-->
Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

2025 Het jaar van de waarheid

11.717 Posts
Pagina: «« 1 ... 382 383 384 385 386 ... 586 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. bonobo 13 augustus 2025 14:18
    quote:

    Filasoft schreef op 13 augustus 2025 14:11:

    [...]

    Zie ik anders, en volgens mij ziet PostNL het ook niet als een factuur.
    Meningen mogen verschillen he. no problem
    je bijdrages vind ik steeds OK hoor
    wij beiden, en massa's anderen, zijn nu eenmaal enorm gefrustreerd bij het zien van een bedrijf dat zo tenenkrullend slecht geleid wordt.
  2. forum rang 4 Filasoft 13 augustus 2025 14:31
    quote:

    De Zwarte kat schreef op 13 augustus 2025 12:51:

    [...]over welkaandeel het ook gaat postnl Pharming of nyrstar dezwarteridder is overal negatief over
    Even voor mijn beeld: postnl, pharming en nyrstar, zijn dat de pareltjes in je beleggingsportefeuille?
  3. forum rang 7 prince john 13 augustus 2025 14:40
    Goedemiddag allemaal ;),

    Alles loopt op rolletjes, er zijn sinds vorig voorjaar vwb Postnl een slordige half miljard aandeeltjes verhandeld, tussen de ca. 1,45 en 0,80 dus saai is het niet.
    De stoch in de maan zo rond de 20...en...wil...bijna...de rsi nog steeds boven de 30...zelfs 32...
    En...Pietje...de lijntjes staan op een fractoma na...op een kruispunt.
    Wat we al voorspelden...ut zal wel sep worden...
    ...spannend!

    Fijne dag!

    mvrgr

    John
  4. forum rang 6 xof 13 augustus 2025 14:42
    quote:

    Filasoft schreef op 13 augustus 2025 13:38:

    Wie op het forum gelooft echt dat de nederlandse overheid PostNL gaat subsidieren en vervolgens toestaat dat een Tsjech de boel opkoopt?

    Roept u maar.
    Subsidie of vergoeding voor dienstverlening.

    Het is een faire vergoeding voor een nationale verlieslatende dienst, maar ik denk dat K zeker een rol speelt en terughoudendheid van overheid verklaart, ten onrechte.

    Daarom een rechtzaak en noodzakelijk.

    Straks is K de "reddende engel"
  5. forum rang 4 Filasoft 13 augustus 2025 14:47
    quote:

    bonobo schreef op 13 augustus 2025 14:18:

    [...]
    Meningen mogen verschillen he. no problem
    je bijdrages vind ik steeds OK hoor
    wij beiden, en massa's anderen, zijn nu eenmaal enorm gefrustreerd bij het zien van een bedrijf dat zo tenenkrullend slecht geleid wordt.
    Terecht en ook heel begrijpelijk.
    Maar PostNL heeft niet de UPD opgedragen gekregen. Het is onderdeel van de infrastructuur die de basis vormt van het bedrijf dat ooit als staatsbedrijf is begonnen.
    Vergeet niet dat de overname van Sandd door de ACM verboden werd maar dat Den Haag alsnog de vergunning verleende.
    Er was immers ook nog zoiets als e-mail dus een monopolie op post, daar kon geen sprake van zijn.
    Rechten en plichten, daar heeft PostNL op vrijwillige basis voor gekozen.

    Heb ik het nog niet gehad over de guldenzegels die zomaar ongeldig mochten worden verklaard. Opbrengst 275 miljoen euro. Geld ontvangen, weggesluist op de balans en dus was dat helemaal geen winst voor PostNL. Rechtzaak over geweest tot aan de hoge raad maar door PostNL gewonnen. De houder van de UPD mag immers postzegels uitgeven, verkopen voor de waarde die erop gedrukt staat en deze vervolgens ongeldig verklaren.
    Die paar zegeltjes waren toch bedoeld om te verzamelen.
  6. RCs 13 augustus 2025 16:28
    Wat is er zeker (per 13 aug 2025)?
    Q2 2025: Mailvolumes –8,3% j/j; Mail in NL had in H1 2025 een genormaliseerde EBIT van –€20m bij €620m omzet. PostNL schrapte het interimdividend 2025 en gaat in beroep tegen afwijzing van compensatie; goodwill-impairment Mail €40m.
    Euronext

