Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Bluechip portfolio

1. Gold-finder 6 oktober 2014 22:45

   auteur info

   • Gold-finder

     Lid sinds: 08 dec 2013

     Laatste bezoek: 28 mrt 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 190

     Gegeven: 135

   •    Aantal posts: 1.943

   Ik ben van plan om een bluechip portfolio op te bouwen. Bij het Never Sell Shell draadje was er al gevraagd om een draadje wat hierover gaat.
   
   Hier zijn de uitgangspunten:
   -Het zijn alleen "bluechip" bedrijven met een grote market cap.
   -Die uiteraard dividend betalen van minimaal 2% (t.o.v. koers)
   -Geen koers/winst van >30
   -Zoveel mogelijk gespreid over sectoren en landen
   *Optioneel* een lage beta
   
   De aanpak: Iedere twee maanden een fonds uit de lijst aanschaffen die het minst is opgelopen of het meest gedaald is.
   
   Ieder jaar het dividend gebruiken om de (grootste) achterblijver bij te kopen.
   
   De aandelen die ik volg:
   Ab inbev
   BASF SE
   Bayer AG
   Coca Cola company
   DSM
   General Electric Co
   L'Oreal
   McDonalds Corp
   Nestle SA
   Novartis
   Procter and Gamble
   Roche holding
   Siemens AG
   Unibail-Rodamco
   Unilever Cert.
   Volkswagen
   HSBC
   
   Graag suggesties, meningen!
2. p1woord 6 oktober 2014 23:11

   auteur info

   • p1woord

     Lid sinds: 14 okt 2008

     Laatste bezoek: 18 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 93

     Gegeven: 240

   •    Aantal posts: 1.913

   Wat denk wat je gem rendement is per jaar.
   Ik vind het een prachtige lijst waar ik veel van kan leren en vele van ons maar nu zijn ze misschien te duur wat vind jij
   Zijn het ook dividend aristocraten?
3. [verwijderd] 6 oktober 2014 23:41

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Misschien leuk om het systematisch aan te pakken.
   heb even een screen via equity screener van ft.com gedaan
   criteria:
   -USA +Europa
   -Market Cap > 15 miljard
   -yield > 2%
   -P/E<30
   
   Toch een soort financiele gezondheidscheck heb ik nog toegevoegd
   -current ratio>1
   -Debt/Capital Ratio <0,5 (schuld is niet meer dan boekwaarde)
   -Payout ratio <100%
   
   dan rollen er 101 aandelen uit
   
   markets.ft.com/screener/customScreen.asp
   
   groet,
   Bolo
   
4. p1woord 7 oktober 2014 00:15

   auteur info

   • p1woord

     Lid sinds: 14 okt 2008

     Laatste bezoek: 18 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 93

     Gegeven: 240

   •    Aantal posts: 1.913

   Hier kom ik niet uit .
5. roloff 7 oktober 2014 02:04

   auteur info

   • roloff

     Lid sinds: 02 jul 2006

     Laatste bezoek: 25 nov 2022

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1163

     Gegeven: 483

   •    Aantal posts: 8.694

   Goed initiatief dit nieuwe draadje. Houdbaar dividend (bijv. minstens 15 jaar trackrecord) en (liefst) jaarlijkse dividendgroei zou een insteek kunnen zijn.
   
   Dividendgroei is voor het verdienmodel inzake compouding interest (dus rente op rente) op termijn immers belangrijker dan een hoog dividend.
   
