Prosus « Terug naar discussie overzicht

Tencent Music Entertainment

461 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 20 21 22 23 24 » | Laatste
Audhumbla
0
quote:

Superrubio schreef op 6 april 2021 15:25:


[...]

Dank voor de toevoeging! Dit heb ik slecht indirect meegenomen in mijn analyse. Wel direct meegenomen is het 1 miljard buyback programma.

Denk ook dat dit o.a. een van de verklaringen is waarom de k-w verhouding zo hoog ligt of in ieder geval lag. Immers ze maken ook al gewoon winst. Dus die cash is denk ik meer een oorlogspad.

Kan iemand mij een link sturen waar ik precies kan zien wat ze in kas hebben?




ik kan die 11 miljard zo ff niet terug vinden, het staat wel ergens. Volgens deze link is het een kleine 4 miljard: seekingalpha.com/symbol/TME

Gaat wel weer lekker trouwens :-)

Audhumbla
0
Let trouwens wel ff op, het terugkoop programma is niet perse 1 miljard maar ‘up to’ 1 miljard.
Ars longa, vita brevis
3
quote:

Superrubio schreef op 6 april 2021 14:41:


SPOTIFY 9.1% - DEELNEMING 1
- market cap USD 51.93 miljard (5 april)
- Waarde deelneming van 9.1%: USD 4.276 miljard

Komende 9-12 maanden
- Geen winst voor Spotify momenteel, dus momenteel geen extra outlook daarvoor nodig

Waarde deelneming
USD 4.276 miljard

UNIVERSAL 20% - DEELNEMING 2
- Winst 2020: USD 1.7 miljard
- 29 x winst is er door TME betaald voor laatste 10%. Dat betekent een geschatte waarde van USD 49.3 miljard
- Waarde USD 9.86 miljard voor TME's belang van 20% in Universal

Komende 9-12 maanden
- Wel 20% in Universal aandeel meegenomen maar tegen k-w verhouding van slechts 30
- Voorspelde winst 2021 USD 2.143 miljard
- Verwachte toename winst dus USD 0.443 miljard
- 0.443x0.2x30 = USD 2.658 miljard

Waarde deelneming
USD 9.86 miljard (1e kwartaal) en USD 12.5 miljard (9-12 maanden)

WARNER MUSIC 1.6% - DEELNEMING 3
- Koers USD 35.27 (5 april)
- X uitstaande aandelen 514.350.000
- Market cap: 35.27x 514.350.000 = USD 18.14 miljard
- Waarde deelneming is USD 0.290 miljard

Komende 9-12 maanden
Niet meegenomen vanwege kleine belang dat TME heeft in Warner Music

TOTAAL DEELNEMINGEN

Waardering deelnemingen / eerste kwartaal 2021
1. USD 4.276 miljard (Spotify)
2. USD 9.86 miljard (Universal Music)
3. USD 0.290 miljard (Warner Music)
Subtotaal USD 14.426 miljard

Verwachte winst deelnemigen over 2021
1. USD 2.658 miljard (Universal Music)
Subtotaal USD 2.658 miljard

Waarde deelnemingen TME ultimo 2021
USD 17.084 miljard

TME

Waarde eerste kwartaal
- Winst over 2020 bedraagt USD 0.637 miljard
- Minus 0.1× USD 1.7 miljard = 0.17 miljard (eerste deel Universal)
- Aangepaste winst over 2020 wordt dan USD 0.467 miljard
- 35 (k-w verhouding) x 0.467 = USD 16.35 miljard
- 50 (k-w verhouding) x 0.467 = USD 23.35 miljard
- 65 (k-w verhouding) × 0.467 = USD 30.355 miljard

Verwachtingen ultimo 2021
- Groei winst 15% van USD 0.467 miljard = USD 0.07 miljard
- 0.07 x 35 (k-w verhouding) = USD 2.45 miljard
- 0.07x 50 (k-w verhouding) = USD 3.5 miljard
- 0.07 x 65 (k-w verhouding) = USD 4.55 miljard

TME & DEELNEMINGEN

Eerste kwartaal / ultimo 2021
USD 14.426 miljard / USD 17.084 miljard (deelnemingen)
USD 16.35-30.355 miljard / USD 18.8-34.905 miljard (TME)

TOTAAL USD 30.776-44.781 miljard / USD 35.884-51.989
KOERS USD 18.32-26.66/ 22.01-31.90

CONCLUSIE
ONDERGRENS KOERS TME IS VOOR MIJ EUR 23.30. DUS WE ZITTEN TE LAAG EN MIJN MINIMALE KOERSDOEL VOOR TME IS EUR 28



Complimenten! Zeer net overzicht. Tel de netto kaspositie erbij en de trading range voor de komende periode is zoals reeds gesteld USD 25-30. Periode van 19/jan t/m 23/mrt is voor mij leidend (geen verstoring door buitengewone transacties). De USD 1miljard inkoop eigen aandelen is geniaal, waarom niet gebruik maken van de malaise die Hwang heeft veroorzaakt.
Superrubio
0
quote:

A3aan schreef op 7 april 2021 18:46:


Tot nu toe gaat het verder onderuit.


De rebound gisteren zou een bodem moeten hebben gelegd en nieuws uit China hielp niet mee vandaag.

