JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705

Just Eat Takeaway 2023

1. pakman 18 juni 2023 12:37

   auteur info

   • pakman

     Lid sinds: 10 jul 2020

     Laatste bezoek: 30 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2077

     Gegeven: 2307

   •    Aantal posts: 4.026

   quote:

   keffertje schreef op 18 juni 2023 11:55:

   FD: Beleggers verliezen interesse in europese maaltijdbezorgers
   

   In het kort
   Sinds het einde van de coronarestricties in Europa verliezen de maaltijdbezorgers beurswaarde. De vraag naar digitaal besteld eten neemt af, mede door inflatie, en dat verontrust beleggers. Ondertussen komen overheden met nieuwe regels die de winstgevendheid van bezorgdiensten kunnen bedreigen.
   
   gevolg Niemand gaat Iemand in deze markt overnemen, keep on dreaming .. en zekers zoals het er nu voorstaat vwb EU/US upcoming regelgeving , gaat er alleen maar slechter uitzien en er zal nog veel "Lucht" uit deze Bezorg-aandelen moeten gaan alvorens er Uberhaupt een Partij naar gaat kijken
2. brinkieRDS 18 juni 2023 13:00

   auteur info

   • brinkieRDS

     Lid sinds: 02 mrt 2016

     Laatste bezoek: 30 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 46

     Gegeven: 903

   •    Aantal posts: 103

   Get a live.....
3. wiegveld 18 juni 2023 13:08

   auteur info

   • wiegveld

     Lid sinds: 24 nov 2002

     Laatste bezoek: 30 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2816

     Gegeven: 45

   •    Aantal posts: 6.930

   quote:

   RobS schreef op 18 juni 2023 11:12:

   [...]
   
   Managers zoals ik denken niet in problemen maar in kansen en nemen risico's!
   

   Managers zoals ik ook, maar die maken een afweging en soms is de risk reward verhouding niet okee
4. Investor Alexie 18 juni 2023 14:10

   auteur info

   • Investor Alexie

     Lid sinds: 20 apr 2022

     Laatste bezoek: 16 jan 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 42

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 118

   quote:

   wiegveld schreef op 18 juni 2023 09:17:

   s3.eu-central-1.amazonaws.com/takeawa...
   
   Dit is wel mooi hoor. Terugkopen tegen € 13,32 en een beetje. Dat zou als ze ze niet aan een Brent ed geven als nonus oooit de winst per aandeel moeten verbeteren,
   En belangrijker, nog 105 miljoen € te gaan!
   

   Ze schatten 4,2% van de uitstaande aandelen in te kopen obv van een koers van € 16,26. Dus 9,225M aandelen in te kopen van een totaal van zeg maar 220 miljoen aandelen.
   Bij een gemiddelde inkoopkoers van € 14, kunnen ze 10,714M aandelen inkopen. Dat wordt het bijna 5%.
5. RobS 18 juni 2023 15:56

   auteur info

   • RobS

     Lid sinds: 28 sep 2006

     Laatste bezoek: 30 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 941

     Gegeven: 132

   •    Aantal posts: 2.010

   quote:

   wiegveld schreef op 18 juni 2023 09:17:

   s3.eu-central-1.amazonaws.com/takeawa...
   
   Dit is wel mooi hoor. Terugkopen tegen € 13,32 en een beetje. Dat zou als ze ze niet aan een Brent ed geven als nonus oooit de winst per aandeel moeten verbeteren,
   En belangrijker, nog 105 miljoen € te gaan!
   

   Ik zit naar het adres te kijken waarom staat hier amazonaws in verwerkt?
   Of is men achter de schermen al met iets bezig?
6. [verwijderd] 18 juni 2023 16:06

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   www.forbes.com/sites/billconerly/2021...
   
   www.theverge.com/2021/7/1/22559147/am...
   
   Weten is meten, ik reken zelf meer op UBER EATS.
7. hardijs 18 juni 2023 16:15

   auteur info

   • hardijs

     Lid sinds: 09 feb 2020

     Laatste bezoek: 27 mrt 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 207

     Gegeven: 989

   •    Aantal posts: 710

   Is het momentum daar om af te zakken naar de 10 euro? Wat denken jullie? Als 12.5 euro kan dan kan 10 euro ook, toch?
8. robvld 18 juni 2023 16:26

   auteur info

   • robvld

     Lid sinds: 19 mrt 2020

     Laatste bezoek: 30 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 335

     Gegeven: 120

   •    Aantal posts: 573

   quote:

   RobS schreef op 18 juni 2023 15:56:

   [...]
   
   Ik zit naar het adres te kijken waarom staat hier amazonaws in verwerkt?
   Of is men achter de schermen al met iets bezig?
   

   Dat is gewoon Amazon web services . Aws. Niks meer niets minder…
   Gewoon platform waar het word gehost
9. RobS 18 juni 2023 16:30

   auteur info

   • RobS

     Lid sinds: 28 sep 2006

     Laatste bezoek: 30 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 941

     Gegeven: 132

   •    Aantal posts: 2.010

   quote:

   Rico VH schreef op 18 juni 2023 16:06:

   www.forbes.com/sites/billconerly/2021...
   
   www.theverge.com/2021/7/1/22559147/am...
   
   Weten is meten, ik reken zelf meer op UBER EATS.
   

   Waar reken je op mbt Uber Eats?
10. hardijs 18 juni 2023 16:38

    auteur info

    • hardijs

      Lid sinds: 09 feb 2020

      Laatste bezoek: 27 mrt 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 207

      Gegeven: 989

    •    Aantal posts: 710

    quote:

    RobS schreef op 18 juni 2023 16:30:

    [...]
    
    Waar reken je op mbt Uber Eats?
    

    Er wordt niks door niemand overgenomen. Anders was dat al lang gebeurd.
11. Wandelaar 18 juni 2023 16:51

    auteur info

    • Wandelaar

      Lid sinds: 11 mei 2022

      Laatste bezoek: 30 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 176

      Gegeven: 1264

    •    Aantal posts: 406

    Zielige post, geniet van het mooie weer, doe ik ook en geef geld uit aan thuisbezorgd.nl
12. Succes 18 juni 2023 17:28

    auteur info

    • Succes

      Lid sinds: 30 mei 2018

      Laatste bezoek: 30 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2634

      Gegeven: 2381

    •    Aantal posts: 5.139

    Mss al geplaatst ... dan had ik dat even gemist.
    
    -----------
    
    Just Eat Takeaway.com: Industry Profitability Is Uncertain
    
    Summary
    > JET has achieved impressive growth through geographical expansion and acquisitions. Although growth is slowing, in part due to economic conditions, its trajectory remains positive.
    > With significant exposure in the UK&I, Northern Europe and the US, JET is positioned well to benefit from key growth regions.
    > JET remains unprofitable and its route to attractive profitability is materially uncertain. We believe the current nature of the delivery industry is highly unattractive.
    > The sale of Grubhub remains uncertain, with the company struggling to find a buyer.
    > JET stock is cheap compared to its historical valuation but we would like to see a clear view of future profitability before considering a buy rating.
    
    Investment thesis
    
    Our current investment thesis is:
    > JET has scale and capabilities in 3 of the 4 largest markets in its industry. The general market trajectory is strong, and product development is only improving this.
    > JET is beginning a period of consolidation, as it seeks profitability and is looking to sell Grubhub. We believe this is the correct decision given the mismanagement thus far, and a potential buyer looks available.
    > Our biggest concern is that the industry is value-destroying, with no clear sight of attractive profitability. In order for the service to be attractive, the extra cost to a consumer must be low, which is not possible currently at a profitable level.
    
