Basic-Fit NL0011872650

Basic-Fit 2024: De feniks herrijst uit zijn as...

1. Jochie1962 27 februari 2024 10:21

   auteur info

   • Jochie1962

     Lid sinds: 30 okt 2023

     Laatste bezoek: 29 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 165

     Gegeven: 66

   •    Aantal posts: 366

   Hoewel ... de koers ligt nu wel zo ongeveer op steun, zie bijlage.

   Bijlage:
2. kooning 27 februari 2024 12:49

   auteur info

   • kooning

     Lid sinds: 30 aug 2017

     Laatste bezoek: 29 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 510

     Gegeven: 102

   •    Aantal posts: 1.852

   Ik heb weer eens op het verkeerde paard gewed zie ik.
   Al bijna een Euro verlies in 3 handelsdagen. Het zal weer wel naar 23€ gaan ofzo nu ik ingestapt ben haha
3. Wollin 27 februari 2024 12:50

   auteur info

   • Wollin

     Lid sinds: 22 jun 2022

     Laatste bezoek: 29 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 84

     Gegeven: 64

   •    Aantal posts: 941

   Wat is dat toch met basic.
   Nu wel behoorlijke daling in 1 week
4. md65 27 februari 2024 12:52

   auteur info

   • md65

     Lid sinds: 18 jan 2021

     Laatste bezoek: 29 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 35

     Gegeven: 14

   •    Aantal posts: 206

   quote:

   Jochie1962 schreef op 27 februari 2024 10:21:

   Hoewel ... de koers ligt nu wel zo ongeveer op steun, zie bijlage.
   

   Is dat een programma dat te downloaden is?
5. kooning 27 februari 2024 12:56

   auteur info

   • kooning

     Lid sinds: 30 aug 2017

     Laatste bezoek: 29 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 510

     Gegeven: 102

   •    Aantal posts: 1.852

   quote:

   Wollin schreef op 27 februari 2024 12:50:

   Wat is dat toch met basic.
   Nu wel behoorlijke daling in 1 week
   

   Inderdaad. Ik dacht op 26,10€ een goed instapmoment te hebben..!
   Helaas was het dat niet.
6. Kleine speler 27 februari 2024 13:15

   auteur info

   • Kleine speler

     Lid sinds: 19 jan 2022

     Laatste bezoek: 18 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 36

     Gegeven: 13

   •    Aantal posts: 87

   Standaard koersverloop kijk maar naar de vorige keren met de cijfers. Eerst dalen om voor een zo goed mogelijke prijs in te kopen. Ik verwacht gewoon goede cijfers. En dan de weg in naar de 30+. Eerst de consolidatie box rond de 29 doorbreken.
   Geen paniek gewoon even een half maandje wachten.
   Mijn gak is 26,68. En ik heb al vaker ritjes gemaakt met basic van 26 --> 28,50 en 27 --> 28.
   Gewoon geduld.
7. Kwiirk 27 februari 2024 13:20

   auteur info

   • Kwiirk

     Lid sinds: 22 jan 2008

     Laatste bezoek: 29 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 596

     Gegeven: 98

   •    Aantal posts: 1.491

   quote:

   kooning schreef op 27 februari 2024 12:49:

   Ik heb weer eens op het verkeerde paard gewed zie ik.
   Al bijna een Euro verlies in 3 handelsdagen. Het zal weer wel naar 23€ gaan ofzo nu ik ingestapt ben haha
   

   Ik gok op niet lager dan € 25, tenzij het beursklimaat erg slecht wordt.
8. Wollin 27 februari 2024 13:30

   auteur info

   • Wollin

     Lid sinds: 22 jun 2022

     Laatste bezoek: 29 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 84

     Gegeven: 64

   •    Aantal posts: 941

   Ik had toch 27 in het vizier, na mijn 26,50 aankoop
9. Jochie1962 27 februari 2024 13:56

   auteur info

   • Jochie1962

     Lid sinds: 30 okt 2023

     Laatste bezoek: 29 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 165

     Gegeven: 66

   •    Aantal posts: 366

   quote:

   md65 schreef op 27 februari 2024 12:52:

   [...]Is dat een programma dat te downloaden is?
   

