Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Aandeel

Basic-Fit NL0011872650

Laatste koers (eur)

25,100
  • Verschill

    +0,440 +1,78%
  • Volume

    138.345 Gem. (3M) 114,8K
  • Bied

    25,060  
  • Laat

    25,260  
+ Toevoegen aan watchlist

Basic-Fit 2024: De feniks herrijst uit zijn as...

2.895 Posts
Pagina: «« 1 ... 65 66 67 68 69 ... 145 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 7 Dividend Collector 3 april 2024 13:54
    quote:

    Aurum schreef op 3 april 2024 11:21:

    [...]

    ja klopt maar ik zie ook staan dat Moos vorige maand een gigantische pluk heeft verkocht
    De reden daarvan is toch bekend. Belang deels overgedragen aan familie. Hij houdt nog een belang van 9% over.
  2. forum rang 4 shaai 3 april 2024 14:26
    [Modbreak IEX: Gelieve hier geen reclame te maken door het plaatsen van deze link naar de.aandeelhouder, bericht is bij dezen verwijderd. Laatste waarschuwing.]

    Op de homepage van IEX staat dezelfde info zoals ABM en Beursblik.
    www.iex.nl/
  3. Tenko 3 april 2024 17:43
    Zouden de bodemvissers van eerder in deze topic inmiddels al ingestapt zijn of zijn die nog aan het wachten op 19,5?
  4. forum rang 4 shaai 3 april 2024 18:25
    quote:

    shaai schreef op 3 april 2024 14:26:

    [Modbreak IEX: Gelieve hier geen reclame te maken door het plaatsen van deze link naar de.aandeelhouder, bericht is bij dezen verwijderd. Laatste waarschuwing.]

    Op de homepage van IEX staat dezelfde info zoals ABM en Beursblik.
    www.iex.nl/
    Jeetje! ik googlede gewoon en plaatste de eerste 2 links die ik tegenkwam. Ik had niet eens door dat 1 de aandeelhouder was, de andere was de quote. Had niet alleen de link verwijderd kunnen worden?? Ipv ook de bodytekst
  5. forum rang 4 shaai 3 april 2024 18:31
    quote:

    Dividend Collector schreef op 3 april 2024 13:54:

    [...]

    De reden daarvan is toch bekend. Belang deels overgedragen aan familie. Hij houdt nog een belang van 9% over.
    [/quote]

    [quote alias=shaai id=15243992 date=202404031426]
    [Modbreak IEX: Gelieve hier geen reclame te maken door het plaatsen van deze link naar de.aandeelhouder, bericht is bij dezen verwijderd. Laatste waarschuwing.]

    Op de homepage van IEX staat dezelfde info zoals ABM en Beursblik.
    www.iex.nl/
    Zou Moos daar tactisch in zijn geweest? Dat hij in januari de aandelen overdroeg omdat hij de 26-27 koers van toen op dat moment al laag vond?
    Zou het terugbrengen naar net onder de 10% (vanaf net onder de 15%) ook tactisch zijn geweest? Misschien om continu onder de 10% te blijven?
    Of misschien juist onder de 10% om op een belangrijk moment relatief makkelijk een signaal af te kunnen geven door boven de 10% uit te kunnen komen. En zou dat proces zijn ingezet met de eerste aankopen nu?
  6. M@ndje 4 april 2024 09:21
    quote:

    Eva schreef op 3 april 2024 11:50:

    [...]

    eens ik kijk het aan tot KW2 dit jaar

    Voor KW1 wil ik een omzet zien van tenminste €280mm (bij een ledenaantal van tenminste 3,875mm)
    Spanje draagt bij aan ledengroei doch nog niet aan omzet

    Voor KW2 een omzet richting €300mm en minimaal 4,1mm leden

    Als dit soort cijfers niet minimaal behaald kunnen worden haak ik af en vrees ik idd verdere koersdruk (ondanks dat dat niet gerechtvaardigd is obv fundamentele sommetjes)

    Voor het hele jaar reken ik (voorlopig) met een omzet van ca. €1,225mmm en een EBITDA van ca. €307,5mm (zonder normalisaties). Netto schuld (ex IFRS correctie convertible) net boven €900mm einde jaar. Dus ca. €55mm niet-zelffinancierbaarheid.

