(ABM FN) De Belgische holding GBL heeft succesvol voor 500 miljoen euro aan obligaties geplaatst bij institutionele beleggers. Dat laat de groep woensdagavond weten in een persbericht nabeurs.
Het gaat om obligaties ter waarde van 500 miljoen euro met een looptijd van 10 jaar. GBL heeft hiervoor een couponrente aangeboden van 3,75 procent. De vervaldag is 21 januari 2036.
De opbrengsten van de uitgifte zullen worden aangewend voor de algemene bedrijfsdoeleinden, inclusief de herfinanciering van bestaande schulden. De uitgifte werd nagenoeg 6 keer overschreven door institutionele beleggers.
“Het succes van deze plaatsing illustreert het vertrouwen van de markt in de kredietwaardigheid van GBL” merkt de groep op in het persbericht.
BNP Paribas, ING en Société Générale traden op als Joint Global Coordinators voor deze transactie, terwijl Belfius, Citi, CIC Market Solutions, KBC en Natixis optraden als Joint Active Bookrunners.
Copyright: ABM Financial News / info@abmfn.nl
ABM Financial News is dé leverancier van beursnieuws in de Benelux. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Community trend
Gaat dit aandeel stijgen of dalen?