pardon schreef op 9 augustus 2012 20:41:
Omnicom Prijzen aanbieden van $ 500 miljoen Senior Notes met effectieve rendement van 2,994%
NEW YORK, 07 augustus 2012 / PRNewswire / - Omnicom Group Inc (NYSE: OMC), samen met haar volle dochteronderneming van directe financiering, Omnicom Capital Inc, Kondigde vandaag de prijsstelling van hun openbare emissie van 500 miljoen dollartotale hoofdsom van 3,625% senior Notes met looptijd tot 2022 (de " Notes "). De Notes werden geprijsd op 105,287% van de nominale waarde plus opgelopen rente vanaf23 april 2012Dit resulteert in een effectieve rendement van 2,994%. De Notes zijn een extra uitgifte van, zullen volledig fungibel zijn met en vormen een serie met de uitgevende instellingen750 miljoen dollar 3,625% senior Notes met looptijd tot 2022 uitgegeven op 23 april 2012En zal hetzelfde CUSIP nummer. De Notes zullen vervallen op01 mei, 2022. De transactie zal naar verwachting op09 augustus, 2012. De emittenten van plan om de netto-opbrengst van de emissie gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, die zouden kunnen werken kapitaaluitgaven, vaste activa uitgaven, overnames, herfinanciering van andere schulden, inkoop van gewone aandelen of andere kapitaaltransacties op te nemen.
De Notes zullen rente tegen een tarief van 3,625% per jaar, zal de hoofdelijke niet-gewaarborgde en niet-achtergestelde verplichtingen van Omnicom Group Inc en Omnicom Capital Inc en zijn gelijkgesteld met recht van betaling aan al hun respectieve bestaande en toekomstige ongedekte hogere schuldenlast.
JP Morgan Securities LLC en Citigroup Global Markets Inc treden op als joint book-running managers voor het aanbod.