Z-aandelenklassen met beperkte historie

2 Posts
JazzyJasper
0
Hallo allemaal,

Ik overweeg te investeren in 1 of 2 fondsen van Triodos, maar het volgende zinnetje, verborgen achter een asterisk, brengt mij enigszins aan het twijfelen:

"De Z-aandelenklassen van de Triodos fondsen hebben een beperkte historie. Een gedeelte van de historische rendementen is gebaseerd op de vergelijkbare R-aandelenklassen van de Triodos fondsen die hetzelfde beleggingsbeleid hebben."

Wie kan mij vertellen wat dit betekent en of het ertoe doet? De rendementen van sommige fondsen (zie bijvoorbeeld www.triodos.nl/nl/zakelijk/beleggen/b... lijken mij niet verkeerd.

Met vriendelijke groet,

Jasper de Waard
Chicken_Skin_Music
0
De R klasse van dit fonds bestaat langer, en daar kan Triodos dus meer koershistorie van laten zien. De beheerkosten van de R variant zijn 1,70%
www.bloomberg.com/quote/TRVPFRC:LX

De Z-klasse is relatief jong. De beheerkosten van deze variant zijn beduidend lager 0,95%.
www.triodos.nl/nl/zakelijk/beleggen/b...

Per saldo betekent dit dat de Z-variant het beter gedaan zou hebben dan de R-variant. De Z-variant is exact gelijk aan de R-variant, maar dan met lagere kosten. Er blijft dus meer rendement over voor u als belegger.


P.S. Uw laatste zin doet mijn wenkbrauwen fronsen. Of de rendementen van sommige fondsen "niet verkeerd lijken", is van geen enkele voorspellende waarde voor wat er in de toekomst gaat gebeuren. Zeker bij mode-gevoelige thema-fondsen zoals deze is het onverstandig om verlekkerd naar de koerswinsten van de afgelopen jaren te kijken. De enige echte vraag die u zichzelf moet stellen is: heb ik reden om aan te nemen dat aandelen uit deze (zeer smalle sector) beter gaan renderen dan de algemene wereldwijde aandelenmarkt, en ben ik bereid daar extra risico voor op mijn schouders te nemen? Houd er rekening mee dat wanneer er een koersval plaatsvindt, dit soort fondsen extra hard naar beneden gaan.
2 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

BRX20-24h 3.470,22 0,00 0,00% 10 jul
BEL 20 3.442,06 +48,45 +1,43% 10 jul
AEX 570,52 +3,14 +0,55% 10 jul
Germany30^ 12.705,70 +216,24 +1,73% 10 jul
Europe50^ 3.315,82 +19,60 +0,59% 10 jul
UK100 6.124,23 0,00 0,00% 10 jul
US30^ 26.079,04 0,00 0,00% 10 jul
Nasd100^ 10.835,72 0,00 0,00% 10 jul
België 10 jaar -0,1650 0,0000 0,00% 10 jul
US500^ 3.185,69 0,00 0,00% 10 jul
Japan225^ 22.627,98 0,00 0,00% 10 jul
Gold spot 1.799,21 0,00 0,00% 10 jul
WTI^ 40,62 0,00 0,00% 10 jul
Brent^ 43,20 0,00 0,00% 10 jul
BTC/USD 9.218,3100 -1,3900 -0,02% 17:25
EUR/USD 1,1300 0,0000 0,00% 10 jul
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ING 6,347 +0,280 +4,62% 10 jul
AB InBev 47,180 +1,915 +4,23% 10 jul
KBC Groep 52,140 +1,400 +2,76% 10 jul
Dalers Laatst +/- % tijd
Galapagos 171,600 -6,250 -3,51% 10 jul
Barco 22,000 -0,300 -1,35% 10 jul
Sofina 241,000 -3,000 -1,23% 10 jul

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: VWD Group