gerard_ecb schreef op 3 april 2015 11:39:
[...]
Ja ik denk wel dat dit kan. De resultaten van 2014 zijn gewoon bekend en binnenkort weten we meer over 2015.
Ik heb hier wat zaken bijeengeharkt en ik moet zeggen dat het mij dan heel sterk lijkt wil de koers naar jouw 17 euro komen maar niets is onmogelijk ik was alleen benieuwd naar je onderbouwing en die is er denk ik niet behalve (de beurs staat erg hoog en kan corrigeren en da corrigeert Grand V mee) dat noem ik dan onderbuikgevoel en mss ook wishful thinking omdat je wellicht veel cash zit.
ING geeft een koopadvies voor Grandvision met als koersdoel 28,50
De analist verwacht de komende jaren een omzetgroei van 7,4% en een netto winstgroei van 16,6%.
Kengetallen:
- Marktkapitalisatie: €5 miljard.
– Omzet (2013): €2,6 miljard.
– Nettowinst (2013): 156 miljoen.
– Winsttaxatie 2014: 185 miljoen
– Winsttaxatie 2015: 210 miljoen
– Koers/winst-verhouding (taxatie 2015): 24
PE concurrentie
Luxottica hoogste stand van het jaar €60,00 (P/E 44)
Fielman hoogste stand van het jaar €64,64 (P/E 33,5)
Essilor hoogste stand van het jaar €108,85 (P/E 24,5)
Safilo blijft een beetje bungelen maar de laatste weken wel uptrend (P/E 23)
Verder heb ik ook de analyse van Albert van Probellegen gelezen en hij geeft een koersdoel van 24,50 maar komt ook door doorrekeningen uit op circa hetzelfde koersdoel als de analist van ING.
Dus wellicht is het verstandig om juist nu een positie van 25-35% van je normale positie te nemen en mocht het dippen (om de hierboven benoemde redenen, dus niet als het fundamenteel is slecht management en daardoor tegenvallende resultaten maar dat verwacht ik niet ) bijkopen.