   Een hoog dividend percentage welke een hoge payout-ratio betreft, is op termijn namelijk tevens een risico en blijkt nogal eens 'een sigaar uit eigen doos' te zijn (niet houdbaar, denk bijvoorbeeld destijds aan KPN).
6. [verwijderd] 7 oktober 2014 06:41

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   
   mooi lijstje, wat mij opvalt is veel vergelijkbare sector genoten , zoals bvb Nestlé, Uni en P&G en dan bvb weer geen spreiding naar Olie, zoals een Shell, Total of Exxon
   
   ik verdeel aandelen zoals deze die ik eigenlijk voornamelijk als waarde , defensieve , high yield dividend stock zie toch in sectoren en kies/switch dan onderling in de sector om zo een betere spreiding qua Industrie te krijgen.
   
   succes W
7. roloff 7 oktober 2014 07:01

   auteur info

   • roloff

     Lid sinds: 02 jul 2006

     Laatste bezoek: 25 nov 2022

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1163

     Gegeven: 483

   •    Aantal posts: 8.694

   Goeie opmerking Wies. AB van mij. Hoe zou jouw lijstje er dan uitzien ...
8. [verwijderd] 7 oktober 2014 08:01

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   rolof schreef op 7 oktober 2014 07:01:

   Goeie opmerking Wies. AB van mij. Hoe zou jouw lijstje er dan uitzien ...
   

   Ik denk niet veel anders dan wat GF schrijft enkel ik zou nooit voor 3 aandelen in dezelfde sector gaan of dat nu Olie-waardes zijn voeding of Techniek
   
   ik heb altijd een 10 tal LT high yield dividend in Positie, puur als defensieve waardes en voor dividend.
   
   waar ik wel thans in schuif is ik ga uit US equities ( uitzondering is Apple) en ga voor Eurostocks, ik geloof namelijk in een groot herstel van $ tegen Euro, ik zie dat op 24 maand naar pariteit gaan, dus ik verleg mijn dividend stocks naar Multinationals die $ earnings/inkomsten hebben en Euro capex en overheads.
   
   ik bezit dus liever voor de komende 2 jaar een Shell of Total boven Exxon of Chevron
   
   liever Nestlé ( Swiss Franc is gelinked aan Euro ) dan P&G
   
   van alle grote Multinationals puur uit dividend oogpunt gezien, heb ik thans Nestlé als één van mijn hoogste prioriteit, want die zitten ongelofelijk cash-rich na hun gedeeltelijke verkoop van belang in L'Oréal en Nestlé gaat denk/hoop ik wellicht hun aandeelhouders straks een presentje geven , special dividend ?
   
   succes Wies
9. Chimpie 7 oktober 2014 08:20

   auteur info

   • Chimpie

     Lid sinds: 30 jan 2014

     Laatste bezoek: 18 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 82

     Gegeven: 42

   •    Aantal posts: 244

   Goede lijst en interessant draadje!
   Ik heb zelf ook een dergelijke (beginnende) portefeuille. Dit soort investeringen levert vaak een goed rendement op zonder veel bijsturen en kost relatief weinig tijd.
   
   Wellicht iets om over na te denken: Wat betreft energie-gerelateerde bedrijven heb ik een belangrijke vuistregel. Bedrijven waarin ik investeer moeten over 10-20 jaar nog bestaan en een veilige toekomst hebben, aangezien de mogelijkheid er is dat ik deze posities voor de erg lange termijn wil aanhouden. Dit betekent dat pure olie-plays zoals Shell, Total en Exxon afvallen. Deze bedrijven zijn te afhankelijk van commodityprijzen, bovendien zullen er in de toekomst steeds meer alternatieven voor olie zijn, met de aantrekkende gasproductie in de USA en (langere termijn) de shift naar duurzaam. Centrale energieopwekkers zoals RWE en Consolidated Edison zijn beter, maar er is in de energiewereld een transitie gaande naar decentrale opwekking en distributie, dus dit zijn ook geen investeringen die ik jarenlang op de plank durf te leggen. Wat ik gezocht heb zijn bedrijven die flexibel zijn, in meerdere energie-paradigma's succesvol kunnen zijn, diensten en hardware leveren aan netbeheerders en energieopwekkers. Siemens staat al in je lijstje, de andere die ik in porto heb is ABB. En dan heb ik het in deze overweging nog niet gehad over het duurzame en ethische aspect bij het selecteren van deze stocks in plaats van olieproducenten, aangezien je als belegger altijd rationeel moet zijn bij je investeringen en je niet moet laten leiden door emotie of politieke voorkeur :-)
   
   Ook mis ik REITs in je lijstje, zelf heb ik HCP (USA) en Altarea (France). De laatste is echter geen aanrader aangezien het volume erg laag is en dus gemakkelijk te manipuleren is.
10. [verwijderd] 7 oktober 2014 08:41

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    wiesje 9333 schreef op 7 oktober 2014 08:01:

    [...]
    