   Nee, het is een website waarop je dit soort gegevens kunt bekijken: www.chartmill.com/home
10. md65 27 februari 2024 14:00

    auteur info

    • md65

      Lid sinds: 18 jan 2021

      Laatste bezoek: 29 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 35

      Gegeven: 14

    •    Aantal posts: 206

    quote:

    Jochie1962 schreef op 27 februari 2024 13:56:

    [...]
    
    Nee, het is een website waarop je dit soort gegevens kunt bekijken: www.chartmill.com/home
    

    Dank je !
11. baloub1 28 februari 2024 09:15

    auteur info

    • baloub1

      Lid sinds: 08 nov 2007

      Laatste bezoek: 26 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 154

      Gegeven: 17

    •    Aantal posts: 1.039

    Elke ochtend met kleine aantallen koers lager zetten.
12. VforVermogen 28 februari 2024 09:27

    auteur info

    • VforVermogen

      Lid sinds: 19 nov 2020

      Laatste bezoek: 29 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 479

      Gegeven: 80

    •    Aantal posts: 1.036

    quote:

    baloub1 schreef op 28 februari 2024 09:15:

    Elke ochtend met kleine aantallen koers lager zetten.
    

    Koers is tot de cijfers komen (better be good) aan de goden overgeleverd. Markt lijkt toch e.e.a. te wantrouwen.
    
    BF heeft in november nog guidances afgegeven over de omzet, ebitda, aantal clubs en aantal leden. Dus de cijfers kunnen nooit voor heel veel verrassing zorgen. Vooral hopen dat groei ledenaantal goed is. En wat positieve vooruitzichten voor 2024.
13. kooning 28 februari 2024 09:30

    auteur info

    • kooning

      Lid sinds: 30 aug 2017

      Laatste bezoek: 29 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 510

      Gegeven: 102

    •    Aantal posts: 1.852

    quote:

    baloub1 schreef op 28 februari 2024 09:15:

    Elke ochtend met kleine aantallen koers lager zetten.
    

    Helaas wel. Ik verwacht dat de 25€-grens vandaag nog wel getest gaat worden.
14. JH1988 28 februari 2024 09:43

    auteur info

    • JH1988

      Lid sinds: 18 aug 2017

      Laatste bezoek: 29 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 449

      Gegeven: 43

    •    Aantal posts: 1.347

    Binnenkort richting de 20... algoritmes blijven hier 90% van de handel uitmaken. Niets aan te doen.
15. The Third Way... 28 februari 2024 10:33

    auteur info

    • The Third Way...

      Lid sinds: 18 dec 2009

      Laatste bezoek: 30 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1421

      Gegeven: 460

    •    Aantal posts: 3.921

    BFIT heeft een nieuwe analisten consensus geplaatst op zijn website. Nu heb ik geen inzicht in de verschillen met de vorige, maar het lijkt er volgens hen goed uit te zien met 20% groei van ebitda pj. in 2023 t/m 2025 en CF neutraliteit volgend jaar. De EBIT groeit zelfs met 60% dit jaar en 40% volgend jaar.
    
    Wat wel opvalt is dat er:
    
    . voor dit jaar wordt uitgegaan van weer maar 200 clubs erbij ondanks de bijna 50 clubs die gekocht worden in Spanje;
    . daarom nog steeds de nadruk ligt op schuldafbouw (ipv. clubaanwas) naar een bijzonder lage debt/ebitda van 1.17x in 2025, volgens de bankcovenant methodiek waarschijnlijk rond de 1x.
    
    corporate.basic-fit.com/investors/ana...
    
    Waarom zit de beurskoers dan in een glijvlucht de laatste tijd richting de FY 2023 presentatie, iets wat we als aandeelhouders hebben geleerd te vrezen? Is dat vanwege de verlaagde abo prijzen in Frankrijk waardoor de member yield een opdoffer zou krijgen? Hoe zijn de analisten daarmee omgegaan? Of is het de beperkte organische clubaanwas?
    
    Moet het maar eens nader gaan bestuderen...
16. The Third Way... 28 februari 2024 11:27

    auteur info

    • The Third Way...

      Lid sinds: 18 dec 2009

      Laatste bezoek: 30 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1421

      Gegeven: 460

    •    Aantal posts: 3.921

    Beneden ff snel de 3j in een spreadsheet gegooid. Conclusie: afnemende clubaanwas leidt tot lagere groei club ebitda. Aangezien HQ kosten tov. omzet dalen (naar 12.4% in 2025) groeit daaronder de gewone ebitda beter met (mooi) resp. 26% en 21%.
    
