USG People Terug naar discussie overzicht

Week 44: de week van de waarheid

1. [verwijderd] 29 oktober 2015 15:15

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Analisten zijn stom.
   
   In Tatje & Baudolino we trust!!
   
   Ebitda 39+
   
   Keep the faith.
2. [verwijderd] 29 oktober 2015 15:20

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   tatje schreef op 29 oktober 2015 14:39:

   [...]
   
   Voor mij zou dit bagger betekenen.
   
   Bij Q3 2014 moet je 12 miljoen uitfasering optellen.
   
   Dus 623 plus 12 is 635 naar 675 en dan heb ik het nog niet over de groei in OBS.
   
   40 miljoen is 6,3% groei.
   
   Gewoon sex zonder partner.
   
   12 miljoen was gewoon ruilen van Q3 2014 naar Q1 2015 .
   
   Stel het ruilen van omzet was niet gebeurd.
   
   Dan had Q3 2014 635 en nu in Q3 2015 naar 675 is een groei van 6,3%.
   
   Wat groeiversnelling, je zelf voor de gek houden, vind ik dat !
   
   33,5 tov 28,8 is 4,7 miljoen meer.
   
   12 miljoen uitfasering met 15% is al 1,8 miljoen en bij OBS zeg es 1 miljoen.
   
   Dan is in mijn ogen de groei in ebita 1,9 miljoen, Q3 2014 tov Q3 2015.
   
   Voor mij zou dit een tegenvaller zijn.
   
   K.t met peren.
   
   

   Ter vergelijk Randstad heeft in Belgie, naast het feit dat ze kennelijk omzet hebben laten liggen door gebrek aan commercieel scherpte, deel van de lage marge omzet afgestoten hierdoor wel de winstgevendheid sterk verbeterd.
   
   12 miljoen eruit a.g.v. uitfasering.. Rob was er vorig jaar niet rouwig om je moet niet alle omzet willen hebben.
   Dan de 12 miljoen dus toch gewoon optellen bij de organische groei, kom je idd op ca 8,3% uit excl acquisities.
   
   Dan vind ik het zo bezien nog niet per se slecht zeker als je bent gestopt met randje opzoeken v.w.b. lage marge contracten.
   
   Het blijft een versnelling van de autonome groei van 7,7 naar bijv. 8,3.
   
   Denk dat EBITA-marge kritieke factor in de beoordeling is dan kun je lage marge beter laten zitten al met al toch weer met 8% goedgemaakt.
   
   Blijft een wat schimmig verhaal, de uitfasering. Interpreteer je het als een tijdelijke omzetdip, die herstelt on top of groei, echter als je besluit om lage marge contracten niet te scherp in te schrijven kies je gewoon voor kwaliteit van de omzet ipv groei.
   
   In Q2 geen last van in of uitfasering, want speelde vorig jaar nog niet, groei van 7,7%.
3. [verwijderd] 29 oktober 2015 15:34

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   tatje schreef op 29 oktober 2015 14:57:

   Die analisten zitten zolang ik me kan heugen, dichterbij de waarheid, dan ik.
   

   Ik herinner me bij de Q2 cijfers dat Yves Franco omzetgroei en EBITA prognotiseerde, die ofwel fors hogere operationele kosten impliceerde danwel een fikse daling van de brutomarge, beiden in die mate onwaarschijnlijk dus dat was toen niet te rijmen jij kaartte dat aan en wat bleek Franco had het bij het verkeerde eind :)
   
4. [verwijderd] 29 oktober 2015 15:39

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   tatje schreef op 29 oktober 2015 14:57:

   Die analisten zitten zolang ik me kan heugen, dichterbij de waarheid, dan ik.
   
   Dus dat wordt geen wekker zetten morgen om 7 uur.
   
   En weer wachten op de Q4 cijfers over 4 maanden, ja, over 4 maanden, 26 feb 2016 om precies te zijn.
   

   In augustus piekte de koers op 14,90 een maand na de cijfers!
   Afgelopen jaar liep de koers op van ca 8,90 naar 12,50 tussen cijfers Q3 en Q4..
   er is zo bezien nog niets aan de hand ook niet als we morgen dippen
   
5. [verwijderd] 29 oktober 2015 15:54

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Randstad blijft stijgen, moet USG ook gaan lukken!!

   Bijlage:
6. [verwijderd] 29 oktober 2015 15:56

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Gaat USG net als Randstad gisteren richting het slot naar boven versnellen?
   

   Bijlage:
7. A3aan 29 oktober 2015 16:18

   auteur info

   • A3aan

     Lid sinds: 04 jan 2014

     Laatste bezoek: 06 jun 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4700

     Gegeven: 445

   •    Aantal posts: 13.710

   Zo, we zijn er weer. 13,35 is dus niet meer langs gekomen. En kopen op huidige koers zie ik niet meer zitten. Veel te veel blindgangers hier en dat maakt mij voorzichtig.
8. gerrit 69 29 oktober 2015 16:28

   auteur info

   • gerrit 69

     Lid sinds: 12 aug 2006

     Laatste bezoek: 24 feb 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1813

     Gegeven: 635

   •    Aantal posts: 18.541

   quote:

   RickBreda schreef op 29 oktober 2015 15:54:

   Randstad blijft stijgen, moet USG ook gaan lukken!!
   

   Tot nu toe vind ik de resultaten van Randstad er in verhouding beter uit zien dan van USG.
   Het zou een grote verrassing zijn als USG zelfs sneller weet te groeien dit kwartaal.
   In vergelijking is Randstad een Rolls Royce en USG een redelijke BMW
   
9. tatje 29 oktober 2015 16:35

   auteur info

   • tatje

     Lid sinds: 21 jun 2007

     Laatste bezoek: 06 jun 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4270

     Gegeven: 289

   •    Aantal posts: 23.321

   quote:

   A3aantje schreef op 29 oktober 2015 16:18:

   Zo, we zijn er weer. 13,35 is dus niet meer langs gekomen. En kopen op huidige koers zie ik niet meer zitten. Veel te veel blindgangers hier en dat maakt mij voorzichtig.
   

   A3aantje, wel eerlijk zijn.
   
   Ik ben jou vanmiddag gevolgd en heb gezien dat jij in sommige brievenbussen 2 folders hebt gedaan :-)
   
   A3aantje, weet je moeder dat !
   
   Niet meer doen, want straks gaan zich mensen melden die geen folder hebben.
   
   Foetsie zakgeld en geen centjes meer om een aandeel USG PEOPLE te kopen.
   
   Ik spreek uit ervaring, had een hypotheekadvies kantoor en kreeg een telefoontje dat er ergens wel 1000 krantjes van mij in het water lagen.
   
   Ik heb niets gezegd en gezorgd, dat ik wist wie het was en dat manneke heeft er nu nog droompjes van.
   
   Dus A3aantje wel eerlijk in het goede busje en ik doe bij Alex Mulder ook voor jou een goed woordje :-)
   
   Maar jouw humor kan ik wel waarderen, herken er iets in :-)
   
   2010 finale Spanje Nederland.
   Je kon wedden op Spanje 1,3 en op Nederland 1,8 per euro.
   
   100 euro op Spanje gezet.
   
   Hoe kun je dat nu doen, je bent helemaal voor Nederland.
   
   Ik zeg, als Nederland wint is het me voor het levenslange plezier 100 euro waard.
   Als Nederland verliest dan heb ik tenminste nog 30 euro voor een paar pizzas verdiend.
   
   Volgens mij heet dat contrair :-)
10. BulIisch 29 oktober 2015 16:54

    auteur info

    • BulIisch

      Lid sinds: 17 feb 2015

      Laatste bezoek: 24 nov 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 105

      Gegeven: 287

    •    Aantal posts: 1.633

    
    
    Het IEX BEURSSPEL vlaggetje is verschoven van matig rood naar neutraal.
    
    Ben benieuwd waar hij morgenochtend op staat.
    
    
11. RVV 29 oktober 2015 17:00

    auteur info

    • RVV

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 06 jun 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 50

      Gegeven: 2366

    •    Aantal posts: 521

    Randstad inmiddels +5%.
    En USG?
    Geen reactie.
    Kans op rood......
12. bezinteergebelegt 29 oktober 2015 17:15

    auteur info

    • bezinteergebelegt

      Lid sinds: 26 apr 2009

      Laatste bezoek: 06 jun 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4628

      Gegeven: 3822

    •    Aantal posts: 22.516

    ik heb baat bij stijgende koersen maar door het ontbreken vandaag van elke vorm van koopenthousiasme vrees ik morgen toch weer een enkeltje riool om 9.01. Randstad kreeg gisteren de geest vlak voor sluiting en terecht, zo bleek vandaag, maar bij USG vandaag is het echt met hangen en wurgen een klein plusje. Ik hou de calletjes vast maar niet van harte.
13. [verwijderd] 29 oktober 2015 17:30

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Zo, op hoop van zegen. Iedereen succes gewenst morgenvroeg.
14. [verwijderd] 29 oktober 2015 17:33

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Beurske schreef op 29 oktober 2015 17:30:

    Zo, op hoop van zegen. Iedereen succes gewenst morgenvroeg.
    

    Dank u ook.
    Het is tijd dat Zandbergen eens gaat leveren,anders zullen er weet veel genezen zijn morgenochtend.
15. [verwijderd] 29 oktober 2015 17:40

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    90.76 +1.20 (1.34%)
    Real-time: 12:34PM EDT
    NYSE real-time data - Disclaimer
    Currency in USD
    Range 89.44 - 91.16
    52 week 62.50 - 96.87
    Open 89.88
    Vol / Avg. 240,833.00/717,152.00
    Mkt cap 6.97B
    P/E 17.27
    Div/yield 0.80/1.76
    EPS 5.25
    Shares 76.91M
    Beta 2.04
    Inst. own 94% Manpower wederom omhoog,nog maar 6 dollar verwijderd
    van zijn hoogste koers,omdanks de matige cijfers doet Manpower qua koersvorming het beste van de uitzenders,kan er niks anders van maken.
16. gerrit 69 29 oktober 2015 17:42

    auteur info

    • gerrit 69

      Lid sinds: 12 aug 2006

      Laatste bezoek: 24 feb 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1813

      Gegeven: 635

    •    Aantal posts: 18.541

    quote:

    bezinteergebelegt schreef op 29 oktober 2015 17:15:

    ik heb baat bij stijgende koersen maar door het ontbreken vandaag van elke vorm van koopenthousiasme vrees ik morgen toch weer een enkeltje riool om 9.01. Randstad kreeg gisteren de geest vlak voor sluiting en terecht, zo bleek vandaag, maar bij USG vandaag is het echt met hangen en wurgen een klein plusje. Ik hou de calletjes vast maar niet van harte.
    

