JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705

Koers Just Eat Takeaway

1. Martijnvv 14 april 2024 16:04

   auteur info

   • Martijnvv

     Lid sinds: 13 mrt 2024

     Laatste bezoek: 24 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 2

   Hi,
   
   Ben nieuw op het forum, heb nog niet alles doorgenomen, dus mogelijk was gemist, maar ik begrijp de koers niet.
   
   Dit jaar een EBITDA verwachting van 450m
   Met een multiple van 15 (niet onlogisch voor deze hoogte EBITDA en sector)
   En een net debt positie van 1mrd (2,5mrd schuld, 1,5mrd cash) zou je op een EV moeten uitkomen van:
   450 x 15 = 6.750. Min net debt van 1.000 is een EV van 5.750.
   
   Huidige market cap is 3mrd.
   
   Zou de market cap en dus de koers dan niet 5.750/3.000=1.92 x hoger moeten liggen dan nu? En dus een koers rond de 28.50?
   
   Wat doe is verkeerd?
2. perry1 14 april 2024 18:07

   auteur info

   • perry1

     Lid sinds: 06 nov 2002

     Laatste bezoek: 30 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 511

     Gegeven: 102

   •    Aantal posts: 2.151

   Het is een aangepaste ebidta
3. Martijnvv 15 april 2024 08:47

   auteur info

   • Martijnvv

     Lid sinds: 13 mrt 2024

     Laatste bezoek: 24 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 2

   Op zich is niks mis met een genormaliseerde EBITDA.
   Kun je iets meer toelichten?