    Maar de makke zit hem in de member yield (hier als omzet gedeeld door #leden), die groeit met maar 3% en haalt niet de op de CMD voorgestelde groei. Nu is deze berekening wat 'quick n dirty' dus niet te snel conclusies, maar het lijkt erop dat de analisten niet geloven in de pricing power cq. het prijsbeleid van BFIT.
    
    2023 24 25
    
    Omzet 1045 1245 1476
    19,1% 18,6%
    
    club ebitda 615 758 906
    23,3% 19,5%
    
    overhead 142 161 183 12,4%
    13,4% 13,7%
    
    ebitda 479 603 730
    25,9% 21,1%
    
    members 3,79 4,39 5,02
    15,8% 14,4%
    
    clubs 1402 1605 1821
    14,5% 13,5%
    
    yield 275,726 283,599 293,965
    Yield p/m 22,98 23,63 24,50
    groei yield 2,86% 3,66%
17. kooning 28 februari 2024 11:43

    auteur info

    • kooning

      Lid sinds: 30 aug 2017

      Laatste bezoek: 29 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 510

      Gegeven: 102

    •    Aantal posts: 1.852

    quote:

    Kwiirk schreef op 27 februari 2024 13:20:

    [...]
    Ik gok op niet lager dan € 25, tenzij het beursklimaat erg slecht wordt.
    

    Het lijkt erop dat je verkeerd gegokt heb helaas.
    Zo te zien is de 25€ op korte termijn niet houdbaar.
    Ik heb me ook flink vergist iig met m'n instappen op 26,10€
18. baloub1 28 februari 2024 12:22

    auteur info

    • baloub1

      Lid sinds: 08 nov 2007

      Laatste bezoek: 26 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 154

      Gegeven: 17

    •    Aantal posts: 1.039

    26,10 lijkt me toch niet zo’n verkeerd instap moment. Natuurlijk kan je lager instappen, maar aangezien je geen glazen bol hebt. Overigens op Reddit wordt gesproken over een short squeeze op Basic Fit.
19. The Third Way... 28 februari 2024 12:35

    auteur info

    • The Third Way...

      Lid sinds: 18 dec 2009

      Laatste bezoek: 30 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1421

      Gegeven: 460

    •    Aantal posts: 3.921

    quote:

    The Third Way... schreef op 28 februari 2024 10:33:

    BFIT heeft een nieuwe analisten consensus geplaatst op zijn website. Nu heb ik geen inzicht in de verschillen met de vorige, maar het lijkt er volgens hen goed uit te zien met 20% groei van ebitda pj. in 2023 t/m 2025 en CF neutraliteit volgend jaar. De EBIT groeit zelfs met 60% dit jaar en 40% volgend jaar.
    
    Wat wel opvalt is dat er:
    ... nog steeds de nadruk ligt op schuldafbouw (ipv. clubaanwas) naar een bijzonder lage debt/ebitda van 1.17x in 2025, volgens de bankcovenant methodiek waarschijnlijk rond de 1x.
    ...
    Moet het maar eens nader gaan bestuderen...
    

    En dat nader bestuderen gedaan, en kheb de verkeerde ebitda gebruikt want bij BFIT moeten de leasekosten (huur) er ook nog vanaf getrokken worden. Dan gaan we naar 2x debt/ebitda in 2025 - zoals eerder verwacht.
    
    1. Op basis v/d analisten consensus wordt de EV van BFIT vandaag met een koers van 25 euro gewaardeerd op 7.4x de ebitda over 2024 en 6x over 2025. Dat is laag maar niet eens zo gek gezien de vele vraagtekens.
    
    2. Kijken we naar de koers van 25 euro van vandaag, dan worden de clubs op een EV van 1.74 euro gewaardeerd. Dat is historisch laag en maar 39% meer dan de bouwkosten...
    
    N.B.: Bovenstaand geeft ook aan dat wanneer "het management het lek boven heeft" de upside enorm is.
20. JH1988 28 februari 2024 13:21

    auteur info

    • JH1988

      Lid sinds: 18 aug 2017

      Laatste bezoek: 29 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 449

      Gegeven: 43

    •    Aantal posts: 1.347

    10+% eraf in een week. Niets te zien hier.