k.bruin schreef:
Welke partij dan ook die Corus overneemt: diegene met een snelle en directe inzet van eigen grondstoffen maakt de grootste kans. Een simpele rekensom: Corus produceert 18 miljoen ton staal, door inzet van eigen grondstoffen kan de kostprijs met 50 euro omlaag. Dit is direct al een besparing van 900 miljoen euro. Fase 2 is leveren van plakken aan Corus Engeland en bij Port Talbot alleen de walscapaciteit benutten. De rest saneren.
Levert ook veel besparingen op.
Plannen van zowel Tata als CSN zijn schaalvergrotingen tot 50 MTon per jaar.
Is Corus dan duur bij het huidige bod: ter vergelijk Dofasco ging voor 900 euro per ton over de toonbank en volgens mij Arcelor voor 600 euro per ton.
Bij het huidige bod wordt Corus gewaardeerd op 400 euro per ton. Met IJmuiden als gegarandeerde Cash generator en de wetenschap dat de komende jaren staal letterlijk en figuurlijk HOT is, is het begrijpelijk dat Corus een gewilde huwelijkskandidaat is.
De huidige waardering van 7,5 miljard euro is volgens mij dan ook nog (veel) te laag.