    Als USG morgen opent boven de € 13,60 dan houd ze maar lekker vast.
    De eerste weerstand zal dan waarschijnlijk op de € 14,20 worden getest.
    Mochten de kwartaalcijfers toch enigszins tegenvallen dan zie ik € 13,20 als goede steun.
    Dat het dit jaar moeizaam is gegaan kan ik niet ontkennen, maar wees maar blij dat je niet vol in ArcelorMittal zit.
    De verhouding van het aandeel Randstad tegenover USG is nog steeds 1 op 4 en dat zie ik niet snel veranderen.
17. [verwijderd] 29 oktober 2015 17:50

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    bezinteergebelegt schreef op 29 oktober 2015 17:15:

    ik heb baat bij stijgende koersen maar door het ontbreken vandaag van elke vorm van koopenthousiasme vrees ik morgen toch weer een enkeltje riool om 9.01. Randstad kreeg gisteren de geest vlak voor sluiting en terecht, zo bleek vandaag, maar bij USG vandaag is het echt met hangen en wurgen een klein plusje. Ik hou de calletjes vast maar niet van harte.
    

    Dit leidde vorig jaar tot een daling van 10% op dag 1
    In memoriam, niet voor herhaling vatbaar!
    
    Beursblik: USG People licht beter dan voorzien
    Redactie ABM Financial News - 31 oktober 2014, 10:45
    
    De resultaten van USG People in het derde kwartaal waren licht beter dan voorzien. Dit stelde analiste Marc Zwartsenburg van ING.
    
    ING heeft een koopaanbeveling op USG People met een koersdoel van 14,50 euro. Op een groen Damrak leverde het fonds vrijdag 10,7 procent in op 7,99 euro.
18. [verwijderd] 29 oktober 2015 18:02

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Baudolino schreef op 29 oktober 2015 17:50:

    [...]
    
    Dit leidde vorig jaar tot een daling van 10% op dag 1
    In memoriam, niet voor herhaling vatbaar!
    
    Beursblik: USG People licht beter dan voorzien
    Redactie ABM Financial News - 31 oktober 2014, 10:45
    
    De resultaten van USG People in het derde kwartaal waren licht beter dan voorzien. Dit stelde analiste Marc Zwartsenburg van ING.
    
    ING heeft een koopaanbeveling op USG People met een koersdoel van 14,50 euro. Op een groen Damrak leverde het fonds vrijdag 10,7 procent in op 7,99 euro.
    

    De koersvorming van USG is onvoorspelbaar,maart 2014 topte de koers
    op 14,20 om daarna weer in te storten,mijn inziens staat het bedrijf er nu vele
    malen beter voor en het bedrijf maakt de beste periode door in vele jaren
    en de koers is nog geen 13,60,het blijft dan toch onbegrijpelijk,maar hopen
    op een positieve draai naar boven.Gisteren gaf KBC wederom een koopadvies voor USG met een koersdoel van 15,60
19. marathon 11 29 oktober 2015 18:02

    auteur info

    • marathon 11

      Lid sinds: 24 feb 2008

      Laatste bezoek: 06 jun 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1552

      Gegeven: 122

    •    Aantal posts: 8.347

    Morgen gewoon >10% erbij. Gaat goedkomen!!!
20. bezinteergebelegt 29 oktober 2015 18:08

    auteur info

    • bezinteergebelegt

      Lid sinds: 26 apr 2009

      Laatste bezoek: 06 jun 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4628

      Gegeven: 3822

    •    Aantal posts: 22.516

    quote:

    gerrit 69 schreef op 29 oktober 2015 17:42:

    [...]
    
    Als USG morgen opent boven de € 13,60 dan houd ze maar lekker vast.
    De eerste weerstand zal dan waarschijnlijk op de € 14,20 worden getest.
    
    

    Mocht het morgen de 14,20 bereiken ( laat ik eens gek praten ),dan sluit ik de calls per direct want echt doorstoten zie ik de Calimero onder de uitzendfondsen ook niet doen. Bij die stand maak ik ongeveer het verlies op mijn eerste poging met USG calletjes weer goed. Gelukkig zijn de overname geruchten wel verdwenen want die werden echt hilarisch.
    
    Voor nu ga ik de shoarmaboer bellen en trek ik wat biertjes open. Mss dat ik morgenavond een escort service kan bellen en champagne open kan trekken :-)( in geval die nooit verwachte overname er toch ineens is )