Contrair1975 schreef op 3 juni 2021 07:14:
[...]
Ik zie dat anders, RDS is dan ook samen met Flow en ABN mijn grootste long positie. Ik heb gisteren (bovenop mijn reguliere RDS aandelen) nog een serie aan call opties RDS gekocht (met name C20 met expiraties in Dec 2023/2024/2025).
Ik denk dat de olieprijs uiterlijk binnen 12 maanden richting 85-90 USD kan gaan en op termijn misschien wel weer naar >100. OPEC+ weet ook dat er een nieuwe ESG wind door Europa en de VS waait, grote investeringen in meer oliewinning zullen uitblijven en de shale oil producten in de VS hebben grote moeite om geld vrij te krijgen bij banken / pensioenfondsen om (nieuwe) velden op te starten vanwege enerzijds het ESG verhaal, maar ook omdat het enorm veel kapitaal vergt om deze velden rendabel te opereren. Biden wil een 50% CO2 reductie in 2030 realiseren, daar gaat niet samen met forse shale oil productie.
Sterker nog, ik denk dat dit hele ESG verhaal wel eens enorm tegen ons kan gaan werken, met enorm hoge energieprijzen in alle segmenten tot gevolg. Uranium en zelfs kolen producten konden samen met olie bedrijven wel eens de grote winnaar vd beurzen worden de komende 12-24 maanden. Stijgende inflatie, een plotselinge hogere vraag naar energie en een beperkt aanbod van nieuwe energie bronnen. Een gouden combinatie voor energie leveranciers en de OPEC landen die enorm blij zullen zijn met deze volstrekt doorgeslagen ESG discussies.
Het gaat nog wel 15 - 20 jaar duren voordat iedereen zonnepanelen op zijn dak heeft staan, er een dusdanige infrastructuur is dat particulieren een EV kunnen tijden en trucks / schepen op groene waterstof. En dan heb ik het nog niet eens over de enorme tekorten aan basis materialen zoals koper, platinum, cobalt. lithium etc die gaan ontstaan voor zo'n vergaande electrificatie vd maatschappij.