    Beoogde Postwet (ministeriële lijn 30 juni): per 1 juli 2026 standaardbezorging binnen 48 uur (D+2); op termijn mogelijk D+3 (72 uur) vanaf 2028/2029, met kwaliteitseisen (o.a. 95%).
    Rijksoverheid

    ACM-studie (april): onderbouwt dat versobering nodig is; D+3 (2 bezorgdagen p/w) is financieel het meest effectief. De studie toont scenario’s (incl. minder bezorgdagen) en stelt dat arbeid ~80% van de kosten in de postsector is. (Absolute bedragen van PostNL zijn in de bijlage vertrouwelijk.)
    open.overheid.nl

    Huidige Mail-basis: 2024 Mail-omzet €1,157 mld, genormaliseerde EBIT €19m (~1,6% marge).
    annualreport.postnl.nl

    CAO postbezorgers: ~15.000 bezorgers, loonsverhoging =19% (2024–2025).
    PostNL
    +1

    Juridisch: PostNL eist via kort geding €68m tijdelijke steun; zonder extra steun sluit het gedwongen ontslagen niet uit.
    NOS

    PostNL zelf: in Q2 werd €10m aan structurele kostenbesparing gerealiseerd o.a. door overgang zakelijke post naar D+2; D+2 in USO pas per 1-7-2026 en stap naar D+3 op z’n vroegst per 1-1-2028 (met voorwaarden).
    Euronext
    MarketScreener

    2) Effect D2 / D3 op kosten, marge en winst (modelinschatting)
    Omdat exacte euro-effecten in openbare stukken ontbreken, modelleer ik op basis van:

    Mail-kostenbasis 2024 ˜ €1,138 mld (= omzet €1,157 mld – EBIT €19m).
    annualreport.postnl.nl

    Arbeid is de dominante kostenpost (~80% sectorbreed).
    open.overheid.nl

    Minder bezorgdagen reduceert vooral last-mile (rondes) + nachtprocessen. Internationale referenties (o.a. Royal Mail) laten grote besparingen bij 3-daagse bezorging zien (honderden miljoenen p/j), wat richting aangeeft dat het vooral de bezorgfrequentie is die de klap geeft.
    Reuters
    The Times
    The Guardian

    A. D2 “snelheid 48u”, maar 5 dagen per week blijven bezorgen (ministerieel voorstel per 2026)

    Minder nacht-/spoedcapaciteit, efficiëntere sorteer- en transportplannen, maar beperkt effect op last-mile (de postbode blijft 5 dagen komen).

    Inschatting besparing: €40–€70m p/j extra t.o.v. “zoals 2024”, bovenop al lopende optimalisaties.

    Mail-marge-impact: +3–6 p.p. ? Mail-marge richting ~2–7% (afhankelijk van volume/loonkosten).

    Groeps-EBIT: +€40–€70m.

    B. D2 “eens per 2 dagen bezorgen” (3 bezorgdagen p/w: bijv. ma-wo-vr; dit is wat je bedoelt)

    Ronde-reductie ~40%; effectieve urenreductie door bundeling en iets langere ladingen realistisch 25–35% van last-mile.

    Inschatting besparing: ~€90–€120m p/j (˜ 8–10% van Mail-kostenbasis).

    Mail-marge-impact: +~9–10 p.p. ? Mail-marge naar ~6–11%.

    Groeps-EBIT: +€90–€120m.

    C. D3 “eens per 3 dagen bezorgen” (2 bezorgdagen p/w, geen zaterdag; ACM-scenario)

    Ronde-reductie ~60%; effectieve urenreductie 40–50% last-mile + extra sorteer/transport/rooster-voordelen (overdag i.p.v. nacht, centralisatie).

    Inschatting besparing: ~€180–€220m p/j (˜ 16–19% van Mail-kostenbasis).