    Leverage vind ik niet het gevaar, management moet nu aantonen dat de trage-(re) ledengroei in de ca. 600 immature clubs een 'turning point' kan maken
    Eens het is nog 22 daagjes afwachten. Zelf vind ik een omzet van 280m te laag aangezien ze 22q4 al boven de 280 zaten. Ik verwacht eigenlijk wel 295M. Leden moet eigenlijk toch wel minimaal 3,95M zijn.
  7. Eva 4 april 2024 10:00
    quote:

    M@ndje schreef op 4 april 2024 09:21:

    [...]

    Eens het is nog 22 daagjes afwachten. Zelf vind ik een omzet van 280m te laag aangezien ze 22q4 al boven de 280 zaten. Ik verwacht eigenlijk wel 295M. Leden moet eigenlijk toch wel minimaal 3,95M zijn.
    eens inclusief(!) gekochte Spaanse leden rond de 3,95mm leden eind KW1 (niet handig door mij verwoord in mijn vorige post)

    omzet KW1 ben ik nog niet zo zeker van. In het eerste kwartaal is de yield iha wat lager om de 'goede voornemen' sporters te verleiden een abo af te sluiten tegen aantrekkelijke korting.

    Mogelijk in KW1 ook altijd wat hogere churn. Om die churn op te vangen een wat agressievere prijsstrategie om netto ledengroei te realiseren. Deze leden gaan dan ook in KW2 het volle pond betalen.

    in KW2 zou de omzet moeten gaan stijgen omdat ook voor de bestaande leden de abo prijs verhoogd gaat worden (ik dacht vanaf mei)

    Hopelijk zit jij wat dichter bij de werkelijkheid dan zou dat een goede start betekenen voor 2024
  8. Eva 4 april 2024 12:18
    M@ndje heb jij voor jezelf een inschatting gemaakt voor het jaar 2024?

    Bijgesloten mijn voorlopige aannames - leuk om je feedback te horen
  9. forum rang 7 Fender bass 4 april 2024 12:22
    Ik ben benieuwd of Niels Koerts morgen in de podcast ingaat op zijn, recent vergrootte, positie in Basic Fit van maar liefst 9 procent van zijn porto.
  10. forum rang 4 ischav2 4 april 2024 13:40
    quote:

    Fender bass schreef op 4 april 2024 12:22:

    Ik ben benieuwd of Niels Koerts morgen in de podcast ingaat op zijn, recent vergrootte, positie in Basic Fit van maar liefst 9 procent van zijn porto.
    Niels is al maanden weg bij IEX…..
  11. OscarC 4 april 2024 22:41
    quote:

    Eva schreef op 4 april 2024 10:00:

    [...]

    eens inclusief(!) gekochte Spaanse leden rond de 3,95mm leden eind KW1 (niet handig door mij verwoord in mijn vorige post)

    Volgens mij zeiden ze in de earnings calls van 14 maart dat er in de eerste 2 maanden (of 14 maart YTD?) al een groei in leden was van 140k (netto). Als je hier de 100k van de acquisitie bij optelt zit je al op 240k. Ik zou dus >4,04m leden verwachten. Onzekere factor is dan wel nog eventuele verhoogde churn bij de overgenomen clubs
  12. forum rang 10 voda 5 april 2024 08:46
    Beursblik: Jefferies herhaalt koopadvies Basic-Fit
    05-apr-2024 08:42

    Koersdoel blijft 33,00 euro.

    (ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdag het koopadvies voor Basic-Fit herhaald en handhaafde het koersdoel op 33,00 euro. Dit bleek uit een rapport van analist James Wheatcroft.

    De zakenbank ziet op korte termijn evenwel geen aanjagers voor de koers en verlaagde bovendien de verwachtingen voor de EBITDA in 2024, 2025 en 2026 met respectievelijk 7, 4 en 3 procent. De verwachtingen voor de winst per aandeel werden daarnaast voor deze jaren zelfs met respectievelijk 66, 29 en 22 procent neerwaarts bijgesteld.

