MZ schreef op 14 februari 2018 20:25:
[...]
Ik waardeer je inbreng, maar ik denk dat je het nu echt véél te rooskleurig inziet.
Dit geeft een veel te hoge verwachting, die niet waargemaakt gaat worden terwijl de verwachting hier op het forum al zo hoog is.
- De 20% marktgroei is gebaseerd op 1 rapport
- Indien de 20% marktgroei zou kloppen is de verhouding 50/50 of zelfs 72/25 een zeer rooskleurige aanname voor pharming. Pharming is namelijk nog lang niet de 2e speler in de HAE markt.
- We kijken nu naar Q4 en niet naar de gehele jaaromzet. De jaaromzet vergelijken, terwijl je cijfers hebt van de individuele kwartalen is niet accuraat. Bij de recordomzet van Shire dit kwartaal van maar liefst 241M verwacht ik niet dat er ook nog eens minimaal 100M is afgesnoept door pharming.
- In dit geval zou pharming namelijk in Q3 2017 een véél groter deel van Shire afgesnoept moeten hebben, gezien de omzet van Shire toen van 57M.
- Ook CSL Behring heeft gister zeer goede resultaten gerapporteerd, helaas niet op het niveau per medicijn, maar dit zal voor HAE zeker een groei zijn t.o.v. vorig half jaar.
Ik zou zelf al heel blij zijn met een omzet van 90M voor pharming over 2017.
Disclaimer: ik zit long en blijf positief over de toekomst van pharming, maar we moeten wel realistisch blijven.