Daexter schreef op 17 januari 2024 09:21:
[...]
Het blijft koffiedik kijken natuurlijk maar zoals gezegd ga ik er vanuit dat er ca 70 miljoen aandelen zullen zijn na de emissie. Op basis van de bewoordingen van Aken hou ik de optie voor mogelijk dat ca 10 miljoen bij een nieuwe investeerder(s) wordt geplaatst en 40 miljoen bij de andere aandeelhouders middels een claim emissie. Zou je dat op de huidige koers doen, dan gaat de conversiekoers waarschijnlijk richting 1,90 en de koers na conversie naar 2,20. Uitgaande van een discount van 15%. Het zou 10% kunnen zijn of in sommige gevallen ook wel 20%, vandaar 15%.
In dit geval zou bij 100% intekenen de opbrengst 53 miljoen bedragen. 100% is zeker niet een zekerheid en het bankensyndicaat zal ook betaald moeten worden, dus dit is niet gelijk aan de opbrengst voor Avantium
De overige 20 miljoen zou eventueel kunnen worden opgehaald met aanvullende aandelen uitgiften, maar zoals je kunt lezen in de stukken van de EGM staat daar precies, wat ik eerder hier heb gepost namelijk dat de financiers de optie krijgen (warrant) om hun lening om te zetten in aandelen. Ik vermoed dat daar de aanvullende 20 miljoen uit gevormd wordt. Dus meer aandelen maar minder schulden.