PostNL Koninklijke NL0009739416

PostNL | Splitsen om onderwaardering Pakkettenbedrijf te ontsluiten

1. [verwijderd] 12 januari 2021 22:15

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   10k hier
2. [verwijderd] 12 januari 2021 22:18

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Conrads 2.600.000
   Zemmel 250.000
   Allways be Closing 165.000
   Makita. 165.000
   Brood op de plank. 60.000
   Concrete 3.000
   Noortje Boppe 15.000
   vfleuven 10.000
3. Jannie2 12 januari 2021 22:22

   auteur info

   • Jannie2

     Lid sinds: 27 mrt 2008

     Laatste bezoek: 18 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 63

     Gegeven: 204

   •    Aantal posts: 607

   quote:

   Makita schreef op 2 november 2020 22:01:

   [...]
   Dit is dagelijks werk voor PE partijen. ~1,5mrd opbrengst voor wat zweet is niet onderbetaald ;-)
   
   Er zijn echt wel wat aandeelhouders met meer dan 1% belang in postnl.
   

   Dat klopt. En het feit dat geen enkele PE partij dat doet, terwijl een geld in overvloed is, geeft volgens mij helaas aan dat het veel moeilijker is dan jij schetst.
4. [verwijderd] 12 januari 2021 22:24

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Tussenstand 66% van benodigd aantal van 4.950.000 aandelen.
5. [verwijderd] 12 januari 2021 22:25

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   PE bedrijven kunnen het pas doen als de overheid daarmee instemt, toch?
6. [verwijderd] 12 januari 2021 22:26

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Jannie2 schreef op 12 januari 2021 22:22:

   [...]
   Dat klopt. En het feit dat geen enkele PE partij dat doet, terwijl een geld in overvloed is, geeft volgens mij helaas aan dat het veel moeilijker is dan jij schetst.
   

   De onwil bij PostNL is inderdaad groot. Maar splitsen is echt niet zo moeilijk.
7. [verwijderd] 12 januari 2021 22:29

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   vfleuven schreef op 12 januari 2021 22:25:

   PE bedrijven kunnen het pas doen als de overheid daarmee instemt, toch?
   

   Daarom voorstel om de pakkettentak af te splitsen. Daar heeft overheid niets over te zeggen, dat is een aandeelhoudersbesluit. De UPD laten we in het huidige beursgenoteerde PostNL, daar valt dus niet over te vinden door de overheid.
8. Jannie2 12 januari 2021 22:30

   auteur info

   • Jannie2

     Lid sinds: 27 mrt 2008

     Laatste bezoek: 18 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 63

     Gegeven: 204

   •    Aantal posts: 607

   Hi MAkita, ik ben helemaal eens met het feit dat een splitsing de waarde van de pakkettendivisie zou blootleggen. En dan zit je inderdaad gauw op 5,50 of 6 euro voor beide delen samen. MAar nogmaals, dat hebben John de Mol en een heleboel PE partijen natuurlijk ook allang al bedacht. Behalve de onwil bij het bestuur van PNL zijn er politieke, mededingingsrechtelijke en misschien nog wel meer hobbels volgens mij. Maar ik doe mee als het nodig is.
9. [verwijderd] 12 januari 2021 22:33

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Jannie2 schreef op 12 januari 2021 22:30:

   Hi MAkita, ik ben helemaal eens met het feit dat een splitsing de waarde van de pakkettendivisie zou blootleggen. En dan zit je inderdaad gauw op 5,50 of 6 euro voor beide delen samen. MAar nogmaals, dat hebben John de Mol en een heleboel PE partijen natuurlijk ook allang al bedacht. Behalve de onwil bij het bestuur van PNL zijn er politieke, mededingingsrechtelijke en misschien nog wel meer hobbels volgens mij. Maar ik doe mee als het nodig is.
   

   Politiek heeft geen positie zie hierboven. Mededinging geen issue want er wordt niets verkocht het is afsplitsen. Uiteraard zal Herna en Co liever sociaal blijven ondernemen met zelf 1mln per jaar.
   
   Dank voor steunen mocht het nodig zijn!
10. Steenbok1972 12 januari 2021 22:34

    auteur info

    • Steenbok1972

      Lid sinds: 18 mrt 2011

      Laatste bezoek: 09 jan 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 174

      Gegeven: 29

    •    Aantal posts: 699

    quote:

    DeZwarteRidder schreef op 18 november 2020 15:21:

    [...]
    
    Er is TOTAAL geen synergie te behalen door een fusie met Bpost en de overheadkosten zullen waarschijnlijk verdubbelen.
    
    Het wordt dan een kind met een waterhoofd.
    

    . Wat een nare opmerking die laatste zin .
11. geldverdubbelaar 12 januari 2021 22:35

    auteur info

    • geldverdubbelaar

      Lid sinds: 24 dec 2013

      Laatste bezoek: 07 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 263

      Gegeven: 48

    •    Aantal posts: 3.769

    Draadje kan wel gesloten worden
12. [verwijderd] 12 januari 2021 22:37

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    geld verdubbelaar schreef op 12 januari 2021 22:35:

    Draadje kan wel gesloten worden
    

    Als jij de beurskoers morgen verdubbeld hebben we een deal ;-)
13. [verwijderd] 12 januari 2021 22:37

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Jannie2 schreef op 12 januari 2021 22:30:

    Hi MAkita, ik ben helemaal eens met het feit dat een splitsing de waarde van de pakkettendivisie zou blootleggen. En dan zit je inderdaad gauw op 5,50 of 6 euro voor beide delen samen. MAar nogmaals, dat hebben John de Mol en een heleboel PE partijen natuurlijk ook allang al bedacht. Behalve de onwil bij het bestuur van PNL zijn er politieke, mededingingsrechtelijke en misschien nog wel meer hobbels volgens mij. Maar ik doe mee als het nodig is.
    

    Wat is uw positie?
14. [verwijderd] 12 januari 2021 22:38

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Kunnen we hier niet een google sheet voor maken dat het automatisch opgeteld en bijgehouden wordt? Ik denk dat dat efficiënter zou zijn
15. conradus 12 januari 2021 23:11

    auteur info

    • conradus

      Lid sinds: 25 jan 2009

      Laatste bezoek: 18 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 80

      Gegeven: 42

    •    Aantal posts: 539

    ik doe mee met 2,6 miljoen aandelen
16. aextracker 13 januari 2021 08:01

    auteur info

    • aextracker

      Lid sinds: 23 feb 2006

      Laatste bezoek: 18 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 8149

      Gegeven: 1502

    •    Aantal posts: 13.308

    POST.nl eindelijk op weg naar de doorbraak van een oude steun die nieuwe weerstand werd ; Euro 3.05
    Wanneer we deze week met enige kracht deze hobbel uitnemen en vasthouden einde maand, ligt de weg naar euro 4.20 open, via een tussenstop op Euro 3.35.
    Laat maar komen dat "corona dividend" en de verhoging van deze logistieke dienstverlener en pakketbezorger, met als afnemende bijzaak in de omzet mix, het verdelen van minder post.
    
    Better times to come for the valuation of this stock pick !
17. Ondernemer 13 januari 2021 12:58

    auteur info

    • Ondernemer

      Lid sinds: 19 mei 2018

      Laatste bezoek: 22 sep 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 10

      Gegeven: 1

    •    Aantal posts: 11

    Ik doe ook mee.. 100.000 stukjes
18. [verwijderd] 27 februari 2021 22:10

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Mr. Kretinsky please feel free to join our action!
19. [verwijderd] 7 april 2021 15:07

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Heb het doorgelezen. Er was een onjuistheid in een van je posts geslopen voor wat betreft de vennootschappelijke structuur.
    Ik zal het misverstand graag uit de wereld helpen. Iedereen denkt dat ie aandeelhouder is in een bedrijf dat belast/gezegend is met de UPD maar dat is niet zo. Wij hebben aandelen PostNL N.V. en deze vennootschap heeft een heleboel dochters. Enkele bekenden zijn:
    - G3 Worldwide Mail N.V. (beter bekend als Spring)
    - Nexive commerce s.r.l. (inmiddels verkocht)
    - Cendris customer contact b.v. (inmiddels verkocht)
    - PostNL Real Estate B.V.
    - Koninklijke PostNL B.V.
    
    Deze laatste is veruit de bekendste en de UPD houder. Alle aandelen van Koninklijke PostNL B.V. vallen onder PostNL N.V. maar dit wil dus niet zeggen dat het daarom het zelfde is.
    
    Het staat PostNL N.V. vrij om (bijvoorbeeld n.a.v. activistische aandeelhouders) enkele nieuwe dochters op te richten zoals bijvoorbeeld PakketNL B.V. en PakketMaat B.V. en vervolgens activiteiten over te hevelen van de ene dochter naar de andere dochter. Zo kan je dus de pakkettak uit Koninklijke PostNL B.V. onderbrengen in PakketNL B.V. en een landelijk netwerk van pakketmachines gaan aanleggen in dochter PakketMaat B.V.
    
    Voor ons veranderd er nog niets, aangezien alles binnen de concernrelatie blijft van PostNL N.V. zal alle waarde en winst in ons aandeel verdisconteerd zijn en blijven. De wijziging van de vennootschappelijke structuur op voornoemde wijze behoeft dus op geen enkele wijze enige overheidsgoedkeuring van welke aard dan ook. Als genoeg aandeelhouders het willen dan zal het gebeuren.
    
    Vervolgens begint het interessant te worden omdat grote spelers zoals Royal Mail en DHL gewoon een bod kunnen doen op PakketNL B.V. en waarschijnlijk PakketMaat B.V. erbij. Die kunnen dan gewoon clean op hun eigen intrinsieke waarde gewaardeerd worden, UPD is niet eens onderwerp van discussie. In mijn optiek is dit de enige weg naar een overname. Ik denk dat alleen deze wijziging doorvoeren de koers al verder zou laten oplopen.
    Uiteindelijk zal er dan na een overname van PakketNL B.V. voor bijvoorbeeld 3 miljard een eenmalig superdividend worden uitgekeerd van €6. In dit scenario zal de beurskoers bij bekendmaking waarschijnlijk dus al zijn opgelopen tot ongeveer €7,50. Na de ex-dividend notering voor het superdividend zal de koers leeglopen tot €1,50 en voor dat geld heb je dan dus een aandeel in het postbedrijf en alle overige bedrijfjes die nu ook al deel uitmaken van PostNL N.V.
    
    Nou kan je natuurlijk de discussie aangaan over de goede bedragen van 3 mrd en de restkoers van €1,50 maar daar gaat het mij niet om. Vul hier de getallen in die jij zelf denkt. Mijn punt is dat er op dit moment nog steeds sprake is van onderwaardering, en dat er met de juiste stappen gewoon waarde ontsloten kan worden. Een overname van de pakket tak is dus absoluut niet onmogelijk of ondenkbaar!
20. [verwijderd] 7 april 2021 15:09

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Dank Herna voor de bevestiging van dit standpunt en de juridische aanvulling!