    Ik denk niet veel anders dan wat GF schrijft enkel ik zou nooit voor 3 aandelen in dezelfde sector gaan of dat nu Olie-waardes zijn voeding of Techniek
    
    ik heb altijd een 10 tal LT high yield dividend in Positie, puur als defensieve waardes en voor dividend.
    
    waar ik wel thans in schuif is ik ga uit US equities ( uitzondering is Apple) en ga voor Eurostocks, ik geloof namelijk in een groot herstel van $ tegen Euro, ik zie dat op 24 maand naar pariteit gaan, dus ik verleg mijn dividend stocks naar Multinationals die $ earnings/inkomsten hebben en Euro capex en overheads.
    
    ik bezit dus liever voor de komende 2 jaar een Shell of Total boven Exxon of Chevron
    
    liever Nestlé ( Swiss Franc is gelinked aan Euro ) dan P&G
    
    van alle grote Multinationals puur uit dividend oogpunt gezien, heb ik thans Nestlé als één van mijn hoogste prioriteit, want die zitten ongelofelijk cash-rich na hun gedeeltelijke verkoop van belang in L'Oréal en Nestlé gaat denk/hoop ik wellicht hun aandeelhouders straks een presentje geven , special dividend ?
    
    succes Wies
    

    Nestle is wel heel anders dan P&G. Unilever zit eigenlijk een beetje tussen hun in qua wat ze doen.
    
    Over special dividend gesproken. Air Liquide heeft dat recentelijk gedaan en bij LVMH gaat dat binnenkort gebeuren (aandelen Hermes gaan verkocht worden). Vind beide bedrijven toppers en niet heel duur.
    
    Dividend is bij mij van secundair belang. Ik kijk vooral of het bedrijf het kan betalen.
    
    Groet,
    Bolo
11. Kwast 7 oktober 2014 10:20

    auteur info

    • Kwast

      Lid sinds: 24 apr 2001

      Laatste bezoek: 18 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 207

      Gegeven: 2

    •    Aantal posts: 2.050

    Leuk dit nieuwe draadje. Ik ga het volgen en er hopelijk mijn voordeel mijn doen.
    Ik heb de nodige dividend-aandelen maar heb het mij de laatste tijd ook wat gemakkelijk gemaakt en verschillende Dividend Aristocrats ETF's gekocht.
12. FORT1944 7 oktober 2014 10:54

    auteur info

    • FORT1944

      Lid sinds: 30 jan 2014

      Laatste bezoek: 18 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 225

      Gegeven: 447

    •    Aantal posts: 2.325

    @Bolo , naar AIR LIQUIDE kijk ik al een tijdje uit , zeker een goed aandeel ; LVMH gezien de crisis blijven ze het goed doen .
    Ik kijk nu uit wanneer VIVENDI zijn aandeelhouders gaat verrassen met zijn cash de komende periode , er bestaat al een draadje van .
    
13. buy&hold-style 7 oktober 2014 11:58

    auteur info

    • buy&hold-style

      Lid sinds: 29 aug 2013

      Laatste bezoek: 18 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 256

      Gegeven: 369

    •    Aantal posts: 544

    Misschien is Adidas ook een leuke kandidaat. Na 40% koersval dit jaar (marktaandeel verloren aan Nike in USA & Europa) redelijk betaalbaar (18 P/E - terwijl Nike: 30 P/E) en een leuke yield van 2,6%. Groei in Azie is voor mij de business case om te investeren voor de LT.
14. [verwijderd] 7 oktober 2014 12:26

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    buy&hold-style schreef op 7 oktober 2014 11:58:

    Misschien is Adidas ook een leuke kandidaat. Na 40% koersval dit jaar (marktaandeel verloren aan Nike in USA & Europa) redelijk betaalbaar (18 P/E - terwijl Nike: 30 P/E) en een leuke yield van 2,6%. Groei in Azie is voor mij de business case om te investeren voor de LT.
    

