desjaak schreef op 11 maart 2024 12:38:
[...]
Opzich denk je al snel, meer machine's, meer chips... maar de nieuwe machine's zijn natuurlijk van een totaal andere orde en kunnen chips maken die nog niet eens worden toegepast in de massa producten van SAMSUNG bijvoorbeeld. Kortom, wat jij over 5 jaar in je telefoon wilt, is er nu nog niet, maar wordt straks gemaakt op een NIEUWE machine van ASML omdat de huidige dat niet kan en tegen die tijd ook wel (financieel) is afgeschreven waarschijnlijk.
Dan is er de toenemende vraag voor rekencapaciteit, waar het nu nog maar spielerei is, naar mate steeds meer bedrijven (eindelijk) digitaliseren en gebruik willen gaan maken van AI in hun operatie... dan moeten die data-centers dus al bestaan. Bouwen kost minimaal een jaar, afhankelijk van locatie. De booming markt voor Nvidia zit in deze hoek, de toenemende vraag aan componenten, toegepast in data-centers. Ook daar kun je de 5 jaar-scope eens op projecteren, de chips die hier worden toegepast worden op de nieuwste machine veel sneller en dus efficienter, dus logisch dat die worden geselecteerd voor de componenten van NVIDIA.
Het chip tekort is inmiddels wel voorbij, maar isolatie van China zou dat ook zomaar weer kunnen doen oplaaien.
Niet voor niets dat er nieuwe fabrieken in EU en VS gepland worden, die staan er niet zomaar, maar over enkele jaren komt daar wel meer output vandaan waarmee de capaciteit van China volledig wordt geëvenaard. En dus ook in kwaliteit. TSMC is hierin key, grootste risico zit m.i. nu in Taiwan... als de Chinezen écht kwaad willen dan vrees ik voor het (ei)land!
Kortom, ik zou me geen zorgen maken over volume, mensen met veel meer verstand hebben daar vast al over nagedacht.
Voorlopig zien de omzetverwachtingen (zoals eerder door zjeeraar geschreven) er prima uit! Laten we eerst die orders schrijven en machientjes maken, tegen de tijd dat we 5 jaar verder zijn, is er vast een nóg betere machine voor de volgende inhaalslag.
Ohja, en nintendo in de auto recyclen... ik zat me vorige week al te ergeren aan de reactiesnelheid van mijn auto (software)... en mijn auto is van 2023...