    Mail-marge-impact: +~16–19 p.p. ? Mail-marge ~13–20%.

    Groeps-EBIT: +€180–€220m.

    Let op: (i) deze bedragen zijn incrementen vs. 2024-basis en ruwweg; (ii) ze negeren verdere volumekrimp/loonschokken; (iii) deel van D2-effect is al deels geoogst op zakelijke stromen in 2025. Bronlijnen en timing conform overheid/ACM/postNL.
    Rijksoverheid
    open.overheid.nl
    Euronext

    3) Personele besparingen (aantallen & euro’s)
    Uitgangspunten: ~15.000 postbezorgers onder bezorgers-CAO; gemiddelde inzet is parttime. Totale Mail-arbeidskosten zitten impliciet in die ~€1,1 mld kostenbasis (arbeid is het grootste deel).
    PostNL
    annualreport.postnl.nl
    open.overheid.nl

    D2 (3 dagen p/w):

    Uren/FTE-reductie last-mile ~25–35% ? ~3.750–5.250 minder bezorgers-equivalent.

    Euro-effect (alleen bezorgers): stel all-in jaarlast per parttimer €16–€18k na CAO-stijging ? €60–€95m p/j besparing.

    Extra (sorteer/transport/overhead) kan dit richting €90–€120m brengen (conform sectie 2B).

    D3 (2 dagen p/w):

    Uren/FTE-reductie last-mile ~40–50% ? ~6.000–7.500 minder bezorgers-equivalent.

    Euro-effect bezorgers: ~€100–€135m p/j; incl. ketenbesparingen totaal ~€180–€220m (conform 2C).

    NB: dit zijn equivalente reducties (uren), niet per se 1-op-1 ontslagen; natuurlijk verloop & herplaatsing beperken sociale impact. CAO geeft indicatie loonniveau; exacte urenmix varieert regio/contract.
    PostNL
    +1

    4) Wat betekent dit voor winst, dividend en koers?
    EPS/waardering-vuistregel (gevoeligheid): elke +€10m EBIT extra = ~€7.5m netto (25% belasting) ? €0,015 per aandeel bij ~508–509 miljoen aandelen uitstaand. Bij een bescheiden EV/EBIT 6–8x correspondeert €0,12–€0,16 koerswaarde per aandeel per €10m extra EBIT (lineair, ceteris paribus).
    PostNL

    D2 (3 dagen p/w) | +€90–€120m EBIT ? ~+€1,1–€1,9 per aandeel potentiële waardecreatie (modelmatig, risico-ongecorrigeerd).

    D3 (2 dagen p/w) | +€180–€220m EBIT ? ~+€2,2–€3,5 per aandeel.

    Koersreactie in de praktijk

    Alleen D2-snelheid (48u) met 5 bezorgdagen (huidig voorstel) houdt USO nog jaren verlieslatend volgens PostNL; verwacht dan beperkte rerating (markten prijzen aanhoudende onzekerheid/dividendpauzes in).
    Euronext

    D2 (3 dagen p/w): duidelijke structurele winstverbetering Mail ? re-rating aannemelijk (ordegrootte +10–25% t.o.v. “alleen 48u”-scenario, afhankelijk van guidance/uitvoering).

    D3 (2 dagen p/w): mail keert naar betekenisvolle positieve marge ? sterke rerating plausibel (ordegrootte +30–70% t.o.v. “alleen 48u”).

    Kickers/risico’s: tempo van wetgeving (Kamer: overleg/ronde tafel en debat begin september), juridische compensatie (kort geding €68m) en volumetrend/prijszetting. Positief nieuws op één of meerdere van deze assen kan de koers versneld laten reageren; negatieve (uitstel/afwijzing) het omgekeerde.
    MarketScreener
    NOS

    Dividend
    Q2: geen interimdividend; intentie blijft jaardividend over 2025 (voorbehoud: voortgang toekomstbestendige post). D2(3d) of D3 verbetert vrije kasstroom en maakt stabiele uitkering waarschijnlijker; “alleen 48u/5-dagen” houdt dit onzeker.
    Euronext

    Samenvatting in één oogopslag
    D2 (48u, 5 dagen): +€40–€70m p/j; beperkte marge- en koerseffecten; USO blijft verlieslatend.
    Rijksoverheid
    Euronext

    D2 (3 dagen p/w): +€90–€120m p/j; Mail-marge naar ~6–11%; ~3.8–5.3k bezorgers-equiv. uren minder; duidelijke rerating.

    D3 (2 dagen p/w): +€180–€220m p/j; Mail-marge ~13–20%; ~6–7.5k bezorgers-equiv. uren minder; sterke rerating.

    Rechtszaak: €68m tijdelijke steun inzet; uitslag beïnvloedt 2025/26.
    NOS

    Belangrijke kanttekeningen
    Dit is een best-effort model op basis van publiek bekende cijfers en sectorlogica. Exacte euro-impacten uit het ACM-rekenmodel zijn vertrouwelijk; PostNL geeft ze publiek niet vrij. De bandbreedtes hierboven zijn daarom realistische ordes van grootte, geen guidance. Gebruik dit als scenario-kader om je eigen aannames (volume, tarief, tempo wet, compensatie) in te vullen.
    open.overheid.nl
  7. forum rang 6 sportliefhebber 13 augustus 2025 16:32
    quote:

    bonobo schreef op 13 augustus 2025 14:00:

    [...]
    Voor de honderduizendste keer. Het is geen subsidie, maar een factuur
    Dat klopt, volgens mij.
    Al PostNL een factuur zou sturen zou er BTW over geheven moeten worden, maar in het geval van de Overheid gebeurt dat niet.
    In plaats van een factuur voor de dienstverlening stuur je dan een aanvraag voor subsidie, wat in dit geval hetzelfde is.
    Naar mij idee zal de rechter hier ook meegaan met PostNL
  8. forum rang 6 pietje-2005 13 augustus 2025 16:37
    Toch een meevallend dagje en plaatje, lijkt het.
    Rsi rustig neutraal en macd denkt aan afvlakken van de teloorgang ?
    De 4 P's zijn allen zogenaamd "bearish" , maar dat dachten we al meer dan een jaar, als je de grafiek bekijkt, hahaha. ;-) Of was dat een jaar of vier ? ;-(
    Denk (en verwacht) eigenlijk dat de middelste Bol gaat trekken, nu, bij 0,968 ?
    Algemeen sentiment (met inflatie) , oorlogen en tarieven bepalen alles, natuurlijk ;-)
    PostNL zelf geeft weinig reden tot triggers of actie, helaas.
    Succes
  9. bonobo 13 augustus 2025 18:20
    quote:

    sportliefhebber schreef op 13 augustus 2025 16:32:

    [...]
    Dat klopt, volgens mij.
    Al PostNL een factuur zou sturen zou er BTW over geheven moeten worden, maar in het geval van de Overheid gebeurt dat niet.
    In plaats van een factuur voor de dienstverlening stuur je dan een aanvraag voor subsidie, wat in dit geval hetzelfde is.
    Naar mij idee zal de rechter hier ook meegaan met PostNL
    Btw is neutraal. Op 100 euro wordt bv 21% btw geheven, maar de 21 ontvangen eurootjes worden ook teruggestort naar de btw administratie door post nl. Klant die 21 euro btw heeft betaald vordert dit op zijn beurt ook terug van de btw administratie, dus ook voor hen is btw neutraal. Wat ik belangrijk vind in de discussie over factuur of subsidie, is het feit dat subsidie de bijklank heeft van een gunst, een uitzonderlijke geste, terwijl men in dit geval gewoon betaalt voor een geleverde dienst. Dus al dat gemekker van compleet oncompetente politici die hun kiezerspubliek proberen te paaien door te stellen dat men geen belastingsgelden mag gebruiken om die kapitalistische haaien een subsidie te geven, een gunst.. is compleet naast de kwestie. En stel dat die haaien daarna ook nog eens beslissen om een dividend uit te keren. Totaal onacceptabel in hun compleet wereldvreemde ivoren toren.
    Voor mijn part neemt de staat de banale brievenpost over, werven ze nog eens 10 000 mensen aan, geven ze een flinke loonsopslag, verlagen de werkdruk,...eens zien na een jaar als ze huilend aan de zijlijn staan. Maar wat is een paar miljard extra deficit voor een overheid
  10. forum rang 7 prince john 14 augustus 2025 09:17
    Mogge allemaal :),

