J-Trade schreef:
Veel gezeur over de mogelijke en onmogelijke koersontwikkeling van fortis.
De huidige 1,20 mag te laag zijn, ook bij een koers van 3,00 maak je het verlies niet meer goed.
Afgelopen week door mij al de keuze gemaakt om beneden de 1,00 te verdubbelen in aantal.
De hele partij dan maar aanhouden voor het rendement.
Fortis NV is nu teminste een bedrijf zonder schulden, een positief bedrijfsresultaat wat een dividend van rond de 0,40 gaat geven en een potentiele winstmaker van 19 miljard afgewaardeerd kredietpapier.
Toekomst rente op het kredietpapier en de verzekeringstak gaan nog jaarlijks winst opleveren.
Daarnaast zit er een 5% deelname in Randstad in aslmede een belang in een Ierse dochter (samenwerkingsverband met de Ierse Postbank)
Ontvangen aflossingen op de kredietpapieren, winst op het aandeel Randstad en de rente over de kredietpapieren geven mij voldoende houvast voor jaarlijks 0,40 rendement per aandeel.
Bij mijn gemiddelde aankoopkoers toch 8,5%.
De toekomstkansen inzake de kredietpapieren (66%) aandeel geven een potentieel van 8,00 per aandeel, zal hier 30% van gerealiseerd worden dan kan buiten de huidige intrensieke waarde de eindprijs og wel eens oplopen.