(ABM FN) GBL heeft met succes namens dochteronderneming Sagerpar voor 500 miljoen euro aan niet-achtergestelde converteerbare obligaties uitgegeven. Dit maakte de holding woensdagochtend bekend na aankondiging van de plaatsing op dinsdag
De obligaties zullen geen rente opleveren, vervallen in 2026 en zijn te converteren naar aandelen GBL.
De conversieprijs werd vastgelegd op circa 117,49 euro, hetgeen overeenkomt met een premie van 35 procent boven de referentieprijs van 87,03 euro per aandeel.
De obligaties werden aangeboden tegen een uitgifteprijs van 101,25 procent van de hoofdsom van 100.000 euro. Voor de obligaties is een aanvraag ingediend voor verhandelbaarheid op de Open Markt van de beurs van Frankfurt.
De opbrengsten van de emissie zullen worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden van GBL.
Bron: ABM Financial News
ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Community trend
Zal het aandeel stijgen of dalen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?
Community trend
Om deze actie uit te voeren moet u ingelogd zijn. Inloggen of Aanmelden