Just Eat Takeaway « Terug naar discussie overzicht

Just Eat Takeaway.com 2021

13.558 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 ... 674 675 676 677 678 » | Laatste
Jimnotaris
0
[quote alias=Giraffe Capital id=13703789 date=202109271423]
[...]
Vreemde manier om er tegen aan te kijken, uiteindelijk hoort deze 13% toch ook bij de unit economics van een delivery order? Zonder die delivery order krijg je ook niet die 13% het is 1 transactie. Hoe JET dit precies naar restaurants toe factureert maakt verder niet uit want JET management ziet zowel die 13% als die 17% fee als opbrengst van een delivery order. (wat het ook is)


Zie ook deze slide waarin alle opbrengst van een order wordt meegenomen in de delivery gross profit berekening: i.ibb.co/2S3tkRh/jet2.jpg

Dat Nederland en Duitsland winstgevend zijn komt doordat er op die 13% van de order winst wordt gemaakt. De zwaar verlieslatende bezorging lieten ze over aan de restaurants. Nu zijn ze een enorm netwerk aan bezorgers aan het optuigen om geen marktaandeel te verliezen aan nieuwkomers (die ook enorm geld aan het verbranden zijn). Die 30% is niet genoeg om alle kosten van bezorging + levering order goed te maken. Je kunt de veranderende situatie niet meer toepassen op zeg een jaar geleden.
Woro
0
quote:

Alex Future schreef op 27 september 2021 14:20:


Het is de rente vrees, tech stort in en banken stijgen als een raket. Morgen daalt de rente weer en is het omgedraaid.


Eens, de 10-jaarsrente VS is vandaag flink omhoog en is net de 1,50 gepasseerd. Daar houden groeiaandelen (zonder gerealiseerde winst) niet van.
Met start tapering in zicht in Q4 zal de rente naar verwachting nog wel verder oplopen. Daar zal JET wel goede resultaten tegenover moeten plaatsen
Daan W.
0
De 60 is een kritieke bodem. Wannneer de 60 valt kan het heel snel gaan. Wellicht gaan we dan de 40 of zelfs 30 nog zien dit jaar.
Giraffe Capital
4
quote:

Marktwaarde schreef op 27 september 2021 10:54:


Doordash
Omzet 2020: 4,16
Marketcap vandaag: 75

JET
Omzet 2020: 3,14
Marketcap vandaag: 14

Bron: Yahoo Finance, bedragen in miljarden dollars.

JET is toch wel aardig ondergewaardeerd t.o.v. Doordash.



Je kijk hier naar naar de omzet van de laatste 12 maanden niet naar omzet uit 2020. Daarnaast is de vergelijking natuurlijk niet eerlijk als je naar marketcap van vandaag kijkt (na Grubhub overname) terwijl de omzet van deze overname nog niet zichtbaar is. Voor een eerlijke P/S vergelijking moet je ook de omzet die Grubhub zelf heeft geboekt laatste 12 maanden meenemen.

Dat gezegd hebbende P/S ratio tussen JET en Doordash vergelijken heeft uberhaubt niet veel zin. i.t.t. JET boekt doordash bezorgkosten niet als omzet maar geeft dit direct aan de freelance bezorger, hierdoor is de omzet van Doordash een stuk lager.

Een betere metric om de grote/waardering van beide bedrijven te bepalen is P/GTV(of GMV). Op basis van deze metric wordt Doordash 4x duurder gewaardeerd.

Doordash P/GMV = 75/40 = 1.88x
JET P/GTV = 14/30 = 0.46x



Sdock
1
quote:

TechFocused schreef op 27 september 2021 14:51:


De 60 is een kritieke bodem. Wannneer de 60 valt kan het heel snel gaan. Wellicht gaan we dan de 40 of zelfs 30 nog zien dit jaar.


30 euro zelf...wow

Hoop echt dat je niet gelijk hebt, maar een ding is zeker. We horen in dit soort tijden 0 vanuit Hq een goede tussentijdse update zou zeer wenselijk/menselijk zijn.

Jello
0
Angst angst angst. Allemaal verkopen mensen want 60 is een kritieke bodem. Wat een onzin
JackB
3
Dit is puur manipulatie door shorters op laag volume. Zolang er geen nieuws komt, en dat komt er niet tot de cijfers, zal dit aandeel voer voor shorters zijn. Hopelijk blijft de AEX op zijn plek liggen tot die tijd, anders gaan we de 60 nog wel zien. Slechte cijfers zijn dan al wel ingeprijst en kan het net voor en na de cijfers weer omhoog. Tot die tijd vrees ik van nog meer pijn lijden.
Giraffe Capital
2
quote:

Jimnotaris schreef op 27 september 2021 14:46:


[quote alias=Giraffe Capital id=13703789 date=202109271423]
[...]
Vreemde manier om er tegen aan te kijken, uiteindelijk hoort deze 13% toch ook bij de unit economics van een delivery order? Zonder die delivery order krijg je ook niet die 13% het is 1 transactie. Hoe JET dit precies naar restaurants toe factureert maakt verder niet uit want JET management ziet zowel die 13% als die 17% fee als opbrengst van een delivery order. (wat het ook is)


Zie ook deze slide waarin alle opbrengst van een order wordt meegenomen in de delivery gross profit berekening: i.ibb.co/2S3tkRh/jet2.jpg

Dat Nederland en Duitsland winstgevend zijn komt doordat er op die 13% van de order winst wordt gemaakt. De zwaar verlieslatende bezorging lieten ze over aan de restaurants. Nu zijn ze een enorm netwerk aan bezorgers aan het optuigen om geen marktaandeel te verliezen aan nieuwkomers (die ook enorm geld aan het verbranden zijn). Die 30% is niet genoeg om alle kosten van bezorging + levering order goed te maken. Je kunt de veranderende situatie niet meer toepassen op zeg een jaar geleden.

Tuurlijk, dat is voor iedereen duidelijk toch? Het gaat er alleen om dat die 30% +1.5 euro delivery fee dus wel genoeg is om een delivery order gross profit neutral te krijgen. JET moet gewoon delivery aanbieden om marktaandeel te winnen en te behouden dus lijkt mij alleen maar positief dat op een bepaald punt dit break-even gedaaan kan worden.
Daan W.
2
quote:

JackB schreef op 27 september 2021 14:55:


Dit is puur manipulatie door shorters op laag volume. Zolang er geen nieuws komt, en dat komt er niet tot de cijfers, zal dit aandeel voer voor shorters zijn. Hopelijk blijft de AEX op zijn plek liggen tot die tijd, anders gaan we de 60 nog wel zien. Slechte cijfers zijn dan al wel ingeprijst en kan het net voor en na de cijfers weer omhoog. Tot die tijd vrees ik van nog meer pijn lijden.


"Het is de schuld van de Rabobank shorters!"
AlsAlsAls
0
quote:

bezinteergebelegt schreef op 27 september 2021 13:06:


Ik heb er twee puts bijgenomen. Ik denk niet aan een overname maar aan waardeloze cijfers over twee weken.

En een koers van < 60.

We gaan het zien en beleven.


Ik begrijp je redenering om een put te kopen, zeker gezien het patroon dat JET volgt.

Maar is dit niet het foute moment om een put te kopen? Enkele weken geleden een put rond €82 leek mij een veel logischere zet.
StiMO
0
quote:

TechFocused schreef op 27 september 2021 14:51:


De 60 is een kritieke bodem. Wannneer de 60 valt kan het heel snel gaan. Wellicht gaan we dan de 40 of zelfs 30 nog zien dit jaar.


Top zeg ! Waar blijf je het halen ;)
SpenGrem
0
In nog geen maand tijd ruim 25% van de koers af. Het grote lachertje van de AEX. Maar goed ik ben zo dom om elke keer weer wat te kopen als het wat lager gaat waarna het alleen maar weer nog lager gaat. Wat een ellende dit aandeel.
Stock123
0
Als je puur chart technisch kijkt, staat het er inderdaad heel slecht bij. Lagere toppen, lagere bodems, al een langere tijd. En de afgelopen handelsdagen is het inderdaad zo dat iedere koopdruk bijna gelijk wordt opgevangen door een sterkere verkoopdruk. Nu is het wel zo dat dit op best slechte volumes gebeurt en dus ook misschien niet helemaal representatief is.Verwacht eerder een flinke spike naar beneden (angstverkopers) gevolgd door een opleving daarna.
Als de AEX nog een goede douw krijgt (wat op dit moment voor de hand ligt) zal dat zeker voor JET niet goed gaan.

Ben ook benieuwd of er iets op de achtergrond bekend is over de cijfers? Een overname kandidaat lijkt me JET niet, veel te duur om alle processen te herimplementeren.
Alex Future
0
De corona is voorbij.

Het geld verschuift naar pre-corona, KLM +5,68, Basic-Fit +0,75%, Shell, ING 3,23% Uniball 6,39%

BowmoreBoerke
0
Het lijkt er steeds meer op, dat JET de strijd aan het verliezen is. De concurrentie pakt steeds meer marktaandeel. Stijgende rente is ook niet zo positief.
Killer
2
bezinteergebelegt
0
quote:

AlsAlsAls schreef op 27 september 2021 15:09:


[...]

Ik begrijp je redenering om een put te kopen, zeker gezien het patroon dat JET volgt.

Maar is dit niet het foute moment om een put te kopen? Enkele weken geleden een put rond €82 leek mij een veel logischere zet.


De twee puts vandaag zijn een uitbreiding. De eerste positie down al ingenomen bij een koers van rond de 76,50.

Die positie floreert al flink. En nu het totaal niet opveert er dus 2 bijgezet. Verw8 inmiddels koersen van < 60.

Ook omdat dus totaal niet opveert. Zelfs niet na deze daling vanaf 84 oid, een paar weken terug nog op de borden. Blijf erbij dat dat komt door volledig gebrek aan vertrouwen in een goede afloop.

13.558 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 ... 674 675 676 677 678 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 15 okt 2021 17:35
Koers 69,670
Verschil +4,360 (+6,68%)
Hoog 69,670
Laag 65,260
Volume 1.390.143
Volume gemiddeld 1.054.210
Volume gisteren 1.222.685

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront