Kiadis Pharma Terug naar discussie overzicht

Kiadis Pharma 2020

1. [verwijderd] 8 juli 2020 21:05

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   colt schreef op 8 juli 2020 20:59:

   Was dat alles, +- 50%. Ik zie t voor morgen, richting 1,50. Voorspeldbaar.
   

   Het is inderdaad wachten op. Maar dat zal nog een paar jaar kunnen duren. Wil je er op wachten prima. Dan is het dood geld.
2. [verwijderd] 8 juli 2020 22:24

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Op 8 juli 2020 hebben de analisten van Kempen hun beleggingsadvies voor Kiadis Pharma (KDS; ISIN: NL0011323407) verhoogd van "verkopen" naar "kopen".
   
   Het koersdoel wordt door de analisten verhoogd van 1,30 EUR naar 2,70 EUR.
   
3. [verwijderd] 8 juli 2020 22:25

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Op 8 juli 2020 brengen de analisten van Piper Sandler het beleggingsadvies "overweight" uit voor Kiadis Pharma (KDS; ISIN: NL0011323407).
   
   Het koersdoel wordt door de analisten vastgelegd op 4,50 EUR.
   
4. jeroen20 8 juli 2020 22:31

   auteur info

   • jeroen20

     Lid sinds: 30 sep 2002

     Laatste bezoek: 27 jul 2022

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2

     Gegeven: 3

   •    Aantal posts: 42

   Advies zelfs naar 4,50
   
   www.trivano.com/aandeel/advies-piper-...
5. [verwijderd] 8 juli 2020 23:05

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Morgen dus dikke 100% stijging :)
6. [verwijderd] 8 juli 2020 23:09

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Effe een kooporder plaatsen. Wie niet waagt wie niet wint of andersom ;)
7. HogerOfLager 8 juli 2020 23:16

   auteur info

   • HogerOfLager

     Lid sinds: 06 okt 2009

     Laatste bezoek: 19 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 689

     Gegeven: 281

   •    Aantal posts: 1.513

   quote:

   Tuut schreef op 8 juli 2020 20:04:

   Sanofi verleent licentie aan Natural Killer Cancer Program van Kiadis voor een deal van $ 987 miljoen
   
   Gepubliceerd: 8 juli 2020 Door Mark Terry
   
   Volgens de voorwaarden van de deal betaalt Sanofi Kiadis € 17,5 miljoen ($ 19,74 miljoen, VS) vooraf. Kiadis komt in aanmerking voor maximaal € 857,5 miljoen ($ 967,48 miljoen, VS) in verschillende preklinische, klinische, regelgevende en commerciële mijlpalen. Kiadis komt ook in aanmerking voor maximaal lage dubbelcijferige royalty's.
   
   

   Ik ben eens gaan zoeken naar de basis van dat bedag van 857 miljoen.
   Op de website van Kiadis staat in de engelse versie duidelijk inkl royalties.
   
   Er vanuitgaande dat een onderzoek t/m fase 3 ongeveer 10-12 jaar duurt en de aanname van Jefferies dat fase 1 pas in 2022 wordt gestart, dan ziet de deal er wat anders uit. Pas vanaf 2034 kan Kiadis royalties dan verwachten.
   Tot die tijd komen er wel mijlpaal betalingen binnen. Krijgen ze eindelijk eens inkomsten.
   
   Sanofi loopt overigens wel behoorlijk achter op J&J. Deze hebben vorig jaar al toestemming gekregen om combinaties te gebruiken met hun middel Darzalex.
   Bij Sanofi loopt vergelijkbaar onderzoek pas vanaf 2019 en 'completion' staat op 2028.
   
   Geen idee hoe de royalties zijn ingeschat, maar dat zal een aanzienlijk deel zijn. De rest wordt dan uitgesmeerd over de periode t/m 2034 middels mijlpalen. En alles moet ook nog goed gaan. De eerste mijlpaal betaling zal vanaf 2022 zijn, als de inschattingen kloppen.
   
   Kortom, wordt wel een verhaal van de lange adem.
   Maar er komen inkomsten aan en dat was voor dit noodlijdende bedrijf van levensbelang. Waarschijnlijk moeten ze dus vanaf nu tot 2022 hun eigen broek ophouden en de kosten van de programma's K-NK002 en K-NK003 ophoesten.
   Dat is er niet in kas. Dat geld zal nog ergens vandaan moeten komen.
   
   Dus ik denk, prachtige deal, maar ze zijn er nog niet . . .
8. Lucky-corner 8 juli 2020 23:39

   auteur info

   • Lucky-corner

     Lid sinds: 06 jun 2018

     Laatste bezoek: 05 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 38

     Gegeven: 37

   •    Aantal posts: 278

   Jarenlang de verwachtingen hoog houden en dan vorig jaar ineens de stekker er uit trekken.
   
   Vervolgens de koers geïmplodeerd en dan nu ineens, totaal uit het niks, met een dergelijk bericht komen?
   
   Wat een waardeloos bedrijf, heb mijn plukje aandelen vorig jaar met dik verlies verkocht en ik kom niet meer terug, wat een stelletje .... @#$#$#@
9. [verwijderd] 9 juli 2020 01:29

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Wat een negativisme hier. IEX is een perfecte contra-indicator.
   
   STRONG BUY
10. NSBB 9 juli 2020 07:41

    auteur info

    • NSBB

      Lid sinds: 30 aug 2015

      Laatste bezoek: 19 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 132

      Gegeven: 787

    •    Aantal posts: 660

    9/07/2020 7:19:36
    
    Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Kiadis
    (ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft donderdag het koersdoel voor Kiadis Pharma verhoogd van 2,00 naar 2,40 euro bij handhaving van het Houden advies.
    
    De analisten van Jefferies verhoogden het koersdoel naar aanleiding van de licentiedeal die Kiadis met Sanofi tekende.
    
    Jefferies neemt daarom nu ook het K-NK004-programma mee in de waardering van Kiadis.
    
    Daarnaast is de cashbehoefte afgenomen, nu Sanofi een aanbetaling doet van 17,5 miljoen euro, en kan Kiadis volgens Jefferies tot minstens 2021 vooruit. Dit zou genoeg tijd moeten geven om eerste conclusies te trekken uit de huidige klinische onderzoeken met NK-cellen, die al verder gevorderd zijn.
    
    "Belangrijker is dat de deal de potentie valideert van de gedifferentieerde NK-technologie van Kiadis", aldus de analisten.
    
    Hoewel het koersdoel werd verhoogd, bleef het Houden advies in stand. Volgens Jefferies zijn er te weinig aanjagers voor het aandeel tot 2021.
    
    Het aandeel Kiadis Pharma sloot woensdag 53,2 procent hoger op 2,15 euro.
    
    Door: ABM Financial News.
    info@abmfn.nl
    Redactie: +31(0)20 26 28 999
11. DeZwarteRidder 9 juli 2020 08:00

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 19 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 20754

      Gegeven: 9428

    •    Aantal posts: 96.617

    quote:

    Beursplein 5 schreef op 8 juli 2020 22:25:

    Op 8 juli 2020 brengen de analisten van Piper Sandler het beleggingsadvies "overweight" uit voor Kiadis Pharma (KDS; ISIN: NL0011323407).
    Het koersdoel wordt door de analisten vastgelegd op 4,50 EUR.
    

    De emissie komt eraan en Piper mag meedoen.
12. Rood1 9 juli 2020 08:00

    auteur info

    • Rood1

      Lid sinds: 24 mrt 2017

      Laatste bezoek: 19 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 46

      Gegeven: 4

    •    Aantal posts: 189

    Emissie is niet meer nodig met Sanofi heeft Kiadis een sterke financiële partner die zal zorgen dat de tent blijft draaien.
    2 maanden geleden werd ervoor 17.5 miljoen een aandelen pakket van 24% in Kiadis weggegeven.
    Nu brengt 17.5 miljoen een licentierecht op, lijkt mij sterk dat Sanofi geen andere gedachte en plannen heeft met Kiadis.
    Beurs waarde rond de 80-90 miljoen valt in het niet als je al 17.5 miljoen neerlegt voor een licentie.
    
13. brightlight 9 juli 2020 08:03

    auteur info

    • brightlight

      Lid sinds: 13 jun 2019

      Laatste bezoek: 10 aug 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 50

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 391

    quote:

    HogerOfLager schreef op 8 juli 2020 23:16:

    [...]
    Ik ben eens gaan zoeken naar de basis van dat bedrag van 857 miljoen.
    Op de website van Kiadis staat in de engelse versie duidelijk inkl royalties.
    

    Ik weet niet waar je dat vandaan hebt, HogerOfLager, maar de royalties komen nog bovenop de 875 millioen Euro. Dit wordt ook in de Engelse versie bevestigd: "875million, plus royalties"!
    Het is logisch dat dit bedrag gespreid wordt over meerdere jaren, maar mag ik erop wijzen dat deze milestone payments dik meer dan het tienvoudige (!) vertegenwoordigen van de huidige beurswaarde van KDS (Mcap minus cash). Dit kan toch wel tellen als deal, zou ik zeggen. Bovendien weten we nu dat de technologie waarmee KDS bezig is, gevalideerd wordt door een grote speler. Met nog ruwweg 40 miljoen in kas kunnen ze nog wel even voort, zeker als er regelmatig milestone payments aankomen. Ik ben ook niet akkoord met HogerOfLager dat de eerste milestone payment (waarschijnlijk) pas in 2022 zal komen. De payments gaan over bepaalde eindpunten in de ontwikkeling. Niets zegt dat er geen eindpunten vastgelegd zijn in aanloop naar fase 1. Tot slot wil ik nog opmerken dat Sanofi weinig belang heeft KDS zonder geld te laten vallen nadat ze zonet een investering van 17.5 miljoen hebben gedaan. Het lijkt mij dus logisch dat de eindpunten en de geldstroom zo zijn uitgekiend dat dit niet meer hoeft te gebeuren.
    Conclusie: met een deal die potentieel dik meer dan 10 keer de huidige beurswaarde waard is vind ik het koersdoel van Piper Sandler nog niet zo ver gezocht.
14. DeZwarteRidder 9 juli 2020 08:17

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 19 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 20754

      Gegeven: 9428

    •    Aantal posts: 96.617

    De kans dat Kiadis inderdaad 875 miljoen in z'n zak mag steken is bijna nihil en Sanofi kan het geen bal schelen als Kiadis geen geld meer heeft.
15. brightlight 9 juli 2020 08:24

    auteur info

    • brightlight

      Lid sinds: 13 jun 2019

      Laatste bezoek: 10 aug 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 50

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 391

    quote:

    DeZwarteRidder schreef op 9 juli 2020 08:17:

    De kans dat Kiadis inderdaad 875 miljoen in z'n zak mag steken is bijna nihil en Sanofi kan het geen bal schelen als Kiadis geen geld meer heeft.
    

    Met andere woorden, Sanofi heeft tijd en geld in deze hele operatie gestoken omdat ze niets beters te doen hadden en omdat het hun geen bal kan schelen. Ge begrijpt toch zelf dat uw redenering kant noch wal raakt.
16. DeZwarteRidder 9 juli 2020 08:33

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 19 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 20754

      Gegeven: 9428

    •    Aantal posts: 96.617

    quote:

    brightlight schreef op 9 juli 2020 08:24:

    [...]
    Met andere woorden, Sanofi heeft tijd en geld in deze hele operatie gestoken omdat ze niets beters te doen hadden en omdat het hun geen bal kan schelen. Ge begrijpt toch zelf dat uw redenering kant noch wal raakt.
    

    Kiadis mag van Sanofi ook failliet gaan, want dan hoeven ze niks meer te betalen.
17. Alex69 9 juli 2020 08:59

    auteur info

    • Alex69

      Lid sinds: 08 mrt 2018

      Laatste bezoek: 28 mrt 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 105

      Gegeven: 14

    •    Aantal posts: 858

    quote:

    DeZwarteRidder schreef op 9 juli 2020 08:33:

    [...]
    Kiadis mag van Sanofi ook failliet gaan, want dan hoeven ze niks meer te betalen.
    

    Dat is zeker waar. Maar als de eerste testen positief zijn dan verwacht ik eerder dat Sanofi een belang gaat nemen zoals Morphosys dat gedaan heeft bij Vivoryon. Voor die tijd zal Kiadis nog wel een paar keer met de pet rondgaan bij de aandeelhouders.
18. brightlight 9 juli 2020 09:00

    auteur info

    • brightlight

      Lid sinds: 13 jun 2019

      Laatste bezoek: 10 aug 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 50

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 391

    quote:

    Rood1 schreef op 9 juli 2020 08:00:

    Emissie is niet meer nodig met Sanofi heeft Kiadis een sterke financiële partner die zal zorgen dat de tent blijft draaien.
    2 maanden geleden werd ervoor 17.5 miljoen een aandelen pakket van 24% in Kiadis weggegeven.
    Nu brengt 17.5 miljoen een licentierecht op, lijkt mij sterk dat Sanofi geen andere gedachte en plannen heeft met Kiadis.
    Beurs waarde rond de 80-90 miljoen valt in het niet als je al 17.5 miljoen neerlegt voor een licentie.
    
    

    Zo zie ik het ook. En dan moet je de ong. 40 miljoen cash nog van die beurswaarde aftrekken.
19. DeZwarteRidder 9 juli 2020 09:06

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 19 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 20754

      Gegeven: 9428

    •    Aantal posts: 96.617

    quote:

    Alex69 schreef op 9 juli 2020 08:59:

    [...]
    Dat is zeker waar. Maar als de eerste testen positief zijn dan verwacht ik eerder dat Sanofi een belang gaat nemen zoals Morphosys dat gedaan heeft bij Vivoryon. Voor die tijd zal Kiadis nog wel een paar keer met de pet rondgaan bij de aandeelhouders.
    

    Ja, dat was een foutje van Morphosys, dat hadden ze beter niet kunnen doet.
20. DeZwarteRidder 9 juli 2020 09:06

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 19 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 20754

      Gegeven: 9428

    •    Aantal posts: 96.617

    quote:

    brightlight schreef op 9 juli 2020 09:00:

    [...]
    Zo zie ik het ook. En dan moet je de ong. 40 miljoen cash nog van die beurswaarde aftrekken.
    

    Eerst moet Kiadis z'n schulden nog aflossen.