    Financial analysis
    
    Presented above is JET's financial performance for the last decade.
    Revenue & Commercial Factors
    
    JET has grown revenue at a CAGR of 84%, much of which is the impact of JE and Grubhub. Prior to the acquisition, growth was strong, and this has continued in FY22, although to a reduced level.
    
    The vast majority of JET's revenue is defined as "Order-driven" (c.96%), primarily comprising commission fees and delivery charges. For this reason, JET is highly dependent on order volume, which means it is critical for the company to have a wide variety of options and cuisine on its platform. The difficulty here is that many of the larger food brands are either solely in-house or partner with a single delivery provider, locking out all others.
    
    The online food delivery industry has experienced rapid growth in recent years, driven by changing consumer preferences and advancements in technology. Consumers are increasingly valuing the convenience proposition, substituting "take-out" meals and quick meals. The pandemic only served to accelerate this trend further, offering a once-in-a-lifetime opportunity to rapidly gain market share. JET's strategy during this time was expansion, acquiring two businesses and focusing on customer acquisition. JET has a strong presence in 3 of the 4 largest markets.
    
    Due to this increased popularity, we are seeing delivery apps increasingly utilized by restaurants. This has further supported the growth trajectory, as increased quality options convince consumers to use the service. Our expectation is for growth in app usage to increase further in the coming years, with Grandview Research forecasting growth of 10.3% to 2030.
    
    ...
    
    Lees verder:
    seekingalpha.com/article/4610767-just...
13. Hobby-&-Werk 18 juni 2023 17:39

    auteur info

    • Hobby-&-Werk

      Lid sinds: 26 apr 2019

      Laatste bezoek: 14 mrt 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 41

      Gegeven: 285

    •    Aantal posts: 149

    quote:

    Succes schreef op 18 juni 2023 17:28:

    Lees verder:
    seekingalpha.com/article/4610767-just...
    

    The concept of cloud kitchens, also known as ghost kitchens or virtual kitchens, is gaining popularity. These kitchens are optimized for delivery-only operations, allowing restaurants to minimize costs to focus on customer acquisition. This has attracted more customers as the number of options across cuisines increases, as well as the number of affordable options.
    
    Hoe groot zou dit kunnen zijn? En is dit ook een ding in NL?
    
    Directionally, we like the business. Growth should be good and the scope for expansion is clear. Begin with food, expand to other things while innovating the overarching offering (such as Subscriptions, partnerships, etc), and continuing to offer convenience through technology.
    
    The problem, however, is that the bottom line is a mess. We believe the route to profitability remains uncertain and is likely predicated on the development of the overarching business. Uber, for example, has developed a suite of products utilizing cross-selling and shared competencies/costs, Amazon is using Grubhub to increase the value of Prime, etc. As a standalone business, we struggle to see the value.
    
    With this said, investors are assigning little value to revenue while there is potential for short-term price action. If a sale for Grubhub is agreed, or the adj. EBITDA of >200m is achieved, investors may perceive either or both as a positive development and price accordingly.
    
    We see no evidence to suggest the stock is materially overvalued.
    
    Seeking Alpha duidelijk in de afwachtende hoek.
14. Drs P. 18 juni 2023 17:43

    auteur info

    • Drs P.

      Lid sinds: 13 aug 2011

      Laatste bezoek: 12 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1372

      Gegeven: 2276

    •    Aantal posts: 4.008

    quote:

    hardijs schreef op 18 juni 2023 16:15:

    Is het momentum daar om af te zakken naar de 10 euro? Wat denken jullie? Als 12.5 euro kan dan kan 10 euro ook, toch?
    

    15, 20,25,30,35E kan ook, toch..?
15. Hernia 18 juni 2023 17:49

    auteur info

    • Hernia

      Lid sinds: 25 jul 2019

      Laatste bezoek: 30 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 702

      Gegeven: 3892

    •    Aantal posts: 1.849

    quote:

    hardijs schreef op 18 juni 2023 16:15:

    Is het momentum daar om af te zakken naar de 10 euro? Wat denken jullie? Als 12.5 euro kan dan kan 10 euro ook, toch?
    

    Ik denk dat de bodem goed is aangestamd. Een flink herstel is het meest waarschijnlijk. Sinds de cijfers zijn ze nu wel genoeg afgestraft.
16. Vitabarius 18 juni 2023 17:58

    auteur info

    • Vitabarius

      Lid sinds: 06 apr 2019

      Laatste bezoek: 01 feb 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 114

      Gegeven: 6

    •    Aantal posts: 150

    quote:

    hardijs schreef op 18 juni 2023 16:15:

    Is het momentum daar om af te zakken naar de 10 euro? Wat denken jullie? Als 12.5 euro kan dan kan 10 euro ook, toch?
    

    Ja en 8 kan ook en 6 ook en 17 ook en 24 ook. Deze uitkomsten zitten namelijk vervat in het werkwoord 'kunnen'.
17. Succes 18 juni 2023 18:21

    auteur info

    • Succes

      Lid sinds: 30 mei 2018

      Laatste bezoek: 30 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2634

      Gegeven: 2381

    •    Aantal posts: 5.139

    quote:

    Hobby-&-Werk schreef op 18 juni 2023 17:39:

    [...]
    ...
    
    Hoe groot zou dit kunnen zijn? En is dit ook een ding in NL?
    
    ..
    Seeking Alpha duidelijk in de afwachtende hoek.[/u]
    

    Ja ... en schijnbaar al een behoorlijke tijd.
    
    Uit 2021!
    Maar hoe groot de markt nu is ... ik schat honderden .. als er in 2021 al tientallen waren!
    
    'Booming'
    Harde cijfers zijn er nog niet, maar naar schatting zijn er momenteel tientallen dark kitchens in Nederland. Geen grote aantallen, maar investeerders en kredietverstrekkers zien veel potentie, zegt Stef Driessen, horecaspecialist bij ABN Amro. "Door gebruik te maken van deze centrale keukens, kunnen ondernemers makkelijker inspelen op de vraag van consumenten."
    
    nos.nl/nieuwsuur/artikel/2367138-jouw...
    
    ------------
    
    De eerste ‘ghost kitchens’ zijn actief in Nederland
    
    www.youtube.com/watch?v=nxv1H1l3fgU
    
    In mijn artikel met de voorspellingen voor 2021 viel in een bijzin te lezen dat ik de verwachting had dat dit het jaar ging worden dat 'ghost kitchens' in Nederland zouden oprukken. Iets rapper dan verwacht had Nieuwsuur gisteravond al een reportage over 'dark kitchens'. Goed moment om eens in dit fenomeen te duiken.
    
    Een ghost kitchen, cloud kitchen of dark kitchen is precies hetzelfde: een online restaurant zonder fysieke locatie om te eten, waar je uitsluitend gerechten kunt bestellen voor bezorging. Het idee is ooit in Londen ontstaan om met weinig risico te experimenteren met verschillende concepten en te kijken of ze aanslaan zonder de grote risico’s van het openen van een nieuw restaurant.
    
    Meer bezorgmaaltijden
    
    Door de lockdowns en de horecasluiting hebben we steeds meer eten bij ons thuis laten bezorgen. Grote spelers als Deliveroo, Thuisbezorgd en UberEats spinnen daar garen bij. Zeker ook omdat veel restaurants die normaal nooit iets met het bezorgen van maaltijden doen zich genoodzaakt voelen om zich ook bij een van de bezorgingsplatformen aan te sluiten.
    
    Gedoe in Engeland
    
    De ghost kitchens in Londen hebben de afgelopen jaren een paar keer voor ophef gezorgd. Dat had er bijvoorbeeld mee te maken dat er uit één keuken voor verschillende virtuele restaurants gerechten werden gemaakt zonder dat dit voor de mensen die eten bestelden duidelijk was.
    
    Een ander probleem doemde op toen bleek dat de bezorgplatforms eigen cloud kitchens voortrok en de data uit een bepaalde regio inzette om restaurants/gerechten toe te spitsen op hetgeen daar het meest besteld wordt. Ergens heel slim, maar het wordt wel een minder eerlijk speelveld voor de concurrentie.
    
    Eerste ghost kitchens
    
    Uit de reportage gisteravond bleek dat de eerste ghost kitchens inmiddels in Nederland actief zijn. Zo is er een ondernemer in Almelo die in een pand onderdak biedt aan verschillende keukens en een andere ondernemer die hetzelfde doet in Amsterdam en daar op redelijk korte termijn hoopt uit te breiden.
    
    Het meest opvallende is dat bezorgplatform Deliveroo in Amsterdam-Oost een plek heeft voor drie restaurants. Een van de keukens wordt bestierd door Ron Blaauw. Uit de data van het bedrijf bleek dat men in Amsterdam-Oost wel vrolijk werd van geroosterde kip en met die reden werd contact gezocht met Roast Chicken bar om via de dark kitchen hun kippen aan te bieden in die regio.
    
    Geen huur
    
    De keukens die gebruikmaken van de dark kitchen van Deliveroo hoeven geen huur te betalen of de keuken uit te rusten, dat wordt allemaal door het bedrijf gedaan. Wel betalen ze een commissie aan het bedrijf. Dat maakt het voor verschillende restaurants een te gewaagde stap omdat je alle controle uit handen geeft aan een partij. Zonder dat je als onderneming een eigen klantcontact en dus band opbouwt.
    
    www.eatly.nl/food/de-eerste-ghost-kit...
18. [verwijderd] 18 juni 2023 18:33

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Investor Alexie schreef op 18 juni 2023 14:10:

    [...]
    
    Ze schatten 4,2% van de uitstaande aandelen in te kopen obv van een koers van € 16,26. Dus 9,225M aandelen in te kopen van een totaal van zeg maar 220 miljoen aandelen.
    Bij een gemiddelde inkoopkoers van € 14, kunnen ze 10,714M aandelen inkopen. Dat wordt het bijna 5%.
    

    Nieuwe update van terug koop is nog niet binnen.
    Ik verwacht toch rond de 700.000 van afgelopen week,
    maar hoop stiekum op 8a 900.000
    Koers heeft afgelopen week weer de bodem getest, vanaf nu
    gaan we naar de laatste top tot aan de cijfers.
    Na goede cijfers verwacht ik een koers van €35 tot €40
    tot en met Q3
19. bodem 18 juni 2023 20:33

    auteur info

    • bodem

      Lid sinds: 04 okt 2011

      Laatste bezoek: 30 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 83

      Gegeven: 46

    •    Aantal posts: 769

    Als de Q2 cijfers goed zijn is een koers van 25-30 euro zeker mogelijk.
    Maar wie kan mij eens uitleggen / overtuigen op welke manier die cijfers dan toch goed zouden zijn. Ik zie dit echt niet in.
20. Validus 18 juni 2023 20:47

    auteur info

    • Validus

      Lid sinds: 30 mrt 2020

      Laatste bezoek: 30 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 341

      Gegeven: 997

    •    Aantal posts: 628

    quote:

    bodem schreef op 18 juni 2023 20:33:

    Als de Q2 cijfers goed zijn is een koers van 25-30 euro zeker mogelijk.
    Maar wie kan mij eens uitleggen / overtuigen op welke manier die cijfers dan toch goed zouden zijn. Ik zie dit echt niet in.
    

    1: Trajectory ingezet eind Q1 zou door moeten zetten. Dit gaat om het pad terug naar ordergroei ipv krimp.
    2: Forecast AEBITDA (275mjn positief FY 2023) kan positief worden bijgesteld
    3: Forecast FCF mid 2024 kan positief worden bijgesteld
    
    Punt 1 zal het grootste effect hebben, maar de andere 2 helpen ook zeker mee. Gratis geld bestaat niet meer.