    Wheatcroft verwacht dat meer analisten hun taxaties gaan verlagen, wat voor koersdruk zal zorgen.

    Daarnaast stelde Jefferies dat er vanuit verschillende invalshoeken vraagtekens worden gezet over de groeivooruitzichten van de fitnessketen.

    Maar Jefferies benadrukte ook dat Basic-Fit in 2024 toch 175 nieuwe sportscholen zal openen, terwijl in de waardering van het aandeel geen groei is ingeprijsd.

    Jefferies vermeldde ook dat de CFO van Basic-Fit recentelijk aanschoof bij een beleggersbijeenkomst van de zakenbank, waarbij ook de terugval van het aandeel ter sprake kwam.

    Volgens de financiële topman is het negatieve sentiment vooral te wijten aan de iets tragere uitrol van nieuwe sportscholen. Dat worden er dit jaar ongeveer 175, terwijl eerder werd gerekend op 200. Ook is de Franse consument "wat voorzichtiger".

    Het aandeel Basic-Fit sloot donderdag in Amsterdam op 21,60 euro, ofwel bijna een halvering ten opzichte van de koers van een jaar geleden.

    Door: ABM Financial News.

    info@abmfn.nl

    Redactie: +31(0)20 26 28 999
  13. forum rang 10 voda 5 april 2024 09:33
    ING verlaagt koersdoel Basic-Fit van 40,00 naar 37,50 euro
    ING handhaaft koopadvies op Basic-Fit
    05-apr-2024 09:26
  14. forum rang 6 Rowi62 5 april 2024 09:35
    Het Jefferies stuk leest als een verkoopadvies maar is een herhaald koopadvies met zelfde doel.
  15. Realistische Optimist 5 april 2024 10:02
    quote:

    voda schreef op 5 april 2024 08:46:

    Beursblik: Jefferies herhaalt koopadvies Basic-Fit
    05-apr-2024 08:42

    Koersdoel blijft 33,00 euro.

    (ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdag het koopadvies voor Basic-Fit herhaald en handhaafde het koersdoel op 33,00 euro. Dit bleek uit een rapport van analist James Wheatcroft.

    De zakenbank ziet op korte termijn evenwel geen aanjagers voor de koers en verlaagde bovendien de verwachtingen voor de EBITDA in 2024, 2025 en 2026 met respectievelijk 7, 4 en 3 procent. De verwachtingen voor de winst per aandeel werden daarnaast voor deze jaren zelfs met respectievelijk 66, 29 en 22 procent neerwaarts bijgesteld.

    Wheatcroft verwacht dat meer analisten hun taxaties gaan verlagen, wat voor koersdruk zal zorgen.

    Daarnaast stelde Jefferies dat er vanuit verschillende invalshoeken vraagtekens worden gezet over de groeivooruitzichten van de fitnessketen.

    Maar Jefferies benadrukte ook dat Basic-Fit in 2024 toch 175 nieuwe sportscholen zal openen, terwijl in de waardering van het aandeel geen groei is ingeprijsd.

    Jefferies vermeldde ook dat de CFO van Basic-Fit recentelijk aanschoof bij een beleggersbijeenkomst van de zakenbank, waarbij ook de terugval van het aandeel ter sprake kwam.

    Volgens de financiële topman is het negatieve sentiment vooral te wijten aan de iets tragere uitrol van nieuwe sportscholen. Dat worden er dit jaar ongeveer 175, terwijl eerder werd gerekend op 200. Ook is de Franse consument "wat voorzichtiger".

    Het aandeel Basic-Fit sloot donderdag in Amsterdam op 21,60 euro, ofwel bijna een halvering ten opzichte van de koers van een jaar geleden.

