BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

Besi Semiconductor jaardraadje 2022

8.450 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... 419 420 421 422 423 » | Laatste
anders
1
quote:

get.shorty schreef op 12 juli 2022 18:51:

en weer een boevenbende terug van weggeweest, Marshall Wace 0,50 %
shortsell.nl/short/BESemiconductorNV
Hoop dat morgen de cijfers goed zijn uit Amerika. Dan lekker squeeze die lijers!
groene appel
0
quote:

anders schreef op 12 juli 2022 19:42:

[...]

Hoop dat morgen de cijfers goed zijn uit Amerika. Dan lekker squeeze die lijers!
hopen mag maar heb je ook maar één aanwijzing dat het beter gaat, ik heb ze nog niet kunnen vinden

De benzineprijzen bleven in juni sterk stijgen en de algemene inflatie zal in juni waarschijnlijk op hetzelfde hoge niveau blijven. Het zou tegen het einde van de zomer een piek van ongeveer 9% moeten bereiken en daarna geleidelijk afnemen om het jaar te eindigen op ongeveer 8,0% voordat het volgend jaar daalt tot 3-4%. De hogere kosten van huisvesting zullen de inflatie nog geruime tijd hoog houden. De benzineprijzen en de stookkosten zullen waarschijnlijk nog een hele tijd hoog blijven vanwege de oorlog in Oekraïne, maar de energieprijzen zullen waarschijnlijk pieken tijdens de zomer en daarna afnemen. De prijs van auto's en vrachtwagens zal ook op een hoog niveau blijven totdat het halfgeleidertekort ergens volgend jaar stopt.
Gadus morhua
1
quote:

anders schreef op 12 juli 2022 19:42:

[...]

Hoop dat morgen de cijfers goed zijn uit Amerika. Dan lekker squeeze die lijers!
Ja, ik hoop het ook.
Die shorters naar die plek waar het zo ontzettend warm is ;)
Bart Meerdink
9
Voor wie het nog niet opgemerkt heeft: het Add Value Fund heeft in het maandbericht juni van vandaag liefst 5 pagina's aan Besi gewijd. Zoals bekend, ze zijn erg positief, dus dat is prettig leesmateriaal voor de meeste beleggers op dit forum schat ik zo in.

Zie www.addvaluefund.nl/nieuws/maandberic...
*voetnoot
0
quote:

Bart Meerdink schreef op 12 juli 2022 20:05:

Voor wie het nog niet opgemerkt heeft: het Add Value Fund heeft in het maandbericht juni van vandaag liefst 5 pagina's aan Besi gewijd. Zoals bekend, ze zijn erg positief, dus dat is prettig leesmateriaal voor de meeste beleggers op dit forum schat ik zo in.

Zie www.addvaluefund.nl/nieuws/maandberic...
Beste @Bart Meerdink
Dank!
groene appel
0
June Inflation Estimates

BNP Paribas 8.9%
Citi 8.9%
HSBC 8.9%
TD 8.9%
Goldman 8.9%
Barclays 8.8%
Credit Suisse 8.8%
Jefferies 8.8%
Morgan Stanley 8.8%
SocGen 8.8%
StanChart 8.8%
Unicredit 8.8%
Wells Fargo 8.8%
Nomura 8.8%
BofA 8.7%
ING 8.7%
JPMorgan 8.7%
Natixis 8.6%
Visa 8.6%
MicJo
5
quote:

Bart Meerdink schreef op 12 juli 2022 20:05:

Voor wie het nog niet opgemerkt heeft: het Add Value Fund heeft in het maandbericht juni van vandaag liefst 5 pagina's aan Besi gewijd. Zoals bekend, ze zijn erg positief, dus dat is prettig leesmateriaal voor de meeste beleggers op dit forum schat ik zo in.

Zie www.addvaluefund.nl/nieuws/maandberic...
Ik wilde dit ook delen, maar je was me voor, prima!

Toch even wat knippen en plakken voor directe weergave (flink optimistische) koersdoel berekening en conclusie:

Waardering is na scherpe koersdaling zeer attractief

Met een door analisten verwachte winst per aandeel van circa € 3,50 noteert Besi op dit moment tegen een K/W-
verhouding van 13,1. In onderstaande grafiek is te zien dat de gemiddelde K/W-verhouding over de afgelopen vijf
jaar op 22,3x de winst lag. De scherpe koersdaling (> 50%) van de afgelopen maanden laat zien dat beleggers
ervan uit lijken te gaan dat de halfgeleiderindustrie zich momenteel op een cyclische piek bevindt en dat de winst
van Besi de komende kwartalen naar verwachting zal gaan dalen. Dat is zeker geen ondenkbaar scenario en een
vergelijking met 2018 is dan snel gemaakt, toen lag de waardering namelijk ook rond dit niveau. Echter, beleggen
is vooruitkijken. Vanwege de goede vooruitzichten voor de nieuwe hybrid bonding markt en de daarmee gepaard
gaande hogere winstgevendheid en lagere cycliciteit, vinden wij een hogere waardering op termijn gerechtvaardigd.
Daarnaast staat Besi er anno 2022 in alle opzichten veel beter voor en zullen de nog hogere nettowinstmarges een
re-rating van het aandeel verder ondersteunen.

Wanneer wij de 2025 doelstellingen doorrekenen komen we uit op een winst per aandeel van circa € 6,25 (€ 1,3
miljard omzet en € 500 mln nettowinst). Een K/W-verhouding van 20 keer, vanwege de gestegen rentevoet 10%
lager dan het 5-jaars gemiddelde, levert dan een waarde per aandeel op van € 125,-. Ofwel een opwaarts
koerspotentieel van maar liefst 178%. Daarnaast keert Besi bijna 100% van de nettowinst uit aan haar
aandeelhouders in de vorm van een contant dividend. Op basis van onze verwachte winst per aandeel 2022 van
circa € 2,75 (dus fors lager dan de analistenconsensus van € 3,50) levert dat tegen de huidige beurskoers van €
45,87 een zeer aantrekkelijk dividendrendement op van 6%.

Conclusie: Besi is goed gepositioneerd voor verdere groei

Besi is marktleider en actief in een nichemarkt die harder groeit dan de economie waarbij de onderneming harder
weet te groeien dan het marktgemiddelde. De wereldwijd opererende high-tech onderneming uit Duiven focust zich
met name op winstmarge en laat zich niet afleiden door marktaandeel en het eventueel acquireren van minder
winstgevende omzet. Daarnaast is de onderneming een belangrijke ontwikkelpartner van aantrekkelijke klanten die
leiders in de industrie zijn zoals bijvoorbeeld Apple, AMD, Intel en TSMC. Dankzij een sterke focus op advanced
packaging en de juiste strategische keuzes heeft Besi de afgelopen jaren een sterk financieel track record
opgebouwd dat als best-in-class kan worden beschouwd. De toekomst ziet er dan ook veelbelovend uit voor Besi.
Advanced packaging wordt steeds belangrijker om de prestaties van microchips te verbeteren en Besi is daarin de
absolute marktleider. Dankzij de geavanceerde machines van Besi kunnen er steeds krachtigere en
energiezuinigere microchips worden geproduceerd.

Wij hebben de sterke overtuiging dat Besi haar doelstellingen in 2025 zal weten te realiseren of zelfs te overtreffen.
Dat de onderneming iedere dag eigen aandelen inkoopt en schuldenvrij is, sterkt onze gedachte in deze onzekere
economische tijd. En een dividendrendement van 6% op je belegging krijg je ook niet overal.
Calathea
0
finance.yahoo.com/quote/2330.TW/news?...

TSMC staat fors hoger vandaag. Ik kan het nieuws niet vinden waarom 5% erbij - wellicht Q2 recordresultaten morgen, echter mooie indicator voor BESI / ASML straks.
ischav2
0
groene appel
0
quote:

ischav2 schreef op 13 juli 2022 08:08:

Vandaag inflatiecijfer: < 8,8 % : stijgende beurzen; > 8,8% dalende beurzen.....
zullen we het op een gelijk spel houden...
Schelp
0
quote:

Calathea schreef op 13 juli 2022 07:58:

finance.yahoo.com/quote/2330.TW/news?...

TSMC staat fors hoger vandaag. Ik kan het nieuws niet vinden waarom 5% erbij - wellicht Q2 recordresultaten morgen, echter mooie indicator voor BESI / ASML straks.
TSMC komt morgen met cijfers 2de kwartaal. Ik denk dat de verwachtingen hoog gespannen zijn gezien. De vraag is uiteraard wel wat de prognose wordt voor 3de kwartaal en 4de kwartaal want dat valt over algemeen wat tegen.
spartapiet
1
Het maandbericht van het ADD Valuefonds (-18% sinds begin dit jaar) is weer binnen; daarin een zeer uitgebreid verslag van de stand van zaken bij Besi en de verwachtingen. Ik ben maar een bescheiden belegger met 150 stukjes, maar het artikel is voor mij reden genoeg om er vandaag 50 bij te kopen.
voda
0
Advies van Berenberg over Besi
Beurshuis Berenberg
Aandeel BE Semiconductor Industries
Datum 13 juli 2022
Advies Houden
Koersdoel 55,00 EUR

Detail advies
(Trivano.com) - Op 13 juli 2022 hebben de analisten van Berenberg hun beleggingsadvies voor BE Semiconductor Industries (BESI; ISIN: NL0012866412) herhaald. Het advies van Berenberg voor BE Semiconductor Industries blijft "houden".

De analisten behouden hun koersdoel van 55,00 EUR.

Op 29 april 2022 publiceerde BE Semiconductor Industries kwartaalcijfers.
Schelp
0
voda
1
quote:

Schelp schreef op 13 juli 2022 09:10:

hmm iemand een idee waarom tech rood gaat en de chippers nu omhoog?
De chips aandelen zijn het hardst geraakt dit jaar. Wees blij voor even een herstelletje...
spartapiet
1
quote:

Schelp schreef op 13 juli 2022 09:10:

hmm iemand een idee waarom tech rood gaat en de chippers nu omhoog?
Het zal niet aan de 50 stukjes van mij liggen die ik bij opening kocht, maar als je de analyse van ADD Valuefund leest word je alleen maar vrolijk(er) over dit aandeel.
Schelp
0
quote:

voda schreef op 13 juli 2022 09:12:

[...]
De chips aandelen zijn het hardst geraakt dit jaar. Wees blij voor even een herstelletje...
Zeker blij. Maar ook opvallend. Gisteren TSMC, nu de Nederlandse chippers ook.
anders
0
Let op einde van de dag. ALS inflatie cijfers beter zijn dan verwacht. Gaan we vandaag 6% pakken
Schelp
0
quote:

anders schreef op 13 juli 2022 09:20:

Let op einde van de dag. ALS inflatie cijfers beter zijn dan verwacht. Gaan we vandaag 6% pakken
En als ze tegenvallen dat pakken we 6 min. Wordt een spannend dagje!
Dividend Collector
1
quote:

spartapiet schreef op 13 juli 2022 09:04:

Het maandbericht van het ADD Valuefonds (-18% sinds begin dit jaar) is weer binnen; daarin een zeer uitgebreid verslag van de stand van zaken bij Besi en de verwachtingen. Ik ben maar een bescheiden belegger met 150 stukjes, maar het artikel is voor mij reden genoeg om er vandaag 50 bij te kopen.
Goede keuze denk ik spartapiet. Zelf wacht ik nog even met bijkopen. Ik wil écht het onderste uit de kan ;-).
8.450 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... 419 420 421 422 423 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 6 okt 2022 17:35
Koers 48,420
Verschil +0,810 (+1,70%)
Hoog 48,880
Laag 47,520
Volume 662.945
Volume gemiddeld 680.269
Volume gisteren 595.501

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront