aextracker schreef op 15 augustus 2021 08:20:
[...]
Angst aangepraat........ ?
Beleggers dienen simpelweg zichzelf te verdiepen in de waardering en waarde van een onderneming en diens groeipotentieel\ capaciteit om winstgevender te investeren.
POST.NL is in de fase voor transformatie al fors gecorrigeerd.
De koers zit inmiddels in de bandbreedte om de oude toppen van 4.35-4.65 uit te moeten nemen.
Kijk je naar de LT grafieken (t\m 2008), dan zie je dat het aandeel POST.NL op zoek mag\gaat naar euro 5.50, maar bovenliggend naar een koers van Euro 6.28 .
Dat niveau vormde een stevige bodem in een tussentijdse koerscorrectie in het "klassieke post klimaat"., komend van hogere koersen.
Sindsdien is POST.NL met succes getransformeerd en succesvol op weg naar een 'pakketbezorg bedrijf," waar het nu al royaal meer dan de helft van haar omzet uit haalt.
Pak je de komende 3 jaar een dividend mee van 0.28 -0.32\jaar, dan zit er al een waarde buffer onder de actuele koers verpakt van een kleine euro, ergo de actuele waardering is qua risico daarmee al op euro 3.50 afgedekt.
En ja de Euro 450 miljoen investering in groei van (kluis)pakketten sluit aan op trends en legt een bommetje onder het risicoprofiel. Want wat als de corona pakket order booming periode voorbij gaat en de volumestroom afneemt ?
Nou ik verwacht, dat na 3 jaar modderen de mens gewend en verwend is geraakt aan het "bezorg aan huis order gemak". Het kosten- & risicoloos retourneren doet daarbij de rest.
Laat POST.NL lekker groeiend zijn, wellicht op een iets lager tempo, maar de investeringen in volledig geautomatiseerde (nieuwe) distributie centra en in IT systemen, maken POST.NL i.c.m. het herstellen van de dividend belofte de komende jaren tot een interessante beleggingskeuze. Dat is wel anders geweest voor 2019 :).