Maar ik zou eigenlijk willen zeggen "do your maths"!!!!
Audhumbla
0
quote:

Superrubio schreef op 8 april 2021 12:10:


Analyse van de mogelijke koersontwikkeling youtu.be/ltu-MOPT8Lk


Thanks for sharing. Al vind ik het maar een vaag verhaal :-)
Insider
1
Tencent Music: The Ultimate Winner Of China's Online Music Market
The recent sell-off provides an attractive timing to buy TME.

seekingalpha.com/article/4417397-tme-...
Chessplayer1992
0
quote:

Superrubio schreef op 6 april 2021 14:41:


SPOTIFY 9.1% - DEELNEMING 1
- market cap USD 51.93 miljard (5 april)
- Waarde deelneming van 9.1%: USD 4.276 miljard

Komende 9-12 maanden
- Geen winst voor Spotify momenteel, dus momenteel geen extra outlook daarvoor nodig

Waarde deelneming
USD 4.276 miljard

UNIVERSAL 20% - DEELNEMING 2
- Winst 2020: USD 1.7 miljard
- 29 x winst is er door TME betaald voor laatste 10%. Dat betekent een geschatte waarde van USD 49.3 miljard
- Waarde USD 9.86 miljard voor TME's belang van 20% in Universal

Komende 9-12 maanden
- Wel 20% in Universal aandeel meegenomen maar tegen k-w verhouding van slechts 30
- Voorspelde winst 2021 USD 2.143 miljard
- Verwachte toename winst dus USD 0.443 miljard
- 0.443x0.2x30 = USD 2.658 miljard

Waarde deelneming
USD 9.86 miljard (1e kwartaal) en USD 12.5 miljard (9-12 maanden)

WARNER MUSIC 1.6% - DEELNEMING 3
- Koers USD 35.27 (5 april)
- X uitstaande aandelen 514.350.000
- Market cap: 35.27x 514.350.000 = USD 18.14 miljard
- Waarde deelneming is USD 0.290 miljard

Komende 9-12 maanden
Niet meegenomen vanwege kleine belang dat TME heeft in Warner Music

TOTAAL DEELNEMINGEN

Waardering deelnemingen / eerste kwartaal 2021
1. USD 4.276 miljard (Spotify)
2. USD 9.86 miljard (Universal Music)
3. USD 0.290 miljard (Warner Music)
Subtotaal USD 14.426 miljard

Verwachte winst deelnemigen over 2021
1. USD 2.658 miljard (Universal Music)
Subtotaal USD 2.658 miljard

Waarde deelnemingen TME ultimo 2021
USD 17.084 miljard

TME

Waarde eerste kwartaal
- Winst over 2020 bedraagt USD 0.637 miljard
- Minus 0.1× USD 1.7 miljard = 0.17 miljard (eerste deel Universal)
- Aangepaste winst over 2020 wordt dan USD 0.467 miljard
- 35 (k-w verhouding) x 0.467 = USD 16.35 miljard
- 50 (k-w verhouding) x 0.467 = USD 23.35 miljard
- 65 (k-w verhouding) × 0.467 = USD 30.355 miljard

Verwachtingen ultimo 2021
- Groei winst 15% van USD 0.467 miljard = USD 0.07 miljard
- 0.07 x 35 (k-w verhouding) = USD 2.45 miljard
- 0.07x 50 (k-w verhouding) = USD 3.5 miljard
- 0.07 x 65 (k-w verhouding) = USD 4.55 miljard

TME & DEELNEMINGEN

Eerste kwartaal / ultimo 2021
USD 14.426 miljard / USD 17.084 miljard (deelnemingen)
USD 16.35-30.355 miljard / USD 18.8-34.905 miljard (TME)

TOTAAL USD 30.776-44.781 miljard / USD 35.884-51.989
KOERS USD 18.32-26.66/ 22.01-31.90

CONCLUSIE
ONDERGRENS KOERS TME IS VOOR MIJ EUR 23.30. DUS WE ZITTEN TE LAAG EN MIJN MINIMALE KOERSDOEL VOOR TME IS EUR 28



Heel mooi artikel. Dank. Maar even een kleine kritische vraag; je gaat wel uit van 15% groei in de winstverwachting --> maar die groei moet je vervolgens nog verdisconteren met je rendementsverwachting - of heb je dat gedaan en zie ik het over het hoofd? Dan komt je berekening iets lager uit (zeker als je nog 2 jaar extra vooruit rekent), maar nog steeds hoger dan de huidige koers uiteraard.

Reijerinvesting
0
Iemand enig idee waar ik recente koersdoelen van analisten kan vinden voor tencent music entertainment?
Het lukt mij alleen om analysten concensus prijzen te vinden, maar ik wil juist weten wanneer de koersdoelen tot stand zijn gekomen.
Audhumbla
1
quote:

Reijerinvesting schreef op 11 april 2021 23:20:


Iemand enig idee waar ik recente koersdoelen van analisten kan vinden voor tencent music entertainment?
Het lukt mij alleen om analysten concensus prijzen te vinden, maar ik wil juist weten wanneer de koersdoelen tot stand zijn gekomen.


Ik heb wel gezocht maar het niet kunnen vinden.
Chessplayer1992
1
Bij Yahoo Finance kun je per maand zien wat de afgegeven koersdoelen zijn:

finance.yahoo.com/quote/TME?p=TME&...

Daarin zie je dat de koersdoelen vrij recent zijn.
SpenGrem
0
Gaat wel weer hard door het putje ja, eigenlijk is enige reden die ik kan bedenken onzekerheid voor een mogelijke boete maar had gehoopt dat die al volledig in de prijs zat aangezien die al laag stond.
Audhumbla
0
quote:

die Traumfabrik schreef op 12 april 2021 15:52:


is er een specifieke reden voor -4% vandaag?


Niet dat ik terug kan vinden, time to buy dus :-)
461 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 20 21 22 23 24 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 21 jan 2022 17:35
Koers 76,460
Verschil -1,250 (-1,61%)
Hoog 76,970
Laag 75,000
Volume 2.570.221
Volume gemiddeld 2.172.643
Volume gisteren 2.327.729

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront