PostNL Koninklijke NL0009739416

PostNL augustus 2017

1. [verwijderd] 18 augustus 2017 15:29

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Ritageld schreef op 18 augustus 2017 15:09:

   [...]
   
   De VG20 heeft op 16 juni de VG200 neerwaarts gekruist. Wanneer deze de VG200 opwaarts kruist zou dat weer een koopsignaal zijn. Ik bedoelde dat ik zonder de lijntjes te zien het zo al wel weet, zo evident is dat. Stom trouwens van mij dat ik er niet eerder naar heb gekeken, dan had ik niet misschien niet gekocht.
   

   Dit kan ik wel begrijpen (ofschoon ik geen idee heb waarom je eerst verondersteld dat de volgende kruising zo wie zo de verkeerde kant op zou gaan).
   
   PS. Pas maar op dat je je vingers later niet gaat snijden in een herhaling van het scenario in juli 2014, toen de door jouw gewenste kruising plaatsvond tijdens een periode van daling (na een flinke opwaartse gap).
2. [verwijderd] 18 augustus 2017 15:40

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Met deze week nog alleen de laatste 2 uurtjes voor de boeg... het was weer een draak-van-een-dag waarbij de koers voortdurend aan momentum heeft verloren t.o.v. de AMX.
   
   Ik begreep afgelopen weinig van het optimisme over koersherstel vanmiddag, afwachten of wellicht in het laatste uurtje alsnog wat koersverlies wordt gerepareerd op basis het bizar slechte koersverloop na de zeer behoorlijke cijfers van 2 weken terug.
   
   Ik denk vooral met respect terug aan de analisten van Main First bank die vorige week woensdag het lef hadden om hun advies voor PostNL te verhogen... dwars tegen de koersontwikkeling in.
   
   Dit is bij uitstek een periode waarin je de meelopers er meteen uitvist die met allerlei doem-scenarios op de proppen komen enkel n.a.v. het koersverloop van afgelopen weken/maanden.
   
   Fundamenteel staat PostNL er eigenlijk prima voor, met de kanttekening dat bij de geschetste toekomstscenarios wel rekening moet worden gehouden met het feit dat in de ogen van PostNL de toezichthouder (ACM) vooral bezig lijkt te zijn om de kleine partijen te beschermen in aanloop naar een besluit van de regering over de toekomst van de post.
   
   Ik begrijp helemaal dat beleggers van dit soort geluiden van PostNL niet vrolijk worden, maar historisch bezien is het sentiment rondom PostNL nu wellicht lager dan ooit te voren... want de koers lijkt enkel nog te worden bepaald door de vrees die boven de markt hangt, terwijl de markt n.a.v. de Q2 cijfers eigenlijk zou moeten kunnen beseffen dat de impact van eventuele tegenvallers in de toekomst relatief klein zal zijn.
3. [verwijderd] 18 augustus 2017 15:51

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Cerburus schreef op 18 augustus 2017 15:29:

   oh ja maar dat was het Royal mail gerucht inderdaad. Wat tot op heden idd niets meer dan gerucht is gebleken.
   Vreemde timing destijds.
   

   Kan toch haast niet anders dan dat het om Bpost ging i.p.v. Royal Mail; de CEO van Bpost beweerde afgelopen winter immers dat de eerste contacten richting een overname al een jaar eerder waren gelegd op initiatief van Verhagen.
   
   Achteraf gezien weten we inmiddels dat bij Bpost de informatie nogal gemakkelijk uitlekt... en dat bovendien de dingen vaak net iets anders blijken te liggen dan ze doen suggereren.
   
   PS. De Bpost CEO is jaren geleden in de media al eens omschreven als 'een opportunist'.
4. Cerburus 18 augustus 2017 15:56

   auteur info

   • Cerburus

     Lid sinds: 12 nov 2015

     Laatste bezoek: 10 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1088

     Gegeven: 80

   •    Aantal posts: 5.195

   kan zijn, maar in de pers werd RM genoemd destijds niet Bpost.
5. [verwijderd] 18 augustus 2017 16:16

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Cerburus schreef op 18 augustus 2017 15:56:

   kan zijn, maar in de pers werd RM genoemd destijds niet Bpost.
   

   Ja, da's duidelijk. Maar ja, roddels zijn natuurlijk roddels... en achteraf lijkt het geen toeval dat enkele maanden later Bpost ineens de partij was die daadwerkelijk een bod heeft gedaan.
   
   PS. En vervolgens diende de Brexit zich aan, waarmee iedere speculatie rondom PostNL en Royal Mail eigenlijk definitief van tafel is gegaan... enerzijds omdat de aankoop veel duurder zou uitpakken dankzij de Brexit, en anderszijds omdat beide partijen niet het risico zullen willen lopen dat een fusiek wellicht later in een moeilijk vaarwater zou kunnen belanden wanneer bijvoorbeeld de EU er niet uitkomt met de Britten.
6. [verwijderd] 18 augustus 2017 16:34

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik zeg over paar minuten de 3,4 opzoeken.
7. Financiator 18 augustus 2017 16:39

   auteur info

   • Financiator

     Lid sinds: 12 jul 2015

     Laatste bezoek: 08 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 290

     Gegeven: 191

   •    Aantal posts: 895

   Ik ga er toch wel vanuit dat postnl dit jaar zeker 50 cent winst per aandeel gaat verdienen,
   en als ze zelfs maar de helft van hun winst uitkeren zit je al op een dividend van 25 cent dat is een dividendrendement van bijna 8%
   
   of kloppen mijn cijfers niet?
   
   
8. [verwijderd] 18 augustus 2017 17:17

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Financiator schreef op 18 augustus 2017 16:39:

   Ik ga er toch wel vanuit dat postnl dit jaar zeker 50 cent winst per aandeel gaat verdienen,
   en als ze zelfs maar de helft van hun winst uitkeren zit je al op een dividend van 25 cent dat is een dividendrendement van bijna 8%
   
   of kloppen mijn cijfers niet?
   
   

   Voorafgaand aan de Q2 cijfers was de consensus verwachting van de analisten t.a.v. het dividend over 2017 op 0,24 euro beland, zie onder aan de pagina hier:
   
   www.postnl.nl/en/about-postnl/investo...
   
   De winstmarges lagen hoger dan verwacht volgens de consensus, dus ik ben geneigd om te veronderstellen dat de consensus van 0,24 euro realistisch blijft, goed voor 7,1% t.o.v. de huidige koers van 3,38 euro.
9. Financiator 18 augustus 2017 17:20

   auteur info

   • Financiator

     Lid sinds: 12 jul 2015

     Laatste bezoek: 08 mei 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 290

     Gegeven: 191

   •    Aantal posts: 895

   Bedankt voor de uitleg
   en dat lijkt mij een uitstekende reden om rustig te blijven zitten!
   
10. DWB Happy 18 augustus 2017 17:24

    auteur info

    • DWB Happy

      Lid sinds: 10 okt 2015

      Laatste bezoek: 31 jul 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1713

      Gegeven: 1753

    •    Aantal posts: 11.580

    
    
    Zie berekening van toekomstig te verwachten dividend, met dank aan Accuboor:)
    
    www.iex.nl/Forum/Upload/2017/9968304.pdf
11. Rider 18 augustus 2017 17:34

    auteur info

    • Rider

      Lid sinds: 26 sep 2016

      Laatste bezoek: 12 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 419

      Gegeven: 143

    •    Aantal posts: 3.718

    quote:

    DWB Happy schreef op 18 augustus 2017 17:24:

    Zie berekening van toekomstig te verwachten dividend, met dank aan Accuboor:)
    
    www.iex.nl/Forum/Upload/2017/9968304.pdf
    

    Gaan ze dit dividend wel zolang kunnen volhouden tot 2020?
12. [verwijderd] 18 augustus 2017 17:37

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    rider13 schreef op 18 augustus 2017 17:34:

    [...]
    
    Gaan ze dit dividend wel zolang kunnen volhouden tot 2020?
    

    PostNL heeft aangegeven dat het dividend komende jaren waarschijnlijk verder kan gaan groeien, o.a. omdat de kosten aan het afbetalen van een lening zullen verdwijnen vanaf volgend jaar.
    
    Hier vind je een inschatting voor komende jaren t/m 2019:
    
    www.behr.nl/fondsdetail/detail/postnl...
13. Hansbeleg 18 augustus 2017 17:37

    auteur info

    • Hansbeleg

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 10 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1070

      Gegeven: 71

    •    Aantal posts: 6.970

    quote:

    rider13 schreef op 18 augustus 2017 17:34:

    [...]
    
    Gaan ze dit dividend wel zolang kunnen volhouden tot 2020?
    

    Daar zit hem nu net de kneep.
    Momenteel gelooft men daar nog niet of niet meer in.
14. Rider 18 augustus 2017 17:41

    auteur info

    • Rider

      Lid sinds: 26 sep 2016

      Laatste bezoek: 12 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 419

      Gegeven: 143

    •    Aantal posts: 3.718

    quote:

    Martijn van M schreef op 18 augustus 2017 17:37:

    [...]
    
    PostNL heeft aangegeven dat het dividend komende jaren waarschijnlijk verder kan gaan groeien, o.a. omdat de kosten aan het afbetalen van een lening zullen verdwijnen vanaf volgend jaar.
    
    Hier vind je een inschatting voor komende jaren t/m 2019:
    
    www.behr.nl/fondsdetail/detail/postnl...
    

    Bedankt voor de info. Momenteel al een klein pakket gekocht. Twijfel om nog bij te kopen maar zo een hoog dividend is meestal te mooi om waar te zijn en van korte duur..
15. Cerburus 18 augustus 2017 17:43

    auteur info

    • Cerburus

      Lid sinds: 12 nov 2015

      Laatste bezoek: 10 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1088

      Gegeven: 80

    •    Aantal posts: 5.195

    inderdaad ook in 2020 is men nog 'gewoon' voor een groot gedeelte afhankelijk van inkomsten uit de UPD / en breder de resterende brieven activiteiten. Waar nu gewoon een 'mist' overhangt. 45% gaat uit ecommerce komen is de verwachting. Maar de rest van de omzet is nu gewoon niet zeker. Vertrouwen is key in het aandeel postNL en dat ontbreekt. Fundamenteel is er ook na de Q2 cijfers op de cijfers die Herna presenteerde niets veranderd.
    
16. keffertje 18 augustus 2017 17:48

    auteur info

    • keffertje

      Lid sinds: 29 jul 2011

      Laatste bezoek: 12 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1182

      Gegeven: 1952

    •    Aantal posts: 5.823

    quote:

    rider13 schreef op 18 augustus 2017 17:41:

    [...]
    
    Bedankt voor de info. Momenteel al een klein pakket gekocht. Twijfel om nog bij te kopen maar zo een hoog dividend is meestal te mooi om waar te zijn en van korte duur..
    

    In principe heb je gelijk, maar vanwege de stabiele cash low van post nl kunnen ze dit wel makkelijk volhouden, mede vanwege het feit dat ze feitelijk schuldenvrij zijn.
    
    Als de koers stijgt gaat het dividendrendement natuurlijk vanzelf omlaag :)
17. [verwijderd] 18 augustus 2017 17:53

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Wat het lastig maakt is dat de betrokken short-partijen & de grootaandeelhouders die eerder dit jaar hebben besloten om uit te stappen... momenteel bijna allemaal onder de radar zitten.
    
    Waardoor velen zich afvragen wat de drijvende kracht is achter de koersduik, mede doordat diverse analisten vorig weekend al aangaven dat de koersval niet terecht is... maar de beweging heeft zich onverminderd voortgezet - overigens wel voor een flink deel t.g.v. een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden die het beursklimaat afgelopen 7 beursdagen behoorlijk heeft afgeremd (ik denk aan die dwaas van een Trump die over de rug van de wereld een spelletje spierballentaal speelde met Noord Korea, en gisteren dus de aanslagen in Barcelona).
    
    "It's all part of this month's beautiful accident... named PostNL"
    
    PS. Gelukkig viel de eindveiling enigszins mee (3,39 euro, 1 eurocent onder de day-high), volgende week gewoon weer lekker met frisse moed aan de slag met PostNL. Wellicht dat er volgende week een herstelletje in zit richting in eerste instantie 3,475 euro.
18. [verwijderd] 18 augustus 2017 18:02

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    rider13 schreef op 18 augustus 2017 17:41:

    [...]
    
    Bedankt voor de info. Momenteel al een klein pakket gekocht. Twijfel om nog bij te kopen maar zo een hoog dividend is meestal te mooi om waar te zijn en van korte duur..
    

    Ik hoop dat je je hierbij realiseert dat koersherstel automatisch leidt tot een lager percentage aan dividendrendement.
    
    PS. De tegenvaller die PostNL heeft gemeld t.a.v. het beleid van de ACM is waarschijnlijk veel kleiner dan door markt wordt ingeschat en bovendien kreeg de koers vorige maand ook al een klap toen bleek dat de ACM een soort van inval bij PostNL had gedaan... hierbij is door de analist van ING opgemerkt dat de kans aanwezig is dat PostNL niet eens wordt aangeklaagd voor hetgeen de ACM onderzoek naar doet. De ACM lijkt in een fase te zitten waarin ze menen dat PostNL een monopolie heeft terwijl PostNL zichzelf hierin niet herkend omdat de ACM weigert in te zien dat de postmarkt tegenwoordig niet meer los kan worden gekoppeld van de bijbehorende digitale diensten, terwijl de ACM eigenlijk nog uitgaat van een achterhaalde visie op de postmarkt. Vandaar dus ook dat PostNL bij de regering aan heeft gedrongen om hoge prioriteit te geven aan het maken van keuzes t.a.v. de toekomst van de post zodat Nederland komende jaren niet meer bezig zal zijn met het staren in de eigen navel zodra de rest van Europa tezamen nieuwe keuzes gaat maken t.a.v. hoe het speeldveld van de postmarkt er in Europa uit zal gaan zien in de toekomst... waartoe welhaast zeker de bezorgplicht terug zal gaan van 5 naar wellicht 4 of 3 dagen in de week, etc.
19. Hansbeleg 18 augustus 2017 18:02

    auteur info

    • Hansbeleg

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 10 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1070

      Gegeven: 71

    •    Aantal posts: 6.970

    Mijn vuistregel is dat 5% dividend prima is voor een postbedrijf. Stel dat dat dan 24c is, dan zou de koers op 4.80 moeten uitkomen. Dan is de huidige koers dus idioot laag. Stel de verwachtingen van het dividend groeiscenario vallen tegen en het blijft 24c, geen stijging dus, dan zou de koers toch naar 4.80 kunnen. Daar houd ik me maar aan vast.
    Alleen een dalende winst rechtvaardigt de huidige lage koers en dat moet dan echt een aanzienlijke winstval zijn van 30%.
20. [verwijderd] 18 augustus 2017 18:29

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Hobahobahi schreef op 18 augustus 2017 14:31:

    [...]
    Tot nu toe klopt mijn gevoel wel moet ik eerlijk zeggen. Ik heb op 3,364 gekocht en kijk waar hij nu al staat. Denk eerlijk gezegd groen sluiten vandaag.
    

    Helaas behoorlijk rood gesloten :-)