Pharming Group NL0010391025

Week 46: nieuwe kansen

1. [verwijderd] 9 november 2014 20:23

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   zjeeraar schreef op 9 november 2014 18:05:

   [...]
   
   Ze gaan geen zaken onderzoeken die kansloos zijn.
   
   Ruconest geeft mogelijkheden tot verder onderzoek om te bekijken of het bredere toepassingsmogelijkeden kan hebben.
   
   Daar zet Salix ook op in"............die gaan echt niet even $ 20 mio betalen voor de katse viool.
   

   schijnbaar kun je alleen jezelf goed quoten.:-)
   geef eens antwoord aan drienus.
2. jus1711 9 november 2014 22:19

   auteur info

   • jus1711

     Lid sinds: 21 dec 2000

     Laatste bezoek: 07 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1228

     Gegeven: 310

   •    Aantal posts: 873

   Naar aanleiding aan aantal eerdere posts op dit forum :
   
   Wat is er mis met Salix :
   
   Uit het 3e kwartaal bericht van Salix:
   Salix heeft een aantal zeer goed lopende producten o.a.
   XIFAXAN® 550 Prescriptions increased 23% year-over-year and 4% sequentially....
   APRISO® Prescriptions increased 15% year-over-year and 1% sequentially....
   UCERIS® Prescriptions increased 76% year-over-year and 15% sequentially....
   RELISTOR® Prescriptions grew 24% year-over-year and 12% sequentially...
   GLUMETZA®:
   Stijgingspercentages in aantal voorschriften, waarvan je alle maar kan dromen als Pharming adept.
   
   Echter : Salix heeft / had te weinig / geen inzicht in de voorraad van genoemde medicijnen bij de groothandel (let wel niet de eigen voorraad, maar de al verkochte voorraad aan...) met als gevolg grote voorraden hier , uitgedrukt in maanden :
   XIFAXAN® 550: approximately 9 months;
   APRISO®: approximately 9 months;
   GLUMETZA®: approximately 7 months; and
   UCERIS®: approximately 5 months.
   Deze voorraden kunnen zo hoog zijn, omdat deze medicijnen lang bewaard kunnen worden. Ze zijn in de ogen van Salix echter veel te hoog en moeten worden teruggebracht naar enkele maanden. Dit natuurlijk met alle gevolgen voor de omzet en het resultaat van Salix voor de komende kwartalen.
   Het verwijt aan Salix : Geen inzicht in groothandelsvoorraden met als gevolg onjuiste communicatie hierover. Onjuiste communicatie met betrekking tot omzetgroei, in het verleden, maar met name naar de toekomst.
   
   Wat zijn de gevolgen van bovenstaande voor Pharming :
   
   Ruconest wordt prominent vermeld in het 3Q bericht van Salix :
   Key financial highlights include:..............Carolyn Logan, President and Chief Executive Officer, stated, “Within an 84-day period, spanning mid-July to early-October, three new products – RUCONEST®, RELISTOR® SI for chronic non-cancer pain and UCERIS® rectal foam – were granted marketing approval by the Food and Drug Administration. This level of success is noteworthy for any pharmaceutical company, and provides additional evidence of Salix’s exceptional track record of in-licensing, developing and bringing to market important drugs for patients who need them.” ......
   Dus Ruconest is voor Salix beslist geen ondergeschoven kindje, maar met alle problemen is er natuurlijk een risico dat de focus bij Salix voorlopig wat minder op Ruconest zal zijn.(mijn interpretatie, maar wie zal het zeggen?)
   
   Hoe moet de CEO van Pharming reageren?
   
   In diverse postings in met name het vorige weekdraadje is gevraagd om een reactie van SdV. Dit lijkt me volledig onzinnig. De problemen bij Salix hebben niets te maken met Pharming / Ruconest, dus SdV kan alleen maar speculeren, het laatste wat hij zou moeten doen.
   
   Wat gaat de koers van Pharming doen?
   
   Ik wou dat ik het wist. Logisch geredeneerd zou Pharming weer naar het niveau van voor de Salix drop moeten gaan en dan omhoog, dit gezien de track record van succesvolle medicijnen en groei hierin bij Salix. Maar logica en beursgedrag is in mijn ogen een niet zo vaak voorkomende combinatie.
   
   jus1711
   
3. [verwijderd] 9 november 2014 22:28

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   @jus1711
   Hartelijk dank voor deze uiteenzetting.
4. [verwijderd] 10 november 2014 01:11

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   't zal maar gebeuren schreef op 9 november 2014 20:23:

   [...]
   schijnbaar kun je alleen jezelf goed quoten.:-)
   geef eens antwoord aan drienus.
   

   ik wacht.....
   zie mijn stelling liefst onderuit gehaald maar zit er niet in vrees ik.
5. [verwijderd] 10 november 2014 05:54

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Maar ik heb nog geen reden gelezen van de plotselinge dump van 5 miljoen aandelen.
   Iemand een idee?
6. Pharmking 10 november 2014 08:02

   auteur info

   • Pharmking

     Lid sinds: 31 aug 2011

     Laatste bezoek: 31 mei 2022

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 202

     Gegeven: 5

   •    Aantal posts: 3.161

   Over die 5 miljoen --> negatief nieuws viorbeurs van Salix, niet wetende wat de impact is --> dumpen ...
   Gaat vast wel meevallen
7. [verwijderd] 10 november 2014 08:15

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Maar dat vind ik zo gek, want dat was de avond ervoor al bekend en je zou denken dat iemand die zoveel aandelen bezit, daar toch wel bekend mee was.
8. [verwijderd] 10 november 2014 09:45

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik vind het vreemd dat de volumes zeer aardig zijn, de resultaten qua omzet/liquiditeit en schuld vallen mee, het toekomstperspectief wat betreft het medicijn goed maar toch blijft de koers zo 'laag'. Je zou tenminste wat instappers uit Amerika verwachten die tegen deze koers een gokje wagen. het lijkt net of het niet bekend is dat Pharming het bedrijf achter Ruconest is/of er in Amerika weinig mee gedaan wordt qua marketing.
   Je zou haast denken (wellicht is dit zo) dat er gesprekken zijn voor een overname en dat de koers ondanks bovenstaande zo 'vlak' blijft. Wanneer dit zo is wat vinden jullie dan een redelijke prijs voor een aandeel Pharming? 80 cent? 1 euro?
   
9. alias25 10 november 2014 10:07

   auteur info

   • alias25

     Lid sinds: 05 aug 2012

     Laatste bezoek: 03 jul 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 83

     Gegeven: 82

   •    Aantal posts: 1.247

   quote:

   PH-UP schreef op 10 november 2014 09:45:

   Ik vind het vreemd dat de volumes zeer aardig zijn, de resultaten qua omzet/liquiditeit en schuld vallen mee, het toekomstperspectief wat betreft het medicijn goed maar toch blijft de koers zo 'laag'. Je zou tenminste wat instappers uit Amerika verwachten die tegen deze koers een gokje wagen. het lijkt net of het niet bekend is dat Pharming het bedrijf achter Ruconest is/of er in Amerika weinig mee gedaan wordt qua marketing.
   Je zou haast denken (wellicht is dit zo) dat er gesprekken zijn voor een overname en dat de koers ondanks bovenstaande zo 'vlak' blijft. Wanneer dit zo is wat vinden jullie dan een redelijke prijs voor een aandeel Pharming? 80 cent? 1 euro?
   
   

   0.35€
   
10. [verwijderd] 10 november 2014 10:21

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    We houden aardig stand met de firma.De schrik is eruit?
11. [verwijderd] 10 november 2014 10:28

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    PH-UP schreef op 10 november 2014 09:45:

    Ik vind het vreemd dat de volumes zeer aardig zijn, de resultaten qua omzet/liquiditeit en schuld vallen mee, het toekomstperspectief wat betreft het medicijn goed maar toch blijft de koers zo 'laag'. Je zou tenminste wat instappers uit Amerika verwachten die tegen deze koers een gokje wagen. het lijkt net of het niet bekend is dat Pharming het bedrijf achter Ruconest is/of er in Amerika weinig mee gedaan wordt qua marketing.
    Je zou haast denken (wellicht is dit zo) dat er gesprekken zijn voor een overname en dat de koers ondanks bovenstaande zo 'vlak' blijft. Wanneer dit zo is wat vinden jullie dan een redelijke prijs voor een aandeel Pharming? 80 cent? 1 euro?
    
    

    5 euro
12. [verwijderd] 10 november 2014 10:37

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Het wachten is op Salix vanmiddag ! Zet de koersval voort of komt er herstel ?
    
13. $euri 10 november 2014 10:41

    auteur info

    • $euri

      Lid sinds: 13 dec 2011

      Laatste bezoek: 01 jul 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 658

      Gegeven: 276

    •    Aantal posts: 17.530

    Met man en macht wordt de stijging tegen gehouden, nepblokken verdwijnen :-)
14. [verwijderd] 10 november 2014 10:57

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Welke Blokken Euri?;-)
    Zie in het boek van Marketview toch mogelijke stijging.
    
