Be semiconductor 2025 jaardraadje

1. Jmf& 18 oktober 2025 11:50

   auteur info

   • Jmf&

     Lid sinds: 25 sep 2024

     Laatste bezoek: 13 dec 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 19

     Gegeven: 1

   •    Aantal posts: 158

   Iemand een idee wat de cijfers volgende week zullen doen?
2. Realistisch observeren 18 oktober 2025 16:43

   auteur info

   • Realistisch observeren

     Lid sinds: 11 mei 2021

     Laatste bezoek: 13 dec 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 668

     Gegeven: 9

   •    Aantal posts: 1.235

   Is niet interessant JMF
   
   Het gaat om de orders met uitlevering data (datums) voor volgende kwartalen voor HBM machines.
   
   Als er concreet bestellingen zijn gedaan en de levering ervan genoemd gaat worden, dus de verwachte omzet 4de kwartaal, (of 1ste kwartaal 2026.)
   
   Blijft dat vaag dan zal de koers zakken.
   Geven ze een boost in orders met omzetverwachting, dan zal de koers stijgen.
3. Brando 18 oktober 2025 16:58

   auteur info

   • Brando

     Lid sinds: 24 jan 2023

     Laatste bezoek: 13 dec 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 207

     Gegeven: 1039

   •    Aantal posts: 350

   quote:

   Realistisch observeren schreef op 18 oktober 2025 16:43:

   Is niet interessant JMF
   
   Het gaat om de orders met uitlevering data (datums) voor volgende kwartalen voor HBM machines.
   
   Als er concreet bestellingen zijn gedaan en de levering ervan genoemd gaat worden, dus de verwachte omzet 4de kwartaal, (of 1ste kwartaal 2026.)
   
   Blijft dat vaag dan zal de koers zakken.
   Geven ze een boost in orders met omzetverwachting, dan zal de koers stijgen.
   

   
   
   Deels mee eens. Ik verwacht geen gigantische koersstijging. Denk dat groei en kansen al grotendeels door de huidge koers weerspiegelt worden
4. nine_inch_nerd 18 oktober 2025 23:14

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 13 dec 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 11954

     Gegeven: 7097

   •    Aantal posts: 25.362

   Ook goed voor Besi!
   
   

   quote:

   nine_inch_nerd schreef op 18 oktober 2025 18:13:

   Voor diegenen die ook op X kunnen.
   
   I like how TSMC posted a video about its new Arizona Fab, where they explain how chips are made using EUV equipment from ASML, and they even include small clips provided by ASML.
   "to be able to do this is incredibly difficult. We are using extreme ultraviolet technologies (ASML) to be able to print line..."
   ASML is one of the most gorgeous monopolies.
   x.com/bourboncap/status/1964721327463...
   

   TSMC Begins Making NVIDIA Chips in Arizona — A Historic Milestone for U.S. Semiconductor Manufacturing
   For the first time ever, NVIDIA’s cutting-edge AI chips are being produced in the United States. As TSMC Begins Making NVIDIA Chips in Arizona, America takes a historic step toward reclaiming its place in the global semiconductor industry
   techovedas.com/tsmc-begins-making-nvi...
5. nine_inch_nerd 20 oktober 2025 09:14

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 13 dec 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 11954

     Gegeven: 7097

   •    Aantal posts: 25.362

   HBM war.
   #SK Hynix #Micron #Samsung
   
   Samsung en HBM4 gaat goed.
   
   Samsung Electronics, Nvidia HBM4 quality final test ahead. Expanding production to supply samples to Nvidia, AMD, etc.
   biz.chosun.com/it-science/ict/2025/10...
6. Bigi Ede 20 oktober 2025 10:52

   auteur info

   • Bigi Ede

     Lid sinds: 06 sep 2025

     Laatste bezoek: 12 dec 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 19

     Gegeven: 39

   •    Aantal posts: 14

   www.bnr.nl/nieuws/economie/10585243/b...
7. Skywatcher 21 oktober 2025 08:53

   auteur info

   • Skywatcher

     Lid sinds: 22 sep 2020

     Laatste bezoek: 11 dec 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1759

     Gegeven: 6169

   •    Aantal posts: 1.691

   Stuk lagere opening? Eventueel een voorbode?
8. nine_inch_nerd 21 oktober 2025 08:59

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 13 dec 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 11954

     Gegeven: 7097

   •    Aantal posts: 25.362

   21 Oct 2025 05:44:33 – BESI: JP MORGAN RAISES TARGET PRICE TO EUR 147 FROM EUR 135
   >reuters
9. pes/optimist 21 oktober 2025 11:27

   auteur info

   • pes/optimist

     Lid sinds: 25 mrt 2022

     Laatste bezoek: 12 dec 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 145

     Gegeven: 47

   •    Aantal posts: 295

   quote:

   nine_inch_nerd schreef op 21 oktober 2025 08:59:

   21 Oct 2025 05:44:33 – BESI: JP MORGAN RAISES TARGET PRICE TO EUR 147 FROM EUR 135
   >reuters
   

   Ja, dat durf ik ook wel te voorspellen als het aandeel op 145 staat
10. nine_inch_nerd 21 oktober 2025 12:14

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 13 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 11954

      Gegeven: 7097

    •    Aantal posts: 25.362

    Ja, donderdag dus...
    
    CONFERENCE CALL/WEBCAST DETAILS: Besi's 2025 third quarter results
    Besi will issue its 2025 third quarter results on Thursday October 23, 2025 at 07.00 am CET and will host a conference call/webinar at 4.00 pm CET that day.
    besiinvestors.engagestream.companyweb...
11. nine_inch_nerd 21 oktober 2025 12:43

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 13 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 11954

      Gegeven: 7097

    •    Aantal posts: 25.362

    Tsja, wat is te verwachten?
    Mijn visie/gevoel...
    
    Aanjagers momenteel
    - HBM: OpenAI + Samsung contract
    - HBM: NVDA neemt af bij Samsung (HBM3e) en HBM4 is ook ver 'in de maak'
    - HBM: AMD gaat in zee met Samsung.
    - HBM: er is al een contract met Micron.
    - OpenAI en AMD via TSMC: hybrid bonding is al geimplementeerd via AMD/TSMC en wordt nu uitgebreid en geeft een versnelling. Marc Langeveld zegt: 40/50 tools/jaar zou dat betekenen.
    - Deal NVDA met Intel? Beiden zijn klant van Besi. Katalysator komende jaren. Orders? We weten dat Intel meerdere High NA EUV's en gewone EUV's van ASML aan het bestellen is. Back-end moet aansluiten en tools hiervoor moeten ook besteld worden.
    - TSMC + NVDA: CPO (co package optics) wordt geimplenemteerd. Aanzet tot?
    - AMAT: introductie Kinex equipment. Een complete tool front-end en back-end in een. Nieuwe markten, nieuwe afzet, waardoor Besi meer moet leveren via AMAT.
    
    Remmers
    - Automotive + pc's + smartphone: 'ligt die nog steeds op zijn gat' of is de bodem bereikt?
    - China? Werd vorige keer genoemd.
    - Tarieven? Werd vorige keer ook genoemd.
    
    Samengevat
    Van de normale markt (automotive-pc-smartphone) verwacht ik niks.
    De impuls moet dus écht komen van de nieuwe technieken waar Besi sterk in is en verwezenlijkt worden in de vorm van meer verkoop equipment (aanzet nieuwe orders) nu of in Q4 2025. Bij vele afnemers (na de nieuwe ontwikkelingen) noemen medio 2026 als startpunt productie en we weten dat installatie equipment in Fabs zijn tijd nodig heeft (transport, plaatsen, installatie, afstellen en R&D). Dus theoretisch zou men rond deze tijd acties moeten doen/zien (we zitten al in november).
    