    Misschien een beetje risky voor de opzet van Goldfinder. (Al weet ik dat hij af en toe wel van een gokje houdt ;) ).
    
    Las gister toevallig wel aardig stuk over Adidas.
    
    valueandopportunity.com/
    
    Conclusie: Zeker nog niet goedkoop
15. roloff 7 oktober 2014 12:41

    auteur info

    • roloff

      Lid sinds: 02 jul 2006

      Laatste bezoek: 25 nov 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1163

      Gegeven: 483

    •    Aantal posts: 8.694

    Ik mis in het lijstje het Franse Sanofi nog.
    
    Om wat structuur aan te brengen is het misschien een goed idee om een tabelletje te maken.
    
    Voorstel (shoot):
    
    1e kolom: naam onderneming
    
    2e kolom: sector (bijv. olie/gas)
    
    3e kolom: aantal aaneengesloten jaren van tot op heden stabiel of groeiend dividend;
    (bedrijven die hun dividend de laatste 10(?) jaar verlaagd hebben komen niet in het lijstje)
    
    4e kolom: huidig dividendpercentage
    
    5e kolom: gemiddelde dividendgroei laatste 3 jaar
    
    6e kolom: gemiddelde dividendgroei laatste 8 jaar
    
    7e kolom: gemiddelde dividendgroei laatste 15 jaar
16. Gold-finder 7 oktober 2014 13:13

    auteur info

    • Gold-finder

      Lid sinds: 08 dec 2013

      Laatste bezoek: 28 mrt 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 190

      Gegeven: 135

    •    Aantal posts: 1.943

    quote:

    wiesje 9333 schreef op 7 oktober 2014 06:41:

    mooi lijstje, wat mij opvalt is veel vergelijkbare sector genoten , zoals bvb Nestlé, Uni en P&G en dan bvb weer geen spreiding naar Olie, zoals een Shell, Total of Exxon
    
    ik verdeel aandelen zoals deze die ik eigenlijk voornamelijk als waarde , defensieve , high yield dividend stock zie toch in sectoren en kies/switch dan onderling in de sector om zo een betere spreiding qua Industrie te krijgen.
    
    succes W
    

    Dat er geen olieaandelen tussen zitten is een bewuste keuze. Ik zie veel onzekerheid in deze sector de komende 10-20 jaar dus past het niet in de lijst.
    
    Buiten dat is er ook niet veel mogelijk om veel "high yield" op te nemen in de lijst omdat ze dan of een hele hoge pay-out ratio hebben óf dat ze laag zijn gewaardeerd om "redenen", zoals onzekerheid. Een bluechip is gemiddeld rond de 15 koers/winst.
    
    En ja P&G, Unilever en Nestlé lijken zeker op elkaar, maar ze hebben toch ook verschillen waardoor ik ze alle drie wil hebben. Dollar en Franc exposure. P&G is meer non-food en Nestle food en Unilever is een soort hybride hiervan. Nestlé keert maar één keer per jaar dividend uit en Unilever en P&G ieder kwartaal. Ook is Unilever kleiner dan zowel Nestlé en P&G, en ik geloof in de vloek van de grote getallen, dus dat hoe groter je bent, hoe minder hard je kan groeien.
    
    Dit is ook de reden waarom ik zowel Bayer als Novartis en Roche heb. Bayer is kleiner dan deze reuzen, dus zou ik ook meer potentieel verwachten.
    
    En voor het Roche/Novartis verhaal, ik wil beiden omdat ik me prettig voel als ik allebei de bedrijf bezit, ook al zijn ze concurrenten.
    
    Dit geld trouwens ook voor Siemens en General Electric.
    