    ...tis stuivertje wisselen op dit moment Pietje...9658 om 9662 (trouwens, was ut maar een stuivertje;))...ietsiepietsie lager natuurlijk dan rond die 9700 vanwege de afgelopen dagen.
    Volume blijft ook weer wat achter en van de mfi word je niet blijer.
    Afijn, koersen inderdaad af op sept. alhoewel de maan nog ff duurt.

    Sucseven allemaal & een fijne dag!

    mvrgr

    John
  11. forum rang 4 De Zwarte kat 14 augustus 2025 11:41
    quote:

    PostNL-realist 3+ schreef op 14 augustus 2025 11:26:

    Debat TK, rechter, aanpassing Postwet en dan in sept een ev Outlook
    Genoeg om naar uit te kijken
    en dan een bod van 1.20 euro
  12. Marco19 14 augustus 2025 11:45
    Denk dat ze een bieder serieus genomen wilt worden moeten ze minimaal een premie van 50% en dan is het nog de vraag of je hiermee wegkomt. De meeste partijen zitten er substantieel hoger in. Ik gok tussen de 1,50 en 2 euro.
  13. forum rang 7 prince john 14 augustus 2025 11:47
    quote:

    De Zwarte kat schreef op 14 augustus 2025 11:41:

    [...]en dan een bod van 1.20 euro
    ...en dan zeggen we massaal "nee" !
    ps. bedoel je min of plus ?
  14. PostNL-realist 3+ 14 augustus 2025 11:59
    quote:

    Marco19 schreef op 14 augustus 2025 11:45:

    Denk dat ze een bieder serieus genomen wilt worden moeten ze minimaal een premie van 50% en dan is het nog de vraag of je hiermee wegkomt. De meeste partijen zitten er substantieel hoger in. Ik gok tussen de 1,50 en 2 euro.
    Om mee te beginnen niet slecht
  15. Harrie de Hark 14 augustus 2025 14:19
    Goedemiddag,
    PostNL is op dit moment getroffen door een cyberaanval via Salesforce. Betreft oa salarissen van werknemers. Implicaties nog onbekend.
    Groet, Harrie
  16. forum rang 7 prince john 14 augustus 2025 14:41
    quote:

    Harrie de Hark schreef op 14 augustus 2025 14:19:

    Goedemiddag,
    PostNL is op dit moment getroffen door een cyberaanval via Salesforce. Betreft oa salarissen van werknemers. Implicaties nog onbekend.
    Groet, Harrie
    ...bron ?
11.717 Posts
Pagina: «« 1 ... 382 383 384 385 386 ... 586 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.672
AB InBev 2 5.612
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.357
ABN AMRO 1.582 54.659
ABO-Group 1 27
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 12.130
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 203
Adecco 1 1
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 18.467
Aedifica 3 1.032
Aegon 3.258 324.222
AFC Ajax 538 7.131
Affimed NV 2 6.358
ageas 5.844 109.971
Agfa-Gevaert 14 2.110
Ahold 3.541 74.529
Air France - KLM 1.025 35.879
AIRBUS 1 13
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.225
Alfen 17 28.900
Allfunds Group 4 1.704
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.279
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 466
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.487 114.840
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.856 250.749
AMG 972 138.989
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 306 6.898
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 555
Antonov 22.632 153.607
Aperam 92 15.584
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 408
Arcadis 253 9.382
Arcelor Mittal 2.042 322.056
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 304
arGEN-X 17 11.455
Aroundtown SA 1 251
Arrowhead Research 5 9.854
Ascencio 1 38
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 40.699
ASML 1.768 127.075
ASR Nederland 21 4.599
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 549
Athlon Group 121 176
Atos 3 3.110
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 34 17.263
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 2 140
Azerion 7 3.779