    Door: ABM Financial News.

    info@abmfn.nl

    Redactie: +31(0)20 26 28 999
    Vooral de referentie waarbij gesteld wordt dat er koersdruk blijft omdat de analysten hem gaan volgen... . Ja, ze lezen elkaars artikelen NADAT er een koersval is geweest. Aangezien deze personen uhhhh... hun koersdoel 100 pct. hoger hadden staan... dan wil ik wel eens hun berekening zien. Ik heb wel eerder hier op het platform gevraagd of er een EFT bestaat die strategie heeft op voorspellende analysten. Wie heeft er zin om een AI analyse hier op los te laten?
    Echte risico is imo macro economisch... een vuil bommetje op Tel Aviv.. een zwarte zwaan dus.
  16. Eva 5 april 2024 10:12
    Ja het ligt dus aan een lagere uitrol en de voorzichtigere Franse consument

    25 minder clubs zal nog minder dan €0,25 impact hebben op de waarde van een aandeel.

    Het probleem zit hem in de tragere ledenaanwas. Hadden we de bezetting van 2019 dan was EBITDA in 2023 minimaal €45mm hoger geweest en in 2025 minimaal €60mm.

    Dan de kosten in 2023 was het schrikken ca. €12mm hogere afschrijvingen op debiteuren dan historisch gemiddelde. Is die gifbeker nu leeg? want er staat nog een beker vol gif op de balans.

    Energielasten. Hoe kun je er voor een heel jaar zo naast zitten? €14mm lagere energielasten dan was aangegeven (16,5%!). Dat betekent dat we in 2024 de eerdere besparing van ca. €20k per club in rook zien opgaan. Die besparing is nu dan nog maar €9k per club. Minder ‘upside’ uit kostenbesparing (ca. €12,5mm) voor 2024.

    Dus management nu eens de hand in eigen boezem steken en je clubbezetting op orde krijgen en de samenstelling van je kosten beter in de gaten houden.

    Laat voor KW1 maar eens zien dat je de weg terug hebt gevonden; de markt denkt daar thans anders over. Inderdaad een halvering van de koers in een jaar tijd en dat terwijl de vooruitzichten voor de sector toch goed zijn.

    Analisten wees eens wat kritischer ihb mbt de vragen die jullie het management voorleggen.
  17. forum rang 10 voda 5 april 2024 10:18
    Beursblik: ING verlaagt koersdoel Basic-Fit
    05-apr-2024 10:05

    Naar 37,50 euro.

    (ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Basic-Fit verlaagd van 40,00 naar 37,50 euro, maar met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank.

    ING onderbouwde het lagere koersdoel met een neerwaartse bijstelling van de taxaties, nadat de recent gepresenteerde jaarcijfers teleurstelden met een tegenvallende aanwas van nieuwe leden in de eerste maanden van dit jaar. Ook zal de meevaller dit jaar van lagere energiekosten kleiner zijn dan verwacht.

    Wel vond ING dat de markt te sterk reageerde en de koers daardoor te ver corrigeerde. Al moest de bank erkennen dat de ledenaanwas traag is, er weinig ruimte is om vooruit te kijken en Basic-Fit moeite heeft om grip te krijgen op de prijsstructuur van zijn lidmaatschappen en het ook lastig vindt om een balans te vinden tussen de uitrol van nieuwe clubs en de vrije kasstroom.

    De doelstelling van Basic-Fit voor het aantal clubs in 2030 noemde ING "te agressief" en de bank ziet liever dat de onderneming meer aandacht heeft voor het rendement en de vrije kasstroom om zo de balans te ontzien en beleggers gerust te stellen.

    Om de koers op korte termijn omhoog te krijgen, denkt ING dat de aanwas van nieuwe leden moet verbeteren.

    Het aandeel Basic-Fit noteerde vrijdag op een lager Damrak 1,1 procent in het rood op 21,36 euro.

    Door: ABM Financial News.

    info@abmfn.nl

    Redactie: +31(0)20 26 28 999
2.895 Posts
Pagina: «« 1 ... 65 66 67 68 69 ... 145 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 08 oktober

    1. Samsung, voorlopige cijfers Q3
    2. Consumptie huishoudens augustus (NL)
    3. Inflatie september def. (NL) 3,5%
    4. Industriële productie augustus (Dld)
    5. Ondernemersvertrouwen MKB september (VS)
    6. PepsiCo cijfers derde kwartaal
    7. Handelsbalans augustus (VS)
  2. 09 oktober

    1. Handelsbalans augustus (Dld)
    2. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    3. Groothandelsvoorraden augustus (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht