Perpster schreef:
[...]
Ten tijde van de emissie in 2010 bestond circa de helft van het equity van SRLEV uit goodwill (voornamelijk de overname van de activtiteiten van AXA neem ik aan). Ik neem aan dat uit het een verkenning van de markt voor de verkoop van de activiteiten wel zal blijken dat dat eerder badwill dan goodwill zal zijn, dus als ze de aandelen SRLEV niet verkopen - maar losse activitieten of business units, dan heb je denk ik als achtergestelde crediteur niet veel te zeggen (en dan maakt de mate van tier ook niet meer zoveel uit).
Ofwel, ik ben eerder verbaasd dat de koers zo goed blijft liggen. Ik had die toch eerder op het laagste niveau van 2011 verwacht (en da's een stuk lager), want het risico is er imho wel naar.