    Ruud..
15. [verwijderd] 10 november 2014 11:02

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Best PH-UP,
    
    Mocht er een overname komen dan is de hoogte van het bod afhankelijk van de mogelijke omzet die Pharming kan gaan maken. Veel hangt af van de verkopen in de VS. De beurswaarde van Pharming is bij deze koers ongeveer 160 miljoen. Als er echt omzet gemaakt gaat worden in de VS dan lijkt me de koers nu te laag. Als er nieuws komt dat Ruconest voor preventieve behandeling gebruikt kan gaan worden dan is de markt voor Ruconest vele malen groter en heeft Pharming daarmee een uniek medicijn.
    Dan is Pharming zeker het dubbele waard. Als Salix die informatie heeft zou een bod van € 0,80- € 1,0 misschien bij de waarheid kunnen liggen.
    Groet Pharmrich.
16. $euri 10 november 2014 11:06

    auteur info

    • $euri

      Lid sinds: 13 dec 2011

      Laatste bezoek: 01 jul 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 658

      Gegeven: 276

    •    Aantal posts: 17.530

    Stonden er een paar in de bied en laat, die in de bied werd gauw ingetrokkrn, gelijk met de laatblokken, laat is nu bijna leeg
17. [verwijderd] 10 november 2014 11:20

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Er is (nog) niet erg veel handel het afgelopen uur. Hopelijk neemt dit toe na opening beurs Amerika m.b.t. Salix. De koersen zijn niet direct 1 op 1 gekoppeld dus de invloed van Salix kan ik moeilijk peilen..
18. [verwijderd] 10 november 2014 11:25

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Zie de het boekje er komt toch enige beweging omhoog en de bied loopt keurig mee!
    Je zou haast denken dat het echt mag ;-)
    
    Ruud..
19. $euri 10 november 2014 11:28

    auteur info

    • $euri

      Lid sinds: 13 dec 2011

      Laatste bezoek: 01 jul 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 658

      Gegeven: 276

    •    Aantal posts: 17.530

    Vertrouw het voor geen, meter declan :-)
    ( gelijk een dik blok op 0,40)
20. alias25 10 november 2014 11:41

    auteur info

    • alias25

      Lid sinds: 05 aug 2012

      Laatste bezoek: 03 jul 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 83

      Gegeven: 82

    •    Aantal posts: 1.247

    quote:

    Pharmrich schreef op 10 november 2014 11:02:

    Best PH-UP,
    
    Mocht er een overname komen dan is de hoogte van het bod afhankelijk van de mogelijke omzet die Pharming kan gaan maken. Veel hangt af van de verkopen in de VS. De beurswaarde van Pharming is bij deze koers ongeveer 160 miljoen. Als er echt omzet gemaakt gaat worden in de VS dan lijkt me de koers nu te laag. Als er nieuws komt dat Ruconest voor preventieve behandeling gebruikt kan gaan worden dan is de markt voor Ruconest vele malen groter en heeft Pharming daarmee een uniek medicijn.
    Dan is Pharming zeker het dubbele waard. Als Salix die informatie heeft zou een bod van € 0,80- € 1,0 misschien bij de waarheid kunnen liggen.
    Groet Pharmrich.
    

    Waarom zou Salix Pharming overnemen, als ze zelf genoeg kunnen verdienen zonder overname?
    Stel Salix heeft 0.80€ over voor overname Pharming:
    0.80€ * 407.686.599 = 326.149.279 € = overnamewaarde.
    De winstsleutel overeengekomen met Santarus (nu Salix):
    30% of net sales less than or equal to $100.0 million
    32% of net sales greater than $100.0 million but less than or equal to $250.0 million
    34% of net sales greater than $250.0 million but less less than or equal to $500.0 million
    37% of net sales greater than $500.0 million but less less than or equal to $750.0 million
    40% of net sales greater than $1.000.0 million
    Ik zet nu een donkere roze bril op:
    Stel salix kan de komende 5 jaar gemiddeld 500.000.000 $/jaar omzetten met Ruconest (preventief meegerekend).
    = 85.000.000 $ = 68.170.000 € dat Salix aan Pharming zou moeten betalen.
    Pas na 5 jaar zou de overname van Pharming door Salix dan pas renderen.
    Dit is zeer rooskleurig voorgesteld en dan nog geen overname van 1€ per aandeel.
    Salix kan de markt voor Ruconest nog niet voorspellen voor 2015, laat staan verder in de toekomst.
    Afwachten tot resultaten van Q1 2015.
    Succes.