nine_inch_nerd schreef op 23 april 2025 08:11:
Mijn eerste indruk na lezen persbericht.
- Kijkend naar 'het slechte weer (sentiment) waarin we nu in zitten' zijn het vlakke cijfers.
- Automotive, smartphone en usual pc's bederven het feestje weer.
- Iets meer orders (bestaande en nieuwe klanten), ook voor de nieuwe technieken die er aankomen
- Cash is iets toegenomen
- Winst is er, maar minder
- Tarieven geven een onduidelijk beeld nu en voor de toekomst
Klanten:
-
Twee toonaangevende geheugenproducenten voor HBM 4-toepassingen: dat kunnen alleen Samsung en Micron zijn. Als het SK Hynix is, dan zou dat een verrassing zijn. Deze drie groten doen nl momenteel grotendeels HBM
-
Vervolgorders van een toonaangevende Aziatische foundry voor logische toepassingen: lijkt mij TSMC
-
twee toonaangevende halfgeleiderproducenten met betrekking tot toekomstige hybride bondingtoepassingen, zoals ASIC's en co-packed optics: poeh, Broadcom en Apple?
-
een toonaangevende Amerikaanse fabrikant van logic succesvol begonnen met de productie van AI-gerelateerde logic-apparaten met behulp van Besi's hybride bonders in geïntegreerde productielijnen: Intel, denk ik.
Als ik eerlijk ben had ik dit vlakke en realistische resultaat verwacht door, nogmaals, de 'slechte tijden' waar de semiconductor-business momenteel in zit (zie de laatste cijfers ASML, waar de verwachte orders zelfs iets minder waren, zelfs NVDA kon geen potten breken na de redelijk constante goede cijfers).
Positief blijven de vooruitzichten en nieuwe orders naar diverse brede gespecialiseerde klanten.