BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

Besi Semiconductor jaardraadje 2022

9.622 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... 478 479 480 481 482 » | Laatste
ischav2
3
quote:

Buyandhold2020 schreef op 1 mei 2022 09:20:

[...]

Eens, goed om realistisch te blijven, AB voor de reflectie.
Tegelijkertijd ook belangrijk om aandelen in een bedrijf te kopen vanwege fundamentele redenen, niet om macrofactoren. Die oorlog kan straks zomaar voorbij zijn, corona is in een groot deel van de wereld voorbij, rentes zullen niet tot in de hemel stijgen (zie alleen al usdebtclock.org/ waarom dat niet kan). Lange termijn zakken de rentes wel weer, want rentes zijn o.a. gevolg van demografie (zie ook Japan, die zijn ons al voorgegaan) en zijn niet alleen het gevolg van wat centrale banken doen.
Die obligatie uitgifte zie ik zelf als geniaal, tegen minder dan 2% rente geld lenen terwijl de inflatie 5%+ is en je een aandeleninkoop programma start; well played door het management (pure waardecreatie voor ons als aandeelhouders).

Ook tegelijkertijd:
- hogere rentes waren al bekend in de markt voor de Q1 cijfers
- seizoenseffecten zijn bekend in de markt voor de Q1 cijfers
- orderintake van vorig jaar was een record; wellicht waren de analisten gewoonweg niet realistisch
- niet elke order wordt ook omzet (cancellations, etc.) tegelijkertijd blijkt in deze sector dat er ook omzet wordt gedraaid in een kwartaal, die vooraf nog niet in het orderboek zat (relatief compacte machines, bij Besi misschien wel sterker dan bij sectorgenoten)
- voor een Q1 waren de cijfers bijzonder goed (laten we dat ook niet vergeten)
- marges zijn zeer gezond en tonen geen enkele zwakte, ondanks de moeilijkere marktsituatie (en dan m.n. de inkoopkant)
- management ziet geen donderwolken aan de horizon, ook conform het verhaal van ASML en ASMi (en het lijkt me dat het management van deze 3 bedrijven samen heel wat meer weten dan de analisten); Besi is goed op weg richting de EUR 1 miljard omzet
- een forward P/E van ergens rondom de 15 met een sterke balans in een sector die (zeker op de langere termijn) maar 1 weg lijkt te kennen en derhalve zeker niet duur te noemen

Dit alles terwijl er nu meer dan een kwart van de koers af is in een paar weken tijd, dus lijkt me dat er aardig wat downside ingeprijsd wordt. Ik heb m'n positie op vrijdag met ongeveer een derde uitgebreid en als we verder zakken koop ik er nog 10-15% bij denk ik; dit komt echt wel goed gewoon wat geduld hebben. En bij een koers van EUR 85+ laad ik weer wat af om terug te komen op mn ''vaste'' positie. Volatiliteit hoort er bij in deze sector (blijkbaar).
Goed verwoord! Tevens vindt de inkoop van aandelen tegen lagere koersen plaats. Bij gelijkblijvende winst per aandeel dus een hoger dividend vanwege de hoge pay out ratio. Abtje.
Beunhaas
0
quote:

groene appel schreef op 1 mei 2022 14:03:

ik sta in dubio :)
A: koop ik morgenochtend bij
B: koop ik morgenmiddag bij als de Nasdag open is( ik verwacht eigenlijk hertstel na zo'n verlies maar ja niemand weet het)
C: koop ik dinsdag bij opening beurs na ex dividend
D :verkoop ik alles maandagmiddag en koop ik dinsdag weer terug met de pluk extra van optie A (alleen handig bij heel slecht sentiment maandagmiddag) in de hoop dat dinsdag de koers meer zakt dan bedrag uitbetaling
E: gewoon niks doen en 2 welken niet kijken
ik heb nog een kooporder ingelegd voor morgen op€56,- als die het haalt is het goed haalt ie het niet is het ook goed. Heb dit ook alleen maar gedaan omdat de nasdaq weer zover gezakt was vrijdag. En dan hopen op hogere koersen
roloff
1
Muziekje op de zondagmiddag ... maar even wegdromen, want de koersen doen het helaas nog niet lekker.

It´s wonderful, it´s wonderful, I deam of you ... Chips, Chips ;-)

www.youtube.com/watch?v=0o_rGhcBgME
arnoldus
0
quote:

groene appel schreef op 1 mei 2022 14:03:

ik sta in dubio :)
A: koop ik morgenochtend bij
B: koop ik morgenmiddag bij als de Nasdag open is( ik verwacht eigenlijk hertstel na zo'n verlies maar ja niemand weet het)
C: koop ik dinsdag bij opening beurs na ex dividend
D :verkoop ik alles maandagmiddag en koop ik dinsdag weer terug met de pluk extra van optie A (alleen handig bij heel slecht sentiment maandagmiddag) in de hoop dat dinsdag de koers meer zakt dan bedrag uitbetaling
E: gewoon niks doen en 2 welken niet kijken
Ik denk dat die 2,70€ (3.33-belasting eraf ong)lager kopen op dinsdag lastig word..Heb dat truckje ook weleens geprobeerd.:-)
Zou normaliter snel ingelopen moeten worden die 3.33€.

[verwijderd]
0
quote:

groene appel schreef op 1 mei 2022 15:34:

dus we verwachten -5 tot -6% bij opening?
Het is hier vandaag op zondag zo druk omdat juist iedereen zich dit afvraagt betreffend Besi.
Kortom ,morgenvroeg om 8 uur met koffie RTLZ voorbeurs.
France 22
0
De orderintake valt wat tegen schrijft IEX.

Hallo.......van 325 vorig jaar naar 205 dit jaar.

Ja, dat valt wat tegen maar 40 procent lager.

En verder, de 2e helft van het jaar kan verrassen......dat is overigens niet gebruikelijk.....

Enorme tegenvaller dat Besi, als enige van de 3.

En verder, we zien korte termijn sucks maar lange termijnbeleggers kunnen de aandelen aanhouden.....o ja?
objectief
1
Veel orders klinkt positief, maar het gaat natuurlijk om de winst die je erop maakt.
Als ze selectief orders aannemen, dan is er niks aan de hand. Ze hebben nog orders genoeg in de pijplijn.
France 22
0
quote:

ischav2 schreef op 1 mei 2022 15:01:

[...]

Goed verwoord! Tevens vindt de inkoop van aandelen tegen lagere koersen plaats. Bij gelijkblijvende winst per aandeel dus een hoger dividend vanwege de hoge pay out ratio. Abtje.
Die aankoop van eifen aandelen stelt heen ruk voor, 2 procent ongeveer.

Bv bij post.nl gaat t om 12 procent, kijk daar kan je mee thuiskomen
France 22
2
quote:

Luukje schreef op 1 mei 2022 09:06:

Besi geweldig aandeel ik maak me geen zorgen over het bedrijf of de orderboek die een keertje minder uitpuilend is. Kan ook zeker te maken hebben met de strenge lockdown in China. Ik denk dat er nog een p/e van 0 tm 4 af kan daaronder is het echt een geweldige value play als het zover komt. Maar met alle macro weet je maar nooit zelfs de parels gaan mee in de grote tsunami verkoop. Ik hoop dat de bear market nu wel een beetje begint om te slaan heb bijna al m'n schietkruit erdoorheen gejast.

Enige wat ik jammer vind van besi is die aandelen emissie dmv lening.
Daar hoef je vooralsnog niet bang voor te zijn, de conversiekoers ligt immers op 115
roloff
5
quote:

France 22 schreef op 1 mei 2022 16:13:

[...]

Die aankoop van eifen aandelen stelt heen ruk voor, 2 procent ongeveer.

Bv bij post.nl gaat t om 12 procent, kijk daar kan je mee thuiskomen
@France 22, dan beleg je toch gewoon in PostNL in plaats van Besi. It's a free country ;-)
Mouse
0
nine_inch_nerd
0
Als dat voor ASML nu al gaat gelden, dan zal het voor de andere chippers ook gaan spelen, denk ik. Ze zitten in slecht weer...

Winst AEX-bedrijven staat onder druk door snel stijgende kosten
En ook indexzwaargewicht ASML kan de gestegen prijzen moeilijk doorberekenen aan klanten, omdat de contracten al lang geleden gesloten zijn.
fd.nl/financiele-markten/1437543/wins...
HogerOfLager
10
De koersdaling zou toegeschreven moeten worden aan de lagere orderinstroom in Q1 2022. Ik dacht daarom eens te kijken hoe dat de afgelopen jaren is gegaan;

2019 347
2020 471
2021 939

Stijl omhoog dus. Ik neem aan dat er ook een plafond is, aangezien productie capaciteit niet zomaar kan worden bij geschakeld.
Maar uiteindelijk gaat het om de omzet en winst;

2019 356 omzet en winst 81.3
2020 433 omzet en winst 132.3
2021 749 omzet en winst 282.4

Q1 2022 was de omzet 202.4. Outlook omzet door BeSi is +15% = 232.7. Dat wordt de hoogste kwartaalomzet ooit!

Wat opvalt is dat de k/w sinds 2019 daalt. Maw de koers stijgt niet mee met de cijfers, maar blijft achter.
Van overwaardering de laatste jaren lijkt dus geen sprake. De huidige k/w zit rond de 15 en dat komt overeen met een gemiddeld fonds in de AEX.
HogerOfLager
5
Overigens lees ik op diverse plekken dat Q1 het beste kwartaal voor BeSi is. Sinds 2019 is dat iig niet waar. Dat is het tweede kwartaal. Dit blijkt ook weer uit de huidige outlook van BeSi zelf.
De gehoopte mijlpaal van 1 miljard omzet over 2022 wordt nog wel spannend. Maar het zal wel aardig meer worden dan 2021 is mijn inschatting.
Dividend Collector
2
quote:

France 22 schreef op 1 mei 2022 16:13:

[...]
Die aankoop van eifen aandelen stelt heen ruk voor, 2 procent ongeveer.

Bv bij post.nl gaat t om 12 procent, kijk daar kan je mee thuiskomen
Nou, maar dan moet je ook volledig zijn in je vergelijking. Besi kan (gelukkig) niet afstrepen op de bingokaart, wat PostNL helaas wel kan:
- vlakke of zelfs krimpende wpa
- slecht management (neem eens een kijkje op het forum)
- >7% short boven meldingsgrens (top3 in NL)
- schandalen in de media en zelfs bestuurders in de cel
- niet houdbaar dividend

Op Besi kun je vertrouwen. Slaapt veel beter!
Jonge_belegger
1
Als je morgen bijkoopt krijg je nog dividend. Correct? Dan koop ik morgen nog bij bij een verdere daling. Maar zal wel 2-4% herstellen verwacht ik. Vrijdag ook nog >€63 gestaan en dan < €59 sluiten…
*voetnoot
0
quote:

Jonge_belegger schreef op 1 mei 2022 21:10:

Als je morgen bijkoopt krijg je nog dividend. Correct? Dan koop ik morgen nog bij bij een verdere daling. Maar zal wel 2-4% herstellen verwacht ik. Vrijdag ook nog >€63 gestaan en dan < €59 sluiten…
Morgen kunt u nog bijkopen. Laatste kans voor het dividend.
Jonge_belegger
1
quote:

*voetnoot schreef op 1 mei 2022 21:12:

[...]
Morgen kunt u nog bijkopen. Laatste kans voor het dividend.
Dank voor uw reactie.
K-d-H 1962
1
quote:

arnoldus schreef op 1 mei 2022 15:41:

[...]
Ik denk dat die 2,70€ (3.33-belasting eraf ong)lager kopen op dinsdag lastig word..Heb dat truckje ook weleens geprobeerd.:-)
Zou normaliter snel ingelopen moeten worden die 3.33€.

15% van 3,33 =0.49 divi 2.83

9.622 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... 478 479 480 481 482 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 1 feb 2023 14:26
Koers 65,440
Verschil +0,160 (+0,25%)
Hoog 66,440
Laag 64,840
Volume 240.289
Volume gemiddeld 627.266
Volume gisteren 611.644

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront