst vandaag maar gewoon verzilveren!
    

    U vind het overdreven schrijft u, nou dat mag u vinden. Ik hou ze nog maar even vast, heb mijn verkooporder vandaag wel verhoogd naar 3,50 euro. Ik denk dat we die deze maand wel gaan zien.
    
    Groet,
    Rick
16. perry1 6 oktober 2020 21:00

    auteur info

    • perry1

      Lid sinds: 06 nov 2002

      Laatste bezoek: 24 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 506

      Gegeven: 102

    •    Aantal posts: 2.145

    Maar mensen wat een dag he:) zelfs Prinz moet blij zijn nu
17. JMeister 6 oktober 2020 21:03

    auteur info

    • JMeister

      Lid sinds: 17 mrt 2020

      Laatste bezoek: 23 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 370

      Gegeven: 259

    •    Aantal posts: 427

    quote:

    perry1 schreef op 6 oktober 2020 18:43:

    Yup ik sta nu zelfs op winst maar jongens wat een rit de bodem op rond 90 cent wie toen groot is ingestapt die heeft geld verdiend
    

    Tja al had je toen maar 10k gepompt en ff geduld gehad. Maar ja zoals een anders hiervoor schreef een godsvermogen dat is voor n ieder hier verschillend. Voor mijin ieder geval met 12k winst me beste aandeeltje dit jaar en ook ik blijf zitten. Geloof heilig in 4+ q1 2021 zie mijn voorgaande posts over de pakketmarkt en het tekort aan capaciteit oftewel marge zal verbeteren.
18. gpjf 6 oktober 2020 21:06

    auteur info

    • gpjf

      Lid sinds: 13 sep 2004

      Laatste bezoek: 08 feb 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2033

      Gegeven: 153

    •    Aantal posts: 17.712

    Vandaar dat ik denk dat in de tweede helft, eind 2021 er een kans is dat er een overnamebod komt. De resultaten zijn dan top en de koers navenant. Een extra overname premie die nogal behoorlijk zou kunnen zijn ivm de vele gegadigden en daarmee een prima prijs voor de aandeelhouders. Zeker de wens is de vader van de gedachte maar niet irrealistisch
19. recital 6 oktober 2020 21:26

    auteur info

    • recital

      Lid sinds: 31 jan 2001

      Laatste bezoek: 18 jan 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 316

      Gegeven: 327

    •    Aantal posts: 1.008

    5 vragen: cadeautjes bij PostNL?
    
    PostNL verraste dinsdag met een stel cadeautjes: aandeelhouders krijgen over 2020 toch dividend en de werknemers ontvangen een eenmalige uitkering van €250 netto als een extra tegemoetkoming voor de coronadrukte. De beurskoers eindigde met een plus van ruim 12%.
    
    1 Waarom gaat het zo goed?
    
    PostNL stelt de winstverwachting over 2020 naar boven bij. De zaken gaan goed, omdat we sinds de coronacrisis nog meer webwinkelen. Dat zorgt voor extra inkomsten en winst.
    
    2 Waarom was dat dividend een probleem dan?
    
    Onlangs is rivaal Sandd overgenomen voor €130 miljoen. PostNL moest zich daarvoor in de schulden steken en voldoet tijdelijk niet aan de vereiste verhouding tussen schuld en brutobedrijfsresultaat (ebitda), dat het zichzelf heeft opgelegd om dividend te kunnen uitkeren. Het dividend werd daarom opgeschort, tot chagrijn van de aandeelhouders. Want het dividend was pas één jaar weer in ere hersteld.
    
    3 Wat heeft PostNL nu bedacht?
    
    PostNL verkoopt een viertal distributiecentra en huurt deze vervolgens terug. Door nu het vastgoed te gelde te maken voor €150 miljoen, kan PostNL €97 miljoen van de nettoschuld aflossen. Hierdoor kan het postbedrijf dit jaar toch dividend uitkeren, terwijl dat op zijn vroegst begin 2022 werd verwacht. Overigens moet het eigen vermogen ook positief zijn.
    
    4 Is de verkoop van dit tafelzilver wel een goede stap?
    
    Deze ’sale-and-leaseback’-overeenkomst is eigenlijk ook een lening, maar hiervan wordt slechts de afgesproken huurtermijn van tien jaar op de balans gezet. „Beleggers moeten zich realiseren dat een deel van de schuld als het ware verborgen wordt gehouden”, zegt econoom Jasper Jansen van Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Hoewel de boekhoudregels voorschrijven dat alle leaseverplichtingen op de balans moeten, is deze constructie wel toegestaan. Dinsdag overheerste de opluchting, inclusief die bij de VEB. „Het is fijn om te merken dat PostNL de aandeelhouders niet vergeet”, zegt Jansen.
    
    5 Wat zijn de vooruitzichten voor de toekomst?
    
    PostNL verwacht dat het webwinkelen aanhoudt, maar dat bestedingen bij de feestdagen mogelijk lager zullen zijn in verband met de verslechterende economie. Het postbedrijf wil investeren in de logistiek. Niet alleen maar pakketjes bij de deur, maar ook in de kofferbak van de auto of in een kluis.
    www.telegraaf.nl/financieel/113982936...
20. [verwijderd] 6 oktober 2020 21:35

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    EBITDA20E wordt dus 175mln plus 160mln DA (9mln afschrijving op Sandd in H1 niet meegenomen) = EUR 335mln
    
    Net debt is na sale leaseback 614-97= EUR517mln
    
    De ondernemingswaarde (EV) is nu (493,95mln Aandelen X Beurskoers EUR2,93) + 517mln = 1.964mln
    
    De actuele EV/EBITDA20E = 5,9x (ter vergelijking UPS dus ~18x EBITDA)
    
    Zoals bekend gaan pakkettenbedrijven in transacties tegen 12x ebitda. Een al veel normalere multiple van 7x ebitda zou PostNL een koers geven van ~EUR3,70
    
    Veel ruimte om te stijgen wat mij betreft.