desjaak schreef op 2 mei 2024 09:58:
[...]
Hoe graag ik het ook anders zou zien... eerder deelde ik al een stukje uit het Morningstar bericht, maar met betrekking tot de belachelijke koers las ik daarin het volgende;
Morningstar verhoogt Fair Value voor aandeel ASMLVoor de markt is het ordercijfer groot nieuws, maar Morningstar-analist Javier Correonero wijst er in zijn reactie op de resultaten op dat ASML een lange-termijn blik vereist. Hij onderschrijft ASML's uitspraak dat de orderinname per kwartaal nogal kan verschillen, omdat de aantallen machines laag zijn en de prijzen hoog. Het is maar net wanneer een order in de boeken komt; het gaat dan om tientallen tot honderden miljoenen en het maakt nogal wat uit of die in het ene kwartaal valt of net in het volgende.
Correonero blijft positief voor de lange termijn, zeker gezien uitspraken van klanten TSMC en Samsung die ieder meer dan $20 miljard gaan investeren in nieuwe chipfabrieken in de VS. Ook verwacht de analist veel van de nieuwste generatie ASML-machines, de high-NA EUV generatie die een hogere marge oplevert, niet alleen bij de verkoop, maar ook bij het langjarige onderhoud.
De analist verhoogt vanwege de gunstige omzet- en margevooruitzichten zijn Fair Value met 13% naar €790.Bron:
www.morningstar.nl/nl/news/248350/aan...