    Kanttekening
    - in hoeverre speelt de tariff-war hierin en de China-perikelen?
    - en in hoeverre is al veel ingeprijsd in de koers? Besi heeft een behoorlijke stijging gemaakt na diverse berichten OpenAI, Intel, Samsung, NVDA en met name de deal OpenAI/AMD (directe H.B. klant).
    
    Resumé
    1. Extra stijging zal er zijn als er duidelijke getallen worden genoemd qua vastgelegd orders en aankomende orders Q4 2025, Q1 2026 (harde bevestigingen van wat we al weten).
    2. Korte termijn: blijft het wazig en suggestief, dat denk ik een stabilisatie of zelfs een kleine daling van de koers (enige teleurstelling bij beleggers).
    3. Lange termijn: lijkt mij duidelijk. Medio 2026 verwacht ik, kijkend naar de aankomende ontwikkelingen, pas een zichtbare verbetering in de cashflow, omzet en winst bij Besi. Als het ook in praktijk gebeurt, natuurlijk.
    NB: persoonlijk kan ik me niet voorstellen, gezien de nieuwe ontwikkelingen dat het eerste punt niet zal plaatsvinden.
    
    ------
    
    Wordt vervolgd.
12. nine_inch_nerd 21 oktober 2025 13:03

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 13 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 11954

      Gegeven: 7097

    •    Aantal posts: 25.362

    AI aandeel? Noem het woord "AI" er maar bij en mensen worden getriggerd en willen het lezen. ;)
    Anyway, hier een analyse/visie van Jan Kuypers.
    
    Is dit hét AI-aandeel dat Nederlandse beleggers in 2026 verrast?
    - De toenemende stroom aan AI-orders bij bedrijven als AMD en OpenAI zorgt voor hernieuwde interesse in Besi, de Nederlandse fabrikant van chipmachines.
    - De resultaten over 2025 tonen stabilisatie na een lastige periode, terwijl de orderstroom en marges opnieuw aantrekken.
    - Analisten zien Besi als een van de best gepositioneerde Europese spelers om te profiteren van de AI-boom.
    tinyurl.com/ye3r9hap
13. andre68 21 oktober 2025 13:21

    auteur info

    • andre68

      Lid sinds: 12 okt 2008

      Laatste bezoek: 12 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3188

      Gegeven: 2624

    •    Aantal posts: 6.553

    Ik hoop dat het niet tegenvalt donderdag. Zit niet te wachten op een nog een keer een ritje halveren in 3 maanden tot de volgende cijfers.
14. guusje 21 oktober 2025 13:30

    auteur info

    • guusje

      Lid sinds: 03 apr 2011

      Laatste bezoek: 12 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1250

      Gegeven: 589

    •    Aantal posts: 10.531

    quote:

    andre68 schreef op 21 oktober 2025 13:21:

    Ik hoop dat het niet tegenvalt donderdag. Zit niet te wachten op een nog een keer een ritje halveren in 3 maanden tot de volgende cijfers.
    

    Vooral als je een lange tijd in Besi zit. Op deze koers mogen we ook niet mopperen. We willen alleen per aandeel meer euro,s zien met een goed vooruitzicht.
15. nine_inch_nerd 21 oktober 2025 15:07

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 13 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 11954

      Gegeven: 7097

    •    Aantal posts: 25.362

    Het derde kwartaal van Besi zal waarschijnlijk teleurstellen. Dit stelden de analisten van Bank of America dinsdag in een rapport.
    Het vierde kwartaal valt volgens de analisten waarschijnlijk hoger uit dan het voorgaande kwartaal, maar lager dan de verwachting vanwege tegenvallende vraag.
    Desondanks zouden volgens de analisten de aankondigingen van AI-investeringen door OpenAI, AMD en Chinese hyperscalers op korte termijn moeten leiden tot een aanzienlijke toename van de orders.
    Het geloof van de analisten in brede acceptatie van Besi’s technologie van hybrid bonding in de tweede helft van 2026/2027 is in de afgelopen drie maanden toegenomen, meldde de bank.
    Men behoudt dan ook het koopadvies met een koersdoel van 189,00 euro.
    © Copyright ABM Financial News.
    