    Eigenlijk lijkt L'oreal ook op Unilever, omdat zij beide ook schoonheidsproducten produceren.
    
    Maar ik ben het zeker met je eens dat er meer sectoren in moeten, vandaar dit draadje :) Vooral een energiereus die wel meer zekerheid kan bieden.
17. Gold-finder 7 oktober 2014 13:14

    auteur info

    • Gold-finder

      Lid sinds: 08 dec 2013

      Laatste bezoek: 28 mrt 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 190

      Gegeven: 135

    •    Aantal posts: 1.943

    quote:

    rolof schreef op 7 oktober 2014 12:41:

    Ik mis in het lijstje het Franse Sanofi nog.
    
    Om wat structuur aan te brengen is het misschien een goed idee om een tabelletje te maken.
    
    Voorstel (shoot):
    
    1e kolom: naam onderneming
    
    2e kolom: sector (bijv. olie/gas)
    
    3e kolom: aantal aaneengesloten jaren van tot op heden stabiel of groeiend dividend;
    (bedrijven die hun dividend de laatste 10(?) jaar verlaagd hebben komen niet in het lijstje)
    
    4e kolom: huidig dividendpercentage
    
    5e kolom: gemiddelde dividendgroei laatste 3 jaar
    
    6e kolom: gemiddelde dividendgroei laatste 8 jaar
    
    7e kolom: gemiddelde dividendgroei laatste 15 jaar
    

    Heel goed idee ja!
18. bearishbull 7 oktober 2014 13:21

    auteur info

    • bearishbull

      Lid sinds: 09 sep 2003

      Laatste bezoek: 18 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 818

      Gegeven: 234

    •    Aantal posts: 7.999

    Een blue chip etf?
19. marique 7 oktober 2014 13:37

    auteur info

    • marique

      Lid sinds: 16 okt 2002

      Laatste bezoek: 14 feb 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6930

      Gegeven: 355

    •    Aantal posts: 20.400

    quote:

    Bolo schreef op 7 oktober 2014 12:26:

    Las gister toevallig wel aardig stuk over Adidas.
    valueandopportunity.com/
    
    Conclusie: Zeker nog niet goedkoop
    

    Ik mis in de beoordeling de vergelijking met historische gemiddelden van Adidas. Een aandeel vergelijken met andere aandelen d.m.v. kengetallen zoals p/e is vind ik niet zo sterk.
    Sommige aandelen zijn namelijk altijd 'duur' en andere altijd 'goedkoop' in vergelijking met andere aandelen.
    
    Vergelijk je enkele recente kengetallen van Adidas met diens historische gemiddelden, dan is de huidige koers op gemiddeld niveau. Reken je met een beurssentimentsafwijking van + of - 20% dan heb je een bandbreedte voor de koers van grofweg 50-70 euro.
    
    Ik heb de stellige indruk dat de koers van de meeste aandelen behoorlijk hoog in de eigen bandbreedte zit. Dat bedoel ik dus met beurssentimentsafwijking. Zo gezien is Adidas, midden in de eigen bandbreedte, niet goedkoop, maar beslist ook niet duur.
    
    Iets anders is wat er komende jaren met omzet en winstgevendheid van Adidas gaat gebeuren. Als ik zo de diverse commentaren lees, staat Adidas stil t.o.v. concurrenten. Als omzet stagneert, kosten stijgen (o.a. peperdure sonsoringcontracten) en winstgevendheid afneemt, gaat de koers ongetwijfeld verder omlaag.
    
    NB
    Heb een kleine positie in Adidas.
    
    
20. [verwijderd] 7 oktober 2014 14:16

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    @Marique,
    
    Ik moet met je eens zijn dat Adidas best wel aantrekkelijk is.
    Marges nemen bijna niet af
    Waardering is op alle fronten goedkoper dan in het (recente)verleden
    Er wordt waarde toegevoegd (TROP)
    Er wordt groei van omzet en winst verwacht
    Goede balans

    Bijlage: