ADYEN NV NL0012969182

Adyen 2023

1. Windkracht 12 september 2023 08:51

   auteur info

   • Windkracht

     Lid sinds: 18 jan 2008

     Laatste bezoek: 16 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 246

     Gegeven: 77

   •    Aantal posts: 2.299

   25 jaar beleggen en 25 jaar koersen beoordelen op volume en koersuitslagen. Dit jaar een rendement van 78%.
2. Specials 12 september 2023 08:51

   auteur info

   • Specials

     Lid sinds: 29 nov 2020

     Laatste bezoek: 29 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 24

     Gegeven: 11

   •    Aantal posts: 83

   Officiële opening 701!!
3. bp5ah 12 september 2023 09:05

   auteur info

   • bp5ah

     Lid sinds: 13 apr 2001

     Laatste bezoek: 29 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 13717

     Gegeven: 16343

   •    Aantal posts: 54.218

   quote:

   Calimero schreef op 11 september 2023 23:34:

   [...]
   Volgens mij ben jij vaak aan het tellen ... Fibs ??
   

   Ik ga crecendo dit jaar, ik klaag niet.
4. Jason Voorhees 12 september 2023 09:06

   auteur info

   • Jason Voorhees

     Lid sinds: 16 sep 2020

     Laatste bezoek: 29 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1100

     Gegeven: 359

   •    Aantal posts: 1.537

   quote:

   Windkracht schreef op 12 september 2023 08:51:

   25 jaar beleggen en 25 jaar koersen beoordelen op volume en koersuitslagen. Dit jaar een rendement van 78%.
   

   Zo te zien zou ik toch nog ff wachten met Ayden, haha ;-)
5. MOEdig Voorwaarts 12 september 2023 09:09

   auteur info

   • MOEdig Voorwaarts

     Lid sinds: 04 jan 2019

     Laatste bezoek: 29 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1903

     Gegeven: 1475

   •    Aantal posts: 3.964

   quote:

   kassa! schreef op 11 september 2023 11:06:

   [...]
   
   Het wordt dan een bank dus een lage k/w
   

   Inderdaad, het is leuk dat ze nu zoveel geld verdienen aan het een paar dagen vasthouden van klantengeld en dat bij de ECB stallen. Daarmee zijn die inkomsten wel volledig afhankelijk van het de door de ECB vastgestelde rentetarief. Een mooie bonus, maar ik zou het niet op dezelfde manier willen waarderen (qua multiple) als "de rest" van de winst bij het bepalen van een fair value.
   
   Aangezien het bij betalen imho om een min of meer homogeen product gaat (en je nu dus al hoort over prijsvechten) ben ik niet al te optimistisch over de langere termijn. Op korte termijn zie ik het aandeel naar €666 gaan (GS en consorten lijken dol op dat cijfer en het vormt vaak een keerpunt -kan me in ieder geval herinneren dat de S&P op dat niveau bodemde in 2009-). Wellicht dat de CMD tot een tijdelijke opleving leidt. Ben ook benieuwd of er dan een update gegeven gaat worden over de gang van zaken.
   
   Heb er, als gevolg van een nogal verkeerd uitgepakte opportunistische actie na de afgelopen expiratie trouwens helaas wat in mijn mik geduwd gekregen. Heb er wel meteen een beschermingsconstructie omheen gezet (geschreven call en met opbrengst putspread gekocht), waarbij ik overweeg er rond dat duivelse niveau aan te knutselen in de hoop (jaja) mijn verlies nadien wat te kunnen inlopen bij een tijdelijke opleving.
   
   Tot de €666 op het bord staat ben ik in ieder geval niet van plan in actie te komen. Dat duurt dus wellicht niet zo lang meer ;-)
6. Beurs goeroee 12 september 2023 09:09

   auteur info

   • Beurs goeroee

     Lid sinds: 18 dec 2020

     Laatste bezoek: 06 nov 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 119

     Gegeven: 3

   •    Aantal posts: 242

   zie het dit jaar nog wel naar de 400 gaan. het volgende debacle na JET
7. Happy 12 september 2023 09:09

   auteur info

   • Happy

     Lid sinds: 19 jun 2011

     Laatste bezoek: 29 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2004

     Gegeven: 3774

   •    Aantal posts: 6.031

   Je weet dat hij te duur is maar toch jeuken je vingers om te kopen. Gek hè?
8. mercurius-adept 12 september 2023 09:10

   auteur info

   • mercurius-adept

     Lid sinds: 11 feb 2008

     Laatste bezoek: 30 apr 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1568

     Gegeven: 3628

   •    Aantal posts: 5.886

   quote:

   Jason Voorhees schreef op 12 september 2023 09:06:

   [...]
   Zo te zien zou ik toch nog ff wachten met Ayden, haha ;-)
   

   schaam jij je niet een beetje voor die vergelijking met Shell?
9. FDW8 12 september 2023 09:12

   auteur info

   • FDW8

     Lid sinds: 05 aug 2019

     Laatste bezoek: 24 jan 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 770

     Gegeven: 130

   •    Aantal posts: 773

   Adyen heeft geen schulden
   Zeer schaalbaar
   Geen IT legacy
   Waardering wellicht wat hoog (obv huidige winst; echter bij verdubbeling winst volgend jaar is die ineens ook meer dan normaal)
   Flink veel angst en discount momenteel, echter LT een prima belegging.
   Mollie compleet niet vergelijkbaar. Zoals hierboven genoemd, moeten op zoek naar nieuwe financiering (zeg a 10%) en moeten alleen al EBITDA >10% realiseren om de financiering te betalen.
   Duidelijk dat het marktsentiment wegzakt.
   Aandeelhouders van eerste uur cashen en vertrekken. Dit drukt te koers enorm.
   Deze shake out introduceert nieuwe aandeelhouders waardoor de enorme druk van aandeelhouders weer wat relatiever en gezonder wordt. Volgend jaar >1.100 euro.
10. [verwijderd] 12 september 2023 09:13

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ik zie een koersdoel tussen de 240 en 410.
11. bp5ah 12 september 2023 09:13

    auteur info

    • bp5ah

      Lid sinds: 13 apr 2001

      Laatste bezoek: 29 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 13717

      Gegeven: 16343

    •    Aantal posts: 54.218

    quote:

    Beurs goeroee schreef op 12 september 2023 09:09:

    zie het dit jaar nog wel naar de 400 gaan. het volgende debacle na JET
    

    Geen idee waar de bodem ligt, maar je moet 's een dag krijgen, dat 't oploopt naar sluiting toe ipv leeg.
    
    Volume is ook nog steeds te hoog bij daling, gisteravond ook weer op de adr. bijna 7 milj. stukjes adyen.
12. Jason Voorhees 12 september 2023 09:14

    auteur info

    • Jason Voorhees

      Lid sinds: 16 sep 2020

      Laatste bezoek: 29 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1100

      Gegeven: 359

    •    Aantal posts: 1.537

    quote:

    mercurius-adept schreef op 12 september 2023 09:10:

    [...]
    
    schaam jij je niet een beetje voor die vergelijking met Shell?
    

    Als ik hem gemaakt had misschien, niet te snel lezen, ach ik lees soms ook wel haastig en onnauwkeurig, het is je vergeven.
13. Happy 12 september 2023 09:19

    auteur info

    • Happy

      Lid sinds: 19 jun 2011

      Laatste bezoek: 29 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2004

      Gegeven: 3774

    •    Aantal posts: 6.031

    quote:

    etap2 schreef op 12 september 2023 09:13:

    Ik zie een koersdoel tussen de 240 en 410.
    

    Is wel een meer gerechtvaardigde range maar of het ooit zo gewaardeerd gaat worden betwijfel ik.
14. mercurius-adept 12 september 2023 09:21

    auteur info

    • mercurius-adept

      Lid sinds: 11 feb 2008

      Laatste bezoek: 30 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1568

      Gegeven: 3628

    •    Aantal posts: 5.886

    quote:

    Jason Voorhees schreef op 12 september 2023 09:14:

    [...]
    Als ik hem gemaakt had misschien, niet te snel lezen, ach ik lees soms ook wel haastig en onnauwkeurig, het is je vergeven.
    

    ai, excuus
15. [verwijderd] 12 september 2023 09:27

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    etap2 schreef op 12 september 2023 09:13:

    Ik zie een koersdoel tussen de 240 en 410.
    

    Dat voorspelde je ook voor Just Eat ...
    
    Paar jaar terug was er een forumlid die voor een tiental bedrijven een kd van €40 had leek absurd - had er heel rijk mee kunnen worden mits hij daden bij zijn woorden had gevoegd.
16. havik of duif 12 september 2023 09:29

    auteur info

    • havik of duif

      Lid sinds: 09 feb 2015

      Laatste bezoek: 29 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 969

      Gegeven: 3

    •    Aantal posts: 4.994

    Het geld regeert en het aandeel Adyen moet dan maar voor de komende jaren kapot gemaakt worden.
17. Wallstreet89 12 september 2023 09:30

    auteur info

    • Wallstreet89

      Lid sinds: 12 dec 2017

      Laatste bezoek: 29 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 372

      Gegeven: 213

    •    Aantal posts: 1.253

    Absurd, Adyen wordt helemaal uitgekleed tot op het bot..
18. VforVermogen 12 september 2023 09:30

    auteur info

    • VforVermogen

      Lid sinds: 19 nov 2020

      Laatste bezoek: 29 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 479

      Gegeven: 80

    •    Aantal posts: 1.036

    quote:

    FDW8 schreef op 12 september 2023 09:12:

    Adyen heeft geen schulden
    Zeer schaalbaar
    Geen IT legacy
    Waardering wellicht wat hoog (obv huidige winst; echter bij verdubbeling winst volgend jaar is die ineens ook meer dan normaal)
    Flink veel angst en discount momenteel, echter LT een prima belegging.
    Mollie compleet niet vergelijkbaar. Zoals hierboven genoemd, moeten op zoek naar nieuwe financiering (zeg a 10%) en moeten alleen al EBITDA >10% realiseren om de financiering te betalen.
    Duidelijk dat het marktsentiment wegzakt.
    Aandeelhouders van eerste uur cashen en vertrekken. Dit drukt te koers enorm.
    Deze shake out introduceert nieuwe aandeelhouders waardoor de enorme druk van aandeelhouders weer wat relatiever en gezonder wordt. Volgend jaar >1.100 euro.
    

    Verdubbeling winst colgend jaar? Reken daar maar niet op. Ik reken op Paypal scenario, dus lage koerswinstverhouding omdat groei tegenvalt en mensen niet meer willen betalen voor mogelijke toekomstige groei.
19. Xxxx 12 september 2023 09:32

    auteur info

    • Xxxx

      Lid sinds: 24 feb 2023

      Laatste bezoek: 29 apr 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 231

      Gegeven: 50

    •    Aantal posts: 864

    quote:

    etap2 schreef op 12 september 2023 09:13:

    Ik zie een koersdoel tussen de 240 en 410.
    

    Als dat de verwachting zou zijn en realistisch, zouden er wel meer shorters in zitten dan een 0,5 %
20. [verwijderd] 12 september 2023 09:32

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Let op dit is van 26 juni jl
    
    Morgan Stanley is iets minder positief over het verwachte resultaat van Adyen in de tweede helft van het jaar. Dit bleek maandag uit een analistenrapport.
    
    De analisten zitten 8 procent lager dan de consensusverwachting voor de EBITDA in de tweede helft van het jaar, terwijl ze voor de omzet en volumes ongeveer op hetzelfde niveau zitten als de consensus.
    
    Het aandeel is na de tegenvallende resultaten in de tweede helft van vorig jaar opgeveerd en dat wijst op een herwaardering, volgens de analisten. Dit zou samenhangen met de afnemende zekerheid over het niveau waarop de rente zal pieken en een terugkeer van beleggers naar groei-aandelen.
    
    Adyen rekent op een EBITDA van 800 miljoen euro en denkt dat dat overeenkomt met de waardering door professionele beleggers. Daarbij ligt de aandacht vooral bij de omzet, waar beleggers graag weer een kleine versnelling van de groei willen zien. Tenslotte zou de marge in de eerste helft van dit jaar zijn dieptepunt moeten hebben bereikt.
    
    Dat betekent dat de voorzichtigere inschatting van het EBITDA-resultaat deels kan worden opgevangen door een versnelde omzetgroei.
    
    De minder gunstige situatie voor Adyen in de tweede helft van het jaar kan een goed instapmoment zijn voor beleggers, merken de analisten daar nog bij op.
    
    Morgan Stanley heeft een Overwogen advies en koersdoel van 2.000 euro.
    
    Het aandeel Adyen noteert maandag 0,5 procent lager op 1.532,80 euro.