    Ja, "minder goed uitziende huidige situatie (Q3 + Q4)" versus "voorspellingen en hoeveelheid nieuwe orders" (impact pas in 2026).
    Wat zal de doorslag geven voor een korte termijn koersgedrag?
    Sentiment wel hetzelfde bij BofA kijkend naar koersdoel/advies.
16. Skywatcher 21 oktober 2025 15:20

    auteur info

    • Skywatcher

      Lid sinds: 22 sep 2020

      Laatste bezoek: 11 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1759

      Gegeven: 6169

    •    Aantal posts: 1.691

    quote:

    nine_inch_nerd schreef op 21 oktober 2025 15:07:

    Het derde kwartaal van Besi zal waarschijnlijk teleurstellen. Dit stelden de analisten van Bank of America dinsdag in een rapport.
    Het vierde kwartaal valt volgens de analisten waarschijnlijk hoger uit dan het voorgaande kwartaal, maar lager dan de verwachting vanwege tegenvallende vraag.
    Desondanks zouden volgens de analisten de aankondigingen van AI-investeringen door OpenAI, AMD en Chinese hyperscalers op korte termijn moeten leiden tot een aanzienlijke toename van de orders.
    Het geloof van de analisten in brede acceptatie van Besi’s technologie van hybrid bonding in de tweede helft van 2026/2027 is in de afgelopen drie maanden toegenomen, meldde de bank.
    Men behoudt dan ook het koopadvies met een koersdoel van 189,00 euro.
    © Copyright ABM Financial News.
    
    Ja, huidige situatie (Q3 + Q4) versus voorspellingen en nieuwe orders (impact pas in 2026).
    Wat zal de doorslag geven voor een korte termijn koersgedrag?
    Sentiment wel hetzelfde bij BofA kijkend naar koersdoel/advies.
    

    Wel een mooi koersadvies. Ik hoop en denk morgen toch een iets hogere koers. Mee met alle andere chippers.
17. Money Never Sleeps 21 oktober 2025 15:44

    auteur info

    • Money Never Sleeps

      Lid sinds: 07 nov 2022

      Laatste bezoek: 12 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1110

      Gegeven: 782

    •    Aantal posts: 2.948

    quote:

    Skywatcher schreef op 21 oktober 2025 15:20:

    [...]
    Wel een mooi koersadvies. Ik hoop en denk morgen toch een iets hogere koers. Mee met alle andere chippers.
    

    Als het morgen hoger gaat , is dat mooi meegenomen. Als het echt flink lager gaat , zal ik weer instappen vanaf 133 en lager.
18. *voetnoot 21 oktober 2025 16:07

    auteur info

    • *voetnoot

      Lid sinds: 24 apr 2017

      Laatste bezoek: 12 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6868

      Gegeven: 14598

    •    Aantal posts: 10.874

    Dank. Bijgekocht.
19. alien 21 oktober 2025 16:45

    auteur info

    • alien

      Lid sinds: 28 feb 2024

      Laatste bezoek: 10 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 12

      Gegeven: 7

    •    Aantal posts: 20

    BESI in positief vaarwater - 20okt25
    
    www.youtube.com/watch?v=ilSm2BU6x6w
20. nine_inch_nerd 21 oktober 2025 16:54

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 13 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 11954

      Gegeven: 7097

    •    Aantal posts: 25.362

    quote:

    alien schreef op 21 oktober 2025 16:45:

    BESI in positief vaarwater - 20okt25
    
    www.youtube.com/watch?v=ilSm2BU6x6w
    

    Thanks.
    
    "Adempauze in een eerste analyse".
    Met de cijfers in aankomst, dan zou het kunnen voor een kleine correctie en kansen voor een nieuwe 'buy the dip'. :)